Lauren Rothrock, Litify のチーフプロダクトオフィサー – インタビューシリーズ

Lauren Rothrock、Litify のチーフプロダクトオフィサーとして、同社が法務ワークフロー全体で人工知能と自動化の活用を拡大する中、製品戦略とイノベーションを主導しています。彼女は 2023 年に Litify に入社し、それ以前は Insight Partners で戦略・イノベーション部門の副社長を務め、テクノロジー企業の成長と戦略的イニシアチブに取り組んでいました。以前は、Rothrock は TravelClick に 6 年以上在籍し、製品リーダーシップの役割を経て、Web およびビデオソリューション部門の副社長兼ゼネラルマネージャーとなりました。彼女の経歴には、The Leading Hotels of the World での戦略・財務計画や、PwC での銀行・資本市場業務が含まれ、製品開発、テクノロジー戦略、財務、エンタープライズソフトウェアにわたる経験を有しています。

Litify は 2016 年に設立された法務テクノロジー企業で、法律事務所や企業の法務部門向けに AI ネイティブのプラットフォームを提供しています。Salesforce を含むエンタープライズクラウドインフラ上に構築され、案件およびケース管理、文書、受付、分析、請求、ワークフロー自動化、そして AI を統合された環境に統合します。Litify はその技術を「プラットフォーム・オブ・アクション」と位置付けており、単に法務データを保存するだけでなく、そのデータを活用してワークフローを開始・実行することを目的としています。その Litify Agentic Case Expert（ACE）は、エージェント型 AI レイヤーとして、案件のコンテキストを分析し、リスクや機会を特定し、受付、訴訟、ポリシー分析、治療追跡、需要準備などの領域でマルチステップタスクを実行します。

あなたのキャリアは PwC での銀行・資本市場業務から TravelClick でのプロダクトリーダーシップ、Insight Partners での戦略・イノベーション、そして現在の Litify でのプロダクト統括へと移り変わってきました。これらの異なる視点は、規制が厳しくハイステークスな業界向けに AI 製品を構築・展開する際の考え方にどのように影響していますか？

CPA としてキャリアをスタートさせたことで、倫理・コンプライアンス・厳格さへの深い敬意を培い、これは法務の世界と直接的に共通しています。そのため、ハイステークスで規制の厳しい業界向けのテクノロジーを構築することが非常に自然に感じられます。私の本質的な強みは、適切な質問を投げかけ、クライアントの課題を深く傾聴し、最も困難なオペレーショナル課題を解決するソリューションを構築することです。AI の登場により、この仕事は指数関数的にエキサイティングになり、チームは高付加価値の課題に対して、より迅速かつ効果的に取り組めるようになり、プロセス全体で厳格なガバナンスを維持しています。

Litify は ACE を従来の AI アシスタントを超えて、コンテキストを理解し行動できるエージェントへと進化させたと説明しています。製品および技術的観点から、本当にエージェント型システムと、ワークフロー統合を備えた高度なチャットボットとを分ける要因は何ですか？

簡単に言えば、結局は読み書き機能に帰着します—エージェントが何を読み取れるか、そして何を書き込めるかです。

Litify ACE はプラットフォームに直接組み込んでおり、その読み取り権限はユーザーの権限と一致します。ユーザーがケースの詳細や文書、横断的なケースデータを見ることができれば、ACE も同様に読み取れます。さらに、Litify の枠を超えて拡張しました。パートナーシップと MCP（Model Context Protocol）を通じて、ACE は外部の会計システム、法務ナレッジベース、サードパーティの文書リポジトリと接続し、コンテキストの全体像を取得します。その上に、先進的な LLM 機能を層として加え、法務専門家と共にシステムを訓練し、法務領域のインテリジェンスを体験に直接組み込みました。

ACE が基本的なチャットボットから真のエージェントへと変わるのは、書き込み側にあります。サイドバーに助言を表示するだけでなく、データを入力し、新しいオブジェクトを生成し、フィールドを更新し、チームメンバーのようにマルチステップのワークフローを実行できます。例えば、ACE は受領した請求書を請求ガイドラインと照合して処理したり、クライアントの治療計画の進捗を追跡し、自動で SMS やメールで更新を送信したり、さらには次回の予約をリマインドする電話を発信したりできます。ACE は Litify エコシステム全体にネイティブに組み込まれた完全な読み書き機能を持つため、単なるチャットを超えて、エンドツーエンドの法務ワークフローを推進します。

ACE の最新の進化により、システムは個別案件に限定されず、ケース全体のポートフォリオを横断して推論できるようになりました。AI エージェントが数千件のケース全体のパターン、リスク、機会を同時に理解できると、どのような新機能が実現可能になるでしょうか？

ACE があなたに代わってタスクを実行するチームメンバーとして機能するのと、戦略的な思考パートナーとして機能するのとの差です。

エージェントがポートフォリオ全体、あるいは特定ユーザーがアクセスできるすべての案件を横断してデータを分析できるようになると、はるかに深く、上位レベルの質問を投げかけられるようになります。例えば、ACE に潜在的な結果を評価し、ケース予測を生成するよう依頼できます。大量のコンテキストデータが AI に投入されているため、過去の実績を活用して予測的インサイトを提供し、比較可能なケースセット（コンプ）を構築し、類似した過去のケースに基づいて新規案件の結果を推定することができます。

企業のオーナーや運営リーダーにとって、ポートフォリオ全体での推論はリソースとリスクの管理方法も変えます。例えば、次のように尋ねることができます。「現在、どのチームメンバーが過剰に、または過小に利用されており、作業負荷のバランスを取るために案件をどのように再配分すべきか？」または「過去の結果に基づいて、この新しいハイステークス案件に最適なチームや共同弁護士は誰か？」さらに、ACEにポートフォリオ全体のリスク分析を実行させ、何千件もの案件におけるリスクの所在を特定し、その理由を説明し、推奨される次のステップを提示させることもできます。

戦略や予測を超えて、ポートフォリオ全体のコンテキストは大幅な業務スピードを実現します。スタッフ弁護士は、30日間連絡が取られていないクライアントがあるすべての案件をACEに抽出させることができます。単なる受動的なリストを生成するだけでなく、ACEは案件の特定のステージに基づき、パーソナライズされたコンテキスト対応のチェックインテキストをすべてのクライアントに作成・送信できます。また、特定の医療提供者やベンダーが関与するすべてのアクティブ案件を特定し、対象グループ全体に対して自動的にフォローアップタスクを作成させることも可能です。これにより、事務所の管理は受動的なチェックから、プロアクティブでポートフォリオ全体にわたる実行へと変わります。

エンタープライズAIは最終的にアクセスできるコンテキストによって制約されます。Litifyは、iManage、Google Drive、SharePoint といったシステムに分散した情報へのアクセスをACEに提供しつつ、組織にデータの集中化や複製を強制しないという課題にどのように取り組んでいますか？

当社のクライアントの大半は、Litify の組み込みドキュメント管理システムである Docrio を利用しています。そのため、ACE は最初から Docrio に完全にネイティブ統合されるよう設計されています。案件データとドキュメント管理が同じネイティブ環境にあることで、得られるコンテキストの深さと読み書き可能な実行性は他に比べるものがありません。

ただし、エンタープライズクライアントの一部は iManage、Google Drive、SharePoint などの外部リポジトリを使用していることは承知しています。エージェントAIを活用するために、これらの組織に大規模なデータ移行や複製プロジェクトを強制したくありませんでした。その代わりに、Model Context Protocol（MCP）統合をこれらのサードパーティシステムと直接構築しました。これにより、ACE は外部環境にリアルタイムで接続し、必要なドキュメントコンテキストを取得してワークフローに直接取り込むことができます。

Docrio を用いたネイティブ設定は最も深く緊密な読み書き機能を提供しますが、外部リポジトリに対して当社の MCP アーキテクチャを使用することで、シームレスで非常に強力な体験が得られます。これは従来の分断されたドキュメント検索をはるかに上回ります。

AI エージェントが複数のリポジトリやアプリケーションにまたがって動作する場合、権限は特に複雑になります。ACE が個々のユーザー、ドキュメント、案件に対して既に設定されているアクセス制御を継承し、尊重していることをどのように保証しますか？

Litify は Salesforce 上にネイティブに構築されており、プラットフォームの多くは Salesforce API に依存しています。そのため、ガバナンス、セキュリティ、細粒度の権限管理は当社の DNA に組み込まれています。

Litify ACE は、Salesforce で設定されたすべての具体的かつ詳細な権限・セキュリティモデルを鏡のように反映し、強制するよう構築しました。ユーザーが ACE とやり取りすると、エージェントはそのユーザー固有の正確な権限範囲を動的に継承します。ユーザーに特定の案件、フィールド、ドキュメントを見る明示的な権限がない場合、ACE はそのデータを読み取ったり、処理したり、操作したりすることはできません。これは Litify が絶対的に業界最高水準である領域です。エンタープライズの法務チームは案件やロール間でのデータ漏洩を許容できず、当社のネイティブな権限継承により、事務所は安心感を得られます。

エージェントが回答の生成からマルチステップのワークフロー実行へと進化するにつれ、誤った判断の結果はより重大になります。どのようにして ACE が自律的に実行できるアクションと、人間のレビューや承認が必須とすべき領域を判断していますか？

簡潔に言えば、Litify はこの制御をクライアント自身に委ねています。クライアントは、人間が介在すべき箇所とエージェントが自律的に動作できる箇所を正確に決定できます。

完全自動化と人間のレビューという単純な二択を超えて、クライアントは財務やリスクのしきい値など、具体的なガードレールを設定できます。例えば、請求項目に争議がある場合に請求書の調整を行うエージェントがあります。事務所は、そのエージェントが単に人間の請求マネージャーに提案を提示するだけにするか、直接調整を実行させるかを選択できます。たとえ自律実行を有効にしても、ドルのしきい値を設定でき、たとえば $500 未満の争議項目はエージェントが自動的に調整し、それ以上は人間の承認が必要とすることができます。これは、事務所が自社のリスク許容度に合わせてスピードと生産性のバランスを取る柔軟性を提供することに他なりません。

信頼は特に法務の現場で重要です。専門家は AI が生成した提案の根拠を理解する必要があります。エンタープライズAIシステムが提供すべき引用、証拠のトレイル、アクション履歴、その他の検証メカニズムはどのようなものだと考えますか？

事実が完全に普遍的でない限り、AIが使用するすべてのデータは明確に引用されなければなりません。ACE は、特定のフィールド、文書、ページ番号まで正確なインラインリンクと引用を提供し、判例を参照する際には公式の法的権威への直接リンクも示します。実行されたアクションの透明性を確保するために、Litify のコア Activity Timeline にシームレスに統合しており、案件全体で保存された文書、更新されたタスク、送受信されたメッセージをすべて記録します。さらに、このタイムラインに専用の ACE エージェント・ペルソナを追加したので、ユーザーは AI が自律的に実行したすべてのアクションを、人間チームの作業と同時に、完全なタイムスタンプ付き監査トレイルとして確認できます。

エージェント型 AI の約束のひとつは、ユーザーが専門的なプロンプトエンジニアになる必要がないことです。ユーザーが毎回明示的に指示しなくても、案件やワークフロー、組織コンテキストから何をすべきかを推測できるエージェントをどのように設計しますか？

私たちは全く同感です――法務専門家が AI の価値を引き出すためにプロンプトエンジニアになる必要はありません。

Litify は根本的にワークフローエンジンであるため、ACE は案件の全ライフサイクル—ケースタイプ、推定価値、現在のステージ、担当チームメンバー、最近のコミュニケーション、基礎文書—をネイティブに理解します。この豊富なコンテキストを活用して、ユーザーがチャットボックスで背景情報を細かく入力する必要なく、インテリジェントでローカライズされた判断を自動的に行います。

ACE とのやり取りを手間なく行えるよう、Skills Library を構築しました。ACE は箱から出すだけで、事前に設定された「スキル」を備えており、これは特定の法務実務領域、案件のステージ、ユーザーペルソナに合わせて専門家が作成した複雑なプロンプトです。ユーザーはゼロからプロンプトを書く必要はなく、ワークフロー上の位置に応じて適切なスキルが動的に提示されます。さらに、事務所の管理者はこのライブラリをカスタマイズして組織全体のベストプラクティスを標準化でき、個々のパワーユーザーは自分の成功したプロンプトをライブラリに保存して将来再利用できます。

Litify の顧客は、エージェント型 AI が実際に価値を提供しているかどうかをどのように測定していますか？時間削減以外に、案件処理量の向上、一貫性、リスク検出、応答時間、成果の質といった指標を評価していますか？

当社のクライアント—業界で最も急速にスケールしている法律事務所のいくつか—にとって、最終的な指標はデスク上の作業時間を削減し、スループットを向上させることです。Litify ACE がワークフローを自動化して案件を前進させるため、事務所は人員を無限に増やすことなく収益をより速く拡大できます。

全体的なスループット以外にも、価値は以下のような具体的な方法で測定されています：

• 直接的な収益へのインパクト：例えば、ACE が見落とされていた案件の洞察を発見し、その一回の成果だけでソリューション全体の年間費用を相殺したという報告を複数回受けています。

• 抜本的な時間削減：例えば、フロリダ州のある事務所では、かつて 1.5 時間かかっていた文書作成が現在は 10 分で完了しています。

• クライアント接点の向上：同じスタッフでより多くの案件を解決しながら、クライアントとのコミュニケーションを大幅に改善しています。手作業の管理タスクに何時間も費やす代わりに、法務チームは案件全体を通じてクライアントと密接に連絡を取り合い、全体的な満足度と案件の勢いを高めています。

法務テクノロジーを超えて、レコードシステムから AI 駆動のアクションシステムへの移行が、より広範なエンタープライズソフトウェアの変化になると考えますか？自律エージェントがビジネスワークフロー全体に標準レイヤーとして組み込まれたとき、今日のエンタープライズアプリケーションはどのようになると予想しますか？

Litify では、すでに顧客ベースの 10〜20% が当社の AI ソリューションを導入しており、その成長は驚くほど速く進みました。製品はもちろん業界トップクラスですが、これはクライアントがコアプラットフォームに直接組み込まれたネイティブ AI を強く求めていることを示しています。

クライアントがプラットフォーム上でのネイティブ AI を求める理由は何ですか？主な理由は二つあります。1）ポイントソリューションの疲労。組織は単独の AI ポイントソリューションに苦戦しています。ユーザーは別々のログインや孤立したインターフェース、断片的なワークフローを必要とするツールの導入に抵抗します。AI は、日常業務がすでに行われているプラットフォーム内に直接組み込まれたときに初めて価値を提供します。2）さらに重要なのは、AI がコアワークフローエンジンへのフル読取・書込アクセスを持つことです。レコードシステムは、基盤データセットとワークフローがプラットフォームに組み込まれて初めて、真にアクションシステムへと変貌します。AI は既存のオペレーション全体を横断して走るインテリジェンス層であり、置き換えるものではありません。自律エージェントは、案件の深いコンテキスト、履歴データ、構造化された運用整合性を必要とし、エンドツーエンドのマルチステップエージェントワークフローを実行します。作業を直接推進できるアクセスがなければ、AI は新奇性にとどまり、真の力の乗数にはなりません。これが、クライアントにとってこの移行が非常に速くエキサイティングである理由です—運用基盤がすでに整っており、すぐに活性化できる状態だったからです。

ネイティブでコンテキスト対応の自動化を構築するには膨大なリソースが必要です。組織はしばしば、ローレベルのLLM API を使用してカスタムエージェント層の構築を試みますが、トークンコスト、保守負荷、エンジニアリングの複雑さがすぐに費用対効果を下げ、実現が困難になります。企業は、既存の業務に対して市場最高水準のAIネイティブを提供する統合プラットフォームを求めており—その変化はすべての業界におけるエンタープライズソフトウェアを再定義するでしょう。

素晴らしいインタビューをありがとうございました。さらに詳しく知りたい読者は Litify を訪問してください。