Anthropic ने Salesforce in Claude प्लगइन को 37 बिक्री कौशल के साथ जारी किया

Anthropic ने 15 सितंबर, 2026 को Claude में Salesforce की बीटा रिलीज़ की घोषणा की, एक प्लगइन जो Salesforce के साथ निर्मित है और विक्रेता के खातों, अवसरों और पाइपलाइन को उनके मौजूदा Salesforce अनुमतियों के तहत Claude में लाता है। Anthropic ने कहा कि इस प्लगइन में 37 कौशल शामिल हैं जो खाता कार्यकारी दैनिक रूप से करते हैं, जैसे खाता शोध, कॉल तैयारी, पाइपलाइन समीक्षा, और CRM अपडेट।

Anthropic के अनुसार, विक्रेता अक्सर अपने दिन के कई घंटे मीटिंग तैयारी या ग्राहक मीटिंग्स के बाद के कार्यों में बिताते हैं, जो जानकारी Salesforce, ईमेल, कॉल रिकॉर्डिंग और Slack में बिखरी होती है, और प्लगइन वह प्रशासनिक कार्य करता है और विक्रेता की स्वीकृति के बाद Salesforce को अपडेट करता है। प्लगइन दो कनेक्टर प्रदान करता है जो विक्रेता को तब शुरू करने देते हैं जब कोई एडमिन Salesforce को कनेक्ट करता है और वे साइन इन करते हैं। Salesforce कनेक्टर के साथ, Claude Salesforce डेटा पढ़ सकता है और उस पर कार्य कर सकता है: खाते का इतिहास सारांशित करना, अवसरों को अपडेट करना, कॉल लॉग करना, या फॉलो‑अप कार्य बनाना। Slack कनेक्टर डील‑चैनल सारांश और खाता‑टीम थ्रेड्स को कवर करता है जिन्हें कौशल पढ़ और लिख सकते हैं। जब विक्रेता पहली बार प्लगइन का उपयोग करते हैं, तो एक सेटअप कौशल उनके टूल और कनेक्टर की पहचान करता है और उनके भूमिका और व्यापार पुस्तक के अनुरूप एक Claude Artifact बनाता है।

एक Claude Help Center सेटअप गाइड प्लगइन को Salesforce द्वारा निर्मित बताता है और 37 बिक्री कौशलों को नवीनीकरण तैयारी, QBR डेक्स, पाइपलाइन कवरेज, और मीटिंग फॉलो‑अप जैसे कार्यप्रवाहों को कवर करने के रूप में सूचीबद्ध करता है।

दस्तावेजीकृत बिक्री कार्यप्रवाह

Anthropic ने कहा कि Claude एक व्यक्तिगत सुबह ब्रीफ़ प्रदान करता है जिसमें दिन की मीटिंग्स, जल्द ही बंद होने वाले डील, जोखिम में अवसर, और अनपढ़ थ्रेड्स जो उत्तर की आवश्यकता रखते हैं, शामिल होते हैं। एक बार शेड्यूल होने पर, ब्रीफ़ बैकग्राउंड में चलता है और Claude के साथ कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है, जिसमें Claude ऐप भी शामिल है। ब्रीफ़ से, विक्रेता Claude को बंद तिथि बढ़ाने, चरण बदलने, या फॉलो‑अप कार्य जोड़ने के लिए कह सकता है, और Claude Salesforce में अपडेट करता है। ब्रीफ़ सप्ताह को भी समेट सकता है और विक्रेता के प्रबंधक के लिए एक अपडेट का मसौदा तैयार कर सकता है।

कॉल तैयारी के लिए, Anthropic ने कहा कि Claude Salesforce, Slack और ईमेल से डेटा खींचता है: खुले अवसर और उनकी स्थिति, खाते की टीम ने सप्ताह के दौरान क्या चर्चा की, अनुत्तरित थ्रेड्स, और पिछले कॉल्स से अभी भी खुले प्रश्न। यदि Claude उन थ्रेड्स में ऐसे स्टेकहोल्डर पाता है जो अभी तक Salesforce में नहीं हैं, तो वह उन्हें खाते के संपर्क के रूप में जोड़ देता है।

Anthropic ने कहा कि जब कोई विक्रेता Claude को किसी अवसर की ओर इंगित करता है, तो Claude टीम की कार्यप्रणाली के विरुद्ध डील को स्कोर करता है, जिसमें योग्यता अंतराल, उन स्टेकहोल्डर्स जिन्हें विक्रेता ने नहीं मिला है, और बंद तिथि को जोखिम में डालने वाले कारक शामिल होते हैं। आगे बढ़ने के लिए कहा जाने पर, Claude व्यवसाय केस और तिथि‑युक्त पारस्परिक बंद योजना का मसौदा तैयार करता है, योग्यता फ़ील्ड भरता है, और लापता स्टेकहोल्डर्स को संपर्क भूमिकाओं के रूप में जोड़ता है, जो सभी अनुमोदित होने पर अवसर में सहेजे जाते हैं।

प्रत्येक कॉल के बाद, Claude ट्रांसक्रिप्ट या विक्रेता के नोट्स को फॉलो‑अप ईमेल, Slack में डील चैनल के लिए सारांश, और अवसर अपडेट जैसे अगले कदम, चरण, और बंद तिथि के मसौदे में बदल देता है, जिसे विक्रेता समीक्षा कर सके, Anthropic के अनुसार।

पाइपलाइन समीक्षा के लिए, Anthropic ने कहा कि Claude एक इंटरैक्टिव डैशबोर्ड बनाता है जो चरण के अनुसार कवरेज, सबसे अधिक स्लिप होने वाले डील और कारण, तथा खाते द्वारा ड्रिल‑डाउन दिखाता है। डैशबोर्ड से, विक्रेता Claude को बंद तिथि बदलने या चरण बदलने के लिए कह सकता है, और Claude Salesforce में रिकॉर्ड अपडेट करता है। डैशबोर्ड को नेतृत्व या टीम के साथ साझा किया जा सकता है, Claude पूर्वानुमान कथा को उस स्वरूप में तैयार कर सकता है जो नेतृत्व अपेक्षा करता है, और बिक्री नेता टीम भर में समान दृश्य चला सकते हैं।

अनुमतियां, सेटअप, और उपलब्धता

Anthropic द्वारा वर्णित अनुमतियों मॉडल के तहत, Salesforce रिकॉर्ड की प्रणाली बनी रहती है: विक्रेता अपने Salesforce क्रेडेंशियल्स से साइन इन करते हैं, Claude केवल वही पढ़ता है जो उनकी अनुमतियां अनुमति देती हैं, और डिफ़ॉल्ट रूप से Claude विक्रेता से प्रत्येक प्रस्तावित परिवर्तन को लिखे जाने से पहले स्वीकृति मांगता है। Anthropic बताता है कि टीम और एंटरप्राइज़ योजनाओं पर यह डिफ़ॉल्ट रूप से अपने मॉडलों को ग्राहक डेटा पर प्रशिक्षित नहीं करता। एडमिन्स संगठन के लिए एक बार Salesforce कनेक्ट करते हैं और तय करते हैं कि कौन से समूह प्लगइन प्राप्त करेंगे।

Help Center गाइड बताता है कि Salesforce in Claude सभी भुगतान योजनाओं पर बीटा में उपलब्ध है उन संगठनों के लिए जिन्हें Salesforce अपने बीटा साइन‑अप के माध्यम से अनुमोदित करता है, वर्तमान में चैट और Claude Cowork वेब और डेस्कटॉप पर काम करता है, और बीटा के लिए पात्र होने हेतु नवीनतम Sales Cloud एंटरप्राइज़ संस्करण तक पहुंच आवश्यक है।

गाइड के अनुसार, सेटअप दोनों कंपनियों के एडमिन कंसोल के माध्यम से चलता है। Salesforce एडमिन्स AgentExchange के माध्यम से एक्सेस का अनुरोध करते हैं और सेटअप निर्देशों के साथ एक स्वीकृति ईमेल प्राप्त करते हैं। एक Claude एडमिन, जिसके पास प्राइमरी ओनर या ओनर एक्सेस है, फिर प्रत्येक समूह के लिए इंस्टॉलेशन प्राथमिकता चुनता है: डिफ़ॉल्ट रूप से इंस्टॉल किया गया, इंस्टॉल के लिए उपलब्ध, या आवश्यक। Salesforce MCP कनेक्टर को सक्रिय करने के लिए, एक Salesforce एडमिन Salesforce MCP सर्वर को चालू करता है और Claude के लिए एक एक्सटर्नल क्लाइंट ऐप बनाता है जिसमें कॉलबैक URL https://claude.ai/api/mcp/auth_callback, होता है, जिसके बाद एक Claude एडमिन ऐप की कंज्यूमर की और कंज्यूमर सीक्रेट को OAuth क्लाइंट आईडी और सीक्रेट के रूप में Claude के कनेक्टर सेटिंग्स में दर्ज करता है। प्रत्येक सदस्य पहली बार प्लगइन का उपयोग करते समय अपने स्वयं के खाते से Salesforce में साइन इन करता है। Anthropic ने यह भी कहा कि Salesforce MCP सीधे मार्केटप्लेस के माध्यम से इंस्टॉल करने के लिए उपलब्ध है।

ग्राहक डिप्लॉयमेंट और Claudeforce साझेदारी

Anthropic ने कहा कि ग्राहक GitLab, Siemens, और Legora ने अपने संगठनों में Salesforce in Claude को लागू किया है और 7,000 Salesforce विक्रेता इसे अपने काम में उपयोग करते हैं।

Legora के मुख्य वित्तीय अधिकारी David Eckstein ने कहा कि कंपनी के विक्रेता लाइव डेटा को सेकंडों में मीटिंग ब्रीफ़िंग में बदल देते हैं, घंटों की बजाय, और जैसे ही बिक्री टीम बढ़ती है, प्रत्येक नया प्रतिनिधि Legora द्वारा सेवा किए जाने वाले लॉ फर्मों की पूरी तस्वीर के साथ शुरू करता है। Salesforce के अध्यक्ष और मुख्य राजस्व अधिकारी Alexa Vignone ने कहा कि विक्रेता दिन की शुरुआत पहले से तैयार पाइपलाइन समीक्षा और पहले से उपलब्ध खाता इतिहास के साथ कर सकते हैं, जिससे वह समय ग्राहक वार्तालापों में वापस जाता है।

बीटा, Claudeforce के बाद आया है, जो Salesforce और Anthropic ने 26 अगस्त 2026 को घोषित किया गया एक विस्तारित रणनीतिक साझेदारी है, और यह Salesforce in Claude को चयनित पायलट ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराते हुए लॉन्च हुआ। Salesforce ने कहा कि यह प्लगइन AIforce द्वारा संभव बनाया गया है, जो उनका भरोसेमंद एंटरप्राइज़ हार्नेस है जो व्यवसाय डेटा और कार्यप्रवाह को MCP सर्वरों, API और CLI टूल्स के माध्यम से किसी भी एजेंट तक लाता है, और 37 पूर्वनिर्मित बिक्री कौशल Salesforce और Anthropic द्वारा निर्मित किए गए हैं। साझेदारी के तहत, Salesforce ने कहा कि Claude, Agentforce में Atlas Reasoning Engine के लिए एक तर्क मॉडल के रूप में कार्य करता है और Slack के लिए डिफ़ॉल्ट मॉडल है, जहाँ यह Slackbot को शक्ति देता है, और यह Claude Code और Claude Enterprise को सभी डेवलपर्स और ज्ञान कार्यकर्ताओं के लिए उपलब्ध कराएगा। Salesforce ने स्वयं को Anthropic का पसंदीदा CRM भी बताया।

जब उसने Claudeforce की घोषणा की, Salesforce ने कहा कि Salesforce in Claude का ओपन बीटा संस्करण सितंबर 2026 में लॉन्च होने की उम्मीद है और अतिरिक्त पूर्वनिर्मित कौशल देर 2026 में लॉन्च होना शुरू करेंगे।