Jak globální dealmakers využívají umělou inteligenci

Umělá inteligence (AI), včetně generativní AI (GenAI), rychle mění obchodní procesy a zpochybňuje tradiční operační modely napříč odvětvími. Odvětví fúzí a akvizic (M&A) není výjimkou.

Velké jazykové modely (LLM) a GenAI jsou zvláště vhodné pro podporu odvětví, která závisí na zpracování a analýze velkých množství dat. Finanční služby, zejména řízení kapitálových transakcí, jako jsou M&A, mohou významně těžit z komplexní a časově náročné povahy této práce. Například při koupi nebo prodeji podniku je jedním z nejvíce náročných částí procesu M&A organizování a příprava souborů potřebných pro kontrolu potenciálními investory nebo kupci. AI může tento proces výrazně zjednodušit. Algoritmus AI, který rozumí M&A, může procházet daty transakce a navrhnout kategorie a vhodné umístění souborů, čímž se transformuje činnost, která dříve trvala týdny, na činnost, která je dokončena za pouhé minuty.

Dealmakers již viděli výhody schopnosti AI zlepšit procesy a efektivitu, zejména v due diligence, kde analýza dokumentů pomocí AI může podstatně urychlit zpracování informací. Skutečně, Datasite průzkum 500 globálních dealmakerů v USA, UK, Německu a Francii ukázal, že většina dealmakerů považuje produktivitu za největší výhodu používání AI ve své činnosti.

AI také činí jiné části procesu dealmakingu efektivnějšími. Například AI může pomoci identifikovat potenciální cíle M&A analýzou rozsáhlých datových sad a tržních trendů, což je zvláště prospěšné pro ty, kteří sledují programatickou strategii M&A. Používáním anonymizovaných soukromých equity a jiných transakčních aktivit z uzavřené a zabezpečené platformy již některé AI-poháněné aplikace pomáhají dealmakerům získat lepší a rychlejší cíle transakcí.

AI může také pomoci při procesu oceňování poskytováním objektivních analýz na základě historických dat a tržních faktorů. Nicméně, zatímco AI může zlepšit přesnost a efektivitu při oceňování, lidský úsudek zůstává nezbytný, zejména při hodnocení kvalitativních faktorů a předpovědí.

Kromě toho, automatizací opakujících se a časově náročných úkolů, AI umožňuje dealmakerům soustředit se na strategická rozhodnutí a kreativní myšlení. Dosáhnutí rovnováhy mezi AI a lidským zapojením je ve skutečnosti klíčem k maximalizaci produktivity a výsledků.

Již přesto, navzdory této povědomí o potenciálních výhodách AI, stále existuje mezera mezi znalostí a přijetím v odvětví M&A. Zatímco mnoho dealmakerů uvedlo, že osobně využilo výhod této technologie, 60% uvedlo, že přijetí AI ve svých vlastních organizacích bylo nízké, nebo že ji stále používají pouze experimentálně. Kromě toho, více než 70% globálních dealmakerů chce, aby technologie byla regulována, než bude začleněna do svých stávajících procesů, s obavami kolem ochrany osobních údajů a bezpečnosti, nahrazení pracovních míst, kontroly kvality, duševního vlastnictví a předpojatosti.

Proto se vláda zapojuje. EU zavedla AI Act a USA zveřejnily návrh zákona o právech AI a výkonný příkaz, který vyžaduje, aby společnosti provedly bezpečnostní testy a reporting o systémech AI. Jakmile regulační opatření dohánějí technologický pokrok, finanční instituce budou jistě hrát zásadní roli při formování odpovědného a efektivní využití AI v dealmakingu.

Pohledem do budoucna, AI bude dále měnit, jak jsou transakce spravovány, pohánějíce další efektivitu a inovace v procesech M&A. Zatímco dosažení rovnováhy mezi lidským zapojením a AI je klíčem, není pochyb o tom, že budeme pokračovat v implementaci AI v oblasti M&A.