QorusDocs wprowadza QPilot Workspace, aby osadzić agentów przygotowujących oferty w wiedzy firmy

QorusDocs uruchomiło QPilot Workspace — wspólne środowisko, w którym zespoły ds. rozwoju biznesu i agenci AI tworzą oferty, prezentacje oraz odpowiedzi na zapytania ofertowe. Środowisko, którego uruchomienie ogłoszono 27 października, łączy wiedzę specyficzną dla firmy z procesami tworzenia projektów, ich weryfikacji i przygotowywania dokumentów w Microsoft 365, a także integruje się z Copilot, Claude i ChatGPT.

Produkt jest przeznaczony dla firm świadczących usługi profesjonalne i prawne, firm z sektora usług technologicznych oraz przedsiębiorstw z branży architektury, inżynierii i budownictwa. W tych sektorach przekonująca oferta musi być poparta dowodami: dostępnością osób do realizacji projektu, ich odpowiednim doświadczeniem oraz doświadczeniem firmy we współpracy z podobnymi klientami. QorusDocs przedstawia ten kontekst instytucjonalny jako podstawę działania swoich agentów.

Zgodnie z ogłoszeniem o uruchomieniu klienci mogą już rejestrować się, aby uzyskać dostęp. Firma informuje, że QPilot Workspace wspiera proces pozyskiwania zleceń od momentu pojawienia się szansy biznesowej, przez tworzenie projektów i ich weryfikację, aż po zamknięcie procesu i analizę wniosków; gotowe dokumenty są dostarczane w formatach Word i PowerPoint.

PursuitIQ dostarcza dowodów uzasadniających treść projektu

QorusDocs nazywa swoją warstwę zapewniającą oparcie na danych PursuitIQ. Na stronie platformy firma opisuje ją jako wspólny kontekst łączący informacje o obecnych pracownikach, doświadczeniu, zatwierdzonych odpowiedziach, historii pozyskiwania zleceń i wyróżnikach. Agenci wykorzystują te informacje do opracowywania i personalizowania odpowiedzi, natomiast ludzie nadal odpowiadają za strategię, zrozumienie potrzeb klienta i ostateczną argumentację przemawiającą za zdobyciem zlecenia.

QPilot Workspace porządkuje pracę za pomocą szablonów, zadań i umiejętności. Zakładany przebieg pracy zaczyna się od zgromadzenia materiałów i dowodów istotnych dla danej szansy biznesowej, a następnie obejmuje tworzenie pierwszych wersji, personalizację, wspólną weryfikację i dostarczenie dokumentów. Taka struktura pozwala zespołom koordynować zarówno materiały pomocnicze, jak i treść odpowiedzi.

„Liczy się wiarygodność — właściwi ludzie, odpowiednie doświadczenie i dowód na to, że już wcześniej zrobiliście coś takiego” — powiedział Ray Meiring, dyrektor generalny QorusDocs.

W praktyce wyzwaniem jest dobranie odpowiednich dowodów do poszczególnych twierdzeń. Oferta może być dobrze napisana, a mimo to zawierać nieaktualny biogram, nieistotne studium przypadku lub doświadczenie, które nie odpowiada zakresowi zapytania. Oparcie procesu tworzenia projektów na aktualizowanych firmowych dokumentach daje osobom weryfikującym lepszy punkt wyjścia do sprawdzenia tych informacji.

Jak dotychczasowa technologia wyszukuje i ponownie wykorzystuje wiedzę

Dokumentacja indeksowania treści QorusDocs pomaga wyjaśnić technologię stojącą za dostępnymi już funkcjami AI firmy. Dokumenty, szablony i inne materiały są indeksowane, aby można je było odnaleźć za pomocą Smart Search, QPilot Chat, Smart Skills oraz pól szablonów opartych na AI. Z dokumentacji wynika, że indeksy są automatycznie odświeżane dwa razy dziennie, a administratorzy mogą w razie potrzeby odświeżyć źródła ręcznie.

Oznacza to, że zarządzanie treścią jest częścią procesu wykorzystującego AI. Zaktualizowane poświadczenie pracownika lub zatwierdzona odpowiedź muszą być dostępne w odpowiednim źródle, zanim będzie można uwzględnić je w projekcie. Porządkowanie i aktualizowanie tych źródeł jest zatem niezbędne, aby oferty odzwierciedlały aktualne możliwości firmy.

Podręcznik użytkownika QPilot opisuje funkcje pozwalające wybierać biblioteki źródłowe, wskazywać konkretne dokumenty za pomocą wzmianek oraz wyświetlać źródła wygenerowanych odpowiedzi. W ramach procesu Smart Search można wykorzystać pięć najlepiej dopasowanych odpowiedzi do przygotowania odpowiedzi dostosowanej do danego pytania. Opisane funkcje pokazują, jak wyszukiwanie i generowanie treści współdziałają w ramach szerszej platformy.

Smart Fields to kolejna warstwa przygotowywania dokumentów. Funkcja gromadzi uporządkowane informacje, takie jak tekst, daty i wybrane opcje, a następnie wykorzystuje je do automatyzacji pracy z szablonami Word i PowerPoint. Połączenie uporządkowanych pól z generowanym tekstem może pomóc zespołom przygotowywać spójne dokumenty końcowe bez konieczności ręcznego odtwarzania ich układu przy każdej nowej szansie biznesowej.

MCP łączy oferty z otaczającymi je systemami

Wraz z uruchomieniem wprowadzono łączniki Model Context Protocol, czyli MCP, dzięki którym zespoły mogą korzystać z QorusDocs w środowiskach Copilot, Claude i ChatGPT. QorusDocs opisuje również integracje z innymi serwerami MCP, w tym Salesforce, Dynamics 365, HubSpot i Gong, które pozwalają uwzględniać w procesie pozyskiwania zleceń kontekst szans biznesowych i rozmów.

Te połączenia pomagają rozwiązać powszechny problem z koordynacją: przydatne informacje potrzebne do przygotowania oferty często są rozproszone w dokumentach, zapisach w systemie CRM i rozmowach z klientami. Udostępnienie ich w środowisku pracy może ograniczyć nakład pracy związany ze zbieraniem kontekstu przed rozpoczęciem tworzenia projektu.

Jak omówiono w materiale Unite.AI poświęconym przepływom pracy w przedsiębiorstwach ponad warstwą połączeń MCP, sama łączność to tylko jeden z elementów produktu. Wartość zależy również od instrukcji dostosowanych do konkretnego zadania, dowodów i procesu weryfikacji, które pozwalają przełożyć dostęp do informacji na użyteczny rezultat. Połączenie wiedzy o procesie pozyskiwania zleceń z wielokrotnego użytku elementami przepływu pracy w QorusDocs wpisuje się w ten szerszy kierunek.

W przypadku poufnych informacji biznesowych QorusDocs informuje, że jego platforma działa w oparciu o Microsoft Azure OpenAI, uzyskuje dostęp do danych w środowisku Microsoft 365 firmy i nie wykorzystuje tych danych do trenowania modeli publicznych. Na stronie platformy wymienia zgodność z normami SOC 2 Type II i RODO, a także uprawnienia oparte na rolach i procesy zatwierdzania.

Odpowiedź na rosnące obciążenie pracą nad ofertami

Z raportu porównawczego branży ofertowej z 2026 roku firmy, opartego na ankiecie przeprowadzonej wśród prawie 300 osób kierujących zespołami ofertowymi, wynika, że 68% z nich odnotowało wzrost liczby ofert. Wśród zgłaszanych trudności znalazły się wyszukiwanie rzetelnych treści oraz oczekiwanie na odpowiedzi ekspertów merytorycznych i zatwierdzenia. Wyniki wskazują, że problem dotyczy w równym stopniu koordynacji i gromadzenia materiałów potwierdzających, co szybkości pisania.

Heather Almquist, starsza wiceprezes w Marsh, powiedziała w komunikacie, że szybkie zebranie odpowiednich biogramów, doświadczeń projektowych i zatwierdzonych treści to jeden z trudniejszych elementów przygotowywania odpowiedzi na zapytania ofertowe. Jak dodała, zgromadzenie wiedzy organizacyjnej w jednym miejscu pozwala zespołom poświęcić więcej czasu na strategię i relacje z klientami.

QorusDocs informuje, że z szerszej platformy firmy korzysta ponad 200 organizacji, w tym WSP, CDW i Insight. QPilot Workspace rozwija tę działalność, opierając ją na wspólnym procesie pracy ludzi i agentów. Dla zespołów ofertowych korzyścią będzie możliwość łatwiejszego przygotowania i weryfikacji odpowiedzi, która jednocześnie w przekonujący i konkretny sposób uzasadnia, dlaczego to właśnie firma powinna zrealizować dane zlecenie.