Anthropic, 37개의 영업 스킬을 갖춘 Salesforce in Claude 플러그인 출시

Anthropic는 2026년 9월 15일에 Salesforce in Claude의 베타 릴리스를 발표했으며, 이는 Salesforce와 함께 구축된 플러그인으로 판매자의 계정, 기회 및 파이프라인을 기존 Salesforce 권한 하에 Claude로 가져옵니다. Anthropic에 따르면 이 플러그인에는 계정 조사, 통화 준비, 파이프라인 검토, CRM 업데이트 등 영업 담당자가 일상적으로 수행하는 업무를 위한 37개의 스킬이 포함되어 있습니다.

Anthropic에 따르면, 판매자들은 종종 고객 회의에서 회의 준비나 후속 작업을 위해 하루 중 여러 시간을 보내며, Salesforce, 이메일, 통화 녹음 및 Slack에 흩어져 있는 정보를 수동으로 조합합니다. 이 플러그인은 그런 관리 작업을 수행하고 판매자가 승인하면 Salesforce를 업데이트합니다. 플러그인에는 두 개의 커넥터가 있어 관리자가 Salesforce를 연결하고 사용자가 로그인하면 판매자가 바로 시작할 수 있습니다. Salesforce 커넥터를 사용하면 Claude가 Salesforce 데이터를 읽고 계정 이력 요약, 기회 업데이트, 통화 기록, 후속 작업 생성 등을 수행할 수 있습니다. Slack 커넥터는 딜 채널 요약 및 계정 팀 스레드를 다루며, 스킬이 읽고 쓸 수 있습니다. 판매자가 처음 플러그인을 사용할 때, 설정 스킬이 그들의 도구와 커넥터를 식별하고 역할 및 영업 포트폴리오에 맞춘 Claude Artifact를 생성합니다.

Claude Help Center 설정 가이드는 플러그인이 Salesforce에 의해 구축된 것으로 설명하고, 37개의 영업 기술이 갱신 준비, QBR 데크, 파이프라인 커버리지, 회의 후속 작업과 같은 워크플로를 포괄한다고 나열합니다.

문서화된 영업 워크플로

Anthropic에 따르면 Claude는 하루 회의, 곧 마감되는 딜, 위험에 처한 기회, 답변이 필요한 읽지 않은 스레드 등을 포함한 개인화된 아침 브리프를 제공합니다. 브리프가 예약되면 백그라운드에서 실행되며 Claude 앱을 포함한 Claude 어디서든 접근할 수 있습니다. 브리프에서 판매자는 Claude에게 마감일을 미루거나 단계 변경, 후속 작업 추가를 지시할 수 있으며, Claude는 Salesforce에서 업데이트를 수행합니다. 또한 브리프는 주간 요약을 제공하고 판매자의 관리자를 위한 업데이트 초안을 작성할 수 있습니다.

통화 준비를 위해 Anthropic는 Claude가 Salesforce, Slack 및 이메일에서 정보를 가져온다고 밝혔습니다: 열려 있는 기회와 현재 상황, 계정 팀이 주간에 논의한 내용, 답변되지 않은 스레드, 이전 통화에서 남은 질문 등. Claude가 해당 스레드에서 아직 Salesforce에 없는 이해관계자를 발견하면, 해당 계정에 연락처로 추가합니다.

Anthropic에 따르면 판매자가 Claude에게 기회를 지정하면, Claude는 팀의 방법론에 따라 딜을 평가하며, 자격 격차, 판매자가 만나지 않은 이해관계자, 마감일을 위험에 빠뜨리는 요인 등을 고려합니다. 계속 진행하도록 요청하면 Claude는 비즈니스 사례와 날짜가 기재된 공동 마감 계획을 초안으로 작성하고, 자격 필드를 채우며, 누락된 이해관계자를 연락처 역할로 추가합니다. 모든 내용은 승인이 이루어지면 해당 기회에 저장됩니다.

Anthropic에 따르면 각 통화 후 Claude는 전사록이나 판매자의 메모를 후속 이메일, Slack의 딜 채널 요약, 다음 단계, 단계, 마감일 등 기회 업데이트 초안으로 변환하여 판매자가 검토할 수 있게 합니다.

파이프라인 검토를 위해 Anthropic는 Claude가 단계별 커버리지를 보여주는 인터랙티브 대시보드, 가장 슬립 가능성이 높은 딜과 그 이유, 계정별 상세 분석을 구축한다고 밝혔습니다. 대시보드에서 판매자는 Claude에게 마감일을 이동하거나 단계 변경을 지시할 수 있으며, Claude는 Salesforce 레코드를 업데이트합니다. 대시보드는 리더십이나 팀과 공유될 수 있으며, Claude는 리더십이 기대하는 형식으로 예측 서술을 초안으로 작성하고, 영업 리더는 팀 전체에 동일한 뷰를 실행할 수 있습니다.

권한, 설정 및 가용성

Anthropic가 설명하는 권한 모델에 따르면 Salesforce는 기록 시스템으로 남아 있습니다: 판매자는 Salesforce 자격 증명으로 로그인하고, Claude는 그들의 권한이 허용하는 데이터만 읽으며, 기본적으로 Claude는 변경 사항이 기록되기 전에 판매자에게 승인을 요청합니다. Anthropic는 Team 및 Enterprise 플랜에서는 기본적으로 고객 데이터로 모델을 학습하지 않는다고 명시합니다. 관리자는 조직 차원에서 한 번 Salesforce를 연결하고, 플러그인을 사용할 그룹을 선택합니다.

Help Center 가이드는 Salesforce in Claude가 베타 등록을 통해 Salesforce가 승인한 모든 유료 플랜 조직에서 베타 버전으로 제공되며, 현재 채팅 및 웹·데스크톱에서 Claude Cowork으로 작동하고, 베타 이용 자격을 얻기 위해 최신 Sales Cloud 엔터프라이즈 에디션에 대한 접근이 필요하다고 명시합니다.

가이드는 Salesforce 관리자가 AgentExchange를 통해 접근 권한을 요청하고 설정 안내가 포함된 수락 이메일을 받은 후, Primary Owner 또는 Owner 접근 권한을 가진 Claude 관리자가 각 그룹에 대해 기본 설치, 설치 가능, 필수 중 하나를 선택한다고 설명합니다. Salesforce MCP 커넥터를 활성화하려면 Salesforce 관리자가 Salesforce MCP 서버를 켜고 콜백 URL https://claude.ai/api/mcp/auth_callback,을 사용하여 Claude용 외부 클라이언트 앱을 생성한 뒤, Claude 관리자가 해당 앱의 소비자 키와 소비자 비밀을 OAuth 클라이언트 ID와 비밀로 Claude 커넥터 설정에 입력합니다. 각 구성원은 플러그인을 처음 사용할 때 자신의 Salesforce 계정으로 로그인합니다. Anthropic는 또한 Salesforce MCP를 마켓플레이스를 통해 직접 설치할 수 있다고 밝혔습니다.

고객 배포 및 Claudeforce 파트너십

Anthropic은 고객인 GitLab, Siemens, Legora가 Salesforce in Claude를 자사 조직에 배포했으며 7,000명의 Salesforce 영업 담당자가 이를 업무에 사용하고 있다고 밝혔습니다.

Legora의 최고재무책임자 David Eckstein은 회사의 영업 담당자들이 실시간 데이터를 몇 초 만에 회의 브리핑으로 전환하며, 시간이 몇 시간 걸리던 것이 이제는 몇 초에 이루어진다고 말했습니다. 또한 영업팀이 성장함에 따라 새로운 영업 사원마다 Legora가 서비스를 제공하는 로펌에 대한 전체 그림을 즉시 파악할 수 있다고 덧붙였습니다. Salesforce의 사장 겸 최고수익책임자 Alexa Vignone은 영업 담당자들이 이미 파이프라인 검토가 완료되고 계정 이력이 준비된 상태로 하루를 시작할 수 있어, 그 시간을 고객 대화에 다시 투자할 수 있다고 설명했습니다.

베타 버전은 Claudeforce에 이어 출시됩니다. 이 확장된 전략적 파트너십은 Salesforce와 Anthropic이 2026년 8월 26일에 발표했으며, 선택된 파일럿 고객에게 Salesforce in Claude를 제공하면서 시작되었습니다. Salesforce는 이 플러그인이 AIforce 덕분에 가능해졌다고 밝혔으며, AIforce는 MCP 서버, API 및 CLI 도구를 통해 비즈니스 데이터와 워크플로를 모든 에이전트에 연결하는 신뢰받는 엔터프라이즈 허브입니다. 또한 37개의 사전 구축된 영업 스킬은 Salesforce와 Anthropic이 공동으로 개발했습니다. 파트너십 하에 Salesforce는 Claude가 Agentforce의 Atlas Reasoning Engine을 위한 추론 모델이자 Slack의 기본 모델로 작동하며, Slackbot을 구동한다고 설명했습니다. 또한 Claude Code와 Claude Enterprise를 모든 개발자와 지식 근로자에게 제공할 예정이라고 밝혔습니다. Salesforce는 또한 자신을 Anthropic의 선호 CRM이라고 설명했습니다.

Claudeforce를 발표할 때, Salesforce는 Salesforce in Claude가 2026년 9월에 오픈 베타로 출시될 예정이며, 추가 사전 구축 스킬은 2026년 말에 출시될 것이라고 밝혔습니다.