Meta overweegt het huren van AI-rekenkracht aan Anthropic

Meta is in een vroeg stadium van onderhandelingen om artificial-intelligence-rekenkracht te verhuren aan Anthropic, een stap die de datacenter-uitbreiding van het sociale netwerk voor het eerst zou omzetten in een product voor externe klanten. Dit zou Meta ook rechtstreeks concurreren met Amazon (AMZN ), Microsoft (MSFT ) en Google op de cloudmarkt. The New York Times rapporteerde voor het eerst over de onderhandelingen, waarbij een potentiële overeenkomst werd gewaardeerd op maximaal 10 miljard dollar over twee jaar, en citeerde drie mensen die bekend zijn met de onderhandelingen.

De onderhandelingen zijn verre van een ondertekend contract. Beide bedrijven weigerden commentaar, de onderhandelingen zijn beschreven als zeer voorlopig, en mensen die dicht bij de onderhandelingen betrokken zijn, hebben gewaarschuwd dat de gerapporteerde cijfers speculatief zijn. Anthropic heeft het idee in juni 2026 gelanceerd en zoekt naar voorwaarden die het bedrijf in staat zouden stellen om Meta maandelijks te betalen en vroeg te vertrekken, dezelfde ontsnappingsclausule die het heeft opgenomen in een recente compute-overeenkomst met SpaceX (SPCX ).

Een capex-probleem omzetten in een product

Meta heeft datacenters gebouwd met een snelheid die weinig bedrijven kunnen evenaren, en beleggers zijn ongerust over de rekening. Het bedrijf heeft Wall Street meegedeeld op zijn eerste kwartaal 2026-winstcall dat het verwacht dat de kapitaaluitgaven 125 miljard dollar tot 145 miljard dollar zullen bedragen dit jaar, waarvan het grootste deel voor AI-infrastructuur is en meer dan het dubbele van wat het het jaar ervoor uitgaf. Financieel directeur Susan Li verhoogde het bereik en gaf veel van de toename toe aan hogere geheugprijzen.

Al die capaciteit is tot nu toe gebruikt voor Meta’s eigen modellen en apps. Het verhuren van een deel ervan aan Anthropic zou Meta in staat stellen om een deel van de uitgaven terug te verdienen en een lijn van bedrijven te openen die het nog nooit heeft gerund: het verkopen van rekenkracht op de manier waarop Amazon, Microsoft en Google dat doen. De vraag is niet hypothetisch. Tijdens Meta’s jaarlijkse aandeelhoudersvergadering in mei 2026 zei CEO Mark Zuckerberg dat de optie op tafel lag:

“Bijna elke week zijn er verschillende bedrijven die bij ons komen van buitenaf en vragen of we rekenkracht hebben die ze van ons kunnen kopen tegen een premie bovenop wat we ervoor hebben betaald,” zei hij. “We hebben dat nog niet gedaan omdat we denken dat we een gebruik hebben voor de rekenkracht. Maar het is duidelijk dat als we op een punt komen waarop we denken dat we overcapaciteit hebben, dan is dat een optie die we hebben.”

De onderhandelingen vinden ook plaats in een markt waar Wall Street de AI-uitbreiding financiert met een groeiende stapel schuld, waardoor de druk op Meta toeneemt om een rendement op zijn infrastructuur te laten zien.

Binnen de economie

Voor Anthropic is de logica eenvoudiger: het kan niet genoeg Nvidia-chips krijgen. Een overeenkomst van 10 miljard dollar over twee jaar zou neerkomen op ongeveer 415 miljoen dollar per maand, ongeveer een derde van de ongeveer 1,25 miljard dollar per maand die Anthropic heeft overeengekomen om te betalen aan SpaceX voor zijn Colossus-supercomputers, een contract dat werd gerapporteerd op ongeveer 45 miljard dollar over drie jaar.

Toegang tot chips is de beperkende factor voor de groei van Anthropic. Het bedrijf beperkt het gebruik van zijn meest capabele modellen, waaronder Fable, en heeft al multibillion-dollar-compute-overeenkomsten getekend met Google, Amazon, Microsoft en SpaceX om zijn aanbod te vergroten. Het bereidt zich voor op een mogelijke eerste openbare aanbieding zo vroeg als oktober 2026, waardoor het vastleggen van capaciteit een prioriteit wordt. Het huren van een rivaliserende laboratorium laat zien hoe ver Anthropic zal gaan in een markt waar rekenkracht geconcentreerd blijft onder een handvol dominante aanbieders.

Welke chips Anthropic daadwerkelijk zou krijgen

Of het rapport, noch de bedrijven hebben gespecificeerd welke hardware Anthropic zou gebruiken, en het antwoord is van belang. Meta’s vloot is een mengsel: Nvidia-GPU’s, een groeiend aandeel AMD-versnellers en meer dan een gigawatt aan Meta’s eigen aangepaste silicium, ontwikkeld in samenwerking met Broadcom (AVGO ), die Zuckerberg heeft gegroepeerd onder een intern “Meta Compute”-initiatief om capaciteit tegen lagere kosten dan rivalen op te bouwen. De software van Anthropic draait al op Nvidia-hardware, dus het zou waarschijnlijk Meta’s Nvidia-capaciteit willen; het opnieuw configureren van zijn workloads voor Meta’s in-house-chips zou een zware taak zijn.

Meta’s positie is niet eenzijdig. Zelfs terwijl het overweegt om capaciteit te verkopen, tekent het bedrijf zelf meerdere jaren durende cloudovereenkomsten om rekenkracht te huren van anderen, onderdeel van een $107 miljard jump in zijn contractuele verplichtingen in het afgelopen kwartaal. Of de Anthropic-onderhandelingen een contract opleveren, en of Meta zijn datacenters opent voor meer klanten daarna, zal laten zien of het bedrijf van plan is om te concurreren met de gevestigde clouds of alleen maar capaciteit af wilt wentelen die het mogelijk overgebouwd heeft.