Vertafore Document Intelligence Agent が一般提供開始

Vertafore 発表した 2026年9月28日、保険文書全体の調査を自動化するよう設計された AI エージェントである Velocity Document Intelligence Agent の一般提供を開始し、同エージェントは同社の ImageRight 製品でエージェンシー、MGA、キャリアチーム向けに利用可能となります。Vertafore は、初期テストで文書検索およびレビュー時間が最大 90% 短縮されたと報告しました。

エージェンシー、MGA、キャリア向けに ImageRight で利用可能

デンバー拠点の保険流通テクノロジー企業 Vertafore は、このエージェントを保険文書全体の時間のかかる調査を自動化し、専門家が必要な情報により迅速にアクセスできるツールと説明しています。発表によると、エージェンシー、MGA、キャリアのチームは、顧客の質問への回答、保険の更新や追記事項、リスク評価、クレームの解決などの際に、数十件の文書をレビューするのに多くの時間を費やすことが多いとのことです。

Vertafore は、これらのチームが必要とする情報は通常、既にアクセスできるコンテンツのどこかに存在しており、情報を見つけ、比較し、組み立てるのに要する時間がエージェントが解決すべき課題であると述べました。同社は、ImageRight 内でその調査を自動化することにより、保険の専門家は情報検索に費やす時間を減らし、実際の業務に費やす時間を増やすことができると語っています。

ページレベルの引用を伴う自然言語クエリ

発表によると、このエージェントは自然言語で書かれた質問を受け取り、各ユーザーがアクセス権を持つコンテンツ全体から関連情報を検索・統合します。サポート対象のコンテンツは Word 文書、スプレッドシート、PDF、画像、メールなど多岐にわたり、エージェントは文書およびページレベルの出典引用付きで明確な回答を返します。Vertafore は、エージェントが従来のキーワード検索を超えて、質問の意味と文脈を利用し、単に一致する結果を返すのではなく、関連情報を提示すると述べました。

発表では、例として保険期間間のカバレッジ変更の特定と要約、引受支援のためのクレームおよび損失履歴の統合、クレームに関する文書化されたコミュニケーションの順序の再構築といったタスクが挙げられています。同社は、顧客との電話対応中に回答を作成することから、新規提出物のレビュー、更新や監査の準備、新規アカウントの引き継ぎまで幅広いユースケースを説明しています。

初期テストの数値と顧客の声明

Vertafore は、初期テストにおいて、手動で情報を見つけるのに約20分かかっていたものが2分で抽出されたと報告しており、同社はこの結果を文書検索およびレビュー時間の最大90%削減と表現しています。

Hummel Group Insurance のソフトウェア管理者 Amber Troyer は、チームがポリシーファイル内の特定情報を探すのにかなりの時間を費やし、時には数年遡ることもあると述べました。発表の中で彼女は「Document Intelligence Agent を使えば、探していることを平易な言葉で尋ね、すぐに適切な情報にたどり着くことができます」と語り、さらにエージェントは誤ってラベル付けされた文書でも関連結果を見つけ出し、担当チームがアカウントサービスに必要なコンテンツをより速く抽出できるようになると付け加えました。

Vertafore の社長兼チーフ AI オフィサーである James Thom は、保険の専門家が業務に必要な情報を見つけるだけで多くの専門知識を費やしていると述べました。研究を自動化し適切な情報を前面に出すことで、「流通上の大きな摩擦要因」を取り除き、意思決定や人間関係、判断に専門知識を活かす時間が確保できると語っています。

Velocity AI Platform に基づいて構築

Document Intelligence Agent は Vertafore Velocity AI Platform 上に構築されており、同社はこれを単独製品ではなく、既存ソリューション全体で共有される AI イノベーション層として説明しています。Vertafore のプラットフォームページによると、プラットフォーム上で構築されたエージェントは同社の AgencyOne および MGA 製品ファミリーに組み込まれており、Sircon プラットフォームへの対応は近日中に提供される予定です。

プラットフォームページでは、Document Intelligence Agent がエージェンシー、MGA、キャリアユーザー向けに稼働中であることが示され、同社はエージェントの時間削減率を 90% と掲載しています。稼働中とされる他のエージェントには Email Agent、Insurance Expert Agent、Reconciliation Agent、Benefit Plan Agent、Portal Launcher Agent、Submission Processing Agent があり、Coach、Policy Intake、Policy Check、Change Request、Configuration エージェントは早期導入者ステータスとして掲載されています。Vertafore はページ上でエージェント別の指標も示しており、たとえば Email Agent は 80% の時間削減と 98% の正確性とされています。

Vertafore は新しいエージェントを、次の二つのビジョンを実現する重要な要素として位置付けています。エージェントがエージェンシーの販売、提出、サービス、会計、ビジネスインテリジェンス全体に組み込まれる「Agentic Agency」と、提出受付、リスク評価、見積もり、バインディング、サービス全体に AI を適用する「Digital Underwriter」です。同社はこの取り組み全体を「Distribution Velocity」と呼び、ワークフロー全体で意図的な成果を伴うスピードと定義し、AI アプローチは保険向けに人間が介在する制御と正確性・セキュリティ・説明責任に重点を置いて設計されていると述べています。