Anthropic ने वित्तीय सलाहकारों के लिए Claude लॉन्च किया, पार्टनर कनेक्टर्स के साथ

Anthropic ने 14 सितंबर, 2026 को Claude for Financial Advisors जारी किया, एक प्लगइन जो कस्टोडियन्स, एसेट मैनेजर्स और वेल्थ‑टेक्नोलॉजी प्रदाताओं के कनेक्टर्स को एक साथ बंडल करता है और सलाहकार के दैनिक कार्यों के चारों ओर वर्कफ़्लो स्किल्स बनाता है। यह प्लगइन एंटरप्राइज़ ग्राहकों के लिए Cowork प्लगइन ब्राउज़र के माध्यम से उपलब्ध है।

कस्टडी, पोर्टफ़ोलियो डेटा, और CRM के बीच कनेक्टर्स

Anthropic ने इस रिलीज़ को कनेक्टर्स और वर्कफ़्लो स्किल्स के एक सूट के रूप में वर्णित किया, जो अनुसंधान, तैयारी, और दस्तावेज़ीकरण कार्यों को लक्षित करते हैं जो सलाहकार के समय का अधिकांश हिस्सा लेते हैं। कनेक्टर्स Claude को क्लाइंट की जानकारी को एक ही स्थान पर काम करने देते हैं, जबकि स्किल्स उस जानकारी को मीटिंग तैयारी, पोर्टफ़ोलियो विश्लेषण, और अनुपालन जांच जैसे कार्यों में लागू करते हैं। घोषणा में Kitces के शोध का उल्लेख किया गया कि एक सामान्य सलाहकार प्रैक्टिस अपना केवल एक‑छठा समय क्लाइंट मीटिंग्स में बिताती है, और EBRI के 2026 रिटायरमेंट कॉन्फिडेंस सर्वे में, जहाँ अधिकतर चार में से दस अमेरिकी कार्यकर्ता कहते हैं कि उन्हें वित्तीय या रिटायरमेंट प्लानिंग सलाह के लिए किसके पास जाना चाहिए, पता नहीं है।

घोषणा के अनुसार, Charles Schwab का इंटेग्रेशन Claude को Schwab Advisor Services की कस्टोडियल डेटा तक पहुंच प्रदान करता है: बैलेंस, पोज़ीशन, ट्रांजैक्शन, कॉस्ट बेसिस, अलर्ट, और मनी‑मूवमेंट स्टेटस। BlackRock का कनेक्टर अपने Advisor Center के माध्यम से मॉडल पोर्टफ़ोलियो और संस्थागत विश्लेषण प्रदान करता है, और Vanguard अपने मॉडल पोर्टफ़ोलियो और सलाहकार निवेश समाधान की जानकारी जोड़ता है।

Addepar का इंटेग्रेशन सार्वजनिक और निजी बाजारों में पोर्टफ़ोलियो डेटा, विश्लेषण, और वर्कफ़्लो तक नियंत्रित पहुंच प्रदान करता है। iCapital क्लाइंट की वैकल्पिक निवेश होल्डिंग्स को प्रदर्शित करता है, जिसमें NAV, कमिटमेंट्स, अनफंडेड कैपिटल, हालिया कैपिटल एक्टिविटी, और प्रदर्शन शामिल हैं, साथ ही क्लाइंट के व्यापक पोर्टफ़ोलियो के साथ।

Envestnet का कनेक्टर Tamarac खातों और घरानों के प्राकृतिक भाषा सारांश बनाता है, जिसे MoneyGuide के वित्तीय योजना स्नैपशॉट के साथ जोड़ा गया है। Orion पोर्टफ़ोलियो रिपोर्टिंग और Redtail CRM अंतर्दृष्टि प्रदान करता है जो घराना समीक्षा, अवसर विश्लेषण, और मीटिंग तैयारी व फॉलो‑अप के लिए उपयोगी है। SS&C Black Diamond पोर्टफ़ोलियो, प्रदर्शन, होल्डिंग्स, और रीबैलेंसिंग डेटा जोड़ता है; सलाहकार इसका उपयोग अपनी बुक की समीक्षा करने, टॉलरेंस से बाहर के क्लाइंट्स की पहचान करने, और टैक्स‑लॉस हार्वेस्टिंग अवसरों को उजागर करने के लिए कर सकते हैं, साथ ही क्लाइंट रिपोर्ट, कार्य, और रीबैलेंस सत्र सलाहकार की स्वीकृति के साथ उत्पन्न होते हैं।

Wealthbox क्लाइंट रिकॉर्ड और मीटिंग इतिहास को जोड़ता है, ऑनबोर्डिंग, मीटिंग तैयारी, और फॉलो‑अप का समर्थन करता है। Wealth.com प्रत्येक क्लाइंट की एस्टेट और टैक्स स्थिति का संरचित दृश्य प्रदान करता है, जिसमें ट्रस्ट और विल सारांश, टैक्स‑रिटर्न अंतर्दृष्टि, और पूरी बैलेंस शीट शामिल हैं। Zocks, सलाहकारों के लिए एक AI मीटिंग असिस्टेंट, बातचीत से प्राप्त क्लाइंट इंटेलिजेंस प्रदान करता है, जिसमें प्रोफ़ाइल, लक्ष्य, जीवन घटनाएँ, और कमिटमेंट्स शामिल हैं।

नए कनेक्टर्स मौजूदा Claude कनेक्टर्स में शामिल होते हैं, जिनमें Microsoft 365, Salesforce, DocuSign, Box, FactSet, S&P Global, और Morningstar शामिल हैं। प्लगइन स्वयं BlackRock, Charles Schwab, Addepar, Envestnet, iCapital, Orion, Wealthbox, Wealth.com, और Zocks के साथ काम करता है, और सलाहकार गाइडेड सेटअप के दौरान इनमें से किन्हें कनेक्ट करना है, चुनते हैं। BlackRock भी अपना स्वयं का Advisor Center प्लगइन लॉन्च कर रहा है, जो S&P Global और LSEG के मौजूदा प्लगइन्स में शामिल हो रहा है।

सलाहकार के कार्यदिवस के चारों ओर निर्मित स्किल्स

प्लगइन ऐसे स्किल्स प्रदान करता है जो सलाहकार के दिन के विशिष्ट क्षणों का समर्थन करते हैं, क्लाइंट मीटिंग की तैयारी से लेकर ड्रिफ्टेड पोर्टफ़ोलियो की व्याख्या तक। फर्में Anthropic के स्किल रिपॉजिटरी से प्रकाशित स्किल्स को अपना सकती हैं या उन्हें अपने वर्कफ़्लो, सेवा मॉडल, और हाउस स्टाइल के अनुसार अनुकूलित कर सकती हैं।

एक ऑनबोर्डिंग स्किल फर्म के टूल्स को जोड़ती है और पहली मीटिंग की तैयारी को स्वचालित रूप से चलाती है, जिसे Anthropic ने कहा है कि यह नए सलाहकार को पहले दिन ही उत्पादक बनाने के लिए है। एक वैकल्पिक‑निवेश ब्रीफ़ iCapital या Addepar से घराने की वैकल्पिक होल्डिंग्स को एकत्रित करके पोर्टफ़ोलियो के बाकी हिस्सों के साथ मीटिंग‑रेडी सारांश बनाता है। एक एस्टेट‑और‑टैक्स ब्रीफ़ क्लाइंट के एस्टेट प्लान की वास्तविक अकाउंट टाइटलिंग और बेनिफिशियरीज़ से तुलना करता है, पिछले वर्ष के टैक्स की समीक्षा करता है, और CRM फॉलो‑अप कार्य बना सकता है ताकि असंगतियों को सलाहकार तक पहुंचाया जा सके। एक पोर्टफ़ोलियो‑रीबैलेंस रिव्यू ड्रिफ्ट और क्लाइंट के लक्ष्य आवंटन के सापेक्ष केंद्रित पोज़ीशन की पहचान करता है और पहला‑ड्राफ्ट व्याख्या उत्पन्न करता है, जिसे सलाहकार अन्यथा शून्य से लिखता।

एक पोस्ट‑मीटिंग स्किल ट्रांसक्रिप्ट को एक क्लाइंट सारांश, एक रीकैप ईमेल, और CRM कार्यों में एक ही पास में बदल देता है। एक प्री‑मीटिंग तैयारी स्किल क्लाइंट की होल्डिंग्स, हालिया अकाउंट एक्टिविटी, और पिछले मीटिंग्स के खुले आइटम्स को जुड़े सिस्टमों से निकालकर एक ब्रीफ़ में लाता है। एक प्रॉस्पेक्ट‑इंटेक स्किल प्रॉस्पेक्ट द्वारा साझा की गई जानकारी को एक सारांश, एक एनालिस्ट हैंडऑफ़, और एक क्या‑उम्मीद‑करें मेमो में बदल देता है। एक अनुपालन और AI‑पॉलिसी स्किल ऐसी सामग्री को फ़्लैग करता है जो उपयोगकर्ता‑निर्धारित मानदंडों के तहत अतिरिक्त अनुपालन समीक्षा की आवश्यकता रखती है, फर्मों को समीक्षा वर्कफ़्लो दस्तावेज़ करने में मदद करता है, और AI‑गवर्नेंस दस्तावेज़ीकरण का समर्थन करता है।

Anthropic ने कहा कि ये स्किल्स मिलकर जानकारी एकत्रित करते हैं, उसका सारांश बनाते हैं, और क्लाइंट संचार का ड्राफ्ट तैयार करते हैं, जबकि निवेश सिफ़ारिशें, क्लाइंट संचार, अनुपालन निर्धारण, और अन्य नियामक गतिविधियां मानव समीक्षा और अनुमोदन के अधीन रहती हैं।

अनुपालन और रिकॉर्ड‑कीपिंग नियंत्रण

Anthropic ने कहा कि यह उत्पाद इस तरह डिजाइन किया गया है कि सलाहकार नियंत्रण में रहे, और महत्वपूर्ण कार्यों के लिए अनुमोदन आवश्यक हो: Claude ब्रीफ़, सारांश और मसौदा विश्लेषण तैयार करता है जिसे सलाहकार समीक्षा करता है और CRM अपडेट और मसौदा ग्राहक संचार जैसी प्रशासनिक कार्रवाइयों को अनुमोदन के लिए तैयार करता है। अनुपालन कौशल ग्राहक‑सामना भाषा को SEC मार्केटिंग नियम के विरुद्ध स्कैन करता है ताकि संभावित मुद्दों को चिन्हित किया जा सके और इसमें एक स्व‑निर्देशित AI‑नीति कार्यप्रवाह शामिल है जो फर्मों को SEC नियमों के तहत AI उपयोग का दस्तावेज़ीकरण करने में मदद करता है। कार्यप्रवाह गतिविधियों को दस्तावेज़ीकृत किया जा सकता है ताकि फर्मों को रिकॉर्ड‑कीपिंग और निगरानी प्रक्रियाओं को बनाए रखने में सहायता मिले। Anthropic पंजीकृत निवेश सलाहकारों के लिए एंटरप्राइज़ योजनाओं की सिफारिश करता है क्योंकि इनमें ऑडिट लॉग शामिल होते हैं जो रिकॉर्ड‑कीपिंग को समर्थन देते हैं।

जब Claude बैठक तैयारी, फॉलो‑अप मसौदे और पाइपलाइन समीक्षा जैसी प्रशासनिक कार्यों को संभालता है, तो सलाहकार अधिक समय ग्राहकों की सेवा में लगा सकते हैं, और प्रैक्टिस अपने ग्राहक आधार का विस्तार कर टैक्स, एस्टेट, बीमा और रिटायरमेंट प्लानिंग जैसी सेवाएँ प्रदान कर सकते हैं, Anthropic ने कहा।

साझेदार बयानों और उपलब्धता

साझेदारों और ग्राहकों ने रिलीज़ के साथ बयानों को प्रदान किया। BlackRock की US वेल्थ और रिटायरमेंट व्यवसायों के प्रमुख Jaime Magyera ने कहा कि Anthropic के साथ काम करने से फर्म की पोर्टफ़ोलियो एनालिटिक्स सलाहकारों के लिए अधिक सुलभ हो गई है। Schwab Advisor Services के प्रमुख Jon Beatty ने कहा कि यह सहयोग Schwab की प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि पंजीकृत निवेश सलाहकारों को उन उपकरणों में नवाचार अपनाने में मदद की जाए जो वे पहले से उपयोग करते हैं। Ritholtz के CEO Josh Brown ने घोषणा में कहा: “Claude for Financial Advisors वह पहला चीज़ है जिसे मैंने देखा है जो पूरी स्टैक के ऊपर बैठता है और उस पर काम करता है, साथ ही वह अनुपालन नियंत्रण जो हमें चाहिए, अंतर्निहित रूप से निर्मित है।”

एंटरप्राइज़ लाइसेंस वाले फर्म Cowork प्लगइन ब्राउज़र से प्लगइन स्थापित कर सकते हैं और अपने उपकरणों को जोड़ने के लिए मार्गदर्शित सेटअप का पालन कर सकते हैं। लाइसेंस न रखने वाले फर्म एक फ़ॉर्म के माध्यम से लाइसेंस का अनुरोध कर सकते हैं, और जो फर्म 30 सितंबर 2026 से पहले नया लाइसेंस अनुरोध करेंगे उन्हें एक बार उपयोग क्रेडिट मिलेगा। Anthropic 18 सितंबर 2026 को सुबह 11 बजे ET पर उत्पाद पर एक वेबिनार आयोजित करेगा।