Nevis Meraih Pendanaan Seri B Sebesar $70 Juta untuk Mengembangkan Agen AI bagi Penasihat Keuangan

Nevis, perusahaan rintisan yang membangun sistem operasi AI untuk pengelolaan kekayaan, telah menggalang dana Seri B sebesar $70 juta yang dipimpin oleh EQT Ventures. CEO sekaligus salah satu pendiri, Mark Swan, menulis dalam unggahan blog perusahaan pada 26 Oktober 2026. Charles Schwab, Sequoia Capital, ICONIQ, QuantumLight, dan Ribbit Capital juga berpartisipasi dalam putaran pendanaan tersebut. Menurut perusahaan, pendanaan ini membuat total dana yang telah dihimpun Nevis mencapai $110 juta dalam dua tahun sejak didirikan.

Swan menulis bahwa Nevis menyatukan CRM, kecerdasan rapat, perencanaan keuangan, dan alur kerja kustodian dalam satu platform, dengan agen AI yang menyelesaikan pekerjaan operasional dari awal hingga akhir. Misi yang dinyatakan perusahaan adalah memungkinkan para penasihat keuangan meluangkan lebih banyak waktu bersama klien, memberikan saran yang lebih baik, dan mengembangkan bisnis mereka. Menurut pengumuman tersebut, Nevis bekerja sama dengan sejumlah perusahaan pengelolaan kekayaan terbesar dan paling cepat berkembang di AS, termasuk Focus Financial Partners, IEQ Capital, dan United Capital. Aset yang dikelola para pelanggannya mencapai lebih dari $700 miliar.

Investor dan Pengangkatan Anggota Dewan

EQT Ventures memimpin putaran pendanaan tersebut. Carolina Brochado, Partner sekaligus Kepala EQT Ventures, bergabung dengan Dewan Direksi Nevis, sementara Kaushik Subramanian bergabung sebagai Pengamat Dewan. Swan menulis bahwa EQT telah mengikuti perjalanan perusahaan sejak masa-masa awalnya dan bahwa jaringan global firma tersebut di bidang pengelolaan kekayaan dan jasa keuangan akan sangat berharga seiring Nevis mengembangkan bisnisnya.

“Mark, Philipp, dan Ivan telah membangun platform AI yang luar biasa pada saat pengelolaan kekayaan menghadapi kesenjangan kapasitas yang kian besar, dengan para penasihat memasuki masa pensiun sementara permintaan akan saran keuangan meningkat,” kata Brochado dalam pengumuman tersebut. Ia mengatakan Nevis membantu perusahaan melayani lebih banyak klien dan berkembang secara efisien, serta EQT akan mendukung ambisi Nevis untuk menjadi platform AI yang menjadi landasan industri ini.

Charles Schwab bergabung dalam putaran pendanaan tersebut sebagai investor strategis. Pengumuman itu menyebutkan bahwa Schwab mendukung lebih dari 17.000 penasihat investasi terdaftar independen, dengan lebih dari 48 juta rekening klien dan aset klien senilai $13 triliun di seluruh bisnisnya. Disebutkan pula bahwa kemitraan yang diperkuat ini akan memperluas jangkauan agen Nevis ke seluruh infrastruktur kustodian Schwab, serta menghadirkan otomatisasi baru bagi para penasihat dan perusahaan mereka.

Jon Beatty, Kepala Schwab Advisor Services, mengatakan bahwa Schwab telah membangun ekosistem AI yang dirancang untuk memberi para penasihat lebih banyak pilihan dan akses ke berbagai kemampuan yang dapat membantu mereka menjalankan dan mengembangkan perusahaan. “Investasi dan kemitraan kami dengan Nevis memperluas ekosistem tersebut, membantu para penasihat memanfaatkan AI agar dapat bekerja lebih efisien, meningkatkan kapasitas, dan pada akhirnya melayani lebih banyak investor,” kata Beatty.

QuantumLight, firma modal ventura yang didirikan oleh pendiri sekaligus CEO Revolut, Nik Storonsky, juga bergabung dalam putaran pendanaan tersebut. Swan menulis bahwa ia dan rekan-rekan pendirinya, Philipp dan Ivan, mengenal Storonsky sejak mereka bekerja di Revolut. Di sana, mereka melihat apa yang diperlukan untuk membangun dan mengembangkan perusahaan teknologi keuangan. Sequoia Capital, ICONIQ, dan Ribbit Capital masing-masing meningkatkan investasi mereka dalam putaran pendanaan ini. Swan menyebut ketiga firma tersebut sebagai mitra penting sepanjang perjalanan perusahaan.

Keyakinan Para Pendiri dan Pertumbuhan yang Dilaporkan

Swan menulis bahwa ia, Philipp, dan Ivan mendirikan Nevis dua tahun lalu dengan berlandaskan tiga keyakinan. Pertama, saran keuangan harus dipimpin oleh manusia, dan AI seharusnya memberdayakan para penasihat, bukan menggantikan mereka. Kedua, teknologi yang sudah digunakan industri ini pada dasarnya tidak berfungsi dengan baik, sehingga para penasihat harus menavigasi puluhan sistem yang tidak saling terhubung, sementara gelombang pertama AI hanya menghadirkan solusi untuk kebutuhan tertentu, seperti pencatat notula rapat dan pengurai dokumen. Ketiga, peluang terbesar terletak pada satu platform terpadu yang menghubungkan data, sistem, dan alur kerja perusahaan, sehingga agen AI dapat menyelesaikan pekerjaan operasional sementara para penasihat berfokus pada klien, saran keuangan, dan pertumbuhan.

Terkait hasil, perusahaan melaporkan bahwa para penasihat yang menggunakan Nevis dapat menghemat hingga 10 jam setiap minggu, mengadakan 30% lebih banyak pertemuan dengan calon klien, menyusun rencana dan proposal keuangan dalam hitungan menit, serta membuka rekening klien dalam hitungan hari, bukan minggu. Swan menulis bahwa aset di Nevis telah tumbuh dari $50 miliar menjadi lebih dari $700 miliar dan bahwa platform tersebut kini menambahkan $75 miliar setiap bulan. Ia menambahkan bahwa pendapatan telah tumbuh lebih dari 25 kali lipat, agen AI perusahaan telah menyelesaikan lebih dari 100.000 tugas operasional, dan Nevis telah meluncurkan puluhan produk baru. Perusahaan ini mempekerjakan 70 orang.

Rencana Penggunaan Dana

Nevis menyatakan bahwa dana baru tersebut akan mempercepat pengembangan agen AI-nya dan memperluas platform ke seluruh lapisan teknologi pengelolaan kekayaan. Swan menulis bahwa perusahaan percaya AI akan mengubah secara mendasar apa yang dapat dicapai para penasihat keuangan dan perusahaan pengelolaan kekayaan. Ia menggambarkan masa depan ketika setiap penasihat dapat melayani lebih banyak klien dan menawarkan beragam layanan yang lebih luas, sementara perusahaan dapat tumbuh lebih cepat dan beroperasi dengan margin yang jauh lebih tinggi. Ambisi yang dinyatakan perusahaan adalah menjadikan Nevis sistem operasi bagi industri pengelolaan kekayaan global.