O impacto transformador da IA ​​na negociação de fusões e aquisições

A integração da inteligência artificial (IA) nos negócios é essencial, especialmente para empresas que buscam permanecer competitivas. O negócio de fusões e aquisições (M&A) não é exceção. A IA já está transformando os processos de M&A aumentando a eficiência, mitigando riscos e descobrindo novas oportunidades.

Os desafios de alto risco das fusões e aquisições

Os negociadores são obrigados a gerenciar informações e dados de várias partes interessadas em ambientes de alta pressão e sensíveis ao tempo. Eles devem levar em conta qualquer número de riscos, incluindo incertezas geopolíticas, regulatórias ou financeiras em andamento. Na verdade, avaliação de risco deverá ser o aspecto mais desafiador do processo de negociação no próximo ano.

Dado o ambiente atual, a negociação está mais complexa do que nunca. Os compradores estão cada vez mais focados em conduzir uma due diligence completa e obter insights mais profundos sobre as empresas-alvo antes de seguir em frente. Os vendedores, por sua vez, devem fornecer maior transparência, refletindo uma abordagem mais criteriosa para a negociação. O tempo necessário para preparar um negócio aumentou em 27% nas Américas no primeiro semestre de 2024 em comparação com o mesmo período em 2023, enquanto o tempo necessário para concluir a due diligence também cresceu. Além disso, o volume de conteúdo em salas de dados virtuais — um componente crítico do processo de due diligence — aumentou significativamente por negócio em comparação com o ano passado. Os negociadores também disseram que expectativas irrealistas em torno recursos e largura de banda é a maior razão pela qual os negócios fracassaram nos últimos dois anos.

IA em fusões e aquisições

A IA está ajudando os negociadores a navegar por esses desafios. A IA e a IA generativa podem automatizar muitas das tarefas manuais e demoradas que são críticas para o processo de due diligence. Por exemplo, a IA pode simplificar a organização e a categorização de arquivos necessários para revisão por investidores ou compradores, reduzindo o erro humano e garantindo a conformidade com os requisitos regulatórios.

Ao automatizar tarefas repetitivas, a IA também pode permitir que os negociadores se concentrem em decisões estratégicas. Por exemplo, ferramentas de redação alimentadas por IA podem acelerar o processo de identificação, bloqueio e desbloqueio de informações sensíveis à medida que um negócio avança, simplificando assim o gerenciamento de documentos e aumentando a produtividade. Essa automação permite que os negociadores aloquem mais tempo e recursos para atividades de maior valor, melhorando, em última análise, a eficiência e a eficácia geral do processo de M&A.

A IA também está tornando outras partes do processo de negociação mais eficientes. Uma das etapas mais críticas em fusões e aquisições é identificar alvos em potencial. A IA pode auxiliar nesse processo analisando conjuntos de dados e tendências de mercado, o que é particularmente benéfico para empresas que buscam estratégias de fusões e aquisições programáticas. Algumas ferramentas com tecnologia de IA podem analisar dados privados, pagos e públicos anônimos e outras atividades de transação dentro de uma plataforma segura, ajudando os negociadores a identificar alvos de negociação melhores e mais rápidos.

Além disso, a IA pode auxiliar no processo de avaliação ao fornecer análises objetivas com base em dados históricos e fatores de mercado. No entanto, embora a IA aumente a precisão e a eficiência nas avaliações, o julgamento humano continua essencial, particularmente na avaliação de fatores qualitativos e previsões. A sinergia entre a IA e a expertise humana é crucial para alcançar uma tomada de decisão equilibrada e informada.

Os negociadores querem usar ferramentas de IA no processo de M&A. Na verdade, dois terços dos negociadores globais disseram que explorar o uso de novas ferramentas de IA é sua principal área de foco operacional no próximo ano, e a maioria vê aumento da produtividade como um benefício primário da IA ​​em seus negócios, acelerando os negócios em até 50%. No entanto, há algumas lacunas que precisam ser preenchidas entre o conhecimento da IA ​​e sua aplicação.

Uma quantidade significativa de negociadores afirma que os dados preocupações de segurança e privacidade são os maiores obstáculos para incorporar a IA em seus negócios e a maioria quer a tecnologia regulamentadas.

Adoção de IA está aumentando e os negociadores precisarão garantir que seus modelos de negócios estejam preparados para alavancá-la e obter uma vantagem competitiva. Isso envolve não apenas integrar IA para aumentar a eficiência, mas também aplicar insights mais nítidos para melhorar os resultados dos negócios. Alcançar um equilíbrio entre IA e expertise humana é essencial para maximizar a produtividade e garantir transações de M&A bem-sucedidas.