Nevis získává 70 milionů dolarů v rámci investičního kola Series B na rozvoj AI agentů pro finanční poradce

Nevis, startup vyvíjející operační systém s umělou inteligencí pro správu majetku, získal v investičním kole Series B 70 milionů dolarů, které vedla společnost EQT Ventures. Generální ředitel a spoluzakladatel Mark Swan napsal v příspěvku na firemním blogu 26. října 2026. K investičnímu kolu se připojily také společnosti Charles Schwab, Sequoia Capital, ICONIQ, QuantumLight a Ribbit Capital. Podle společnosti tak celkové financování za dva roky od jejího založení dosáhlo 110 milionů dolarů.

Swan napsal, že Nevis na jedné platformě propojuje CRM, analýzu schůzek, finanční plánování a depozitářské procesy a využívá AI agenty, kteří od začátku do konce vykonávají provozní úkoly. Deklarovaným posláním společnosti je umožnit finančním poradcům věnovat více času klientům, poskytovat kvalitnější poradenství a rozvíjet své podnikání. Podle oznámení Nevis spolupracuje s některými z největších a nejrychleji rostoucích společností v oblasti správy majetku v USA, včetně Focus Financial Partners, IEQ Capital a United Capital. Její zákazníci spravují aktiva v hodnotě přesahující 700 miliard dolarů.

Investoři a jmenování do správní rady

Investiční kolo vedla společnost EQT Ventures. Carolina Brochado, partnerka a vedoucí EQT Ventures, se připojuje ke správní radě Nevisu a Kaushik Subramanian se stává jejím pozorovatelem. Swan napsal, že EQT sledovala cestu společnosti od jejích začátků a že globální síť firmy v oblasti správy majetku a finančních služeb bude při růstu Nevisu neocenitelná.

„Mark, Philipp a Ivan vybudovali výjimečnou platformu s umělou inteligencí v době, kdy se správa majetku potýká s prohlubujícím se nedostatkem kapacit: poradci odcházejí do důchodu, zatímco poptávka po poradenství roste,“ uvedla Brochado v oznámení. Dodala, že Nevis pomáhá firmám obsloužit více klientů a efektivně růst a že EQT podpoří ambici společnosti stát se základní platformou s umělou inteligencí pro celé odvětví.

Do investičního kola se jako strategický investor zapojuje také Charles Schwab. Podle oznámení Schwab podporuje více než 17 000 nezávislých registrovaných investičních poradců a v rámci svého podnikání spravuje přes 48 milionů klientských účtů a klientská aktiva v hodnotě 13 bilionů dolarů. Prohloubené partnerství rozšíří působnost agentů Nevisu napříč depozitářskou infrastrukturou společnosti Schwab a přinese nové automatizované procesy pro poradce a jejich firmy.

Jon Beatty, vedoucí Schwab Advisor Services, uvedl, že Schwab vybudoval ekosystém umělé inteligence, který má poradcům nabídnout větší výběr a přístup k funkcím, jež jim pomohou řídit a rozvíjet jejich firmy. „Naše investice do Nevisu a partnerství s touto společností tento ekosystém rozšiřují a pomáhají poradcům využívat umělou inteligenci k efektivnějšímu provozu, zvýšení kapacity a v konečném důsledku k obsluze většího počtu investorů,“ řekl Beatty.

Do investičního kola se zapojila také QuantumLight, investiční společnost rizikového kapitálu založená Nikem Storonským, zakladatelem a generálním ředitelem Revolutu. Swan napsal, že on i jeho spoluzakladatelé Philipp a Ivan znají Storonského z doby, kdy působili v Revolutu, kde poznali, co obnáší vybudování a rozšiřování společnosti působící v oblasti finančních technologií. Sequoia Capital, ICONIQ a Ribbit Capital v tomto investičním kole každá navýšila svou investici; Swan tyto tři společnosti označil za klíčové partnery po celou dobu cesty firmy.

Východiska zakladatelů a dosavadní výsledky

Swan napsal, že on, Philipp a Ivan založili Nevis před dvěma lety na základě tří přesvědčení. Prvním je, že finanční poradenství stojí na lidech a umělá inteligence má poradce podporovat, nikoli nahrazovat. Druhým je, že stávající technologie v tomto odvětví byly zásadně nefunkční a poradci museli přecházet mezi desítkami nepropojených systémů, zatímco první vlna umělé inteligence přinesla pouze dílčí řešení, jako jsou nástroje pro pořizování zápisů ze schůzek a parsování dokumentů. Třetím přesvědčením je, že největší příležitost spočívá v jediné integrované platformě propojující data, systémy a pracovní postupy firmy, aby AI agenti mohli vykonávat provozní úkoly, zatímco se poradci věnují klientům, poradenství a růstu.

Pokud jde o výsledky, společnost uvádí, že poradci využívající Nevis získají zpět až 10 hodin týdně, uskuteční o 30 % více schůzek s potenciálními klienty, vytvoří finanční plány a návrhy během několika minut a otevřou klientské účty během dnů namísto týdnů. Swan napsal, že objem aktiv na platformě Nevis vzrostl z 50 miliard dolarů na více než 700 miliard dolarů a platforma nyní každý měsíc přidává 75 miliard dolarů. Dodal, že tržby vzrostly více než 25krát, AI agenti společnosti vykonali přes 100 000 provozních úkolů a Nevis uvedl na trh desítky nových produktů. Společnost zaměstnává 70 lidí.

Plánované využití prostředků

Nevis uvedl, že nový kapitál urychlí vývoj jeho AI agentů a rozšíří platformu napříč technologickým prostředím pro správu majetku. Swan napsal, že společnost věří, že umělá inteligence zásadně změní možnosti finančních poradců a firem zaměřených na správu majetku. Popsal budoucnost, v níž bude každý poradce moci obsloužit více klientů a nabídnout širší škálu služeb, zatímco firmy porostou rychleji a dosáhnou výrazně vyšších marží. Cílem společnosti je, aby se Nevis stal operačním systémem pro globální odvětví správy majetku.