Den transformativa effekten av AI på M&A Dealmaking

Integreringen av artificiell intelligens (AI) i verksamheten är avgörande, särskilt för företag som strävar efter att förbli konkurrenskraftiga. Verksamheten med fusioner och förvärv (M&A) är inget undantag. AI omvandlar redan M&A-processer genom att öka effektiviteten, minska risker och upptäcka nya möjligheter.

M&A-utmaningarna med hög insats

Dealmakers måste hantera information och data från flera intressenter i högt pressade, tidskänsliga miljöer. De måste ta hänsyn till valfritt antal risker, inklusive pågående geopolitiska, regulatoriska eller finansiella osäkerheter. I själva verket, riskbedömning förväntas bli den mest utmanande aspekten av affärsprocessen under det kommande året.

Med den nuvarande miljön är affärer mer komplexa än någonsin. Köpare fokuserar alltmer på att genomföra grundlig due diligence och få djupare insikter i målföretag innan de går vidare. Säljare förväntas i sin tur ge större transparens, vilket återspeglar ett mer kräsna förhållningssätt till affärer. Tiden som krävs för att förbereda en affär har ökat med 27% i Amerika under första halvåret 2024 jämfört med samma period 2023, samtidigt som tiden som krävs för att genomföra due diligence också har ökat. Dessutom har volymen innehåll i virtuella datarum – en kritisk komponent i due diligence-processen – ökat markant per affär jämfört med förra året. Dealmakers har också sagt att orealistiska förväntningar runt resurser och bandbredd är den största anledningen till att affärer har fallit samman de senaste två åren.

AI i M&A

AI hjälper dealmakers att navigera i dessa utmaningar. AI och och generativ AI kan automatisera många av de manuella, tidskrävande uppgifter som är avgörande för due diligence-processen. Till exempel kan AI effektivisera organisationen och kategoriseringen av filer som behövs för granskning av investerare eller köpare, vilket minskar mänskliga fel och säkerställer efterlevnad av regulatoriska krav.

Genom att automatisera repetitiva uppgifter kan AI också tillåta dealmakers att fokusera på strategiska beslut. Till exempel kan AI-drivna redigeringsverktyg påskynda processen att identifiera, blockera och avblockera känslig information allt eftersom en affär fortskrider, och därigenom effektivisera dokumenthanteringen och förbättra produktiviteten. Denna automatisering gör det möjligt för dealmakers att allokera mer tid och resurser till mer värdefulla aktiviteter, vilket i slutändan förbättrar den övergripande effektiviteten och effektiviteten i M&A-processen.

AI gör också andra delar av affärsprocessen effektivare. Ett av de mest kritiska stegen i M&A är att identifiera potentiella mål. AI kan hjälpa till i denna process genom att analysera datamängder och marknadstrender, vilket är särskilt fördelaktigt för företag som följer programmatiska M&A-strategier. Vissa AI-drivna verktyg kan analysera anonymiserade privata, betalda och offentliga data och andra transaktionsaktiviteter inom en säker plattform, vilket hjälper affärer att identifiera bättre och snabbare affärsmål.

Dessutom kan AI hjälpa till i värderingsprocessen genom att tillhandahålla objektiva analyser baserade på historiska data och marknadsfaktorer. Men även om AI ökar noggrannheten och effektiviteten i värderingar, är mänskligt omdöme fortfarande viktigt, särskilt vid utvärdering av kvalitativa faktorer och prognoser. Synergin mellan AI och mänsklig expertis är avgörande för att uppnå balanserat och välgrundat beslutsfattande.

Dealmakers vill använda AI-verktyg i M&A-processen. I själva verket, två tredjedelar av globala dealmakers sade att utforska användningen av nya AI-verktyg är deras främsta operativa fokus nästa år, och de flesta ser ökad produktivitet som en primär fördel med AI i deras verksamhet, vilket påskyndar affärerna med så mycket som 50%. Ändå finns det några klyftor som måste överbryggas mellan AI-kunskap och dess tillämpning.

En betydande mängd dealmakers säger data problem med säkerhet och integritet är de största hindren för att införliva AI i sina verksamheter och en majoritet vill ha tekniken reglerad.

AI-antagande ökar och dealmakers kommer att behöva se till att deras affärsmodeller är förberedda för att utnyttja den för att få en konkurrensfördel. Detta innebär inte bara att integrera AI för att öka effektiviteten utan också att tillämpa skarpare insikter för att förbättra affärens resultat. Att uppnå en balans mellan AI och mänsklig expertis är nyckeln till att maximera produktiviteten och säkerställa framgångsrika M&A-transaktioner.