Agility Robotics verwacht vóór afronding van de SPAC-transactie $465 miljoen aan bruto kapitaal op te halen

Agility Robotics, een bedrijf in humanoïde robotica, en Churchill Capital Corp XI, een beursgenoteerde acquisitievennootschap met een speciaal doel, maakten op 30 oktober 2026 in een gezamenlijke aankondiging bekend dat Agility naar verwachting ongeveer $465 miljoen aan bruto kapitaal zal ophalen in verband met de voorgestelde bedrijfscombinatie en de daarmee samenhangende financieringen, vóór aftrek van transactiekosten. Volgens de bedrijven is dit verwachte bedrag gebaseerd op het verstrijken van de deadline voor het indienen van terugbetalingsverzoeken bij Churchill XI.

Opbouw van de verwachte kapitaalophaling van $465 miljoen

De aankondiging verdeelt de verwachte bruto kapitaalophaling in drie onderdelen. Naar verwachting komt ongeveer $164 miljoen uit de trustrekening van Churchill XI en ongeveer $201 miljoen uit een PIPE in gewone aandelen, vastgelegd tegen $10 per aandeel en geleid door Foxconn, met deelname van bestaande en nieuwe institutionele beleggers. Nog eens $100 miljoen betreft aandelenfinanciering die Agility al heeft ontvangen na de aankondiging van de bedrijfscombinatie.

Volgens de bedrijven zal Agility naar verwachting met een solide kapitaalbasis de openbare markten betreden, zodat het de geplande investeringen in commerciële uitbreiding kan uitvoeren en aan de groeiende klantvraag kan voldoen.

In de aankondiging werden NVIDIA, Amazon, SoftBank Vision Fund 2, Schaeffler, Foxconn, Abico, DCVC en Playground Global genoemd als strategische investeerders en partners van Agility binnen het ecosysteem van AI, technologie, durfkapitaal en industrie.

Aandeelhoudersstemming, afronding en notering aan Nasdaq

Naar verwachting worden de bedrijfscombinatie en de bijbehorende PIPE-financiering op 4 november 2026 afgerond, onder voorbehoud van goedkeuring door de aandeelhouders van Churchill XI tijdens een buitengewone algemene vergadering die gepland staat voor 2 november 2026, en van de vervulling van de gebruikelijke voorwaarden voor afronding. De voorgestelde transactie wordt ter beoordeling voorgelegd aan de aandeelhouders van Churchill XI.

Na afronding zal de gecombineerde onderneming actief zijn als Agility Robotics. Naar verwachting begint de handel in haar gewone aandelen op 5 november 2026 op de Nasdaq Stock Market. Volgens de bedrijven zal de transactie leiden tot de enige beursgenoteerde Amerikaanse onderneming die zich volledig richt op humanoïde robotica en waarvan de producten zich al in bewezen, actieve commerciële toepassingen bevinden.

Alle bestaande aandeelhouders van Agility zullen hun aandelenbelang inbrengen in de gecombineerde onderneming en zullen vanaf de afronding onderworpen zijn aan een lock-upperiode van 180 dagen. Volgens de bedrijven toont dit aan dat hun belangen sterk overeenkomen met die van de publieke aandeelhouders.

Aandeelhouders die eerder een verzoek tot terugbetaling hebben ingediend, kunnen dit op elk moment vóór de geplande stemming intrekken door een schriftelijk verzoek tot herroeping in te dienen bij de transferagent van Churchill XI, Continental Stock Transfer & Trust Company. Het verzoek moet de wettelijke naam, het telefoonnummer en het adres bevatten van de uiteindelijk gerechtigde tot de aandelen, evenals het aantal of percentage aandelen waarvoor de herroeping wordt aangevraagd. Aandeelhouders die hun aandelen via een tussenpersoon aanhouden, moeten een accountmanager bij hun bank of broker opdracht geven om de herroeping aan te vragen bij de transferagent.

Churchill XI en Agility Robotics hebben gezamenlijk een registratieverklaring op formulier S-4 ingediend bij de Securities and Exchange Commission. De SEC verklaarde deze op 13 oktober 2026 van kracht. De registratieverklaring bevat een definitieve volmachtverklaring en een prospectus, die zijn verspreid onder de aandeelhouders van Agility en Churchill XI die op 14 september 2026, de vastgestelde registratiedatum voor de stemming over de voorgestelde transactie, als aandeelhouder geregistreerd stonden.

Commerciële groei en tijdlijn voor Digit 5

De aankondiging blikte ook terug op commerciële updates die Agility op 26 oktober 2026 bekendmaakte: uitbreiding van de samenwerking met GXO om Digit in te zetten op twee extra locaties, een commerciële overeenkomst met AGCO voor een productiepilot die naar verwachting in 2027 van start gaat, en de deelname van drie extra productieklanten aan betaalde programma’s. Agility meldde een actieve pijplijn van meer dan 30 potentiële klanten in de productie, automobielindustrie, lucht- en ruimtevaart, defensie, logistiek en consumentengoederen. Volgens Agility weerspiegelt dit de vraag naar humanoïde robots die repetitief en fysiek zwaar werk automatiseren dat met traditionele robotica moeilijk uit te voeren kan zijn.

Digit 5, onthuld op 15 september 2026, is volgens het bedrijf ontworpen om veilig naast mensen te werken en een breder scala aan industriële werkprocessen te ondersteunen. Agility meldde dat het op schema ligt om in de eerste helft van 2027 Digit 5 te leveren aan klanten met vroege toegang. De algemene beschikbaarheid is beoogd voor eind 2027.

Agility heeft eerder bekendgemaakt dat er voor Digit 5 meerjarige orders ter waarde van meer dan $300 miljoen zijn vastgelegd. Volgens de aankondiging betreft dit bedrag de potentiële waarde over meerdere jaren die naar verwachting geleidelijk wordt gerealiseerd, afhankelijk van de vervulling van contractuele mijlpalen en de productkenmerken en -specificaties. Het bedrag vertegenwoordigt geen omzet in de huidige periode.