Invesco a Anthropic propojují v Claude nástroje pro správu portfolia určené poradcům

Společnost Invesco Ltd. oznámila 27. října 2026, že spolupracuje s Anthropic na zpřístupnění svých zdrojů zaměřených na portfolio a řízení poradenské praxe prostřednictvím služby Claude pro finanční poradce, a to pomocí nového konektoru Invesco. Firma uvedla, že konektor nabídne sadu nástrojů, které poradcům pomohou rozvíjet jejich podnikání a vztahy s klienty.

John McDonough, vedoucí distribuce společnosti Invesco v Americe, zasadil tuto spolupráci do kontextu vztahu mezi poradcem a klientem. „Špičkové technologie by měly posilovat hodnotu, kterou poradci svým klientům přinášejí, a vytvářet více příležitostí k osobnímu kontaktu,“ uvedl McDonough v tiskové zprávě společnosti. Dodal, že propojení modelových portfolií Invesco s podporou v oblasti řízení poradenské praxe má poradcům pomoci proměnit efektivní přístup k odborným znalostem Invesco ve smysluplnější rozhovory s klienty, silnější poradenské praxe a hlubší vztahy s klienty.

Clint Harris, globální vedoucí oddělení řešení a strategií na míru ve společnosti Invesco, uvedl, že zavedení propojení s Claudem poskytne poradcům, kteří již modely firmy používají, lepší přístup k jejím odborným znalostem v oblasti portfolií v rámci jejich každodenní práce. Budou si přitom moci vybrat mezi účelově sestavenými portfolii a vlastními modely vytvořenými ve spolupráci s Invesco. Podle něj mohou řešení na míru reagovat na měnící se potřeby poradců, kteří chtějí užší partnerství, a vytvářet nové možnosti komunikace s klienty, jež jim pomohou rozvíjet podnikání.

Modelová portfolia, strategie na míru a doporučení

Poradci využívající modelová portfolia Invesco budou mít přístup k informacím o portfoliích přímo prostřednictvím Clauda. Invesco uvedlo, že toto propojení jim díky vlastnímu výzkumu v oblasti řízení poradenské praxe poskytne více času na řešení problémů. Tisková zpráva popisuje zdroje společnosti pro optimalizaci portfolií jako kombinaci analytických nástrojů, informací o trzích a ekonomice a odborných znalostí v oblasti investic. Jejich cílem je pomáhat poradcům sestavovat portfolia v souladu s celkovým plánem správy majetku a cíli každého klienta.

Oddělení Invesco Solutions & Custom Strategies nabízí modelová portfolia s aktivním, pasivním, faktorovým a daňově zohledňujícím přístupem. Poradci mohou využít hotová portfolia nebo spolupracovat s Invesco na tvorbě vlastních modelů, které odpovídají preferencím firmy v oblasti alokace aktiv, správců a investic. Přizpůsobitelné samostatně spravované účty zohledňují individuální potřeby klientů, včetně daní, koncentrovaných pozic, preferencí a omezení.

Poradci využívající konektor získají také přístup k programu doporučení společnosti Invesco založenému na výzkumu. Firma uvedla, že program nabízí personalizované scénáře a integrovanější podporu rozvoje podnikání.

Na modely Invesco dohlíží tým Invesco Investment Solutions and Custom Strategies, který je součástí společnosti Invesco Advisers, Inc., investičního poradce poskytujícího poradenské služby individuálním i institucionálním klientům, jenž neprodává cenné papíry. Invesco Advisers je nepřímou, stoprocentně vlastněnou dceřinou společností Invesco Ltd., která k 30. červnu 2026 vykázala aktiva ve správě ve výši 2,5 bilionu USD a obsluhuje klienty ve více než 120 zemích.

Spuštění služby Claude pro finanční poradce od Anthropic

Konektor rozšiřuje službu Claude pro finanční poradce, kterou Anthropic uvedla na trh 14. září 2026 jako sadu konektorů a pracovních postupů navržených pro výzkumné, přípravné a dokumentační úkoly, které poradcům zabírají čas. Anthropic ve svém článku o uvedení služby na trh zařadila Invesco mezi partnery, kteří při jejím spuštění poskytovali konektory. Uvedla, že konektor Invesco pro poradce přináší do Clauda odborné znalosti v oblasti portfolií a poznatky o řízení poradenské praxe.

Seznam partnerů při spuštění zahrnuje nástroje pro CRM, úschovu aktiv, vykazování portfolií, finanční plánování, plánování pozůstalosti a pořádání schůzek. Mezi uvedenými společnostmi jsou Charles Schwab, BlackRock, Vanguard, Franklin Templeton, Addepar a Envestnet. Tyto konektory doplňují ty, které jsou již v Claudu dostupné, například Microsoft 365, Salesforce, DocuSign, Box, S&P Global a Morningstar.

Anthropic uvedla, že funkce této sady podporují poradce v konkrétních situacích během pracovního dne, například při přípravě na schůzku, kontrole rebalancování portfolia, pořizování poznámek a následné komunikaci po schůzce, přijímání nových potenciálních klientů a přípravě přehledů k plánování pozůstalosti a daním. Funkce pro dodržování předpisů kontroluje texty určené klientům podle pravidla SEC pro marketing a označuje možné problémy; firmám také pomáhá dokumentovat provedené kontroly. Podle Anthropic zůstávají investiční doporučení, komunikace s klienty, rozhodování o souladu s předpisy i další regulované činnosti nadále podmíněny lidskou kontrolou a schválením.

Anthropic doporučuje registrovaným investičním poradcům svůj podnikový tarif, protože zahrnuje auditní protokoly podporující vedení záznamů. Anthropic ve svém článku vysvětlila důvody tohoto doporučení a citovala výzkum společnosti Kitces, podle něhož tráví typická poradenská praxe schůzkami s klienty pouze šestinu času. Uvedla také výsledky průzkumu EBRI Retirement Confidence Survey z roku 2026, v němž více než čtyři z deseti amerických pracovníků řekli, že nevědí, na koho se obrátit pro kvalitní rady ohledně finančního plánování nebo plánování důchodu.

Tisková zpráva společnosti Invesco výslovně stanovila omezení používání konektoru. Invesco Connector for Claude for Financial Advisors poskytuje informace výhradně pro vzdělávací účely a nepředstavuje investiční poradenství ani doporučení, uvádí tisková zpráva; Invesco neposkytuje daňové poradenství. Upozorňuje, že výstupy vytvořené umělou inteligencí mohou být nepřesné, neúplné nebo zastaralé, nejsou doporučeními společnosti Invesco a před použitím je nutné je nezávisle ověřit, nikoli se na ně spoléhat jako na jediný základ investičních rozhodnutí.