Agility Robotics estimează o atragere brută de capital de 465 de milioane de dolari înainte de finalizarea fuziunii cu SPAC-ul

Agility Robotics, o companie de robotică umanoidă, și Churchill Capital Corp XI, o companie de achiziții cu scop special cotată la bursă, au declarat într-un anunț comun, la 30 octombrie 2026, că atragerea brută de capital de către Agility, în legătură cu fuziunea de afaceri propusă și finanțările aferente, este estimată la aproximativ 465 de milioane de dolari înainte de cheltuielile tranzacției. Companiile au declarat că suma estimată reflectă expirarea termenului-limită pentru solicitările de răscumpărare a acțiunilor Churchill XI.

Structura atragerii estimate de 465 de milioane de dolari

Anunțul împarte atragerea brută de capital estimată în trei componente. Se estimează că aproximativ 164 de milioane de dolari vor proveni din contul fiduciar al Churchill XI, iar aproximativ 201 milioane de dolari dintr-o finanțare PIPE angajată în acțiuni ordinare, la 10 dolari pe acțiune, condusă de Foxconn, cu participarea unor investitori instituționali existenți și noi. Alți 100 de milioane de dolari reprezintă finanțare prin capitaluri proprii pe care Agility a primit-o deja după anunțarea fuziunii.

Companiile au declarat că Agility ar urma să intre pe piețele publice cu o capitalizare solidă, pentru a-și realiza investițiile planificate în extinderea activității și a răspunde cererii tot mai mari a clienților.

În anunț au fost menționate NVIDIA, Amazon, SoftBank Vision Fund 2, Schaeffler, Foxconn, Abico, DCVC și Playground Global printre investitorii strategici și partenerii Agility din ecosistemele inteligenței artificiale, tehnologiei, capitalului de risc și industriei.

Votul acționarilor, finalizarea tranzacției și listarea la Nasdaq

Se estimează că fuziunea și finanțarea PIPE aferentă se vor finaliza pe 4 noiembrie 2026, sub rezerva aprobării acționarilor Churchill XI în cadrul unei adunări generale extraordinare programate pentru 2 noiembrie 2026 și a îndeplinirii condițiilor obișnuite de finalizare. Tranzacția propusă va fi supusă examinării și votului acționarilor Churchill XI.

După finalizarea tranzacției, compania rezultată va funcționa sub numele Agility Robotics, iar acțiunile sale ordinare ar urma să înceapă să se tranzacționeze pe Nasdaq Stock Market pe 5 noiembrie 2026. Companiile au declarat că tranzacția ar urma să creeze singura companie americană de robotică umanoidă, specializată exclusiv în acest domeniu, listată la bursă și cu implementări comerciale active, deja demonstrate.

Toți acționarii actuali ai Agility își vor transfera participațiile în compania rezultată din fuziune și vor fi supuși unei perioade de restricționare a vânzării de 180 de zile de la finalizarea tranzacției, ceea ce, potrivit companiilor, demonstrează o aliniere puternică cu acționarii publici.

Acționarii care au depus anterior cereri de răscumpărare le pot retrage oricând înainte de votul programat, trimițând o cerere scrisă de anulare a răscumpărării agentului de transfer al Churchill XI, Continental Stock Transfer & Trust Company. Cererea trebuie să includă numele legal, numărul de telefon și adresa beneficiarului efectiv al acțiunilor, precum și numărul sau procentul acțiunilor pentru care se solicită anularea răscumpărării. Acționarii ale căror acțiuni sunt deținute printr-un intermediar trebuie să îi ceară unui reprezentant al băncii sau brokerului lor să solicite anularea răscumpărării agentului de transfer.

Churchill XI și Agility Robotics au depus împreună la Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse (SEC) o declarație de înregistrare pe formularul S-4, pe care SEC a declarat-o efectivă la 13 octombrie 2026. Declarația de înregistrare include o declarație de reprezentare definitivă și un prospect, distribuite acționarilor Agility și acționarilor Churchill XI la 14 septembrie 2026, data de referință stabilită pentru votul asupra tranzacției propuse.

Avansul comercial și calendarul pentru Digit 5

Anunțul a prezentat și actualizările comerciale publicate de Agility la 26 octombrie 2026: extinderea relației cu GXO pentru implementarea Digit în alte două unități, un acord comercial cu AGCO pentru un proiect-pilot de producție, care ar urma să înceapă în 2027, și participarea a încă trei clienți din industria prelucrătoare la programe plătite. Agility a descris un portofoliu activ de peste 30 de potențiali clienți din sectoarele prelucrător, auto, aerospațial, al apărării, logisticii și bunurilor de consum, despre care a spus că reflectă cererea de roboți umanoizi care automatizează activități repetitive și solicitante fizic, dificil de realizat cu ajutorul roboticii tradiționale.

Digit 5, prezentat pe 15 septembrie 2026, este conceput să lucreze în siguranță alături de oameni și să sprijine o gamă mai largă de fluxuri de lucru industriale, potrivit companiei. Agility a declarat că se menține în grafic pentru a începe livrările Digit 5 către clienții cu acces anticipat în prima jumătate a anului 2027, disponibilitatea generală fiind vizată pentru sfârșitul anului 2027.

Agility a dezvăluit anterior că a obținut comenzi multianuale ferme pentru Digit 5 în valoare de peste 300 de milioane de dolari. Anunțul precizează că suma reprezintă valoarea potențială multianuală care se estimează că va fi realizată în timp, sub rezerva îndeplinirii etapelor contractuale, a caracteristicilor produsului și a specificațiilor, și că nu reprezintă venituri aferente perioadei curente.