Nevis raccoglie 70 milioni di dollari in un round di serie B per sviluppare agenti IA destinati ai consulenti finanziari

Nevis, una startup che sta sviluppando un sistema operativo basato sull’IA per la gestione patrimoniale, ha raccolto 70 milioni di dollari in un round di serie B guidato da EQT Ventures, ha scritto in un post sul blog aziendale il CEO e cofondatore Mark Swan il 26 ottobre 2026. Al round hanno partecipato anche Charles Schwab, Sequoia Capital, ICONIQ, QuantumLight e Ribbit Capital. Secondo la società, il finanziamento porta a 110 milioni di dollari il totale raccolto nei due anni dalla fondazione.

Swan ha scritto che Nevis riunisce in un’unica piattaforma CRM, strumenti di analisi delle riunioni, pianificazione finanziaria e processi di custodia, con agenti IA che gestiscono le attività operative dall’inizio alla fine. La missione dichiarata dalla società è consentire ai consulenti finanziari di dedicare più tempo ai clienti, offrire consulenze migliori e far crescere le proprie attività. Secondo l’annuncio, Nevis collabora con alcune delle società di gestione patrimoniale più grandi e in più rapida crescita degli Stati Uniti, tra cui Focus Financial Partners, IEQ Capital e United Capital, e i suoi clienti rappresentano oltre 700 miliardi di dollari in asset.

Investitori e nomine nel consiglio di amministrazione

EQT Ventures ha guidato il round. Carolina Brochado, partner e responsabile di EQT Ventures, entra nel consiglio di amministrazione di Nevis, mentre Kaushik Subramanian vi entra in qualità di osservatore. Swan ha scritto che EQT ha seguito il percorso della società fin dagli esordi e che la rete globale dell’investitore nei settori della gestione patrimoniale e dei servizi finanziari sarà preziosa per la crescita di Nevis.

«Mark, Philipp e Ivan hanno creato una piattaforma IA eccezionale, in un momento in cui la gestione patrimoniale deve affrontare un divario crescente tra capacità e domanda: i consulenti vanno in pensione mentre aumenta la richiesta di consulenza», ha dichiarato Brochado nell’annuncio. Ha affermato che Nevis sta aiutando le società a servire più clienti e a crescere in modo efficiente, e che EQT sosterrà l’ambizione dell’azienda di diventare la piattaforma IA di riferimento per il settore.

Charles Schwab partecipa al round come investitore strategico. L’annuncio afferma che Schwab supporta oltre 17.000 consulenti indipendenti registrati in investimenti, con più di 48 milioni di conti cliente e 13.000 miliardi di dollari in asset dei clienti nell’ambito delle proprie attività. Aggiunge che il rafforzamento della partnership estenderà gli agenti di Nevis all’infrastruttura di custodia di Schwab, introducendo nuove automazioni per i consulenti e le loro società.

Jon Beatty, responsabile di Schwab Advisor Services, ha dichiarato che Schwab ha creato un ecosistema di IA pensato per offrire ai consulenti più scelta e accesso a funzionalità utili per gestire e far crescere le proprie società. «Il nostro investimento in Nevis e la partnership con la società ampliano questo ecosistema, aiutando i consulenti a sfruttare l’IA per lavorare in modo più efficiente, aumentare la propria capacità e, in definitiva, servire più investitori», ha affermato Beatty.

Al round ha partecipato anche QuantumLight, la società di venture capital fondata da Nik Storonsky, fondatore e CEO di Revolut. Swan ha scritto che lui e i suoi cofondatori, Philipp e Ivan, conoscono Storonsky dai tempi in cui lavoravano a Revolut, dove hanno visto cosa serve per creare e far crescere una società di tecnologia finanziaria. Sequoia Capital, ICONIQ e Ribbit Capital hanno ciascuna aumentato il proprio investimento nel round; Swan ha descritto le tre società come partner fondamentali nel percorso dell’azienda.

Le convinzioni alla base della fondazione e i risultati dichiarati

Swan ha scritto che lui, Philipp e Ivan hanno fondato Nevis due anni fa partendo da tre convinzioni. La prima è che la consulenza finanziaria debba restare incentrata sulle persone e che l’IA debba potenziare i consulenti, non sostituirli. La seconda è che la tecnologia esistente nel settore fosse profondamente inadeguata: i consulenti erano costretti a destreggiarsi tra decine di sistemi scollegati, mentre la prima ondata di IA ha introdotto soltanto soluzioni specifiche, come strumenti per prendere appunti durante le riunioni e analizzare documenti. La terza è che la maggiore opportunità risieda in un’unica piattaforma integrata che colleghi dati, sistemi e flussi di lavoro di una società, così che gli agenti IA possano occuparsi delle attività operative mentre i consulenti si concentrano sui clienti, sulla consulenza e sulla crescita.

Quanto ai risultati, la società riferisce che i consulenti che utilizzano Nevis recuperano fino a 10 ore ogni settimana, tengono il 30% in più di incontri con potenziali clienti, preparano piani e proposte finanziarie in pochi minuti e aprono conti per i clienti in pochi giorni anziché in settimane. Swan ha scritto che gli asset sulla piattaforma Nevis sono passati da 50 miliardi di dollari a oltre 700 miliardi e che la piattaforma ne acquisisce ora altri 75 miliardi ogni mese. Ha aggiunto che i ricavi sono cresciuti di oltre 25 volte, che gli agenti IA della società hanno completato più di 100.000 attività operative e che Nevis ha lanciato decine di nuovi prodotti. La società ha 70 dipendenti.

Uso dichiarato dei fondi

Nevis ha dichiarato che il nuovo capitale accelererà lo sviluppo dei suoi agenti IA e amplierà la piattaforma a tutti i livelli dello stack tecnologico della gestione patrimoniale. Swan ha scritto che la società ritiene che l’IA ridefinirà radicalmente ciò che i consulenti finanziari e le società di gestione patrimoniale possono ottenere, delineando un futuro in cui ogni consulente potrà servire più clienti e offrire una gamma più ampia di servizi, mentre le società cresceranno più rapidamente e opereranno con margini significativamente più elevati. L’ambizione dichiarata è fare di Nevis il sistema operativo del settore globale della gestione patrimoniale.