Revolucionando a Indústria Musical: Como a IA Maximiza os Lucros e Redefine o Mercado

Você provavelmente ouviu que a Sony Music está adquirindo o catálogo de música da Queen por um valor impressionante de £1 bilhão. Nos últimos anos, vimos fundos de investimento despejando centenas de milhões de dólares para adquirir os direitos musicais de artistas de destaque como Justin Bieber, Bruce Springsteen, Katy Perry e muitos outros. De acordo com a Cambridge Associates, de 2013 a 2017, o setor de royalties musicaisalone arrecadou cerca de $1 bilhão. Notavelmente, no primeiro semestre de 2023, um adicional de $2 bilhão foi arrecadado especificamente para aquisições de catálogos musicais.

Possuir direitos musicais dá direito a royalties futuros gerados por essas faixas. Por exemplo, você pode ganhar cerca de $4 para cada 1.000 transmissões no Spotify. Royalties também são ganhas quando a música é tocada no rádio, usada em uma série da Netflix ou apresentada em jogos de vídeo. Dadas essas receitas estáveis, fundos de investimento, escritórios familiares e indivíduos ricos cada vez mais veem a música como uma classe de ativos lucrativa que oferece fortes retornos e não é afetada por flutuações macroeconômicas.

No entanto, a indústria musical agora está em um momento crucial de sua história devido à integração da IA. Essa rápida transformação digital está redefinindo o cenário da indústria. A IA está abrindo novos fluxos de receita e redefinindo a música, marcando uma mudança significativa no paradigma da indústria.

Como a IA está Transformando a Aquisição de Direitos Musicais

A indústria musical tem sido abalada por discussões nos últimos dois anos sobre como a IA está prestes a mudá-la para sempre. A música gerada por IA permite que qualquer pessoa crie faixas de alta qualidade em qualquer gênero com apenas um simples prompt, mesmo imitando as vozes de superestrelas como Drake ou Taylor Swift. Embora essa democratização da produção musical seja emocionante para alguns, muitos a veem como uma ameaça, temendo que possa erodir os fluxos de royalties dos detentores de direitos musicais.

Essa preocupação levou a ações legais, com a Recording Industry Association of America (RIAA) processando startups de IA como Udio e Suno por usarem material com direitos autorais para treinar seus modelos. Apesar desses desafios, a indústria provavelmente se adaptará, assim como fez com o surgimento do streaming de música, que inicialmente foi visto como uma ameaça, mas no final aumentou as receitas e reduziu a pirataria.

No entanto, o impacto da IA na indústria musical vai além da criação de novas faixas; também está transformando como os catálogos musicais são avaliados por investidores. Tradicionalmente, a valoração de catálogos dependia de métodos ultrapassados focados em ganhos históricos e múltiplos de valoração simplistas, muitas vezes levando a negócios injustos para os artistas. Esses processos carecem de transparência e não consideram a natureza dinâmica do consumo de música e tendências de mercado, colocando os artistas em desvantagem durante as negociações.

A IA e o aprendizado de máquina oferecem uma abordagem mais precisa e baseada em dados para a valoração. Analisando vastas quantidades de dados — incluindo ganhos históricos, tendências e influência nas redes sociais — a IA pode prever melhor o potencial de receita futura de um catálogo. Essa análise avançada fornece insights mais claros, permitindo valorações mais justas e capacitando os artistas a negociar melhores negócios. Essa mudança em direção a ferramentas impulsionadas por IA está estabelecendo novos padrões na indústria musical, garantindo investimentos mais estratégicos e resultados mais justos para os artistas.

IA e Financeirização da Música

O desenvolvimento da IA aumentou significativamente o número de negócios no segmento musical, tornando a música uma classe de ativos mais acessível, com mais investidores dispostos a adquirir catálogos.

Andy Bottomley, um veterano da finanças da indústria musical com quase 30 anos de experiência em todos os aspectos do financiamento musical, afirma que a financeirização da música é atualmente mais evidente e bem documentada nas vendas de catálogos. Hoje, tornou-se comum que artistas e compositores famosos vendam os direitos de suas músicas.

“A música está se tornando uma classe de ativos viável para investidores institucionais. A financeirização da música injeta mais capital novo na indústria e ajuda a impulsionar mais inovação e melhoria operacional. Algo que você pode argumentar que está longamente atrasado”, diz Andy.

Nos últimos cinco anos, o número de negócios de catálogos tem aumentado constantemente. Um relatório do Goldman Sachs projeta que a indústria musical atingirá uma valoração de $142 bilhões até 2030. Isso significa que investir em um portfólio de músicas hoje provavelmente renderá retornos significativamente mais altos, à medida que o valor geral dos ativos musicais continua a subir.

Gigantes da indústria estão aproveitando essa oportunidade. Por exemplo, Sony Music está se transformando de uma gravadora em uma empresa que adquire faixas musicais, em vez de ser apenas uma grande gravadora.

O gigante das redes sociais TikTok também está se transformando, mudando seu modelo de distribuição de conteúdo para uma plataforma mais focada na propriedade e gestão, introduzindo uma Equipe de Investimento em Conteúdo Musical.

IA Empoderando Investidores e Artistas

O que é mais importante é que não apenas os investidores, mas também os artistas, são capacitados com a digitalização dos investimentos na indústria musical. Isso garante que não apenas superestrelas como Justin Bieber, mas também artistas independentes menores, possam vender seus direitos musicais e, portanto, alcançar a liberdade financeira ou gastar em autopromoção e novas faixas. Eles podem forjar uma conexão mais tangível com seus fãs, oferecendo-lhes a chance de co-investir na música que amam.

Combinando isso com a IA, a indústria musical pode garantir negócios justos e valorações de royalties transparentes que impulsionam os artistas e os talentos emergentes.

Há um grande potencial em novos mercados: um exemplo é JKBX, uma plataforma que permite que os fãs comprem “ações de royalties” ou porções fracionadas de royalties e outras receitas associadas a uma música específica. Outras plataformas notáveis incluem Sonomo, que fornece aos investidores de varejo acesso a royalties de streaming digital, e Ripe Capital, onde os investidores podem investir em um portfólio tokenizado de faixas musicais de alto desempenho.

Desbloqueando Oportunidades de Investimento

Com o advento da IA e da digitalização, investidores de todos os tamanhos agora têm acesso a uma ferramenta poderosa para avaliar faixas musicais e catálogos. Isso simplifica a negociação de negócios e capacita estratégias de investimento baseadas em dados. O influxo de dinheiro na indústria e o aumento no número de negócios beneficiam não apenas os principais jogadores, mas também dão a pequenos artistas e seus fãs a chance de investir na música que amam.

Essas novas tendências criadas pela tecnologia tornam este um momento ideal para investir em catálogos musicais. Além disso, as valorações de catálogos em meados de 2024 caíram, e com a ajuda da IA, agora é o momento perfeito para comprar catálogos musicais. A música sendo um ativo não correlacionado, não afetado por flutuações nos mercados de ações e criptomoedas, é uma grande oportunidade de investimento a considerar.