J.P. Morgan dự báo sản lượng robot hình người của Mỹ có thể đạt tới 400.000 chiếc

Theo Reuters đưa tin ngày 12 tháng 11 năm 2026, J.P. Morgan dự kiến sản lượng robot hình người của Mỹ sẽ đạt 300.000–400.000 chiếc vào năm 2030 và khoảng 1,5 triệu chiếc vào năm 2035, khi ngành chuyển từ giai đoạn trình diễn sang triển khai thương mại.

Công ty môi giới này xác định tình trạng thiếu lao động, hiệu quả kinh tế được cải thiện và năng lực sản xuất tăng lên là những động lực thúc đẩy việc ứng dụng robot trong sản xuất, logistics và kho bãi, nơi các doanh nghiệp đang tìm cách tự động hóa những công việc lặp đi lặp lại. Dự báo cho thấy quy mô sản xuất cũng quan trọng không kém khả năng thực hiện công việc: việc ứng dụng thương mại phụ thuộc cả vào robot có thể đảm nhiệm công việc lẫn khả năng cung ứng đủ số lượng của các nhà sản xuất.

Kinh tế lao động và chính sách hỗ trợ

J.P. Morgan ước tính chi phí sử dụng robot hình người đang tiến gần mức ngang bằng với chi phí lao động, đồng thời việc triển khai robot qua nhiều ca làm việc, tức vận hành robot trong hơn một ca, có thể giúp mỗi khách hàng tiết kiệm khoảng 100.000 USD mỗi năm. Ước tính này cho thấy việc khai thác robot qua nhiều ca là yếu tố then chốt trong tính toán hiệu quả kinh doanh, giúp khách hàng có cơ sở tài chính để đánh giá việc triển khai bên cạnh khả năng tuyển dụng lao động.

Chính sách có thể tạo thêm động lực cho sản xuất trong nước. J.P. Morgan cho biết kết luận của chính quyền Trump rằng robot và máy móc công nghiệp nhập khẩu gây ra rủi ro an ninh quốc gia có thể dẫn đến việc áp thuế quan hoặc áp dụng các biện pháp khác nhằm thúc đẩy sản xuất tại Mỹ. Sự hỗ trợ tiềm năng này bổ sung cho các động lực thúc đẩy việc ứng dụng robot, nhưng không xóa bỏ những giới hạn về sản xuất và công nghệ được phản ánh trong dự báo.

Những hạn chế về nguồn cung định hình thị trường

Theo công ty môi giới này, hầu hết các nhà sản xuất robot hình người tại Mỹ, ngoại trừ Tesla, đều đặt mục tiêu sản xuất 10.000–30.000 chiếc mỗi năm. Những mục tiêu ở cấp doanh nghiệp này cho thấy quy mô mở rộng sản xuất được tính đến trong dự báo tổng thể, nhất là khi ngành đang nỗ lực chuyển từ giai đoạn trình diễn sang sử dụng thương mại.

Việc triển khai bị hạn chế bởi phần cứng, dữ liệu huấn luyện AI, năng lực tính toán và công suất sản xuất. Công ty môi giới này cho biết: “Tiến độ trong ngắn hạn vẫn bị hạn chế bởi nguồn cung, với một số điểm nghẽn mang tính ràng buộc: bàn tay, bộ truyền động, bộ não và năng lực sản xuất.” Những giới hạn đó bao gồm các bộ phận vật lý của robot, nguồn lực dùng để phát triển AI và các nhà máy cần thiết để chế tạo robot, khiến nguồn cung trở thành trở ngại trước mắt đối với việc ứng dụng.

Nhà cung cấp linh kiện và nền tảng robot

J.P. Morgan xem các nhà cung cấp linh kiện là cơ hội lớn nhất trong ngắn hạn và dự kiến thị trường những bộ phận chủ chốt như bộ truyền động, động cơ và hệ thống thị giác sẽ đạt gần 30 tỷ USD vào năm 2035. Những nhà cung cấp được công ty ưu tiên là Timken, Robotis, Leader Drive, Orbbec và Cognex. Việc chú trọng vào linh kiện bắt nguồn trực tiếp từ danh sách các điểm nghẽn, bởi hạn chế về bàn tay và những bộ phận thiết yếu khác có thể cản trở số lượng robot mà các nhà sản xuất có thể giao.

Trong số các nhà sản xuất robot hình người tại Mỹ, J.P. Morgan nêu bật Optimus của Tesla, Digit của Agility Robotics, Atlas của Boston Dynamics, các robot Figure của Figure AI và Apollo của Apptronik là những đối thủ chủ chốt, đồng thời dự đoán theo thời gian, giá trị tạo ra sẽ dịch chuyển sang các nhà sản xuất robot và đơn vị tích hợp nền tảng.

Câu hỏi cốt lõi trong dự báo là liệu nguồn cung có thể bắt kịp hiệu quả kinh tế thúc đẩy việc ứng dụng robot hay không. Cơ hội trước mắt nằm ở việc tháo gỡ các hạn chế về linh kiện và năng lực sản xuất; về lâu dài, sự dịch chuyển giá trị phụ thuộc vào việc các nhà sản xuất robot và đơn vị tích hợp biến sản lượng mở rộng thành các đợt triển khai thương mại.