Agility Robotics prevé captar 465 millones de dólares brutos antes del cierre de la SPAC

Agility Robotics, una empresa de robótica humanoide, y Churchill Capital Corp XI, una sociedad de adquisición con propósito especial que cotiza en bolsa, señalaron en un comunicado conjunto el 30 de octubre de 2026 que se espera que la captación bruta de capital de Agility, en relación con la combinación de negocios propuesta entre ambas y las financiaciones relacionadas, ascienda a aproximadamente 465 millones de dólares antes de los gastos de la transacción. Las empresas señalaron que la cifra prevista se conoce tras el vencimiento del plazo para solicitar reembolsos de Churchill XI.

Composición de la captación prevista de 465 millones de dólares

El anuncio desglosa la captación bruta de capital prevista en tres componentes. Se espera que aproximadamente 164 millones de dólares procedan de la cuenta fiduciaria de Churchill XI y que aproximadamente 201 millones provengan de una inversión privada en acciones ordinarias de una empresa cotizada (PIPE), comprometida a 10 dólares por acción y encabezada por Foxconn, con la participación de inversores institucionales actuales y nuevos. Otros 100 millones de dólares corresponden a financiación mediante capital que Agility ya recibió tras el anuncio de la combinación de negocios.

Las empresas señalaron que se espera que Agility llegue a los mercados públicos con una sólida capitalización para ejecutar sus inversiones previstas en expansión comercial y atender la creciente demanda de los clientes.

El anuncio mencionó a NVIDIA, Amazon, SoftBank Vision Fund 2, Schaeffler, Foxconn, Abico, DCVC y Playground Global entre los inversores estratégicos y socios de Agility en los ámbitos de la IA, la tecnología, el capital de riesgo y la industria.

Votación de los accionistas, cierre y cotización en Nasdaq

Se prevé que la combinación de negocios y el financiamiento PIPE asociado se cierren el 4 de noviembre de 2026, sujeto a la aprobación de los accionistas de Churchill XI en una junta general extraordinaria programada para el 2 de noviembre de 2026 y al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales. La transacción propuesta se someterá a la consideración de los accionistas de Churchill XI.

Tras el cierre, la empresa combinada operará como Agility Robotics y se espera que sus acciones ordinarias comiencen a cotizar en el mercado de valores Nasdaq el 5 de noviembre de 2026. Las empresas señalaron que se espera que la transacción dé lugar a la única empresa estadounidense de robótica humanoide cotizada en bolsa dedicada exclusivamente a este sector y con despliegues comerciales activos y probados.

Todos los accionistas actuales de Agility trasladarán su participación accionaria a la empresa combinada y estarán sujetos a un periodo de bloqueo de 180 días desde el cierre, lo que, según las empresas, demuestra una sólida alineación con los accionistas de la empresa cotizada.

Los accionistas que hayan presentado anteriormente solicitudes de reembolso pueden retirarlas en cualquier momento antes de la votación programada, para lo cual deben presentar una solicitud escrita de revocación al agente de transferencias de Churchill XI, Continental Stock Transfer & Trust Company. La solicitud debe incluir el nombre legal, el número de teléfono y la dirección del beneficiario efectivo de las acciones, así como la cantidad o el porcentaje de acciones para las que se solicita la revocación. Los accionistas cuyas acciones estén registradas a nombre de un intermediario deben indicar a un ejecutivo de cuenta de su banco o corredor que solicite la revocación al agente de transferencias.

Churchill XI y Agility Robotics presentaron conjuntamente ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) una declaración de registro en el Formulario S-4, que la SEC declaró efectiva el 13 de octubre de 2026. La declaración de registro incluye una declaración definitiva de representación y un folleto, que se distribuyeron a los accionistas de Agility y Churchill XI inscritos al 14 de septiembre de 2026, fecha de registro establecida para votar sobre la transacción propuesta.

Impulso comercial y cronograma de Digit 5

El anuncio también repasó las novedades comerciales que Agility dio a conocer el 26 de octubre de 2026: la ampliación de su relación con GXO para desplegar Digit en dos instalaciones adicionales; un acuerdo comercial con AGCO para un proyecto piloto de fabricación cuyo inicio está previsto para 2027; y la participación de tres clientes adicionales de fabricación en programas remunerados. Agility describió una cartera activa de más de 30 posibles clientes de los sectores de fabricación, automoción, aeroespacial, defensa, logística y bienes de consumo, que, según la empresa, refleja la demanda de robots humanoides capaces de automatizar tareas repetitivas y físicamente exigentes que pueden ser difíciles de abordar con la robótica tradicional.

Digit 5, presentado el 15 de septiembre de 2026, está diseñado para trabajar de forma segura junto a las personas y dar soporte a una gama más amplia de flujos de trabajo industriales, según la empresa. Agility afirmó que avanza según lo previsto para comenzar las entregas de Digit 5 a los clientes de acceso anticipado durante el primer semestre de 2027, y que prevé su disponibilidad general para finales de 2027.

Agility ya había anunciado pedidos plurianuales comprometidos por más de 300 millones de dólares para Digit 5. El anuncio indica que esta cifra representa el valor plurianual potencial que se espera materializar con el tiempo, sujeto al cumplimiento de hitos contractuales, características del producto y especificaciones, y que no corresponde a ingresos del periodo actual.