Agility Robotics forventer en bruttokapitaltilførsel på 465 mio. dollars inden afslutningen af SPAC-transaktionen

Agility Robotics, en virksomhed inden for humanoid robotteknologi, og Churchill Capital Corp XI, et børsnoteret selskab med særligt opkøbsformål, oplyste i en fælles meddelelse den 30. oktober 2026, at Agilitys bruttokapitaltilførsel i forbindelse med deres foreslåede virksomhedssammenslutning og relaterede finansieringer forventes at blive på cirka 465 millioner dollars før transaktionsomkostninger. Selskaberne oplyste, at det forventede beløb følger efter udløbet af fristen for indløsning af aktier i Churchill XI.

Sammensætningen af den forventede kapitaltilførsel på 465 millioner dollars

Meddelelsen opdeler den forventede bruttokapitaltilførsel i tre komponenter. Cirka 164 millioner dollars forventes at komme fra Churchill XIs trustkonto og cirka 201 millioner dollars fra en PIPE-investering i ordinære aktier, der er indgået tilsagn om til 10 dollars pr. aktie, med Foxconn som hovedinvestor og deltagelse fra eksisterende og nye institutionelle investorer. Yderligere 100 millioner dollars er egenkapitalfinansiering, som Agility allerede har modtaget efter offentliggørelsen af virksomhedssammenslutningen.

Selskaberne oplyste, at Agility forventes at gå på børsen med en stærk kapitalbase, så virksomheden kan gennemføre sine planlagte investeringer i kommerciel ekspansion og imødekomme den voksende efterspørgsel fra kunderne.

Meddelelsen nævnte NVIDIA, Amazon, SoftBank Vision Fund 2, Schaeffler, Foxconn, Abico, DCVC og Playground Global blandt Agilitys strategiske investorer og partnere på tværs af økosystemerne for kunstig intelligens, teknologi, venturekapital og industri.

Aktionærafstemning, afslutning og notering på Nasdaq

Virksomhedssammenslutningen og den relaterede PIPE-finansiering forventes afsluttet den 4. november 2026, forudsat at Churchill XIs aktionærer godkender transaktionen på en ekstraordinær generalforsamling, der er berammet til den 2. november 2026, og at de sædvanlige betingelser for afslutning opfyldes. Den foreslåede transaktion vil blive forelagt Churchill XIs aktionærer til behandling.

Efter afslutningen vil det sammenlagte selskab drive virksomhed under navnet Agility Robotics, og dets ordinære aktier forventes at blive handlet på Nasdaq-børsen fra den 5. november 2026. Selskaberne oplyste, at transaktionen forventes at skabe det eneste børsnoterede amerikanske selskab med et rendyrket fokus på humanoid robotteknologi og dokumenterede, aktive kommercielle ibrugtagninger.

Alle eksisterende Agility-aktionærer vil overføre deres ejerandele til det sammenlagte selskab og være underlagt en lock-up-periode på 180 dage ved afslutningen, hvilket ifølge selskaberne viser, at deres interesser i høj grad er på linje med de børsnoterede aktionærers.

Aktionærer, der tidligere har indsendt anmodninger om indløsning, kan trække dem tilbage når som helst inden den berammede afstemning ved at indsende en skriftlig anmodning om at tilbagekalde indløsningen til Churchill XIs transfer agent, Continental Stock Transfer & Trust Company. Anmodningen skal indeholde den retmæssige ejers juridiske navn, telefonnummer og adresse samt det antal eller den procentdel af aktierne, som anmodningen om tilbagekaldelse af indløsningen vedrører. Aktionærer, hvis aktier er registreret i en nominee-konto, skal instruere en kunderådgiver i deres bank eller hos deres børsmægler om at anmode transfer agenten om at tilbagekalde indløsningen.

Churchill XI og Agility Robotics indsendte i fællesskab en registreringserklæring på formular S-4 til Securities and Exchange Commission, som SEC erklærede gældende den 13. oktober 2026. Registreringserklæringen indeholder en endelig fuldmagtserklæring og et prospekt, som blev distribueret til Agilitys aktieejere og Churchill XIs aktionærer pr. 14. september 2026, den skæringsdato, der blev fastsat for afstemningen om den foreslåede transaktion.

Kommerciel fremdrift og tidsplan for Digit 5

Meddelelsen opsummerede også kommercielle opdateringer, som Agility offentliggjorde den 26. oktober 2026: en udvidelse af samarbejdet med GXO om at tage Digit i brug på yderligere to faciliteter, en kommerciel aftale med AGCO om et produktionspilotprojekt, der forventes at begynde i 2027, samt deltagelse af yderligere tre produktionskunder i betalingsprogrammer. Agility beskrev en aktiv pipeline med over 30 potentielle kunder inden for produktion, bilindustrien, luftfart, forsvar, logistik og forbrugerprodukter. Virksomheden beskrev dette som et udtryk for efterspørgslen efter humanoide robotter, der automatiserer gentagne, fysisk krævende arbejdsopgaver, som kan være vanskelige at håndtere med traditionel robotteknologi.

Ifølge virksomheden er Digit 5, der blev præsenteret den 15. september 2026, udviklet til at arbejde sikkert side om side med mennesker og understøtte et bredere udvalg af industrielle arbejdsgange. Agility oplyste, at virksomheden følger tidsplanen for at begynde leverancer af Digit 5 til kunder med tidlig adgang i første halvdel af 2027, mens den generelle tilgængelighed er planlagt til udgangen af 2027.

Agility har tidligere oplyst, at virksomheden har indgået flerårige ordrer på Digit 5 til en værdi af over 300 millioner dollars. Ifølge meddelelsen er beløbet den potentielle værdi over flere år, som forventes realiseret over tid, forudsat at kontraktlige milepæle, produktegenskaber og specifikationer opfyldes, og det udgør ikke omsætning i den aktuelle periode.