Invesco и Anthropic объединяют инструменты для управления портфелем в Claude для консультантов

27 октября 2026 года Invesco Ltd. объявила о сотрудничестве с Anthropic, цель которого — предоставить доступ к аналитике по портфелям и ресурсам для развития практики через Claude для финансовых консультантов с помощью нового коннектора Invesco. Компания сообщила, что коннектор предложит набор инструментов, которые помогут консультантам укреплять свой бизнес и отношения с клиентами.

Джон Макдонаф, руководитель отдела дистрибуции Invesco в Северной и Южной Америке, подчеркнул, что в основе этой работы лежат отношения между консультантом и клиентом. «Передовые технологии должны усиливать ценность, которую консультанты создают для своих клиентов, и открывать больше возможностей для персонального взаимодействия», — сказал Макдонаф в пресс-релизе компании. По его словам, сочетание модельных портфелей Invesco с поддержкой в развитии практики призвано помочь консультантам превращать быстрый доступ к экспертным знаниям Invesco в более содержательные беседы с клиентами, более устойчивый бизнес и крепкие отношения с клиентами.

Клинт Харрис, глобальный руководитель подразделения решений и индивидуальных стратегий Invesco, заявил, что запуск интеграции с Claude даст консультантам, уже использующим модели компании, более широкий доступ к ее аналитике по портфелям в повседневной работе и позволит им выбирать между готовыми специализированными портфелями и индивидуальными моделями, разработанными совместно с Invesco. По его словам, индивидуальные решения помогут удовлетворять меняющиеся потребности консультантов в более тесном партнерстве и создадут новые способы взаимодействия с клиентами, способствующие росту их бизнеса.

Модельные портфели, индивидуальные стратегии и рекомендации

Консультанты, использующие модельные портфели Invesco, смогут напрямую получать через Claude информацию о портфелях. По словам Invesco, интеграция также высвобождает время для решения задач благодаря собственным исследованиям компании в области управления практикой. В пресс-релизе говорится, что ресурсы фирмы для оптимизации портфелей объединяют аналитические инструменты, рыночную и экономическую аналитику, а также инвестиционную экспертизу. Они призваны помочь консультантам создавать портфели, соответствующие общему финансовому плану и целям каждого клиента.

Invesco Solutions & Custom Strategies предлагает модельные портфели с активным и пассивным управлением, факторными стратегиями и учетом налоговых последствий. Консультанты могут использовать готовые портфели или вместе с Invesco разрабатывать индивидуальные модели с учетом предпочтений компании в отношении распределения активов, управляющих и инвестиций. Настраиваемые отдельно управляемые счета позволяют учитывать индивидуальные потребности клиентов, включая налоги, крупные концентрированные позиции, предпочтения и ограничения.

Консультанты, использующие коннектор, также получат доступ к основанной на исследованиях программе Invesco по привлечению клиентов. По словам компании, программа предоставляет персонализированные сценарии общения и более комплексную поддержку в развитии бизнеса.

За моделями Invesco следит команда Invesco Investment Solutions and Custom Strategies, входящая в состав Invesco Advisers, Inc. — инвестиционного консультанта, который оказывает консультационные услуги частным и институциональным клиентам и не продает ценные бумаги. Invesco Advisers — косвенная дочерняя компания Invesco Ltd., полностью ей принадлежащая. По состоянию на 30 июня 2026 года под управлением Invesco Ltd. находились активы на сумму 2,5 трлн долларов; компания обслуживает клиентов более чем в 120 странах.

Запуск Claude для финансовых консультантов от Anthropic

Коннектор расширяет возможности Claude для финансовых консультантов — набора коннекторов и инструментов для рабочих процессов, который Anthropic выпустила 14 сентября 2026 года для выполнения задач по исследованию, подготовке и документированию, занимающих значительную часть времени консультантов. В статье о запуске Anthropic включила Invesco в число партнеров по интеграции и сообщила, что коннектор Invesco для консультантов переносит в Claude аналитику по портфелям и рекомендации по управлению практикой.

В перечень интеграций вошли инструменты для работы с CRM, кастодиального обслуживания, отчетности по портфелям, финансового и наследственного планирования, а также проведения встреч. Среди названных участников — Charles Schwab, BlackRock, Vanguard, Franklin Templeton, Addepar и Envestnet. Они присоединились к уже доступным в Claude коннекторам, в том числе Microsoft 365, Salesforce, DocuSign, Box, S&P Global и Morningstar.

По словам Anthropic, инструменты набора помогают решать конкретные задачи в течение рабочего дня консультанта: готовиться к встречам, проверять необходимость ребалансировки портфеля, составлять заметки и планировать дальнейшие действия после встреч, собирать первичные сведения о потенциальных клиентах, а также готовить материалы по наследственному и налоговому планированию. Инструмент для проверки соблюдения нормативных требований анализирует тексты, предназначенные для клиентов, на соответствие Правилу SEC о маркетинговых материалах, отмечает потенциальные проблемы и помогает компаниям документировать проверки. Как сообщает Anthropic, инвестиционные рекомендации, коммуникация с клиентами, решения о соблюдении нормативных требований и другие регулируемые виды деятельности по-прежнему требуют проверки и одобрения со стороны человека.

Anthropic рекомендует зарегистрированным инвестиционным консультантам корпоративный тариф, поскольку он включает журналы аудита, помогающие вести документацию. Объясняя логику этого решения, Anthropic в своей статье сослалась на исследование Kitces: согласно его выводам, типичная консультационная практика тратит на встречи с клиентами лишь одну шестую часть времени. Также в статье упоминается исследование EBRI «Уверенность в выходе на пенсию» за 2026 год, в котором более четырех из десяти американских работников заявили, что не знают, к кому обратиться за качественной консультацией по финансовому планированию или планированию выхода на пенсию.

В пресс-релизе Invesco четко обозначила ограничения на использование коннектора. В нем говорится, что Invesco Connector for Claude for Financial Advisors предоставляет информацию исключительно в образовательных целях и не является инвестиционным советом или рекомендацией, а Invesco не предоставляет налоговых консультаций. В пресс-релизе также предупреждают, что результаты, сгенерированные ИИ, могут быть неточными, неполными или устаревшими, не являются рекомендациями Invesco и должны быть независимо проверены перед использованием; на них не следует полагаться как на единственное основание для принятия инвестиционных решений.