Nevis obține 70 de milioane de dolari într-o rundă de finanțare de Seria B pentru a dezvolta agenți AI destinați consultanților financiari

Nevis, un startup care dezvoltă un sistem de operare bazat pe AI pentru gestionarea averii, a atras 70 de milioane de dolari într-o rundă de finanțare de Seria B condusă de EQT Ventures, a scris directorul general și cofondatorul Mark Swan într-o postare pe blogul companiei, pe 26 octombrie 2026. Charles Schwab, Sequoia Capital, ICONIQ, QuantumLight și Ribbit Capital au participat, de asemenea, la rundă, despre care compania a spus că ridică finanțarea totală la 110 milioane de dolari în cei doi ani de la înființare.

Swan a scris că Nevis reunește într-o singură platformă CRM, analiza întâlnirilor, planificarea financiară și fluxurile de lucru pentru custodie, cu agenți AI care duc la bun sfârșit activitățile operaționale, cap-coadă. Misiunea declarată a companiei este să le permită consultanților financiari să petreacă mai mult timp cu clienții, să ofere consultanță mai bună și să-și dezvolte afacerile. Potrivit anunțului, Nevis colaborează cu unele dintre cele mai mari și cu cea mai rapidă creștere firme de gestionare a averii din SUA, printre care Focus Financial Partners, IEQ Capital și United Capital, iar clienții săi gestionează active în valoare de peste 700 de miliarde de dolari.

Investitori și numiri în consiliu

EQT Ventures a condus runda de finanțare. Carolina Brochado, parteneră și șefa EQT Ventures, se alătură consiliului de administrație al Nevis, iar Kaushik Subramanian se alătură în calitate de observator al consiliului. Swan a scris că EQT a urmărit parcursul companiei încă de la începuturile sale și că rețeaua globală a firmei în domeniul gestionării averii și al serviciilor financiare va fi de neprețuit pe măsură ce Nevis se extinde.

„Mark, Philipp și Ivan au construit o platformă AI remarcabilă, într-un moment în care sectorul gestionării averii se confruntă cu un deficit de capacitate tot mai mare, pe măsură ce consultanții se pensionează, iar cererea de consultanță crește”, a declarat Brochado în anunț. Ea a spus că Nevis ajută firmele să deservească mai mulți clienți și să se extindă eficient și că EQT va susține ambiția companiei de a deveni platforma AI fundamentală a sectorului.

Charles Schwab se alătură rundei în calitate de investitor strategic. Anunțul precizează că Schwab oferă servicii pentru peste 17.000 de consultanți independenți în investiții înregistrați, cu peste 48 de milioane de conturi ale clienților și active ale clienților în valoare de 13 trilioane de dolari în cadrul afacerii sale, și că parteneriatul consolidat va extinde agenții Nevis în infrastructura de custodie a Schwab, adăugând noi automatizări pentru consultanți și firmele acestora.

Jon Beatty, șeful Schwab Advisor Services, a declarat că Schwab a construit un ecosistem AI menit să le ofere consultanților mai multe opțiuni și acces la funcționalități care îi pot ajuta să-și administreze și să-și dezvolte firmele. „Investiția noastră în Nevis și parteneriatul cu compania extind acest ecosistem, ajutându-i pe consultanți să valorifice AI pentru a lucra mai eficient, a-și spori capacitatea și, în cele din urmă, a deservi mai mulți investitori”, a spus Beatty.

QuantumLight, firma de capital de risc fondată de Nik Storonsky, fondatorul și directorul general al Revolut, s-a alăturat, de asemenea, rundei. Swan a scris că el și cofondatorii săi, Philipp și Ivan, îl cunosc pe Storonsky din perioada în care au lucrat la Revolut, unde au văzut ce presupune construirea și extinderea unei companii de tehnologie financiară. Sequoia Capital, ICONIQ și Ribbit Capital și-au majorat fiecare investiția în rundă; Swan a descris cele trei firme drept parteneri esențiali pe tot parcursul parcursului companiei.

Convingerile fondatoare și rezultatele raportate

Swan a scris că el, Philipp și Ivan au fondat Nevis în urmă cu doi ani, pornind de la trei convingeri. Prima este că serviciile de consultanță financiară sunt centrate pe oameni și că AI ar trebui să le ofere mai multă putere consultanților, nu să-i înlocuiască. A doua este că tehnologia existentă în sector era fundamental defectuoasă, obligându-i pe consultanți să navigheze printre zeci de sisteme fără legătură între ele, în timp ce primul val de AI a adus doar soluții punctuale, precum instrumente de transcriere a notițelor din întâlniri și de analiză a documentelor. A treia este că cea mai mare oportunitate constă într-o singură platformă integrată, care să conecteze datele, sistemele și fluxurile de lucru ale unei firme, astfel încât agenții AI să poată finaliza activitățile operaționale, iar consultanții să se concentreze asupra clienților, consultanței și creșterii.

În ceea ce privește rezultatele, compania afirmă că consultanții care folosesc Nevis recâștigă până la 10 ore în fiecare săptămână, au cu 30% mai multe întâlniri cu potențiali clienți, generează planuri și propuneri financiare în câteva minute și deschid conturi pentru clienți în câteva zile, în loc de câteva săptămâni. Swan a scris că activele de pe Nevis au crescut de la 50 de miliarde de dolari la peste 700 de miliarde de dolari și că platforma adaugă acum 75 de miliarde de dolari în fiecare lună. El a adăugat că veniturile au crescut de peste 25 de ori, că agenții AI ai companiei au finalizat peste 100.000 de sarcini operaționale și că Nevis a lansat zeci de produse noi. Compania are 70 de angajați.

Utilizarea declarată a fondurilor

Nevis a declarat că noul capital va accelera dezvoltarea agenților săi AI și va extinde platforma la nivelul întregii infrastructuri tehnologice pentru gestionarea averii. Swan a scris că firma consideră că AI va redefini fundamental ceea ce pot realiza consultanții financiari și firmele de gestionare a averii, descriind un viitor în care fiecare consultant poate deservi mai mulți clienți și poate oferi o gamă mai largă de servicii, în timp ce firmele se dezvoltă mai rapid și operează cu marje semnificativ mai mari. Ambiția declarată este ca Nevis să devină sistemul de operare al sectorului global de gestionare a averii.