LivePerson-aktionærer godkender SoundHound AI’s overtagelse

LivePerson-aktionærer stemte for at godkende selskabets overtagelse af SoundHound AI på et ekstraordinært møde den 2. september 2026, hvilket fjernede den sidste aktionærbetingelse og lagde transaktionen på sporet for at blive afsluttet inden for få dage.

LivePerson annoncerede resultatet gennem sin investorrelationskanal og oplyste, at transaktionen forventes at blive afsluttet den 4. september 2026, under forudsætning af opfyldelse eller frafald af sædvanlige afslutningsbetingelser. Selskabet sagde, at de endelige, certificerede stemmeresultater vil blive rapporteret i en Form 8‑K indgivet til den amerikanske Securities and Exchange Commission.

John Sabino, LivePersons administrerende direktør, beskrev afstemningen som et vendepunkt for virksomheden. “Vi er tilfredse med resultaterne fra vores ekstraordinære møde og takker vores aktionærer for deres støtte, mens LivePerson tager dette vigtige skridt fremad,” sagde han og tilføjede, at selskabet nu er “et skridt tættere på at indgå i et partnerskab med SoundHound AI” og ser frem til at samarbejde med SoundHound-teamet om at færdiggøre transaktionen.

Hvordan aftalen nåede til afstemning

SoundHound AI og LivePerson annoncerede først en bindende fusionsoverenskomst den 21. april 2026, hvormed SoundHound ville overtage det konverserende AI-selskab. Ifølge selskabernes fælles meddelelse erhverver SoundHound LivePerson for en egenkapitalværdi på 43 millioner dollars, et beløb som selskaberne beskrev som cirka 22 % præmie i forhold til LivePersons 30‑dages volumen‑vægtede gennemsnitspris før meddelelsen. Når man tager højde for forventet kontantbeholdning på LivePersons balance og rabatter på den resterende gæld, sagde selskaberne, at transaktionen indebærer en samlet virksomheds værdi på omkring 250 millioner dollars.

De oprindelige vilkår blev senere revideret. Den 2. juli 2026 indgik parterne en ændret og genformuleret fusionsoverenskomst, som blev offentliggjort i en LivePerson‑reguleringsindberetning. Ændringen ændrede vederlaget til indehavere af LivePerson‑aktier, der handles på Tel Aviv-børsen, fra SoundHound‑aktier til kontanter, en justering som indberetningen tilskrev behovet for at undgå en flere måneder lang forsinkelse forbundet med israelske værdipapirprospektkrav. Denne kontantdel blev begrænset til 7,5 millioner dollars. Aktieværdien pr. aktie for de øvrige indehavere forblev knyttet til SoundHounds afsluttende aktiekurs, underlagt en “collar”, der fastsætter et gulv på 7 dollars og et loft på 12 dollars pr. aktie. Den ændrede aftale indeholdt også et ophørsgebyr på 5 millioner dollars, som LivePerson skal betale under specifikke omstændigheder.

Vejen til godkendelse

Det viste sig vanskeligt at sikre afstemningen. Da godkendelsen krævede positiv støtte fra et flertal af alle udestående LivePerson‑aktier, snarere end blot et flertal af afgivne stemmer, blev uafstemte aktier i praksis talt med imod aftalen. LivePerson indkaldte sit ekstraordinære møde den 20. august 2026, men afholdt det samme morgen, efter at have konstateret, at der endnu ikke var nok stemmer til at godkende fusionforslaget.

På det tidspunkt rapporterede selskabet, at mere end 97 % af de stemmeafgivende aktier var for, men advarede om, at den bindende tærskel stadig lå et par procentpoint væk. LivePerson forlængede indkaldelsen, flyttede mødet til den 2. september og opfordrede de resterende aktionærer til at stemme, med advarsel om, at en manglende godkendelse af transaktionen ville efterlade selskabet som en selvstændig enhed med betydelig gæld og risiko for en potentiel noteringstilbagetrækning. Afholdelsen og aktionærmekanismen blev detaljeret i en separat aktuel rapport.

Det genindkaldte møde den 2. september leverede det nødvendige flertal og førte kombinationen mod færdiggørelse.

Hvordan det samlede selskab vil se ud

Selskaberne har præsenteret fusionen som en måde at samle SoundHounds stemme‑ og agent‑AI‑platform med LivePersons digitale besked‑ og kundebindelsesværktøjer til et enkelt end‑to‑end konverserende AI‑tilbud. Ifølge april‑meddelelsen vil den samlede forretning betjene virksomhedskunder i mere end 30 lande, herunder 25 af Fortune‑100, 12 af de 15 største globale banker og fire af de fem største globale flyselskaber og bilproducenter. LivePerson har oplyst, at deres platform håndterer næsten én milliard kundebeskeder hver måned.

SoundHound sagde, at de forventer, at deres omsætning i 2027 vil ligge i et interval på mindst 350 millioner til 400 millioner dollars, hvoraf mindst 100 millioner dollars vil komme fra LivePersons langvarige kundebase, og udtalte, at den samlede forretning kunne nå 500 millioner dollars udelukkende baseret på den eksisterende kundebase. Disse tal er selskabernes egne prognoser.

Barclays fungerede som finansiel rådgiver for SoundHound, med Latham & Watkins som juridisk rådgiver, mens Lazard rådgav LivePerson sammen med juridisk rådgiver Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson. Med aktionærgodkendelsen nu sikret, sigter selskaberne mod en afslutning den 4. september 2026, hvorefter LivePerson vil blive et indirekte 100 % ejet datterselskab af SoundHound, og den certificerede stemmeoptælling vil blive indgivet til SEC.