Η Nevis εξασφαλίζει χρηματοδότηση 70 εκατ. δολαρίων στον Γύρο B για την ανάπτυξη πρακτόρων τεχνητής νοημοσύνης για χρηματοοικονομικούς συμβούλους

Η Nevis, νεοφυής επιχείρηση που αναπτύσσει ένα λειτουργικό σύστημα τεχνητής νοημοσύνης για τη διαχείριση περιουσίας, άντλησε 70 εκατ. δολάρια σε χρηματοδότηση Σειράς B, με επικεφαλής την EQT Ventures, όπως έγραψε σε ανάρτηση στο εταιρικό ιστολόγιο ο διευθύνων σύμβουλος και συνιδρυτής Mark Swan στις 26 Οκτωβρίου 2026. Στον γύρο συμμετείχαν επίσης οι Charles Schwab, Sequoia Capital, ICONIQ, QuantumLight και Ribbit Capital. Η εταιρεία ανέφερε ότι έτσι η συνολική χρηματοδότησή της ανέρχεται σε 110 εκατ. δολάρια, μέσα στα δύο χρόνια από την ίδρυσή της.

Ο Swan έγραψε ότι η Nevis συνδυάζει σε μία πλατφόρμα το CRM, την ανάλυση συναντήσεων, τον χρηματοοικονομικό σχεδιασμό και τις διαδικασίες θεματοφυλακής, με πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης που διεκπεραιώνουν από άκρη σε άκρη τις λειτουργικές εργασίες. Αποστολή που δηλώνει η εταιρεία είναι να δίνει στους χρηματοοικονομικούς συμβούλους τη δυνατότητα να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στους πελάτες τους, να παρέχουν καλύτερες συμβουλές και να αναπτύσσουν τις επιχειρήσεις τους. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Nevis συνεργάζεται με ορισμένες από τις μεγαλύτερες και ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες διαχείρισης περιουσίας στις ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων οι Focus Financial Partners, IEQ Capital και United Capital, ενώ οι πελάτες της αντιπροσωπεύουν περιουσιακά στοιχεία άνω των 700 δισ. δολαρίων.

Επενδυτές και διορισμοί στο διοικητικό συμβούλιο

Η EQT Ventures ηγήθηκε του γύρου. Η Carolina Brochado, εταίρος και επικεφαλής της EQT Ventures, εντάσσεται στο διοικητικό συμβούλιο της Nevis, ενώ ο Kaushik Subramanian αναλαμβάνει ρόλο παρατηρητή του διοικητικού συμβουλίου. Ο Swan έγραψε ότι η EQT παρακολουθούσε την πορεία της εταιρείας από τα πρώτα της βήματα και ότι το παγκόσμιο δίκτυο της εταιρείας στον χώρο της διαχείρισης περιουσίας και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών θα αποδειχθεί ανεκτίμητο καθώς η Nevis επεκτείνεται.

«Ο Mark, ο Philipp και ο Ivan δημιούργησαν μια εξαιρετική πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης σε μια περίοδο κατά την οποία η διαχείριση περιουσίας αντιμετωπίζει ολοένα μεγαλύτερο χάσμα δυναμικότητας, καθώς οι σύμβουλοι συνταξιοδοτούνται ενώ αυξάνεται η ζήτηση για συμβουλές», δήλωσε η Brochado στην ανακοίνωση. Ανέφερε ότι η Nevis βοηθά τις εταιρείες να εξυπηρετούν περισσότερους πελάτες και να αναπτύσσονται αποτελεσματικά, καθώς και ότι η EQT θα στηρίξει τη φιλοδοξία της εταιρείας να καταστεί η θεμελιώδης πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης του κλάδου.

Η Charles Schwab συμμετέχει στον γύρο ως στρατηγικός επενδυτής. Η ανακοίνωση αναφέρει ότι η Schwab υποστηρίζει περισσότερους από 17.000 ανεξάρτητους, εγγεγραμμένους επενδυτικούς συμβούλους, με πάνω από 48 εκατομμύρια λογαριασμούς πελατών και περιουσιακά στοιχεία πελατών ύψους 13 τρισ. δολαρίων σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της. Αναφέρει επίσης ότι η ενισχυμένη συνεργασία θα επεκτείνει τους πράκτορες της Nevis στην υποδομή θεματοφυλακής της Schwab, προσθέτοντας νέες αυτοματοποιημένες λειτουργίες για τους συμβούλους και τις εταιρείες τους.

Ο Jon Beatty, επικεφαλής των υπηρεσιών συμβούλων της Schwab, δήλωσε ότι η Schwab έχει δημιουργήσει ένα οικοσύστημα τεχνητής νοημοσύνης που αποσκοπεί να προσφέρει στους συμβούλους περισσότερες επιλογές και πρόσβαση σε δυνατότητες που μπορούν να τους βοηθήσουν να λειτουργούν και να αναπτύσσουν τις εταιρείες τους. «Η επένδυση και η συνεργασία μας με τη Nevis διευρύνουν αυτό το οικοσύστημα, βοηθώντας τους συμβούλους να αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη ώστε να λειτουργούν αποτελεσματικότερα, να αυξάνουν τη δυναμικότητά τους και, τελικά, να εξυπηρετούν περισσότερους επενδυτές», δήλωσε ο Beatty.

Στον γύρο συμμετείχε επίσης η QuantumLight, εταιρεία επιχειρηματικών συμμετοχών που ίδρυσε ο Nik Storonsky, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Revolut. Ο Swan έγραψε ότι ο ίδιος και οι συνιδρυτές του, ο Philipp και ο Ivan, γνωρίζουν τον Storonsky από την εποχή που εργάζονταν στη Revolut, όπου είδαν τι απαιτείται για τη δημιουργία και την ανάπτυξη μιας εταιρείας χρηματοοικονομικής τεχνολογίας. Οι Sequoia Capital, ICONIQ και Ribbit Capital αύξησαν η καθεμία την επένδυσή της στον γύρο· ο Swan περιέγραψε τις τρεις εταιρείες ως καθοριστικούς συνεργάτες σε όλη την πορεία της εταιρείας.

Οι ιδρυτικές πεποιθήσεις και η αναφερόμενη πρόοδος

Ο Swan έγραψε ότι ο ίδιος, ο Philipp και ο Ivan ίδρυσαν τη Nevis πριν από δύο χρόνια, με βάση τρεις πεποιθήσεις. Η πρώτη είναι ότι η χρηματοοικονομική συμβουλευτική έχει τον άνθρωπο στο επίκεντρο και ότι η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να ενδυναμώνει τους συμβούλους, όχι να τους αντικαθιστά. Η δεύτερη είναι ότι η υπάρχουσα τεχνολογία του κλάδου ήταν θεμελιωδώς προβληματική, αναγκάζοντας τους συμβούλους να πλοηγούνται ανάμεσα σε δεκάδες ασύνδετα συστήματα, ενώ το πρώτο κύμα τεχνητής νοημοσύνης προσέθεσε μόνο επιμέρους λύσεις, όπως εργαλεία καταγραφής σημειώσεων από συναντήσεις και ανάλυσης εγγράφων. Η τρίτη είναι ότι η μεγαλύτερη ευκαιρία βρίσκεται σε μία ενιαία, ολοκληρωμένη πλατφόρμα που συνδέει τα δεδομένα, τα συστήματα και τις ροές εργασιών μιας εταιρείας, ώστε οι πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης να διεκπεραιώνουν λειτουργικές εργασίες και οι σύμβουλοι να επικεντρώνονται στους πελάτες, στις συμβουλές και στην ανάπτυξη.

Όσον αφορά τα αποτελέσματα, η εταιρεία αναφέρει ότι οι σύμβουλοι που χρησιμοποιούν τη Nevis κερδίζουν έως και 10 ώρες κάθε εβδομάδα, πραγματοποιούν 30% περισσότερες συναντήσεις με υποψήφιους πελάτες, καταρτίζουν χρηματοοικονομικά σχέδια και προτάσεις μέσα σε λίγα λεπτά και ανοίγουν λογαριασμούς πελατών σε ημέρες αντί για εβδομάδες. Ο Swan έγραψε ότι τα περιουσιακά στοιχεία στην πλατφόρμα Nevis αυξήθηκαν από 50 δισ. δολάρια σε περισσότερα από 700 δισ. δολάρια και ότι η πλατφόρμα προσελκύει πλέον επιπλέον 75 δισ. δολάρια κάθε μήνα. Πρόσθεσε ότι τα έσοδα αυξήθηκαν περισσότερο από 25 φορές, ότι οι πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας έχουν ολοκληρώσει πάνω από 100.000 λειτουργικές εργασίες και ότι η Nevis έχει διαθέσει δεκάδες νέα προϊόντα. Η εταιρεία απασχολεί 70 άτομα.

Δηλωμένη χρήση των κεφαλαίων

Η Nevis δήλωσε ότι τα νέα κεφάλαια θα επιταχύνουν την ανάπτυξη των πρακτόρων τεχνητής νοημοσύνης της και θα διευρύνουν την πλατφόρμα σε όλο το τεχνολογικό φάσμα της διαχείρισης περιουσίας. Ο Swan έγραψε ότι η εταιρεία πιστεύει πως η τεχνητή νοημοσύνη θα επαναπροσδιορίσει ριζικά όσα μπορούν να επιτύχουν οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι και οι εταιρείες διαχείρισης περιουσίας. Περιέγραψε ένα μέλλον στο οποίο κάθε σύμβουλος θα μπορεί να εξυπηρετεί περισσότερους πελάτες και να προσφέρει ευρύτερο φάσμα υπηρεσιών, ενώ οι εταιρείες θα αναπτύσσονται ταχύτερα και θα λειτουργούν με σημαντικά υψηλότερα περιθώρια κέρδους. Η δηλωμένη φιλοδοξία είναι να καταστεί η Nevis το λειτουργικό σύστημα του παγκόσμιου κλάδου διαχείρισης περιουσίας.