Nevis capta US$ 70 milhões em rodada Série B para expandir agentes de IA para consultores financeiros

A Nevis, startup que desenvolve um sistema operacional de IA para gestão de patrimônio, captou US$ 70 milhões em uma rodada Série B liderada pela EQT Ventures, escreveu o CEO e cofundador Mark Swan em uma publicação no blog da empresa em 26 de outubro de 2026. Charles Schwab, Sequoia Capital, ICONIQ, QuantumLight e Ribbit Capital também participaram da rodada, que, segundo a empresa, eleva o financiamento total da Nevis a US$ 110 milhões nos dois anos desde sua fundação.

Swan escreveu que a Nevis reúne CRM, inteligência de reuniões, planejamento financeiro e fluxos de trabalho de custódia em uma única plataforma, com agentes de IA que executam tarefas operacionais de ponta a ponta. A missão declarada da empresa é permitir que consultores financeiros passem mais tempo com os clientes, ofereçam aconselhamento melhor e expandam seus negócios. Segundo o anúncio, a Nevis trabalha com algumas das maiores empresas de gestão de patrimônio e de crescimento mais rápido dos EUA, incluindo Focus Financial Partners, IEQ Capital e United Capital, e seus clientes representam mais de US$ 700 bilhões em ativos.

Investidores e nomeações para o conselho

A EQT Ventures liderou a rodada. Carolina Brochado, sócia e diretora da EQT Ventures, passa a integrar o conselho de administração da Nevis, e Kaushik Subramanian assume como observador do conselho. Swan escreveu que a EQT acompanhou a trajetória da empresa desde os primeiros dias e que a rede global da firma nos setores de gestão de patrimônio e serviços financeiros será inestimável à medida que a Nevis crescer.

“Mark, Philipp e Ivan construíram uma plataforma de IA excepcional em um momento em que o setor de gestão de patrimônio enfrenta uma crescente lacuna de capacidade, com consultores se aposentando enquanto aumenta a demanda por aconselhamento”, afirmou Brochado no anúncio. Ela disse que a Nevis está ajudando as empresas a atender mais clientes e crescer com eficiência, e que a EQT apoiará a ambição da companhia de se tornar a plataforma fundamental de IA para o setor.

A Charles Schwab participa da rodada como investidora estratégica. O anúncio informa que a Schwab atende mais de 17 mil consultores de investimento independentes registrados, com mais de 48 milhões de contas de clientes e US$ 13 trilhões em ativos de clientes em toda a sua operação, e que o aprofundamento da parceria ampliará a atuação dos agentes da Nevis na infraestrutura de custódia da Schwab, incorporando novas automações para consultores e suas empresas.

Jon Beatty, chefe da Schwab Advisor Services, afirmou que a Schwab construiu um ecossistema de IA destinado a oferecer aos consultores mais opções e acesso a recursos que podem ajudá-los a administrar e expandir suas empresas. “Nosso investimento na Nevis e a parceria com a empresa ampliam esse ecossistema, ajudando os consultores a aproveitar a IA para operar com mais eficiência, aumentar sua capacidade e, em última análise, atender mais investidores”, disse Beatty.

A QuantumLight, empresa de capital de risco fundada por Nik Storonsky, fundador e CEO da Revolut, também participou da rodada. Swan escreveu que ele e seus cofundadores, Philipp e Ivan, conhecem Storonsky desde que trabalharam na Revolut, onde viram o que é necessário para construir e expandir uma empresa de tecnologia financeira. Sequoia Capital, ICONIQ e Ribbit Capital aumentaram, cada uma, seu investimento na rodada; Swan descreveu as três firmas como parceiras fundamentais ao longo da trajetória da empresa.

Convicções fundadoras e resultados divulgados

Swan escreveu que ele, Philipp e Ivan fundaram a Nevis há dois anos, com base em três convicções. A primeira é que o aconselhamento financeiro deve ser conduzido por pessoas e que a IA deve capacitar os consultores, não substituí-los. A segunda é que a tecnologia existente no setor estava fundamentalmente quebrada, obrigando os consultores a navegar por dezenas de sistemas desconectados, enquanto a primeira onda de IA acrescentou apenas soluções pontuais, como ferramentas para registrar reuniões e analisar documentos. A terceira é que a maior oportunidade está em uma única plataforma integrada que conecte os dados, sistemas e fluxos de trabalho de uma empresa, para que os agentes de IA possam executar tarefas operacionais enquanto os consultores se concentram nos clientes, no aconselhamento e no crescimento.

Em relação aos resultados, a empresa informa que os consultores que usam a Nevis recuperam até 10 horas por semana, realizam 30% mais reuniões com potenciais clientes, elaboram planos financeiros e propostas em minutos e abrem contas de clientes em dias, em vez de semanas. Swan escreveu que os ativos na Nevis cresceram de US$ 50 bilhões para mais de US$ 700 bilhões e que a plataforma agora adiciona US$ 75 bilhões por mês. Ele acrescentou que a receita cresceu mais de 25 vezes, que os agentes de IA da empresa concluíram mais de 100 mil tarefas operacionais e que a Nevis lançou dezenas de novos produtos. A empresa emprega 70 pessoas.

Uso declarado dos recursos

A Nevis afirmou que o novo capital acelerará o desenvolvimento de seus agentes de IA e ampliará a plataforma em toda a pilha de tecnologia de gestão de patrimônio. Swan escreveu que a empresa acredita que a IA redefinirá fundamentalmente o que consultores financeiros e empresas de gestão de patrimônio podem alcançar, descrevendo um futuro em que cada consultor poderá atender mais clientes e oferecer uma gama mais ampla de serviços, enquanto as empresas crescem mais rapidamente e operam com margens significativamente maiores. A ambição declarada é tornar a Nevis o sistema operacional do setor global de gestão de patrimônio.