L'impatto trasformativo dell'intelligenza artificiale sulla conclusione di accordi di M&A

L'integrazione dell'intelligenza artificiale (IA) nel business è essenziale, soprattutto per le aziende che mirano a rimanere competitive. Il business delle fusioni e acquisizioni (M&A) non fa eccezione. L'IA sta già trasformando i processi M&A aumentando l'efficienza, mitigando i rischi e scoprendo nuove opportunità.

Le sfide ad alto rischio delle fusioni e acquisizioni

I dealmaker sono tenuti a gestire informazioni e dati di più stakeholder in ambienti ad alta pressione e sensibili al fattore tempo. Devono tenere conto di qualsiasi numero di rischi, tra cui incertezze geopolitiche, normative o finanziarie in corso. Infatti, valutazione del rischio si prevede che sarà l'aspetto più impegnativo del processo di negoziazione del prossimo anno.

Considerato l'ambiente attuale, la conclusione di un affare è più complessa che mai. Gli acquirenti sono sempre più concentrati nel condurre una due diligence approfondita e nell'acquisire informazioni più approfondite sulle aziende target prima di procedere. I venditori, a loro volta, devono fornire maggiore trasparenza, riflettendo un approccio più attento alla conclusione di un affare. Il tempo necessario per preparare un affare è aumentato di nelle Americhe nella prima metà del 2024 rispetto allo stesso periodo del 2023, mentre è cresciuto anche il tempo necessario per completare la due diligence. Inoltre, il volume di contenuti nelle virtual data room, una componente critica del processo di due diligence, è aumentato in modo significativo per ogni affare rispetto all'anno scorso. I dealmaker hanno anche affermato che aspettative irrealistiche in merito risorse e larghezza di banda è la ragione principale per cui gli accordi sono falliti negli ultimi due anni.

L'intelligenza artificiale nelle fusioni e acquisizioni

L'intelligenza artificiale sta aiutando i dealmaker a superare queste sfide. L'intelligenza artificiale e l'intelligenza artificiale generativa possono automatizzare molte delle attività manuali e dispendiose in termini di tempo che sono fondamentali per il processo di due diligence. Ad esempio, l'intelligenza artificiale può semplificare l'organizzazione e la categorizzazione dei file necessari per la revisione da parte di investitori o acquirenti, riducendo l'errore umano e garantendo la conformità ai requisiti normativi.

Automatizzando le attività ripetitive, l’intelligenza artificiale può anche consentire ai dealmaker di concentrarsi su decisioni strategicheAd esempio, gli strumenti di redazione basati sull'intelligenza artificiale possono accelerare il processo di identificazione, blocco e sblocco di informazioni sensibili man mano che un affare procede, semplificando così la gestione dei documenti e migliorando la produttività. Questa automazione consente ai dealmaker di allocare più tempo e risorse ad attività di valore più elevato, migliorando in definitiva l'efficienza e l'efficacia complessive del processo di M&A.

L'intelligenza artificiale sta anche rendendo più efficienti altre parti del processo di conclusione degli accordi. Uno dei passaggi più critici nell'M&A è l'identificazione di potenziali obiettivi. L'intelligenza artificiale può assistere in questo processo analizzando set di dati e tendenze di mercato, il che è particolarmente utile per le aziende che perseguono strategie di M&A programmatiche. Alcuni strumenti basati sull'intelligenza artificiale possono analizzare dati privati, a pagamento e pubblici resi anonimi e altre attività di transazione all'interno di una piattaforma sicura, aiutando i dealmaker a identificare obiettivi di deal migliori e più rapidi.

Inoltre, l'IA può aiutare nel processo di valutazione fornendo analisi oggettive basate su dati storici e fattori di mercato. Tuttavia, mentre l'IA migliora l'accuratezza e l'efficienza nelle valutazioni, il giudizio umano rimane essenziale, in particolare nella valutazione dei fattori qualitativi e nelle previsioni. La sinergia tra IA e competenza umana è fondamentale per raggiungere un processo decisionale equilibrato e informato.

I dealmaker vogliono utilizzare strumenti AI nel processo di M&A. Infatti, due terzi degli operatori economici globali hanno affermato che l'esplorazione dell'uso di nuovi strumenti di intelligenza artificiale è la loro principale area di attenzione operativa per il prossimo anno, e la maggior parte vede produttività incrementata come vantaggio primario dell'intelligenza artificiale nel loro business, accelerando le transazioni fino al Tuttavia, ci sono alcune lacune che devono essere colmate tra la conoscenza dell'intelligenza artificiale e la sua applicazione.

Un numero significativo di operatori economici afferma che i dati problemi di sicurezza e privacy sono i maggiori ostacoli all'integrazione dell'intelligenza artificiale nelle loro attività e la maggior parte desidera la tecnologia regolamentati.

Adozione AI è in aumento e i dealmaker dovranno assicurarsi che i loro modelli di business siano pronti a sfruttarlo per ottenere un vantaggio competitivo. Ciò implica non solo l'integrazione dell'IA per aumentare l'efficienza, ma anche l'applicazione di approfondimenti più nitidi per migliorare i risultati degli accordi. Raggiungere un equilibrio tra IA e competenza umana è fondamentale per massimizzare la produttività e garantire transazioni M&A di successo.