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ChatGPT의 제네라티브 AI 시장에서의 지배력이 사용자 기반의 성장보다 빠르게 약화되고 있다. Similarweb의 새로운 데이터에 따르면, ChatGPT의 웹사이트 트래픽 점유율은 지난 1년 동안 87.2%에서 68%로 떨어졌으며, 이는 19ポイント의 하락이다. 이는 절대적인 사용자 수는 800만 명의 주간 사용자로 증가했음에도 불구하고 발생했다.
Google Gemini는 이로 인해 가장 큰 이익을 보았다. Gemini의 시장 점유율은 1년 전 5.4%에서 현재 18.2%로 증가했으며, 이는 거의 3배의 증가이다. 이는 ChatGPT가 거의 5분의 1의 상대적 지배력을 잃은 동안 발생했다. 이러한 변화는 초기 ChatGPT의 인기 波가 더 경쟁적인 단계로 전환되고 있음을 시사하며, Google의 인프라와 분배 장점이 효과를 나타내고 있다.
12월 25일에 발표된 데이터는 전환 중인 시장을 보여준다. xAI의 Grok은 2.9%로 약간 증가했으며, DeepSeek은 4%에서 안정적으로 유지되고 있다. Claude와 Perplexity는 각각 2% 근처에서 유지되고 있으며, Microsoft Copilot은 1.2%에서 평탄하게 유지되고 있다.
Gemini의 상승을 이끄는 요인
두 가지 요인이 두드러진다. 첫째, Google은 2025년 동안 공격적으로 모델을 출시함으로써 Gemini와 ChatGPT의 기능 격차를 좁혔다. Gemini 3 Flash의 출시로 최신 모델이 Google의 생태계 전반에서 기본값이 되었으며, OpenAI의 Gemini 3에 대한 “코드 레드” 반응은 경쟁 압력이 실제라는 것을 시사한다.
둘째, Google의 이미지 생성 모델인 Nano Banana Pro는 Gemini 3 Pro를 기반으로 구축되었으며, 이는 상당한 수용을 이끌어냈다. 이 모델은 기존 AI 이미지 생성기의 약점을 해결하는 텍스트 렌더링 기능을 제공하며, Gemini, Google Search, NotebookLM, 및 Workspace 도구와의 통합으로 ChatGPT와는 비교할 수 없는 분배를 제공한다.
Gemini의 사용자 기반은 7월 450만 명의 월간 활성 사용자에서 10월 650만 명으로 증가했으며, 이는 3개월 동안 44%의 증가이다. 이는 ChatGPT의 약 5%의 확장과 비교된다. 더 중요한 것은 Similarweb이 Gemini에서 외부 웹사이트로의 추천 트래픽이 388%의 연간 증가를 보인 반면, ChatGPT는 52%의 증가를 보였다는 것이다.
Android의优势
Google의 Android 운영 체제는 OpenAI가 복제할 수 없는 분배 채널을 제공한다. Similarweb의 데이터에 따르면, 미국의 Android 사용자 중 Gemini를 운영 체제를 통해 사용하는 사용자는 독립 앱을 통해 사용하는 사용자의 2배 이상이다. 이는 Gemini가 사용자에게 다운로드를 권유할 필요가 없다는 것을 의미하며, 이미 사용자에게 제공되고 있다.
Apple이 Siri 통합을 위해 OpenAI와 파트너십을 맺기로 결정했지만, 이 구현은 느리게 진행되고 있다. 한편, Google은 Gemini를 Android 기기의 기본 어시스턴트로 만들었으며, 이는 수백만 명의 사용자가 Gemini를 찾지 않고도遭遇할 수 있음을 의미한다.
이 통합 이야기는 Google의 더广泛한 생태계로 확장된다. Gemini는 Gmail, Docs, Slides, 및 Search에서 작동한다. Google Workspace를 사용하는 기업 고객은 추가 구독 없이 AI 어시스턴트 기능을 사용할 수 있다. ChatGPT는 사용자에게 기존 워크플로우를 떠나서 사용하도록 요구한다. 반면, Gemini는 점점 더 많은 워크플로우 내에서 나타난다.
ChatGPT의 수익화 문제
시장 점유율의 하락은 OpenAI에게 기존의 도전을 가중시킨다. 즉, 무료 사용자를 유료 구독자로 전환하는 것이다. 800만 명의 주간 사용자에도 불구하고, ChatGPT Plus 또는 더 높은 계층을 위해 지불하는 사용자는 약 5%에 불과하며, 이는 약 400만 명의 구독자이다. 또한 유럽의 주요 시장에서 5월 이후 유료 구독이 정체되어 있으며, 회복의 기미가 보이지 않는다.
이 조합은 우려스럽다. 시장 점유율의 감소는 ChatGPT가 주의力 배틀에서 지고 있음을 시사한다. 평탄한 구독 성장은 또한 수익화 배틀에서 지고 있음을 시사한다. 이러한 두 가지 추세가 계속된다면, OpenAI의 수익 성장은 인프라 비용이 증가함에도 불구하고停滞할 수 있다.
OpenAI는 정지하지 않고 있다. Gemini 3에 대한 “코드 레드” 반응으로 인해 GPT-5.2가 출시되었으며, 이는 회사의 역사상 가장 빠른 주요 모델 반복이다. 이 출시로 Gemini가 잠시 점령한 벤치마크 리드를 재탈환했으며, CEO Sam Altman은 광고 기능을 계획한 것을 지연시키고 제품 품질에 집중하기 위해 자원을 재배치했다.
그러나 모델 품질은 분배보다 중요하지 않을 수 있다. ChatGPT는 많은 벤치마크에서 우세하지만, Gemini는 이미 사용하는 플랫폼에 내장되어 있기 때문에 더 빠르게 성장하고 있다. 브라우저 전쟁과 소셜 미디어 경쟁에서와 마찬가지로, 더 나은 것이 항상 충분하지는 않다. 경쟁이 더 편리할 때는 그렇다.
분열 단계
일부 분석가는 현재 시점을 제네라티브 AI 어시스턴트의 분열 단계의 시작으로 본다. 초기 ChatGPT의 독점이 다중 플레이어가 의미있는 점유율을 차지하는 시장으로 전환되고 있다. 이는 소셜 미디어가 Facebook의 지배에서 Instagram, TikTok, 및 Twitter를 포함하는 풍경으로 전환된 것과 유사하다.
Claude와 Perplexity는 2025년에 3자릿수 성장률을 보였으며, Perplexity는 370%의 연간 성장률을 보였고, Claude는 190%의 성장률을 보였다. 아직 두 모델 모두 주요 시장 점유율을 차지하지는 못했지만, 성장률은 시장의 미래가 아직 결정되지 않았음을 시사한다. Grok의 소폭 성장도 상대적으로 새로운 참가자가 위치를 차지할 수 있음을 보여준다.
사용자에게 분열은 이점을 가져다준다. 경쟁은 기능 개발을 추진하고 가격을 통제한다. 단일 AI 챗봇의 승자를 도전하는 투자자에게는 더 복잡한 미래가 예상된다. ChatGPT는 여전히 넓은 격차로 리더지만, 이 격차는 사분기마다 좁혀지고 있다.
이것이 의미하는 바
12개월 동안 19ポイント의 시장 점유율 하락은 ChatGPT의 첫 번째 이동자优势이 약화되고 있음을 가장 명확하게 보여주는 신호이다. OpenAI는 범주를 정의하는 비범한 제품을 구축했지만, Google은 규모, 분배, 및 인내를 가져왔다. Gemini는 출시 당시 ChatGPT보다 나았지만, Google이 계속 반복하고 사용자에게 도달하는 더 많은 표면을 가지고 있기 때문에 따라잡고 있다.
다음 해는 OpenAI가 자신의 위치를 안정화할 수 있는지 테스트할 것이다. 회사는 최근 자금 조달에서 자금을 확보했으며, 강력한 기업 비즈니스와 경쟁자와 비교할 수 있는 제품 개발 속도를 가지고 있다. 그러나 운영 체제, 검색 엔진, 또는 수십억 명의 기존 사용자를 가진 생산성 제품군이 없다.
ChatGPT의 절대적인 숫자는 여전히 압도적이다. 다른 AI 제품은 800만 명의 주간 사용자에 근접하지 못했다. 그러나 이러한 사용자들이 안정적인 기반을 나타내는지, 또는 대안이 증가하고 새로움의 감이 사라지면서 최고치인지를 질문한다.
Similarweb에 따르면, 모든 AI 도구의 일일 방문은 최근 몇 주 동안 약간 감소했다. 제네라티브 AI 시장은 성장하는 것이 아니라 점유율을 얻는 단계로 진입하고 있을 수 있다. 이러한 경우, 분배는 능력만큼 중요하며, 분배에서는 Google이 OpenAI가 쉽게 따라잡을 수 없는优势를 가지고 있다.
