Come i dealmaker globali stanno sfruttando l’AI

L’Intelligenza Artificiale (AI), compresa l’intelligenza artificiale generativa (GenAI), sta rivoluzionando rapidamente i processi aziendali e mettendo in discussione i modelli operativi tradizionali in tutti i settori. L’industria delle fusioni e acquisizioni (M&A) non fa eccezione.

I modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) e la GenAI sono particolarmente adatti a supportare settori che dipendono dall’elaborazione e dall’analisi di grandi quantità di dati. I servizi finanziari, in particolare la gestione di transazioni di capitali come le M&A, possono trarre grandi benefici a causa della natura complessa e sensibile al tempo di questo lavoro. Ad esempio, quando si tratta di acquistare o vendere un’azienda, una delle parti più difficili del processo di M&A è organizzare e preparare i file necessari per la revisione da parte di potenziali investitori o acquirenti. L’AI può aiutare a semplificare notevolmente questo processo. Un algoritmo AI che comprende le M&A può setacciare i dati di un affare e suggerire categorie, nonché posizioni di cartelle appropriate, per i file, trasformando un’attività che una volta richiedeva settimane in una che è completata in pochi minuti.

I dealmaker hanno già visto i benefici della capacità dell’AI di migliorare i processi e le efficienze, in particolare nella due diligence, dove l’analisi dei documenti alimentata dall’AI può accelerare notevolmente l’elaborazione delle informazioni. In effetti, un sondaggio di Datasite di 500 dealmaker globali negli Stati Uniti, Regno Unito, Germania e Francia ha scoperto che la maggior parte dei dealmaker considera la produttività come il più grande beneficio dell’uso dell’AI nel loro business.

L’AI sta anche rendendo altre parti del processo di dealmaking più efficienti. Ad esempio, l’AI può aiutare nell’identificazione di potenziali obiettivi di M&A analizzando grandi set di dati e tendenze del mercato, particolarmente benefico per coloro che perseguono strategie di M&A programmatiche. Utilizzando attività di private equity e altre transazioni anonime all’interno di una piattaforma chiusa e sicura, alcune applicazioni alimentate dall’AI stanno già aiutando i dealmaker a ottenere obiettivi di affari migliori e più veloci.

L’AI può anche aiutare nel processo di valutazione fornendo analisi oggettive basate su dati storici e fattori di mercato. Tuttavia, mentre l’AI può migliorare l’accuratezza e l’efficienza nelle valutazioni, il giudizio umano rimane essenziale, in particolare nella valutazione di fattori qualitativi e nella previsione.

Inoltre, automatizzando attività ripetitive e lunghe, l’AI consente ai dealmaker di concentrarsi su decisioni a livello strategico e su pensiero creativo. Raggiungere un equilibrio tra AI e coinvolgimento umano è, in effetti, la chiave per massimizzare la produttività e i risultati.

Yet, nonostante questa consapevolezza dei benefici potenziali dell’AI, c’è ancora un divario tra familiarità e adozione nell’industria delle M&A. Mentre molti dealmaker hanno detto di aver personalmente raccolto i benefici della tecnologia, il 60% ha detto che l’adozione dell’AI nelle loro organizzazioni era bassa, o che la stavano utilizzando solo sperimentalmente. Inoltre, oltre il 70% dei dealmaker globali vuole che la tecnologia sia regolamentata prima di essere incorporata in qualsiasi dei loro processi esistenti, citando preoccupazioni riguardanti la privacy dei dati, la sicurezza, la sostituzione del lavoro, il controllo della qualità, la proprietà intellettuale e la parzialità.

Per questo, il governo sta intervenendo. L’UE ha introdotto l’Atto sull’AI e gli Stati Uniti hanno pubblicato un progetto per un disegno di legge sui diritti dell’AI e un ordine esecutivo che richiede alle aziende di eseguire test di sicurezza e relazioni sui sistemi AI. Mentre le misure regolamentari si adeguano ai progressi tecnologici, le istituzioni finanziarie svolgeranno sicuramente un ruolo cruciale nella definizione dell’uso responsabile e efficace dell’AI nel dealmaking.

Guardando avanti, l’AI è destinata a evolversi ulteriormente su come vengono gestati gli affari, guidando ulteriori efficienze e innovazioni nei processi di dealmaking delle M&A. Mentre raggiungere un equilibrio tra coinvolgimento umano e AI è la chiave, non c’è dubbio che continueremo a vedere l’implementazione dell’AI nel settore delle M&A.