AI & Pemerintahan Trump: Tinjauan terhadap Investasi

Empat tahun ke depan menjanjikan kemajuan yang signifikan untuk investasi kecerdasan buatan (AI). Dengan kembalinya Donald Trump ke jabatan presiden AS, bisnis dan para pembuat kesepakatan sedang mempersiapkan diri untuk lingkungan regulasi yang lebih ramah bisnis yang dapat mempercepat merger, akuisisi, dan inovasi sektor swasta di AI.

Lanskap yang Ramah Bisnis

Pemerintahan Trump diharapkan untuk memprioritaskan kebijakan yang mengurangi birokrasi, mengurangi pengawasan antitrust, dan menerapkan kebijakan pajak yang ramah perusahaan. Hal ini menciptakan lingkungan regulasi yang stabil dan dapat diprediksi—faktor kunci untuk memicu aktivitas M&A. Di masa lalu, kondisi seperti ini telah menyebabkan bisnis melakukan kesepakatan dengan percaya diri, mempersiapkan perubahan besar di industri.

Saat ini, dampak dari perubahan kebijakan yang diharapkan sudah terlihat. Pada paruh kedua tahun 2024, penjualan sisi Amerika di platform Datasite, yang memfasilitasi lebih dari 15.000 kesepakatan setiap tahun, meningkat 9% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Yang menonjol, dalam tiga minggu setelah pemilu, penjualan di Datasite meningkat lebih dari 50% year-over-year. Karena ini adalah kesepakatan pada tahap awal, bukan kesepakatan yang diumumkan, ini memberikan indikasi yang baik tentang apa yang akan terjadi.

Sebagian besar aktivitas ini didorong oleh sektor teknologi, media, dan telekomunikasi (TMT), dengan aset AI yang menjadi sorotan.

AI: Katalis untuk Inovasi, Pertumbuhan, dan M&A

AI akan mendapatkan keuntungan besar dari agenda pro-bisnis dan penunjukan David Sacks sebagai AI Czar, dan Sriram Krishnan sebagai Penasihat Khusus. Alat AI generatif, yang dulunya dianggap sebagai niche, sekarang menjadi esensial di berbagai industri. Mereka mengubah hampir setiap ruang – dari kesehatan dan keuangan, hingga manufaktur dan ritel – memicu inovasi dan menciptakan peluang investasi baru.

Misalnya, di bidang kesehatan, AI generatif dapat meningkatkan akurasi diagnosis dan mempercepat perencanaan pengobatan, sementara alat AI dapat mengoptimalkan proses produksi, mengurangi limbah, dan memaksimalkan output di manufaktur. Kemajuan teknologi ini memicu pertumbuhan, yang pada akhirnya menarik investasi. Ketika bisnis semakin banyak mengintegrasikan AI ke dalam operasional mereka, nafsu untuk M&A tumbuh. Mengakuisisi startup atau bermitra dengan perusahaan teknologi mapan memungkinkan perusahaan untuk tetap kompetitif dan merebut pangsa pasar di lanskap yang berkembang pesat, tanpa harus menciptakan alat AI mereka sendiri.

Peran AI dalam Proses M&A

Namun, AI tidak hanya menjadi target investasi; AI juga mengubah proses M&A itu sendiri. AI sudah secara signifikan mengubah cara kesepakatan dilakukan, dari mengotomatisasi tugas berulang dan menganalisis data, hingga memudahkan proses di semua tahap kesepakatan.

Hari ini, pemimpin M&A harus mempertimbangkan berbagai risiko geopolitik, regulasi, dan keuangan dalam kesepakatan mereka, dan mereka harus mengelola informasi dan data dari banyak pihak dalam lingkungan yang bertekanan tinggi dan sensitif waktu. AI dapat membantu para pembuat kesepakatan mengelola beberapa risiko ini dan due diligence adalah area yang sudah dipengaruhi oleh teknologi.

Due diligence adalah proses yang memakan waktu dan secara tradisional bergantung pada pemrosesan manual yang melelahkan untuk melalui setiap informasi dan dokumen. Ketika dihadapkan pada deadline yang ketat dan keterbatasan waktu, kualitas pekerjaan yang dihasilkan dapat terganggu. AI dapat membantu para pembuat kesepakatan yang menghadapi tantangan ini dengan membantu mereka mengatur dan meringkas konten dengan cepat. Dengan menonjolkan klausa inti dan kewajiban yang relevan bagi mereka yang terlibat dalam kesepakatan, AI secara cepat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk pemrosesan dokumen. Misalnya, AI dapat mengoptimalkan organisasi dan kategorisasi file yang diperlukan untuk tinjauan selama due diligence, mengurangi kesalahan manusia dan memastikan kepatuhan terhadap persyaratan regulasi. Pada intinya, AI adalah enabler strategis – membantu memberikan wawasan dan efisiensi yang lebih besar dalam due diligence.

AI juga dapat membantu mengidentifikasi target M&A potensial bagi pembeli, dengan menggabungkan sinyal pasar yang berbeda seperti deskripsi perusahaan, kesesuaian geografis, dan kriteria ukuran. Dengan menggunakan data pribadi, publik, dan berbayar, beberapa aplikasi AI yang dipowered sudah membantu para pembuat kesepakatan mengidentifikasi target kesepakatan lebih cepat.

Pendekatan ini dapat berarti bahwa perusahaan berada dalam posisi yang lebih baik untuk mengintegrasikan kemampuan baru ketika kesepakatan selesai untuk menghasilkan pertumbuhan yang konsisten yang dimaksudkan oleh penggabungan.

Tambahnya, AI dapat membantu dalam proses valuasi dengan memberikan analisis objektif berdasarkan data historis dan faktor pasar. Dengan mengotomatisasi tugas berulang dan memakan waktu, seperti redaksi, AI juga dapat memungkinkan para pembuat kesepakatan untuk fokus pada keputusan strategis dan pemikiran kreatif.

Lebih lanjut, para pembuat kesepakatan ingin menggunakan alat AI dalam proses M&A. Enam puluh enam persen dari para pembuat kesepakatan global mengatakan bahwa menjelajahi penggunaan alat AI generatif baru adalah fokus operasional utama mereka tahun depan, sementara 42% melihat peningkatan produktivitas sebagai manfaat utama AI generatif dalam bisnis mereka. Namun, ada beberapa kesenjangan yang perlu diatasi antara pengetahuan AI dan penerapannya. Sejumlah besar para pembuat kesepakatan mengatakan bahwa keamanan data dan privasi adalah hambatan terbesar untuk mengintegrasikan AI ke dalam bisnis mereka dan sebagian besar ingin teknologi diregulasi.

Tambahnya, meskipun AI dapat menganalisis data keuangan dengan cepat, keahlian manusia masih sangat penting untuk menafsirkan hasil dan bernegosiasi secara efektif. AI generatif memperkuat kemampuan ini, memungkinkan para pembuat kesepakatan untuk beroperasi dengan lebih presisi dan efisien.

Jalan Menuju Masa Depan

Empat tahun ke depan menjanjikan untuk menjadi periode yang transformatif bagi AI dan M&A. Dengan lingkungan regulasi yang diharapkan untuk mendukung langkah-langkah besar, perusahaan dapat melakukan kesepakatan yang kemungkinan akan mendefinisikan kembali industri. Alat AI generatif akan memainkan peran sentral, tidak hanya sebagai target investasi tetapi juga sebagai pembuat kesepakatan yang lebih cerdas dan lebih cepat. Bagi para pembuat kesepakatan, menjadi siap adalah kritis. Bisnis yang mengadopsi strategi proaktif, termasuk memprioritaskan kesiapan kesepakatan dan menggunakan teknologi untuk mitigasi risiko dan meningkatkan efisiensi, akan berkembang dalam lanskap yang terus berkembang. sebagai target investasi tetapi juga sebagai enablers of smarter, faster deal-making. For the dealmakers themselves, being prepared is critical. Businesses that embrace proactive strategies, including prioritizing deal readiness and leveraging technology to mitigate risks and enhance efficiency will thrive in the evolving landscape.