Революционизация музыкальной индустрии: как ИИ максимизирует прибыль и меняет рынок

Вы, вероятно, слышали, что Sony Music приобретает каталог музыки Queen за 1 миллиард фунтов стерлингов. В последние годы мы видели, как инвестиционные фонды вкладывают сотни миллионов долларов в приобретение прав на музыку лучших артистов, таких как Джастин Бибер, Брюс Спрингстин, Кэти Перри и многие другие. Согласно Cambridge Associates, с 2013 по 2017 год сектор музыкальных роялти привлек примерно 1 миллиард долларов. Удивительно, что в первой половине 2023 года было привлечено еще 2 миллиарда долларов специально для приобретения музыкальных каталогов.

Владение правами на музыку дает право на будущие роялти, полученные от этих треков. Например, вы можете заработать около 4 долларов за каждые 1000 прослушиваний на Spotify. Роялти также выплачиваются, когда музыка играет на радио, используется в сериале Netflix или представлена в видеоиграх. Учитывая эти стабильные источники дохода, инвестиционные фонды, семейные офисы и богатые люди все чаще рассматривают музыку как прибыльный класс активов, который предлагает высокие доходы и не зависит от макроэкономических колебаний.

Однако музыкальная индустрия сейчас находится на поворотном моменте в своей истории из-за интеграции ИИ. Этот быстрый цифровой переход меняет ландшафт индустрии. ИИ открывает новые источники дохода и переопределяет музыку, отмечая значительный сдвиг в парадигме индустрии.

Как ИИ меняет приобретение прав на музыку

Музыкальная индустрия обсуждала в течение последних нескольких лет, как ИИ готов изменить ее навсегда. Музыка, сгенерированная ИИ, позволяет любому создавать высококачественные треки в любом жанре с помощью простого запроса, даже имитируя голоса суперзвезд, таких как Дрейк или Тейлор Свифт. Хотя эта демократизация музыкального производства волнует некоторых, многие видят в этом угрозу, опасаясь, что это может подорвать потоки роялти владельцев прав на музыку.

Эта обеспокоенность привела к юридическим действиям, и Ассоциация звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA) подала в суд на ИИ-стартапы, такие как Udio и Suno, за использование защищенных авторским правом материалов для обучения их моделей. Несмотря на эти проблемы, индустрия, вероятно, адаптируется, как и раньше с появлением музыкального стриминга, который изначально рассматривался как угроза, но в конечном итоге увеличил доходы и уменьшил пиратство.

Однако влияние ИИ на музыкальную индустрию выходит за рамки создания новых треков; оно также меняет, как инвесторы оценивают музыкальные каталоги. Традиционно оценка каталогов основывалась на устаревших методах, ориентированных на исторические доходы и простые мультипликаторы оценки, часто приводящих к несправедливым сделкам для артистов. Эти процессы не имеют прозрачности и не учитывают динамическую природу потребления музыки и рыночных тенденций, ставя артистов в невыгодное положение при переговорах.

ИИ и машинное обучение предлагают более точный и основанный на данных подход к оценке. Анализируя огромные объемы данных, включая исторические доходы, тенденции и влияние в социальных сетях, ИИ может лучше предсказать будущий потенциал дохода каталога. Этот продвинутый анализ обеспечивает более ясные представления, позволяя проводить более справедливые оценки и наделяя артистов возможностью вести более эффективные переговоры. Этот сдвиг в сторону ИИ-инструментов устанавливает новые стандарты в музыкальной индустрии, гарантируя более стратегические инвестиции и более справедливые результаты для артистов.

ИИ и финансовизация музыки

Развитие ИИ значительно увеличило количество сделок в музыкальном сегменте, сделав музыку более доступным классом активов, и все больше инвесторов готовы приобретать каталоги.

Энди Боттомли, широко уважаемый ветеран музыкальной индустрии с почти 30-летним опытом во всех аспектах музыкального финансирования, заявляет, что финансовизация музыки в настоящее время наиболее очевидна и хорошо документирована в продажах каталогов. Сегодня стало обычным делом для знаменитых артистов и авторов продавать права на свою музыку.

«Музыка становится жизнеспособным классом активов для институциональных инвесторов. Финансовизация музыки вводит больше нового капитала в индустрию и помогает стимулировать больше инноваций и операционного улучшения. Это то, что, возможно, было давно назрело», – говорит Энди.

За последние пять лет количество сделок с каталогами постоянно увеличивалось. Отчет Goldman Sachs прогнозирует, что музыкальная индустрия достигнет оценки 142 миллиарда долларов к 2030 году. Это означает, что инвестиции в портфель песен сегодня, вероятно, принесут значительно более высокие доходы, поскольку общая стоимость музыкальных активов продолжает расти.

Лидеры индустрии используют эту возможность. Например, Sony Music переходит от музыкального лейбла к компании, которая приобретает музыкальные треки, а не просто является крупным лейблом.

Социальный гигант TikTok также меняет свою модель с распространения контента на более ориентированную на владение и управление платформу, представляя команду по инвестициям в музыкальный контент.

ИИ, наделяющий инвесторов и артистов

Что более важно, так это то, что не только инвесторы, но и артисты, наделяются цифровизацией музыкальных инвестиций. Это гарантирует, что не только суперзвезды, такие как Джастин Бибер, но и меньшие независимые артисты, могут продать свои права на музыку и, таким образом, достичь финансовой свободы или потратить средства на самоопределение и новые треки. Они могут создать более осязаемую связь со своими фанатами, предлагая им возможность совместно инвестировать в музыку, которую они любят.

Объединив это с ИИ, музыкальная индустрия может гарантировать справедливые сделки и прозрачную оценку роялти, что будет стимулировать артистов и талантливых исполнителей.

Есть значительный потенциал в новых рынках: один из примеров – JKBX, платформа, позволяющая фанатам покупать «доли роялти» или фракционированные части роялти и других доходов, связанных с конкретной песней. Другими заметными платформами являются Sonomo, которая дает розничным инвесторам доступ к цифровым роялти потокового вещания, и Ripe Capital, где инвесторы могут инвестировать в токенизированный портфель высокоэффективных музыкальных треков.

Разблокирование инвестиционных возможностей

С появлением ИИ и цифровизации инвесторы всех размеров теперь могут получить доступ к мощному инструменту для оценки музыкальных треков и каталогов. Это упрощает заключение сделок и наделяет инвесторов возможностью использовать данные для принятия стратегических решений. Прилив денег в индустрию и рост количества сделок приносят пользу не только крупным игрокам, но и дают небольшим артистам и их фанатам шанс инвестировать в музыку, которую они любят.

Эти новые тенденции, созданные технологиями, делают это идеальным временем для инвестирования в музыкальные каталоги. Кроме того, оценки каталогов в середине 2024 года снизились, и с помощью ИИ сейчас идеальное время для покупки музыкальных каталогов. Музыка, будучи некоррелированным активом, не затронутым рыночными потрясениями в акциях и криптовалютах, является отличной инвестиционной возможностью, которую стоит рассмотреть.