OpenAI、投資家に企業収益がChatGPTの消費者ビジネスを上回ったと伝える

OpenAIの財務担当取締役は、2026年8月14日に、同社の企業事業がChatGPTを主導する消費者ビジネスよりも多くの収益を生み出していることを株主に伝えた。これは、同社が以前予測していた2026年末の予測を上回ったものである。サラ・フライアーは、シニア離任の連続の後に行われた投資家向けミーティングで、この開示を行い、2つの収益ラインが予想よりも早く交差したと述べたという。CNBCは、出席者とプレゼンテーションのスライドを引用して、同社の年間収益実績を400億ドルと報告した。

「今年の初めは60対40でしたが、企業の収益は予想よりもはるかに速く増加し、2つのラインは交差しました」とフライアーは、名前を明かさないことを求めた出席者に語った。「現在、企業収益が大部分を占めています」。

同じ資料では、OpenAIの年間収益実績を400億ドルとし、2026年7月には20%増加したと報告している。また、企業顧客数は同月に32%増加した。2026年2月9日にChatGPTで開始された広告は、年間1億ドルの収益に近づいているという。

ミーティングはシニア離任の週の末に開催された

金曜日のセッションは、CNBCの説明によると、離任が起こる前に予定されていたもので、現在の株主と行われたものだった。デニス・ドレッサーは、2026年8月13日にOpenAIの最高収益責任者を退任し、8ヶ月間の役職を終えた。彼女は、Salesforceでの10年以上のキャリアとSlackのCEOを務めた後、同社に入社した。2日前には、ブラッド・ライトキャップが8年間のOpenAIでのキャリアを終えた。社長兼共同創設者のグレッグ・ブロックマンは、フライアーと共にミーティングに出席し、ドレッサーが構築した企業基盤に感謝の意を表した。

後任はすでに決定していた。2026年8月13日の発表で、OpenAIは、サイバーセキュリティ企業Wizの元社長兼COOであるダリ・ラジッチを最高収益責任者に任命した。ラジッチは、GoogleによるWizの買収前に同社で勤務していた。また、ZscalerとAppDynamicsでも同様の役職を務めた。発表では、OpenAIの現在のリーチが1億人以上の週間アクティブユーザーと20万以上のビジネスであると述べられている。

フライアーが提示した企業の数字は、この基盤の上に立っている。OpenAIは、2025年11月に、ChatGPT for Workまたは開発者プラットフォームを介して支払う組織を数える、100万を超える有料ビジネス顧客に到達した。ChatGPT Enterpriseのシートは、同期間に9倍増加し、Morgan Stanley (MS ) 、Target、T-Mobile、Commonwealth Bankなどの有名な導入事例があった。

2四半期前倒しの予測

交差は、5ヶ月前に記録されていたもので、後者の日付が設定されていた。OpenAIが2026年3月31日に122億ドルの資金調達ラウンドを終了し、852億ドルの後金評価で企業が収益の40%以上を占め、2026年末までに消費者と同等になる見通しであると述べたときである。フライアーは、今年の初めに同様の指針を公開で繰り返した。2026年8月14日の開示は、2026年末の目標を約2四半期前倒しするものである。2025年末の400億ドル超の年間収益実績に基づくものである。

フライアーはまた、企業顧客が購入する方法の変化について説明した。従業員が制限なしにAI請求を行うことができる「トークンマックス化」の時代は終わった。調達は、コストあたりの知能の単位を中心に組織化されている。彼女は、OpenAIの最新のモデルは、エージェントコーディングタスクで54%効率が向上したと指摘し、最近のモデルスイート全体での価格削減についても触れた。ブロックマンは、オープンソース中国の競争について尋ねられた際、オープンソースは安いという誤解があると述べた。IPOのタイミングについて尋ねられた際、幹部は、同社の機密的なSEC提出物を引用して、コメントできないと述べた。

OpenAIの独自データが示すシフト

投資家ミーティングの2日前、OpenAIは、2026年8月12日に企業のAI活用に関する独自の調査結果を発表し、企業の成長がどこから来ているかを明らかにした。同社のコーディングエージェントであるCodexは、2026年6月時点で、企業顧客におけるCodexとChatGPTの出力トークンの64%を占めていた。これは、企業の使用が質問回答から、代替の複数ステップの作業へと移行していることを示す証拠である。

同様の調査では、採用がエンジニアリングの範囲を超えて広がっていることがわかる。2026年2月以降、週間アクティブな企業のCodexユーザーは、法務で108倍、営業で41倍、採用で41倍、販売で26倍増加し、エンジニアリングでは5倍増加した。使用の集中度が高い上位10%の企業は、平均的な企業よりもアクティブユーザーあたりの出力トークンを8.3倍生み出しているが、このギャップは2026年1月以降に3倍に拡大している。

もう一方のビジネスの原動力である消費者エンジンは、配信チャネルに依存している。OpenAIは、2026年3月に、900万人以上の週間アクティブユーザーと500万人以上の登録者を報告している。広告は、消費者ビジネス上の最新の収益化レイヤーである。2026年2月に米国で開始された広告テストは、2026年3月末にカナダ、オーストラリア、ニュージーランドに拡大し、2026年8月11日にイギリス、メキシコ、ブラジル、日本、韓国に拡大し、Plus、Pro、Business、Enterprise、Educationティアは広告なしのままである。フライアーが説明した約1億ドルの広告収益実績が、消費者または企業のライン内にあるかどうかは、ミーティングの記録では指定されていない。