CleanSpark Κλείνει $2.276B Προτεραιότητας Εξασφαλισμένα Ομόλογα για το Κέντρο Δεδομένων της Γεωργίας

CleanSpark ανακοίνωσε στις 25 Σεπτεμβρίου 2026 ότι η πλήρως ιδιοκτησιακή της θυγατρική, CSDC Finance I, LLC, ολοκλήρωσε μια ιδιωτική προσφορά αξίας $2.276 δισεκατομμύρια για 7,875% προτεραιότητας εξασφαλισμένα ομόλογα με λήξη το 2031. Ο εκδότης σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα καθαρά έσοδα για τη χρηματοδότηση του υπολειπόμενου κόστους ενός κέντρου δεδομένων στο Sandersville, Georgia, να αποπληρώσει την CleanSpark για ορισμένες προηγούμενες συνεισφορές ιδίου κεφαλαίου που έγιναν για τη μονάδα, και να χρηματοδοτήσει αποθεματικά εξυπηρέτησης χρέους.

Η CSDC Finance, μια πλήρως ιδιοκτησιακή έμμεση θυγατρική της CleanSpark, ολοκλήρωσε την προσφορά στις 25 Σεπτεμβρίου 2026 βάσει συμφωνίας αγοράς ημερομηνίας 18 Σεπτεμβρίου 2026 μεταξύ της εταιρείας, CSRE Properties Sandersville, LLC, και Morgan Stanley & Co. LLC ως αντιπροσώπου των αρχικών αγοραστών, σύμφωνα με το Form 8-K υποβληθέν στη Securities and Exchange Commission την ίδια ημέρα.

Η καταχώρηση δηλώνει ότι το συνολικό κεφαλαιακό ποσό των ομολόγων που πωλήθηκαν ήταν $2,276.0 εκατομμύρια, εκδοθέντα σε τιμή ίση με 98,500% του κεφαλαίου, και ότι τα ομόλογα πωλήθηκαν για μεταπώληση σε πρόσωπα που λογικά θεωρούνται κατάλληλοι θεσμικοί αγοραστές σύμφωνα με τον Κανόνα 144A και, εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, σε μη-ΗΠΑ πρόσωπα σύμφωνα με το Κανονισμό S. Τα ομόλογα δεν έχουν καταχωρηθεί σύμφωνα με τον Νόμο για τις Αξίες του 1933 και δεν επιτρέπεται να προσφερθούν ή πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς καταχώρηση ή κατάλληλη εξαίρεση από την καταχώρηση.

Η CleanSpark περιγράφει τον εαυτό της ως ηγετική εταιρεία ανάπτυξης κέντρων δεδομένων και δηλώνει ότι ελέγχει ένα χαρτοφυλάκιο άνω του 1,8 GW ενέργειας, γης και κέντρων δεδομένων σε όλη τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όροι της Σύμβασης

Στις 25 Σεπτεμβρίου 2026, η CSDC Finance, η CSRE Properties Sandersville και η CSDC Holdings I, LLC, η άμεση μητρική εταιρεία της CSDC Finance, υπέγραψαν μια σύμβαση που διέπει τα ομόλογα με την U.S. Bank Trust Company, National Association, ως καταπιστευτή και πράκτορα εγγύησης. Τα ομόλογα αποτελούν προτεραιότητας εξασφαλισμένες υποχρεώσεις της CSDC Finance με επιτόκιο 7,875% ετησίως, πληρωτέα εξαμηνιαία με καθυστέρηση στις 1 Απριλίου και 1 Οκτωβρίου κάθε έτους, αρχής γενομένης από 1 Απριλίου 2027. Λήγουν την 1 Οκτωβρίου 2031, εκτός εάν εξαγοραστούν ή εξαγοραστούν νωρίτερα σύμφωνα με τους όρους τους.

Το κεφάλαιο θα αποπληρώνεται εξαμηνιαία κάθε 1 Απριλίου και 1 Οκτωβρίου μετά την Ημερομηνία Τελικής Έναρξης, όπως ορίζεται στη σύμβαση, σε ποσό που απαιτείται για την επίτευξη του Στόχου Αναλογίας Κάλυψης Εξυπηρέτησης Χρέους του Έργου, επίσης όπως ορίζεται στη σύμβαση.

Από ή μετά την 1 Οκτωβρίου 2028, ο εκδότης μπορεί να εξαγοράσει τα ομόλογα κατά επιλογή του, ολόκληρα ανά πάσα στιγμή ή εν μέρει κατά διαστήματα, στις τιμές εξαγοράς που ορίζονται στη σύμβαση. Πριν από αυτήν την ημερομηνία, μπορεί να εξαγοράσει τα ομόλογα σε τιμή ίση με 100% του κεφαλαίου συν ένα προφίλ αποζημίωσης και τους συσσωρευμένους και απλήρωτους τόκους. Επίσης πριν από αυτήν την ημερομηνία, μπορεί να εξαγοράσει έως το 40% του συνολικού κεφαλαιακού ποσού των ομολόγων χρησιμοποιώντας τα έσοδα από ορισμένες προσφορές μετοχών, στην τιμή εξαγοράς που ορίζεται στη σύμβαση συν τους συσσωρευμένους και απλήρωτους τόκους.

Η σύμβαση περιορίζει τη δυνατότητα του εκδότη και του θυγατρικού εγγυητή να, μεταξύ άλλων, αναλάβουν ή εγγυηθούν πρόσθετο χρέος· πληρώνουν μερίσματα ή διανομές ή εξαγοράσουν ή επαναγοράσουν μετοχές κεφαλαίου και πραγματοποιούν άλλες περιορισμένες πληρωμές· πραγματοποιούν ορισμένες επενδύσεις· δημιουργούν ή αναλαμβάνουν βάσεις· ολοκληρώνουν ορισμένες πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων· εισέρχονται σε συναλλαγές πώλησης-μίσθωσης· διατηρούν περιουσιακά στοιχεία ή διεξάγουν λειτουργίες που δεν σχετίζονται με τη λειτουργία της εγκατάστασης Sandersville· συμμετέχουν σε ορισμένες συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη· και συγχωνεύουν, ενοποιούν ή μεταβιβάζουν ή πουλούν όλα ή ουσιαστικά όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία. Αυτές οι δεσμεύσεις υπόκεινται σε έναν αριθμό σημαντικών προσόντων και εξαιρέσεων.

Σε περίπτωση καθορισμένων γεγονότων αλλαγής ελέγχου, η CSDC Finance πρέπει να προσφέρει την επαναγορά των ομολόγων στο 101% του κεφαλαιακού ποσού συν τους συσσωρευμένους και απλήρωτους τόκους. Η σύμβαση προβλέπει επίσης τυπικά γεγονότα αθέτησης.

Πακέτο Εγγύησης και Ασφάλειας

Τα ομόλογα είναι πλήρως και ανεπιφύλακτα εγγυημένα από την CSRE Properties Sandersville, LLC, μια πλήρως ιδιοκτησιακή άμεση θυγατρική του εκδότη, σύμφωνα με την ανακοίνωση τιμολόγησης της εταιρείας. Τα ομόλογα και η σχετική εγγύηση ομολόγου ασφαλίζονται με βάσεις πρώτης προτεραιότητας πάνω σε σχεδόν όλα τα περιουσιακά στοιχεία του εκδότη και της CSRE Properties, εκτός ορισμένων εξαιρουμένων περιουσιακών στοιχείων, καθώς και σε όλα τα μετοχικά συμφέροντα του εκδότη που κατέχει η CSDC Holdings I, LLC, μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης του Delaware.

Το 8‑K επίσης δηλώνει ότι η CleanSpark θα παράσχει μια τυπική εγγύηση ολοκλήρωσης για τη μονάδα Sandersville, σύμφωνα με την οποία θα χρηματοδοτήσει τον εκδότη όπως απαιτείται για να διασφαλιστεί η έγκαιρη ολοκλήρωση της μονάδας εάν τα έσοδα από τα ομόλογα και τα διαθέσιμα κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένων των προηγούμενων συνεισφορών ιδίου κεφαλαίου της CleanSpark που σχετίζονται με τη μονάδα, είναι ανεπαρκή.

Από την Πρόταση έως το Κλείσιμο

Η CleanSpark πρώτα ανακοίνωσε την προτεινόμενη προσφορά στις 17 Σεπτεμβρίου 2026, όταν δήλωσε ότι η CSDC Finance σκοπεύει να προσφέρει συνολικό κεφαλαιακό ποσό $2.227 δισεκατομμύρια σε προτεραιότητας εξασφαλισμένα ομόλογα με λήξη το 2031 σε ιδιωτική τοποθέτηση, υπόκειται σε συνθήκες αγοράς και άλλους παράγοντες. Στις 18 Σεπτεμβρίου 2026, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι ο εκδότης είχε τιμολογήσει μια προσφορά $2.276 δισεκατομμύρια των 7,875% προτεραιότητας εξασφαλισμένων ομολόγων με λήξη το 2031 στο 98,500% του κεφαλαίου, με το κλείσιμο να αναμένεται στις 25 Σεπτεμβρίου 2026, υπό τις τυπικές προϋποθέσεις κλεισίματος.

Η αναφορά 8‑K που καταγράφει την ολοκληρωμένη προσφορά υποβλήθηκε υπό στοιχεία που καλύπτουν την είσοδο σε ουσιώδη οριστική συμφωνία και τη δημιουργία άμεσης χρηματοοικονομικής υποχρέωσης. Υπογράφηκε από τον Gary A. Vecchiarelli, Πρόεδρο και Οικονομικό Διευθυντή της CleanSpark, και καταθέτει το συμβόλαιο και το δελτίο τύπου της εταιρείας της 25 Σεπτεμβρίου 2026 ως παραρτήματα.