ИИ, вероятно, повысит цены на продукты без вмешательства регулирующих органов

Новый рабочий документ Национального бюро экономических исследований США показал, что более широкое использование сложных автоматизированных алгоритмов ценообразования с большей вероятностью приведет к повышению цен для потребителей по всем направлениям, при этом ни одна из компаний, получающих выгоду, не будет обвинена в фиксации цен.

Команда исследованиями утверждает, что розничные торговцы, которые обновляют свои цены чаще всего, основываясь на собранных данных своих конкурентов, постоянно предлагают самые низкие цены, но что как только их конкуренты перейдут на такие же мощные системы, стандартное поведение алгоритмического рынка подтолкнет цены вверх - и что, по сути, только «старые» и менее эффективные технологии сопоставления цен сдерживают это движение на данный момент.

В отчете также предполагается, что вмешательство штата или федерального правительства теоретически может быть необходимо, чтобы помешать компаниям часто вводить информацию о ценах конкурентов в свои собственные алгоритмы ценообразования в пользу более обобщенной и менее часто обновляемой информации. Однако он признает, что такую ​​систему будет трудно узаконить, поддерживать и применять.

Хотя методы, используемые крупными ритейлерами для разработки ценовых моделей, обычно не раскрываются, исследователи Национального бюро экономических исследований (NBER) смогли выявить алгоритмические системы ценообразования, изучив, как быстро конкуренты на дискретном рынке реагируют на изменения цен друг друга. Исследователи отмечают, что это явление «не соответствует стандартной эмпирической модели одновременного ценообразования».

Полученные данные свидетельствуют о том, что асимметрия развертывания технологий, используемых компаниями в каком-либо конкретном секторе, может привести к достоверно более высоким ценам у разных поставщиков:

«[А]симметрия в технологии ценообразования может коренным образом изменить равновесное поведение: если одна фирма использует более совершенную технологию, обе фирмы могут получить более высокие цены. Если обе фирмы используют высокочастотные алгоритмы, сговор по ценам может поддерживаться без использования традиционных стратегий сговора».

Негласный ценовой сговор

Это фактически допускает ценообразование в стиле картеля и молчаливый сговор без какого-либо явного или обвиняемого сотрудничества между конкурирующими компаниями, что приносит пользу сегменту рынка (или сектору розничной торговли в целом) в ущерб потребителю.

Исследователи смоделировали «надконкурентные» стратегии ценообразования, при которых розничные торговцы теоретически имеют равный доступ к изменениям цен конкурентов, и обнаружили, что даже «полностью сговорные» цены могут поддерживаться алгоритмами, нацеленными на цены конкурентов.

Слева: анализ дуополии, где один ритейлер использует более быстрый и частый алгоритм обновления, чем другой. Справа: анализ апогея цен, где ритейлеры используют эквивалентные высокочастотные алгоритмы ценообразования, основанные на данных о ценах, полученных из данных другого ритейлера. Результат — более высокие цены.  Источник: https://www.nber.org/system/files/working_papers/w28860/w28860.pdf

Исследователи отмечают:

«Таким образом, алгоритмы кардинально меняют правила ценообразования, предоставляя возможность повышать цены, не прибегая к сговору».

Предыдущие исследования алгоритмического сговора основывались на предположении, что компании используют симметричные и равные механизмы ценообразования. Выявление в отчёте «супераналитических» высокочастотных систем у некоторых ритейлеров опровергает это предположение, открывая путь для активного повышения розничных цен по мере повышения уровня аналитических ресурсов конкурентов.

методы

Исследователи создали базу данных почасовых цен на общедоступные лекарства от аллергии в пяти крупнейших интернет-магазинах США, которые продают лекарства этой категории, хотя они подчеркивают, что изученные (анонимные) торговые точки продают не только гораздо более широкий ассортимент лекарств, но и более широкий спектр лекарств. ассортимент видов продукции.

Из-за того, что офлайн-магазины будут влиять на накладные расходы и цены в магазинах Walk-in (а ​​также с учетом резкого роста онлайн-покупок за последние восемнадцать месяцев), в базе данных используются только онлайн-цены, которые в большинстве случаев проще. пересмотреть ad hoc. Данные собирались в течение полутора лет с апреля 2018 года по октябрь 2020 года, при этом окончательный очищенный набор данных содержал 3,606,956 59 XNUMX точек данных о ценах, охватывающих семь марок лекарств от аллергии — всего XNUMX продуктов.

Исследователи обнаружили свидетельства очень разных подходов к технологиям ценообразования и весьма разную частоту реактивного изменения цен, основанного на колебаниях цен конкурентов. Одна из торговых точек, по-видимому, меняет цены несколько раз в течение часа, в то время как другие, по-видимому, придерживаются стратегии, основанной на скрипте, когда цены меняются в одно и то же время каждый день (или с более длительным интервалом).

Улучшающий эффект «старых» технологий ценообразования

Результатом этого анализа является то, что любая справедливость, сохраняющаяся в системе, обеспечивается менее технологически продвинутыми ритейлерами, которые меняют цены реже и которые представляют собой «тормоз» для среднего ценообразования. Согласно отчёту, к факторам, которые могут способствовать этому, относятся техническая задолженность ритейлеров со старыми системами и потенциальная сложность обновления систем учёта запасов для адаптации к более оперативной и частой ценовой политике.

Различия в частоте переоценки цен среди исследованных розничных продавцов. Компания «А», по-видимому, демонстрирует самое быстрое время реагирования и самый интенсивный оборот данных о ценах конкурентов.

По сути, именно «старые» технологии позволяют удерживать цены на относительно стабильном уровне.

Прогнозируя на будущее, легко понять, как новые и лучше оснащенные игроки на рынке розничной торговли с алгоритмическим ценообразованием могут начать обесценивать и ослаблять влияние более медленных игроков; или же, когда достаточное количество основных игроков в какой-либо категории сравняются друг с другом в ценовой «гонке вооружений», может вступить в силу прогнозируемый в отчете NBER рост цен.

Государственное или федеральное вмешательство

Исследователи приходят к выводу, что «беспрепятственная торговля», изначально призванная сдерживать рост цен между конкурирующими компаниями в начале революции электронной коммерции, подвергается прямой угрозе со стороны современных технологий.

Они приходят к выводу, что найти пути решения этой проблемы сложно: политикам необходимо будет ограничить возможности компаний по сбору данных о ценах конкурентов или же оценивать более широкое и долгосрочное изменение цен конкурентов, аналогично тому, как система FLOC компании Google пытается устранить общественное недовольство персонализированным отслеживанием, внедряя более обобщенную и менее детализированную систему мониторинга.

Поскольку такие меры не вписываются в существующие антимонопольные и нормативные рамки, в статье признается, что их не только трудно обеспечить соблюдение, но и довольно сложно параметризовать и сформулировать.

Исследователи также предполагают возможность введения альтернативных систем оценки цен, которые не рассматривают конкурентное равновесие (которое дает преимущество потребителю по сравнению с продавцом) как «наказание». Однако с точки зрения законодательных тенденций (и несмотря на неизбежные трудности в разработке и внедрении таких систем) этот подход может столкнуться с общественными и юридическими проблемами.