InvescoとAnthropic、Claude上でアドバイザー向けポートフォリオツールを連携

Invesco Ltd.は2026年10月27日、Anthropicと協力し、新たなInvescoコネクターを通じて、ポートフォリオに関する知見や業務運営支援のリソースをClaude for Financial Advisorsで利用できるようにすると発表した。同社によると、このコネクターは、アドバイザーが事業と顧客との関係を強化するのに役立つツールキットを提供する。

Invescoの米州販売部門責任者であるJohn McDonough氏は、アドバイザーと顧客の関係を軸に今回の取り組みを説明した。「先進的なテクノロジーは、アドバイザーが顧客に提供する価値を高め、より個別化されたやり取りの機会を生み出すべきです」と、McDonough氏は同社の発表資料で述べた。また、Invescoのモデルポートフォリオと業務運営支援を組み合わせることで、同社の専門知識に効率よくアクセスできるようにし、それを、より実りある顧客との対話、より強固な事業基盤、そしてより深い顧客関係につなげることを目指していると語った。

Invescoのソリューション＆カスタム戦略部門のグローバル責任者であるClint Harris氏は、Claudeとの連携により、同社のモデルをすでに利用しているアドバイザーが、日々の業務の中で同社のポートフォリオに関する知見をより幅広く活用できるようになると述べた。また、目的に応じて設計されたポートフォリオを利用するか、Invescoと共同でカスタムモデルを開発するかを柔軟に選べるという。同氏によると、カスタムソリューションは、より緊密なパートナーシップを求めるアドバイザーの変化するニーズに応え、顧客との関わり方の選択肢を広げることで、事業の成長にもつながる。

モデルポートフォリオ、カスタム戦略、紹介プログラム

Invescoのモデルポートフォリオを利用するアドバイザーは、Claudeを通じてポートフォリオ情報に直接アクセスできるようになる。またInvescoによると、この連携によって、同社独自の業務運営に関する調査に裏打ちされた課題解決に、より多くの時間を充てられる。発表資料では、同社のポートフォリオ最適化リソースについて、分析ツール、市場・経済に関する知見、投資の専門知識を組み合わせ、各顧客の資産形成計画全体と目標に沿ったポートフォリオの構築をアドバイザーが支援できるようにするものと説明している。

Invesco Solutions & Custom Strategiesは、アクティブ運用、パッシブ運用、ファクター運用、税務に配慮した運用など、さまざまなアプローチのモデルポートフォリオを提供している。アドバイザーは既製のポートフォリオを導入することも、企業の資産配分、運用担当者、投資上の希望に沿ったカスタムモデルをInvescoと共同で開発することもできる。カスタマイズ可能な個別運用口座は、税金、特定銘柄への集中、顧客の希望や制約など、それぞれの顧客のニーズに対応する。

コネクターを利用するアドバイザーは、Invescoの調査に基づく紹介プログラムも利用できる。同社によると、このプログラムでは、顧客に合わせたトークスクリプトと、より一体化された事業開発支援を提供する。

Invescoのモデルは、Invesco Advisers, Inc.の一部門であるInvesco Investment Solutions and Custom Strategiesチームが監督している。Invesco Advisers, Inc.は個人および機関投資家に助言サービスを提供する投資顧問会社であり、有価証券の販売は行っていない。Invesco AdvisersはInvesco Ltd.の間接的な完全子会社である。Invesco Ltd.は2026年6月30日時点で運用資産が2.5兆ドルに達したと報告しており、120を超える国・地域の顧客にサービスを提供している。

AnthropicがClaude for Financial Advisorsを公開

このコネクターは、アドバイザーの時間を多く占める調査、準備、文書作成の業務向けに設計されたコネクターとワークフロー用スキルのセットとして、Anthropicが2026年9月14日に公開した金融アドバイザー向けClaudeを拡張するものだ。Anthropicは公開時の記事でInvescoをコネクターパートナーの一社に挙げ、Invesco for Advisorsコネクターによって、ポートフォリオに関する知見や業務運営の洞察をClaudeに取り込めると説明した。

公開時のパートナーには、CRM、資産管理、ポートフォリオ報告、ファイナンシャルプランニング、相続計画、会議ツールの各分野にわたり、Charles Schwab、BlackRock、Vanguard、Franklin Templeton、Addepar、Envestnetなどが名を連ねた。これらに加え、Microsoft 365、Salesforce、DocuSign、Box、S&P Global、Morningstarなど、すでにClaudeで利用可能なコネクターもある。

Anthropicによると、このスイートに含まれるスキルは、面談前の準備、ポートフォリオのリバランスの確認、面談後のメモ作成とフォローアップ、見込み顧客の受け入れ、相続・税務に関する概要資料の作成など、アドバイザーの業務における具体的な場面を支援する。コンプライアンス用スキルは、顧客向けの文言をSECマーケティング規則に照らして審査し、問題となる可能性のある箇所を指摘するとともに、企業が審査活動を記録できるよう支援する。Anthropicによると、投資推奨、顧客とのコミュニケーション、コンプライアンス上の判断、その他の規制対象業務については、引き続き人間による確認と承認が必要となる。

Anthropicは、記録管理に役立つ監査ログが含まれていることから、登録投資顧問会社にはエンタープライズプランを推奨している。この製品を開発した背景について、Anthropicの記事はKitcesの調査を引用し、一般的なアドバイザリー業務では顧客との面談に費やす時間が全体の6分の1にすぎないと指摘した。また、EBRIの「2026年退職後の生活に関する意識調査」では、米国の労働者の10人中4人を超える人が、適切な金融・退職計画の助言を誰に求めればよいかわからないと回答した。

Invescoのリリースでは、このコネクターの利用に明確な制限が設けられていた。リリースによると、Invesco Connector for Claude for Financial Advisorsが提供する情報は教育目的に限られ、投資助言や推奨を構成するものではなく、Invescoは税務上の助言も提供しない。さらに、AIが生成した出力は不正確、不完全、または古い可能性があり、Invescoによる推奨ではないため、投資判断の唯一の根拠として頼るのではなく、使用前に独立して確認する必要があると注意を促している。