Революционизация музыкальной индустрии: Как ИИ максимизирует прибыль и меняет рынок

Вы, вероятно, слышали, что Sony Music приобретает каталог музыки Queen за удивительные £1 миллиард. В последние годы мы стали свидетелями того, как инвестиционные фонды вкладывают сотни миллионов долларов в приобретение прав на музыку лучших артистов, таких как Джастин Бибер, Брюс Спрингстин, Кэти Перри и многие другие. Согласно Cambridge Associates, с 2013 по 2017 год сектор музыкальных роялти увеличился примерно на $1 миллиард. Удивительно, что в первой половине 2023 года было привлечено дополнительно $2 миллиарда, специально для приобретения музыкальных каталогов.

Владение правами на музыку дает право на будущие роялти, полученные от этих треков. Например, вы можете заработать около $4 за каждые 1000 прослушиваний на Spotify. Роялти также получаются, когда музыка играет на радио, используется в сериале Netflix или представлена в видеоиграх. Учитывая эти стабильные потоки доходов, инвестиционные фонды, семейные офисы и состоятельные люди все чаще рассматривают музыку как прибыльный класс активов, который предлагает сильные доходы и не зависит от макроэкономических колебаний.

Однако музыкальная индустрия сейчас находится на поворотном моменте в своей истории из-за интеграции ИИ. Этот быстрый цифровой переход меняет ландшафт индустрии. ИИ открывает новые потоки доходов и переопределяет музыку, отмечая значительный сдвиг в парадигме индустрии.

Как ИИ преобразует приобретение прав на музыку

Музыкальная индустрия была полна обсуждений в течение последних пары лет о том, как ИИ готов изменить ее навсегда. Музыка, сгенерированная ИИ, позволяет любому создавать высококачественные треки в любом жанре с помощью простого запроса, даже имитируя голоса суперзвезд, таких как Дрейк или Тейлор Свифт. Хотя эта демократизация музыкального производства волнует некоторых, многие видят в этом угрозу, опасаясь, что это может подорвать потоки роялти владельцев прав на музыку.

Эта обеспокоенность привела к юридическим действиям, когда Recording Industry Association of America (RIAA) подала в суд на стартапы ИИ, такие как Udio и Suno, за использование защищенного авторским правом материала для обучения их моделей. Несмотря на эти проблемы, индустрия, вероятно, адаптируется, как и ранее, когда появился музыкальный стриминг, который изначально рассматривался как угроза, но в конечном итоге увеличил доходы и уменьшил пиратство.

Однако влияние ИИ на музыкальную индустрию выходит за рамки создания новых треков; он также преобразует, как инвесторы оценивают музыкальные каталоги. Традиционно оценка каталога полагалась на устаревшие методы, сосредоточенные на исторических доходах и простых коэффициентах оценки, часто приводя к несправедливым сделкам для артистов. Эти процессы не имеют прозрачности и не учитывают динамический характер потребления музыки и рыночных тенденций, ставя артистов в невыгодное положение во время переговоров.

ИИ и машинное обучение предлагают более точный и основанный на данных подход к оценке. Анализируя огромные объемы данных — включая исторические доходы, тенденции и влияние в социальных сетях — ИИ может лучше предсказать будущий потенциал дохода каталога. Этот продвинутый анализ обеспечивает более четкие представления, позволяя проводить справедливые оценки и наделяя артистов возможностью заключать лучшие сделки. Этот сдвиг в сторону инструментов, основанных на ИИ, устанавливает новые стандарты в музыкальной индустрии, гарантируя более стратегические инвестиции и справедливые результаты для артистов.

ИИ и финансовизация музыки

Разработка ИИ значительно увеличила количество сделок в музыкальном сегменте, сделав музыку более доступным классом активов, и все больше инвесторов готовы приобретать каталоги.

Энди Боттомли, широко известный ветеран музыкальной индустрии с почти 30-летним опытом во всех аспектах музыкального финансирования, заявляет, что финансовизация музыки в настоящее время наиболее очевидна и хорошо документирована в продажах каталогов. Сегодня стало обычной практикой для знаменитых артистов и авторов продавать права на свою музыку.

“Музыка становится жизнеспособным классом активов для институциональных инвесторов. Финансовизация музыки вводит больше нового капитала в индустрию и помогает стимулировать больше инноваций и операционного улучшения. Это то, что можно утверждать, что было давно запоздало”, говорит Энди.

За последние пять лет количество сделок с каталогами стабильно увеличивалось. Отчет Goldman Sachs прогнозирует, что музыкальная индустрия достигнет оценки $142 миллиарда к 2030 году. Это означает, что инвестиции в портфель песен сегодня, вероятно, принесут значительно более высокие доходы, поскольку общая стоимость музыкальных активов продолжает расти.

Индустриальные титаны используют эту возможность. Например, Sony Music переходит от музыкального лейбла к компании, которая приобретает музыкальные треки, а не просто является крупным лейблом.

Социальный гигант TikTok также меняет свою модель с распространения контента на более ориентированную на владение и управление платформу, вводя команду по инвестированию в музыкальный контент.

ИИ наделяет полномочиями инвесторов и артистов

Что еще более важно, то не только инвесторы, но и артисты наделяются полномочиями цифровизацией инвестиций в музыкальную индустрию. Это гарантирует, что не только суперзвезды, такие как Джастин Бибер, но и меньшие независимые артисты, могут продать свои права на музыку, и, таким образом, достичь финансовой свободы или потратить на самопродвижение и новые треки. Они могут создать более осязаемую связь со своими поклонниками, давая им возможность совместно инвестировать в музыку, которую они любят.

Объединив это с ИИ, музыкальная индустрия может обеспечить справедливые сделки и прозрачные оценки роялти, которые повышают артистов и перспективный талант.

Есть значительный потенциал в новых рынках: один из примеров — JKBX, платформа, позволяющая поклонникам покупать “доли роялти” или фракционированные части роялти и других доходов, связанных с конкретной песней. Другими заметными платформами являются Sonomo, которая дает розничным инвесторам новый доступ к цифровым потокам роялти, и Ripe Capital, где инвесторы могут инвестировать в токенизированный портфель высокоэффективных музыкальных треков.

Разблокирование инвестиционных возможностей

С появлением ИИ и цифровизации инвесторы всех размеров теперь могут получить доступ к мощному инструменту для оценки музыкальных треков и каталогов. Это упрощает заключение сделок и наделяет инвесторов стратегиями, основанными на данных. Прилив денег в индустрию и рост количества сделок приносят пользу не только крупным игрокам, но и дают небольшим артистам и их поклонникам шанс инвестировать в музыку, которую они страстно любят.

Эти новые тенденции, созданные технологиями, делают это идеальным временем для инвестирования в музыкальные каталоги. Кроме того, оценка каталогов в середине 2024 года снизилась, и с помощью ИИ сейчас идеальное время для покупки музыкальных каталогов. Музыка, будучи некоррелированным активом, не затронутым рыночными потрясениями в акциях и криптовалютах, является отличной инвестиционной возможностью, которую стоит рассмотреть.