BUUU Group compra 60% da Brightray em impulso de data center de IA

A BUUU Group Limited informou em 3 de setembro de 2026 que celebrou um acordo definitivo para adquirir 60 % do capital da Brightray Science Inc., fornecedora de soluções de data center modulares e pré-fabricadas totalmente integradas, em uma operação que tornará a entrega industrializada de data centers de IA o principal negócio de crescimento da empresa. A Brightray se tornará uma subsidiária consolidada da BUUU após a conclusão da transação, que permanece sujeita a condições usuais de fechamento e aprovações regulatórias.

A aquisição foi divulgada em um Formulário 6‑K apresentado à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA em 3 de setembro de 2026, acompanhado de um comunicado de imprensa da empresa disponibilizado como anexo.

Termos da Transação

De acordo com o contrato, a contrapartida de compra consistirá em ações ordinárias Classe A da BUUU recém‑emitidas, avaliadas a um preço fixo de US$ 20,00 por ação, juntamente com uma nota promissória conversível em até 10 milhões de ações da BUUU. Segundo o anexo da empresa, a nota está sujeita a ajuste com base no desempenho financeiro da Brightray, medido pelo seu lucro líquido anual auditado após o fechamento, e impõe uma limitação de propriedade benéfica de 19,99 % do total de ações em circulação da BUUU.

Ao concluir a operação, os vendedores manterão uma participação de 40 % na Brightray, enquanto a BUUU deterá uma opção de compra para adquirir a participação remanescente durante o período de três anos após o fechamento. Espera‑se que a atual equipe de gestão e o conselho da BUUU permaneçam no cargo, e o fundador da Brightray, Bin Wang, ingressará na BUUU como Diretor Executivo e Co‑CEO.

A Brightray foi fundada por Wang e anteriormente contava com investidores vinculados ao Tencent, informou a empresa. Em conjunto com a aquisição, a BUUU declarou que pretende transferir sua sede corporativa para Cingapura.

Uma Mudança de Eventos para Infraestrutura de IA

A BUUU Group atua atualmente como fornecedora de soluções MICE, abrangendo gestão de eventos e produção de palco, atendendo instituições públicas, agências, corporações imobiliárias e marcas consolidadas. Suas ações Classe A são negociadas no Nasdaq Capital Market. A aquisição redirecionaria a empresa para a entrega de data centers pré‑fabricados.

A Brightray se descreve como uma empresa de industrialização de infraestrutura de IA que acelera a implantação de data centers por meio de soluções pré‑fabricadas, modulares e padronizadas — englobando design, fabricação, entrega e suporte ao ciclo de vida — e está expandindo sua atuação no Sudeste Asiático, nos Estados Unidos, no Oriente Médio e na Europa.

Conforme a empresa, a Brightray fabrica, integra e testa mais de 90 % de uma instalação em sua fábrica, reduzindo o prazo de entrega de 18 a 36 meses convencionais para seis a nove meses. A empresa afirmou que a Brightray oferece três modelos de entrega em uma única plataforma pré‑fabricada: FPD (prefabricação total, entregando blocos de 15 a 50 MW em seis a nove meses), IPD (prefabricação interior, em aproximadamente 7 a 14 meses) e CPD (containerizado). Esses modelos abrangem racks refrigerados a ar de 13,5 kW até racks refrigerados a líquido de 132 a 144 kW, sustentados por uma base de fabricação certificada ISO de 126 000 m² com capacidade anual de 300 MW, segundo a empresa.

A entrega emblemática da Brightray é o campus do Parque Tecnológico Sedenak de 120 MW em Johor, Malásia, que, segundo a empresa, opera 70 MW para clientes de internet e nuvem, com os primeiros 20 MW construídos em oito meses e mais 50 MW programados.

Pipeline e Emissões Privadas

A empresa afirmou que sua gestão tem como meta aproximadamente 1 GW de entregas nos próximos três exercícios fiscais, e que o pipeline deve alcançar cerca de 2 GW (aproximadamente US$ 9 bilhões em valor potencial de contratos) na Malásia, Indonésia, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Estados Unidos, sujeito a acordos finais. A empresa observou que não fornece orientação financeira e que o pipeline compreende projetos assinados, projetos em revisão final e cartas‑intenção, e não todos os contratos definitivos.

Simultaneamente à aquisição, a BUUU celebrou acordos de subscrição de colocação privada com determinados investidores. Sob esses acordos, a empresa concordou em emitir e vender unidades, cada uma composta por uma ação ordinária Classe A e metade de um warrant para comprar uma ação Classe A, a um preço de compra de US$ 10,00 por unidade. Cada warrant pode ser exercido a partir da data de emissão até 2 de setembro de 2027, a um preço de exercício de US$ 10,00 por ação, somente em dinheiro.

Juntamente com o potencial exercício em dinheiro dos warrants, a colocação privada deve gerar receitas brutas agregadas superiores a US$ 60 milhões. A BUUU declarou que pretende usar os recursos para apoiar a expansão de capacidade e as necessidades de capital de giro em conexão com a expansão dos negócios da Brightray após a aquisição. Os valores mobiliários não são registrados e estão sendo oferecidos em transações offshore a pessoas não residentes nos EUA, com base no Regulamento S da Lei de Valores Mobiliários.