CleanSpark ने सैंडर्सविल निर्माण कार्य को फंड करने के लिए $2.227 बिलियन सीनियर सेक्योर्ड नोट्स प्रस्तावित किए

CleanSpark ने 17 सितंबर, 2026 को एक ऑफ़र घोषणा में कहा कि उसकी पूरी तरह स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, CSDC Finance I, LLC, निजी ऑफरिंग में 2031 में परिपक्व होने वाले $2.227 बिलियन के कुल मूलधन राशि वाले सीनियर सेक्योर्ड नोट्स जारी करने का इरादा रखती है, और शुद्ध आय कंपनी के जॉर्जिया, सैंडर्सविल डेटा सेंटर के शेष निर्माण को फंड करने के लिए उपयोग की जाएगी।

लास वेगास स्थित CleanSpark खुद को एक डेटा सेंटर डेवलपर के रूप में वर्णित करता है, जो संयुक्त राज्य भर में 1.8 GW से अधिक शक्ति, भूमि और डेटा सेंटरों का पोर्टफ़ोलियो नियंत्रित करता है।

नोट्स की शर्तें और निवेशक पात्रता

नोट्स केवल उन व्यक्तियों को पेश किए जाएंगे जिन्हें उचित रूप से मानते हैं कि वे 1933 के सिक्योरिटीज़ एक्ट के नियम 144A के तहत योग्य संस्थागत खरीदार हैं, और संयुक्त राज्य के बाहर, रेगुलेशन S के आधार पर गैर-यू.एस. व्यक्तियों को।

नोट्स को सिक्योरिटीज़ एक्ट या किसी अन्य अधिकार क्षेत्र के प्रतिभूति कानूनों के तहत पंजीकृत नहीं किया गया है, और पंजीकरण या लागू छूट के बिना उन्हें संयुक्त राज्य में पेश या बेचा नहीं जा सकता। ऑफर बाजार और अन्य शर्तों के अधीन है, और CleanSpark ने कहा कि यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि यह कब, कैसे या किन शर्तों पर पूरा होगा। यह विज्ञप्ति नोट्स बेचने का प्रस्ताव या उन्हें खरीदने के लिए solicitation नहीं है।

प्राप्तियों का उपयोग, गारंटी और जमानत

घोषणा के अनुसार, जारीकर्ता शुद्ध आय का उपयोग सैंडर्सविल सुविधा के शेष निर्माण लागत को वित्तपोषित करने, सुविधा के संबंध में किए गए कुछ पूर्व इक्विटी योगदान के लिए CleanSpark को प्रतिपूर्ति करने, और ऋण सेवा रिज़र्व को फंड करने के लिए करने का इरादा रखता है।

नोट्स को CSRE Properties Sandersville, LLC, जो जारीकर्ता की पूरी तरह स्वामित्व वाली प्रत्यक्ष सहायक कंपनी है, द्वारा पूर्ण और बिना शर्त गारंटी दी जाएगी। नोट्स और संबंधित गारंटी को जारीकर्ता और CSRE Properties की लगभग सभी संपत्तियों पर प्रथम-प्राथमिक लियन द्वारा सुरक्षित किया जाएगा, कुछ बाहर रखी गई संपत्तियों को छोड़कर, और जारीकर्ता के सभी इक्विटी हितों पर जो CSDC Holdings I, LLC, एक डेलावेयर लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, द्वारा रखे गए हैं, जो जारीकर्ता की प्रत्यक्ष मातृ कंपनी है।

CleanSpark भी घोषणा में वर्णित अनुसार सैंडर्सविल सुविधा के लिए एक सामान्य पूर्णता गारंटी प्रदान करेगा, जिसके तहत यदि नोट आय पर्याप्त नहीं है तो वह जारीकर्ता को आवश्यकतानुसार फंड करेगा ताकि सुविधा का समय पर पूर्ण होना सुनिश्चित हो सके।

नोट्स के पीछे का सैंडर्सविल लीज़

नोट्स द्वारा वित्तपोषित निर्माण कार्य एक 20-वर्षीय इन्फ्रास्ट्रक्चर लीज़ द्वारा समर्थित है, जिसे CleanSpark ने 14 जुलाई, 2026 को घोषित किया था, जिसमें किरायेदार को एक उच्च-निवेश-ग्रेड वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी के रूप में वर्णित किया गया है; किरायेदार गुप्त रखा गया है। उस घोषणा में, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष मैट शुल्ज़ ने इस लीज़ को “CleanSpark के लिए एक परिवर्तनकारी क्षण” कहा, यह बताते हुए कि कंपनी अपने विविधीकृत डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लेटफ़ॉर्म में परिवर्तन को पूरा कर रही है और संस्थागत स्तर पर अपनी शक्ति पोर्टफ़ोलियो को मुद्रीकृत करना शुरू कर रही है।

लीज के तहत, किरायेदार सैंडर्सविल में विभिन्न कंप्यूटिंग कार्यभारों के लिए उत्पादन-ग्रेड इन्फ्रास्ट्रक्चर तैनात करेगा। समझौते में 175 MW की महत्वपूर्ण आईटी लोड शामिल है, और कंपनी ने कहा कि डिलीवरी 2027 की चौथी तिमाही में शुरू होने की उम्मीद है। ट्रिपल-नेट लीज़ में वार्षिक वृद्धि शामिल है, और CleanSpark ने कहा कि प्रारंभिक अवधि में लगभग $6.6 बिलियन अनुबंधित राजस्व की अपेक्षा है और यदि दो पाँच-वर्षीय विस्तार विकल्पों का प्रयोग किया जाता है तो यह $11.6 बिलियन तक पहुँच सकता है।

कंपनी ने अनुमान लगाया कि महत्वपूर्ण आईटी लोड प्रति MW के लिए मकान मालिक की परियोजना लागत $10 मिलियन से $12 मिलियन होगी, और अपेक्षित संचयी शुद्ध परिचालन आय योगदान मार्जिन लगभग 100 प्रतिशत है, या औसत वार्षिक योगदान लगभग $330 मिलियन होगा।

CleanSpark ने 2022 में अपनी सैंडर्सविल संचालन शुरू की और कहा कि उसने कैंपस को विश्वसनीय, कम लागत वाली शक्ति, उच्च-घनत्व कंप्यूट के लिए उपलब्ध क्षमता, और डेटा सेंटर इन्फ्रास्ट्रक्चर की तेज़, चरणबद्ध तैनाती को समर्थन देने की क्षमता के कारण चुना।

लीज के साथ-साथ, किरायेदार ने एक लेटर ऑफ इंटेंट और एक्सक्लुसिविटी व्यवस्था को लागू किया, जो CleanSpark के पूरे टेक्सास पोर्टफ़ोलियो को 718 एकड़ में कवर करता है, जिसमें अधिकतम 885 MW की सुरक्षित और नियोजित शक्ति क्षमता शामिल है, जिसमें सीली कैंपस में लगभग 300 MW के साथ 271 एकड़ और ब्राज़ोरिया कैंपस में 447 एकड़ शामिल हैं, जहाँ ट्रांसमिशन‑स्तर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रारंभिक 300 MW मांग लोड को समर्थन देता है और इसे 600 MW तक बढ़ाने की संभावना है। Morgan Stanley & Co. LLC ने लीज़ लेनदेन पर CleanSpark को वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्य किया, और Davis Polk & Wardwell LLP ने कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य किया।

निर्माण स्थिति और अगस्त संचालन

एक 8 सितंबर, 2026 परिचालन अपडेट में, शुल्ज़ ने कहा कि कंपनी सैंडर्सविल साइट पर अपने किरायेदार के लिए कार्य करते हुए निर्माण प्रगति जारी रखी है। CleanSpark ने यह भी कहा कि उसे ERCOT द्वारा 585 MW की अनुबंधित क्षमता के लिए बैच शून्य बेसलोड पदनाम और उसके टेक्सास साइटों पर 300 MW के लिए बैच शून्य अध्ययन लोड पदनाम प्राप्त करने हेतु शर्तीय वर्गीकरण की सूचना मिली है।

अगस्त 31, 2026 को समाप्त महीने के लिए, CleanSpark ने 1.8 GW अनुबंधित शक्ति, 808 MW उपयोगित, 50 EH/s का संचालनात्मक हैशरेट, 201,269 माइनरों का तैनात बेड़ा, और कुल बिटकॉइन होल्डिंग्स 13,703 सहित अऑडिटेड आंकड़े रिपोर्ट किए।