ИИ, вероятно, повысит цены на продукты без вмешательства регулирующих органов

Новый рабочий документ Национального бюро экономических исследований США показал, что более широкое использование сложных автоматизированных алгоритмов ценообразования с большей вероятностью приведет к повышению цен для потребителей по всем направлениям, при этом ни одна из компаний, получающих выгоду, не будет обвинена в фиксации цен.

Ассоциация исследованиям утверждает, что розничные продавцы, которые чаще всего обновляют свои цены на основе собранных данных своих конкурентов, постоянно предлагают самые низкие цены, но как только их конкуренты перейдут на такие же мощные системы, поведение алгоритмического рынка по умолчанию подтолкнет цены вверх — и что По сути, только «старые» и менее эффективные технологии сопоставления цен сдерживают это движение на данный момент.

В отчете также предполагается, что вмешательство штата или федерального правительства теоретически может быть необходимо, чтобы помешать компаниям часто вводить информацию о ценах конкурентов в свои собственные алгоритмы ценообразования в пользу более обобщенной и менее часто обновляемой информации. Однако он признает, что такую ​​систему будет трудно узаконить, поддерживать и применять.

Хотя методы, с помощью которых крупные розничные торговцы разрабатывают модели ценообразования, обычно не разглашаются, исследователи NBER смогли определить алгоритмические структуры ценообразования, изучив, как быстро конкуренты на отдельном рынке реагируют на изменения цен друг друга. Исследователи отмечают, что это явление «несовместимо со стандартной эмпирической моделью одновременного ценообразования».

Полученные данные свидетельствуют о том, что асимметрия развертывания технологий, используемых компаниями в каком-либо конкретном секторе, может привести к достоверно более высоким ценам у разных поставщиков:

«Симметрия в технологии ценообразования может коренным образом изменить равновесное поведение: если одна фирма внедрила более совершенную технологию, обе фирмы могут получить более высокие цены. Если обе фирмы примут высокочастотные алгоритмы, сговорные цены могут поддерживаться без использования традиционных сговорных стратегий».

Негласный ценовой сговор

Это фактически допускает ценообразование в стиле картеля и молчаливый сговор без какого-либо явного или обвиняемого сотрудничества между конкурирующими компаниями, что приносит пользу сегменту рынка (или сектору розничной торговли в целом) в ущерб потребителю.

Исследователи смоделировали «сверхконкурентные» стратегии ценообразования, при которых розничные торговцы теоретически имеют равный доступ к изменениям цен конкурентов, и обнаружили, что даже «полностью сговорчивые» цены могут поддерживаться алгоритмами, ориентированными на цены конкурентов.

Слева: анализ дуополии, когда один ритейлер имеет более быстрый и частый алгоритм обновления, чем другой. Правильно, анализ ценового апогея, когда у розничных продавцов есть эквивалентные высокочастотные алгоритмы ценообразования, основанные на ценообразовании, извлеченном из других данных. Результатом являются более высокие цены.  Источник: https://www.nber.org/system/files/working_papers/w28860/w28860.pdf

Исследователи отмечают:

«Таким образом, алгоритмы коренным образом меняют ценовую игру, предоставляя средства для повышения цен, не прибегая к сговору».

Предыдущие исследования алгоритмического сговора проводились на основе предположения, что компании имеют симметричные и равные механизмы установления цен. Обнаруженные в отчете «супераналитические» высокочастотные системы некоторых ритейлеров опровергают это предположение, открывая путь для активного повышательного воздействия на розничные цены по мере повышения уровня аналитических ресурсов конкурентов.

методы

Исследователи создали базу данных почасовых цен на общедоступные лекарства от аллергии в пяти крупнейших интернет-магазинах США, которые продают лекарства этой категории, хотя они подчеркивают, что изученные (анонимные) торговые точки продают не только гораздо более широкий ассортимент лекарств, но и более широкий спектр лекарств. ассортимент видов продукции.

Из-за того, что офлайн-магазины будут влиять на накладные расходы и цены в магазинах Walk-in (а ​​также с учетом резкого роста онлайн-покупок за последние восемнадцать месяцев), в базе данных используются только онлайн-цены, которые в большинстве случаев проще. пересмотреть ad hoc. Данные собирались в течение полутора лет с апреля 2018 года по октябрь 2020 года, при этом окончательный очищенный набор данных содержал 3,606,956 59 XNUMX точек данных о ценах, охватывающих семь марок лекарств от аллергии — всего XNUMX продуктов.

Исследователи обнаружили доказательства очень разных подходов к технологиям ценообразования и сильно различающихся частот реактивных изменений цен, основанных на колебаниях цен конкурентов. Одна из торговых точек, по-видимому, меняет цены несколько раз в течение часа, в то время как другие, похоже, приняли стратегию, управляемую сценарием, когда цены меняются в одно и то же время каждый день (или с более длительным интервалом).

Улучшающий эффект «старых» технологий ценообразования

Результатом этого анализа является то, что любая справедливость, все еще присутствующая в системе, обеспечивается менее технологически продвинутыми розничными торговцами, которые реже меняют свои цены и представляют собой «торможение в сторону понижения» среднего ценообразования. Согласно отчету, факторы, которые могут способствовать этому, включают в себя техническую задолженность со стороны розничных продавцов со старыми системами и предполагаемую сложность обновления систем инвентаризации запасов, чтобы приспособиться к более реактивной и более частой ценовой политике.

Различия в частоте переоценки среди изученных ритейлеров. Компания «А», по-видимому, имеет самое быстрое время отклика и самый интенсивный оборот в отношении извлеченных данных о ценах конкурентов.

По сути, это «старая» технология, которая, кажется, удерживает цены относительно стабильными.

Забегая вперед, легко понять, как новые и лучше оснащенные игроки в области розничной торговли с алгоритмическим ценообразованием могут начать снижать и снижать влияние более медленных игроков; или же, когда достаточное количество крупных игроков в любой категории сравняются друг с другом в ценовой «гонке вооружений», может произойти рост цен, предсказанный в отчете NBER.

Государственное или федеральное вмешательство

Исследователи приходят к выводу, что «торговля без трения», изначально предназначенная для сдерживания цен между фирмами-конкурентами в начале революции электронной коммерции, находится под прямой угрозой со стороны поддерживающих технологий.

Они пришли к выводу, что средства правовой защиты сложны: директивным органам необходимо ограничить возможности фирм собирать данные о ценах конкурентов или же оценивать более широкое и долгосрочное изменение цен конкурентов, подобно тому, как система FLOC Google пытается определить. устранить общественное недовольство персонализированным отслеживанием, введя более общую и менее детализированную систему мониторинга.

Поскольку такие меры нелегко вписать в существующую антимонопольную и нормативно-правовую базу, в документе признается, что их не только трудно обеспечить, но также довольно сложно параметризовать и сформулировать.

Исследователи также предполагают возможность обязательного введения альтернативных систем оценки цен, которые не рассматривают конкурентное равновесие (которое отдает предпочтение потребителю над продавцом) как «наказание»; однако с точки зрения законодательных тенденций (и несмотря на неизбежные трудности в разработке и развертывании таких систем) этот подход может столкнуться с популярными и юридическими проблемами.