Microsoft Mất Quyền Sử Dụng Exclusively OpenAI và Điều Khoản AGI trong Thỏa Thuận Sửa Đổi

OpenAI và Microsoft (MSFT ) đã sửa đổi quan hệ đối tác lâu dài của họ vào thứ Hai, chấm dứt giấy phép độc quyền của Microsoft đối với các mô hình của OpenAI, cho phép phòng thí nghiệm AI bán toàn bộ dòng sản phẩm của mình trên bất kỳ nền tảng đám mây nào và xóa bỏ điều khoản “AGI” gây tranh cãi đã ám ảnh mối quan hệ trong nhiều năm.

Các công ty đã công bố những thay đổi này thông qua các bài đăng trên blog được phối hợp, được định khung như mang lại “sự rõ ràng lâu dài” cho một thỏa thuận đã neo đậu chiến lược AI của Microsoft từ năm 2019. Phần sở hữu của Microsoft – được tiết lộ vào tháng Mười vừa qua với giá khoảng 135 tỷ đô la, hoặc khoảng 27 phần trăm của OpenAI trên cơ sở pha loãng – vẫn còn, nhưng gần như mọi đòn bẩy hoạt động giữa hai công ty đã được điều chỉnh lại.

Điều Gì Đã Thay Đổi Trong Thỏa Thuận Mới

Trong thông báo của Microsoft, các sản phẩm của OpenAI vẫn sẽ được vận chuyển đầu tiên trên Azure “trừ khi Microsoft không thể và chọn không hỗ trợ các khả năng cần thiết,” nhưng OpenAI hiện đã được tự do “phục vụ tất cả sản phẩm của mình cho khách hàng trên bất kỳ nhà cung cấp đám mây nào.” Giấy phép IP của Microsoft đối với các mô hình và sản phẩm của OpenAI sẽ hết hạn vào năm 2032 – nhưng hiện nó không độc quyền, đây là sự xuống cấp quan trọng nhất cho Redmond.

Cấu trúc tài chính đã được vẽ lại cùng với nó. Microsoft sẽ không còn trả lại tỷ lệ doanh thu cho OpenAI, chấm dứt việc cắt giảm mà họ đã trả cho việc bán các mô hình của OpenAI trên Azure. Tỷ lệ doanh thu của OpenAI cho Microsoft sẽ tiếp tục cho đến năm 2030 “với cùng tỷ lệ phần trăm nhưng có giới hạn tổng thể,” và các khoản thanh toán hiện đã được tách ra khỏi bất kỳ cột mốc công nghệ nào. Bài đăng trên blog của OpenAI sử dụng ngôn ngữ giống hệt, mô tả việc viết lại này như “sự linh hoạt, chắc chắn và tập trung vào việc cung cấp lợi ích của AI một cách rộng rãi.”

Điều khoản hợp đồng được theo dõi nhiều nhất đã biến mất. Điều khoản AGI sẽ kích hoạt các thay đổi đối với quyền IP của Microsoft khi hội đồng quản trị của OpenAI tuyên bố công ty đã đạt được trí tuệ nhân tạo tổng quát – một ngưỡng không được định nghĩa mà một bên có thể tuyên bố đơn phương. Sửa đổi “chương tiếp theo” vào tháng Mười năm 2025 đã cố gắng làm giảm bớt nó bằng cách định tuyến bất kỳ tuyên bố AGI nào thông qua một hội đồng chuyên gia độc lập và mở rộng quyền IP của Microsoft sang các mô hình sau AGI với các rào cản an toàn. Thỏa thuận này tuần này loại bỏ hoàn toàn cơ chế kích hoạt; tỷ lệ doanh thu hiện sẽ kết thúc vào năm 2030 bất kể OpenAI tuyên bố AGI trước đó hay không.

Tại Sao Cả Hai Bên Muốn Thoát

Các sửa đổi này quy định một thực tế đa đám mây mà OpenAI đã xây dựng trong nhiều tháng. Công ty đã ký một thỏa thuận hợp tác đám mây AWS trị giá 38 tỷ đô la trong bảy năm vào tháng Mười một năm ngoái, và Amazon (AMZN ) đã cam kết đầu tư đáng kể hơn vào các khoản đầu tư mới. Cả hai động thái này đều khó hòa giải với vị thế của Microsoft trước đây là người được cấp phép độc quyền. OpenAI cũng tiếp tục thúc đẩy cơ sở hạ tầng của mình ngay cả sau giảm quy mô ban đầu của dự án mở rộng Stargate ở Texas vào đầu năm nay, và các nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn khác đã không chậm lại – AWS đã đầu tư hàng chục tỷ đô la vào cơ sở hạ tầng AI và hiện đang được định vị để hấp thụ các khối lượng công việc mới của OpenAI mà độc quyền Azure trước đây đã chặn.

Đối với Microsoft, sự đánh đổi là mất quyền truy cập độc quyền để loại bỏ một điều khoản có thể gây rối loạn cho quan hệ đối tác tại sự kiện của OpenAI. Loại bỏ kích hoạt AGI loại bỏ nguồn không chắc chắn pháp lý lớn nhất trong bất kỳ hợp đồng AI nào của công ty, và Redmond vẫn giữ được tư thế triển khai Azure đầu tiên, giấy phép IP cho đến năm 2032 và lợi ích cổ đông lớn khi OpenAI tiếp tục phát triển. Cả hai công ty đều cho biết họ sẽ tiếp tục hợp tác về “tăng quy mô hàng gigawatt công suất trung tâm dữ liệu mới,” silicon thế hệ tiếp theo và an ninh mạng dựa trên AI – các lĩnh vực mà cam kết tính toán Azure 250 tỷ đô la mà OpenAI đã thực hiện vào tháng Mười vẫn ràng buộc họ chặt chẽ.

Thị trường đọc sự không đối xứng. Cổ phiếu của Microsoft đã giảm khoảng 2 phần trăm khi thông báo trong khi Amazon tăng khoảng 1 phần trăm, với các nhà giao dịch định giá thỏa thuận này như một điều tiêu cực sạch sẽ cho rào cản AI của Redmond và một điều tích cực sạch sẽ cho đối thủ đám mây chính của họ.

Câu hỏi ngay lập tức là OpenAI sẽ triển khai các mô hình của mình trên AWS và Google Cloud một cách hung hãn như thế nào bây giờ khi các rào cản hợp đồng đã biến mất. Cơ sở người dùng và doanh thu của ChatGPT đã tiếp tục mở rộng, và danh mục sản phẩm đa đám mây có thể hạ cánh trong vài tuần chứ không phải vài quý. Đối với Microsoft, thử thách là liệu việc mất độc quyền có làm cho nỗ lực của họ trong các mô hình nội bộ và đối tác trở nên sắc nét hơn, đặc biệt là khi Anthropic và các đối thủ khác đang thúc đẩy vị trí doanh nghiệp của họ vào cùng một người mua.

Sự ra đi im lặng của điều khoản AGI là tín hiệu sâu sắc hơn. Trong hơn nửa thập kỷ, quan hệ đối tác doanh nghiệp được theo dõi nhiều nhất trong AI đã được cấu trúc xung quanh một ngưỡng không được định nghĩa mà một bên có thể tuyên bố đơn phương. Thay thế nó bằng một hạn chót cố định năm 2030 cho tỷ lệ doanh thu – và một hạn chót cố định năm 2032 cho giấy phép IP của Microsoft – chuyển đổi một khoản đặt cược triết học về sự đến của AGI thành một hợp đồng thương mại bình thường.