AI & Pemerintahan Trump: Tinjauan Investasi

Empat tahun ke depan menjanjikan harapan besar bagi investasi kecerdasan buatan (AI). Dengan kembalinya Donald Trump ke jabatan presiden AS, bisnis dan pembuat kesepakatan mempersiapkan diri untuk lingkungan regulasi yang lebih ramah bisnis yang dapat mempercepat penggabungan, akuisisi, dan inovasi sektor swasta di AI.

Lanskap Ramah Bisnis

Pemerintahan Trump diharapkan untuk memprioritaskan kebijakan yang mengurangi birokrasi, mengendurkan pengawasan antitrust, dan menerapkan kebijakan pajak yang ramah perusahaan. Hal ini menciptakan lingkungan regulasi yang stabil dan dapat diprediksi—faktor kunci untuk memicu aktivitas M&A. Di masa lalu, kondisi seperti ini telah menghasilkan bisnis yang melakukan kesepakatan besar dengan percaya diri, meletakkan dasar untuk pergeseran industri yang transformatif.

Sementara belum menjabat, dampak dari perubahan kebijakan yang diharapkan sudah terlihat. Pada paruh kedua 2024, kickoff kesepakatan sell-side di Datasite, platform yang memfasilitasi lebih dari 15.000 kesepakatan setiap tahunnya, meningkat 9% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Yang menonjol, dalam tiga minggu setelah pemilu, kickoff kesepakatan di Datasite melonjak lebih dari 50% year-over-year. Karena ini adalah kesepakatan pada tahap awal rather than diumumkan, itu memberikan indikasi yang baik tentang apa yang akan terjadi.

Sebagian besar aktivitas ini didorong oleh sektor teknologi, media, dan telekomunikasi (TMT), dengan aset AI yang menjadi pusat perhatian.

AI: Katalis untuk Inovasi, Pertumbuhan, dan M&A

AI berpotensi mendapatkan keuntungan besar dari agenda pro-bisnis dan penunjukan David Sacks sebagai AI Czar, dan Sriram Krishnan sebagai Penasihat Khusus. Alat AI generatif, yang dulunya dianggap niche, sekarang menjadi penting di seluruh industri. Mereka mengubah hampir setiap ruang – dari kesehatan dan keuangan, hingga manufaktur dan ritel – memicu inovasi dan menciptakan peluang investasi baru.

Misalnya, di bidang kesehatan, AI generatif dapat meningkatkan akurasi diagnosis dan mempercepat perencanaan pengobatan, sedangkan alat AI dapat mempermudah proses produksi, mengurangi limbah, dan memaksimalkan output di manufaktur. Kemajuan teknologi ini memacu pertumbuhan, yang pada akhirnya menarik investasi. Ketika bisnis semakin banyak mengintegrasikan AI ke dalam operasional mereka, nafsu untuk M&A tumbuh. Mengakuisisi startup atau bermitra dengan perusahaan teknologi mapan memungkinkan perusahaan untuk tetap kompetitif dan merebut pangsa pasar di lanskap yang berkembang pesat, tanpa harus menciptakan alat AI mereka sendiri.

Peran AI dalam Proses M&A

Namun, AI tidak hanya menjadi target investasi; itu juga mengubah proses M&A itu sendiri. AI sudah secara signifikan mengubah cara kesepakatan dilakukan, dari mengotomatisasi tugas berulang dan menganalisis data, hingga mempermudah proses di semua tahap kesepakatan.

Pemimpin M&A saat ini harus mempertimbangkan berbagai risiko geopolitik, regulasi, dan keuangan dalam proses kesepakatan mereka, dan mereka diharuskan untuk mengelola informasi dan data dari banyak pemangku kepentingan di lingkungan yang bertekanan tinggi dan sensitif waktu. AI dapat membantu pemimpin kesepakatan mengelola beberapa risiko bawaan dan due diligence adalah area kunci yang sudah diubah oleh teknologi ini.

Due diligence adalah proses yang memakan waktu dan secara tradisional bergantung pada pemrosesan manual dari setiap informasi dan dokumen. Ketika dihadapkan pada deadline ketat dan keterbatasan waktu, kualitas pekerjaan yang disampaikan dapat dikompromikan. AI dapat membantu pemimpin kesepakatan menghadapi tantangan ini dengan membantu mereka untuk dengan cepat mengatur dan meringkas konten. Dengan menonjolkan klausa inti dan kewajiban relevan yang penting bagi mereka yang terlibat dalam kesepakatan, itu secara cepat mengurangi waktu yang dibutuhkan dalam pemrosesan dokumen. Misalnya, AI dapat mempermudah organisasi dan kategorisasi file yang diperlukan untuk tinjauan selama due diligence, mengurangi kesalahan manusia dan memastikan kepatuhan terhadap persyaratan regulasi. Pada intinya, AI adalah pengaktif strategis – membantu menyediakan wawasan dan efisiensi yang lebih besar dalam due diligence.

AI juga dapat membantu mengidentifikasi target M&A potensial bagi pembeli, dengan menggabungkan sinyal pasar yang berbeda seperti deskripsi perusahaan, kesesuaian geografis, dan kriteria ukuran. Dengan menggunakan data pribadi, publik, dan berbayar, beberapa aplikasi AI yang ditenagai sudah membantu pemimpin kesepakatan mengidentifikasi target kesepakatan lebih cepat.

Pendekatan ini dapat berarti bahwa perusahaan berada dalam posisi yang lebih baik untuk mengintegrasikan kemampuan baru ketika kesepakatan selesai untuk menyampaikan pertumbuhan yang konsisten yang dimaksudkan oleh penggabungan.

Selain itu, AI dapat membantu dalam proses valuasi dengan menyediakan analisis objektif berdasarkan data historis dan faktor pasar. Dengan mengotomatisasi tugas berulang dan memakan waktu, seperti redaksi, AI juga dapat memungkinkan pemimpin kesepakatan untuk fokus pada keputusan strategis dan pemikiran kreatif.

Selanjutnya, pemimpin kesepakatan ingin menggunakan alat AI dalam proses M&A. Enam puluh enam persen dari pemimpin kesepakatan global mengatakan bahwa menjelajahi penggunaan alat AI generatif baru adalah fokus operasional utama mereka tahun depan, sedangkan 42% memandang peningkatan produktivitas sebagai manfaat utama dari AI generatif dalam bisnis mereka. Namun, ada beberapa kesenjangan yang perlu diatasi antara pengetahuan AI dan penerapannya. Sejumlah besar pemimpin kesepakatan mengatakan bahwa keamanan data dan privasi adalah hambatan terbesar untuk mengintegrasikan AI ke dalam bisnis mereka dan sebagian besar ingin teknologi deregulasi.

Selain itu, sementara AI dapat menganalisis data keuangan dengan cepat, keahlian manusia masih penting untuk menafsirkan hasil dan bernegosiasi secara efektif. AI generatif memperkuat keterampilan ini, memungkinkan pemimpin kesepakatan untuk beroperasi dengan presisi dan efisiensi yang lebih besar.

Jalan Menuju Masa Depan

Empat tahun ke depan berjanji menjadi periode transformatif bagi AI dan M&A. Dengan lingkungan regulasi yang diharapkan untuk mendukung langkah besar, perusahaan dapat melakukan kesepakatan yang kemungkinan akan mendefinisikan kembali industri. Alat AI generatif akan memainkan peran sentral, tidak hanya sebagai target investasi tetapi juga sebagai pemungkit kesepakatan yang lebih cerdas dan lebih cepat. Bagi pemimpin kesepakatan, kesiapan adalah kunci. Bisnis yang mengadopsi strategi proaktif, termasuk memprioritaskan kesiapan kesepakatan dan memanfaatkan teknologi untuk mitigasi risiko dan meningkatkan efisiensi akan tumbuh di lanskap yang berkembang.