Η Agility Robotics αναμένει άντληση κεφαλαίων ύψους 465 εκατ. δολαρίων πριν από την ολοκλήρωση της συναλλαγής SPAC

Η Agility Robotics, εταιρεία ανθρωποειδούς ρομποτικής, και η Churchill Capital Corp XI, εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία ειδικού σκοπού για εξαγορές, ανέφεραν σε κοινή ανακοίνωση στις 30 Οκτωβρίου 2026 ότι η ακαθάριστη άντληση κεφαλαίων από την Agility, στο πλαίσιο της προτεινόμενης επιχειρηματικής συνένωσης και των συναφών χρηματοδοτήσεων, αναμένεται να ανέλθει σε περίπου 465 εκατομμύρια δολάρια, πριν από τα έξοδα της συναλλαγής. Οι εταιρείες ανέφεραν ότι το αναμενόμενο ποσό προέκυψε μετά τη λήξη της προθεσμίας εξαγοράς μετοχών της Churchill XI.

Σύνθεση της αναμενόμενης άντλησης κεφαλαίων ύψους 465 εκατομμυρίων δολαρίων

Η ανακοίνωση χωρίζει την αναμενόμενη ακαθάριστη άντληση κεφαλαίων σε τρία μέρη. Περίπου 164 εκατομμύρια δολάρια αναμένεται να προέλθουν από τον λογαριασμό καταπιστεύματος της Churchill XI και περίπου 201 εκατομμύρια δολάρια από ιδιωτική τοποθέτηση κοινών μετοχών σε εισηγμένη εταιρεία (PIPE), με τιμή διάθεσης 10 δολάρια ανά μετοχή, την οποία ηγείται η Foxconn με τη συμμετοχή υφιστάμενων και νέων θεσμικών επενδυτών. Επιπλέον, τα 100 εκατομμύρια δολάρια αποτελούν χρηματοδότηση μέσω μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη λάβει η Agility μετά την ανακοίνωση της επιχειρηματικής συνένωσης.

Οι εταιρείες ανέφεραν ότι η Agility αναμένεται να εισέλθει στις δημόσιες αγορές με ισχυρή κεφαλαιακή βάση, ώστε να υλοποιήσει τις προγραμματισμένες επενδύσεις της για την εμπορική επέκταση και να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση των πελατών.

Στην ανακοίνωση κατονομάζονται η NVIDIA, η Amazon, το SoftBank Vision Fund 2, η Schaeffler, η Foxconn, η Abico, η DCVC και η Playground Global ως στρατηγικοί επενδυτές και συνεργάτες της Agility στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, της τεχνολογίας, των επιχειρηματικών κεφαλαίων και της βιομηχανίας.

Ψηφοφορία των μετόχων, ολοκλήρωση της συναλλαγής και εισαγωγή στο Nasdaq

Η επιχειρηματική συνένωση και η σχετική χρηματοδότηση PIPE αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 4 Νοεμβρίου 2026, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης από τους μετόχους της Churchill XI σε έκτακτη γενική συνέλευση που έχει προγραμματιστεί για τις 2 Νοεμβρίου 2026, καθώς και της εκπλήρωσης των συνήθων όρων ολοκλήρωσης. Η προτεινόμενη συναλλαγή θα τεθεί προς εξέταση από τους μετόχους της Churchill XI.

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η συνενωμένη εταιρεία θα λειτουργεί ως Agility Robotics και οι κοινές μετοχές της αναμένεται να αρχίσουν να διαπραγματεύονται στο Nasdaq Stock Market στις 5 Νοεμβρίου 2026. Οι εταιρείες ανέφεραν ότι η συναλλαγή αναμένεται να δημιουργήσει τη μοναδική εισηγμένη στις ΗΠΑ αμιγώς εταιρεία ανθρωποειδούς ρομποτικής με αποδεδειγμένες, ενεργές εμπορικές εγκαταστάσεις.

Όλοι οι υφιστάμενοι μέτοχοι της Agility θα μεταφέρουν τη συμμετοχή τους στη συνενωμένη εταιρεία και, κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, θα υπόκεινται σε περίοδο απαγόρευσης πώλησης μετοχών διάρκειας 180 ημερών, κάτι που, σύμφωνα με τις εταιρείες, αποδεικνύει την ισχυρή σύμπνοια με τους δημόσιους μετόχους.

Οι μέτοχοι που είχαν υποβάλει αιτήματα εξαγοράς μετοχών μπορούν να τα ανακαλέσουν ανά πάσα στιγμή πριν από την προγραμματισμένη ψηφοφορία, υποβάλλοντας γραπτό αίτημα ανάκλησης στον μεταβιβαστικό αντιπρόσωπο της Churchill XI, την Continental Stock Transfer & Trust Company. Το αίτημα πρέπει να περιλαμβάνει το νόμιμο ονοματεπώνυμο, τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση του πραγματικού δικαιούχου των μετοχών, καθώς και τον αριθμό ή το ποσοστό των μετοχών για τις οποίες ζητείται η ανάκληση. Οι μέτοχοι των οποίων οι μετοχές είναι καταχωρισμένες στο όνομα διαμεσολαβητή πρέπει να δώσουν εντολή στον αρμόδιο εκπρόσωπο του λογαριασμού τους στην τράπεζα ή στη χρηματιστηριακή εταιρεία τους να ζητήσει την ανάκληση από τον μεταβιβαστικό αντιπρόσωπο.

Η Churchill XI και η Agility Robotics κατέθεσαν από κοινού δήλωση εγγραφής στο έντυπο S-4 στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ, την οποία η SEC έκρινε ως ισχύουσα στις 13 Οκτωβρίου 2026. Η δήλωση εγγραφής περιλαμβάνει οριστική δήλωση πληρεξουσιότητας και ενημερωτικό δελτίο, τα οποία διανεμήθηκαν στους μετόχους της Agility και της Churchill XI στις 14 Σεπτεμβρίου 2026, την ημερομηνία καταγραφής που ορίστηκε για την ψηφοφορία επί της προτεινόμενης συναλλαγής.

Εμπορική δυναμική και χρονοδιάγραμμα του Digit 5

Η ανακοίνωση επανέλαβε επίσης εμπορικές εξελίξεις που είχε δημοσιοποιήσει η Agility στις 26 Οκτωβρίου 2026: την επέκταση της συνεργασίας της με την GXO για την εγκατάσταση του Digit σε δύο επιπλέον εγκαταστάσεις, μια εμπορική συμφωνία με την AGCO για πιλοτικό πρόγραμμα στη μεταποίηση, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει το 2027, καθώς και τη συμμετοχή τριών επιπλέον πελατών από τον μεταποιητικό κλάδο σε προγράμματα επί πληρωμή. Η Agility περιέγραψε ένα ενεργό χαρτοφυλάκιο με περισσότερους από 30 υποψήφιους πελάτες στους κλάδους της μεταποίησης, της αυτοκινητοβιομηχανίας, της αεροδιαστημικής, της άμυνας, της εφοδιαστικής και των καταναλωτικών προϊόντων, το οποίο, όπως ανέφερε, αντανακλά τη ζήτηση για ανθρωποειδή ρομπότ που αυτοματοποιούν επαναλαμβανόμενες και σωματικά απαιτητικές εργασίες, τις οποίες μπορεί να είναι δύσκολο να αναλάβουν τα παραδοσιακά ρομπότ.

Το Digit 5, που παρουσιάστηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 2026, έχει σχεδιαστεί ώστε να λειτουργεί με ασφάλεια δίπλα σε ανθρώπους και να υποστηρίζει ευρύτερο φάσμα βιομηχανικών εργασιών, σύμφωνα με την εταιρεία. Η Agility ανέφερε ότι παραμένει εντός χρονοδιαγράμματος για να ξεκινήσει τις παραδόσεις του Digit 5 σε πελάτες πρώιμης πρόσβασης το πρώτο εξάμηνο του 2027, με τη γενική διάθεσή του να έχει ως στόχο το τέλος του 2027.

Η Agility είχε προηγουμένως γνωστοποιήσει δεσμευμένες πολυετείς παραγγελίες για το Digit 5 αξίας άνω των 300 εκατομμυρίων δολαρίων. Η ανακοίνωση διευκρινίζει ότι το ποσό αντιπροσωπεύει δυνητική πολυετή αξία, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί σταδιακά με την πάροδο του χρόνου, υπό την προϋπόθεση της εκπλήρωσης συμβατικών οροσήμων, χαρακτηριστικών προϊόντος και προδιαγραφών, και ότι δεν αντιστοιχεί σε έσοδα της τρέχουσας περιόδου.