تحصل Finpilot على تمويل من الفئة A بقيمة 10 ملايين دولار لبناء ذكاء اصطناعي للمستثمرين المؤسسيين

أعلن الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Finpilot، Lakshay Chauhan، عن جولة التمويل في 4 نوفمبر 2026: جولة تمويل من الفئة A بقيمة 10 ملايين دولار، قادتها Lobby Capital بمشاركة Madrona، بهدف بناء نظام تشغيل قائم على الذكاء الاصطناعي لإدارة رؤوس الأموال المؤسسية.

تطوّر الشركة برامج للفرق التي تشرف على مجموعات كبيرة من الأموال طويلة الأجل لدى الجامعات وصناديق التقاعد العامة والمؤسسات الخيرية والأنظمة الصحية والعائلات. وتذكر Finpilot أن Seattle Children’s وChildren’s Health of Dallas وHackensack Meridian Health وTIFF وBlue Cross Blue Shield وWyoming Retirement System من بين المؤسسات التي تستخدم برامجها. ويساعد عمل هذه المؤسسات في مجال الاستثمار على تمويل أنشطة تشمل البحوث الطبية والرعاية الصحية وتقاعد الأفراد.

سجل مصمم لمكاتب الاستثمار

تستهدف المنصة الأعمال المتكررة اللازمة لجعل معلومات الاستثمار قابلة للاستخدام. فالبيانات الاستثمارية موزعة على أنظمة قديمة غير مترابطة، فيما تصل تقارير كثيرة عبر البريد الإلكتروني بصيغة PDF. ويتعين على الموظفين قراءة تلك المستندات واستخراج الأرقام ومقارنتها بمعلومات أخرى وإدخالها في المكان المناسب كل شهر وكل ربع سنة. وتُستخدم الأرقام الناتجة في اتخاذ قرارات مجالس الإدارة واللجان، ما يجعل الدقة ووضوح مصادر المعلومات أمرين أساسيين.

تنظم Finpilot منصتها في ثلاث طبقات. تحفظ الطبقة الأولى سجلاً محدثاً لمقتنيات المؤسسة ومستنداتها. وتربط الثانية بين السجلات، بما يشمل توضيح دلالة كل رقم ومصدره. أما الثالثة فتتألف من وكلاء يقرؤون التقارير الواردة ويحدّثون الأرقام ويعدّون التحليلات والتقارير ويتابعون التغييرات. وعندما يتطلب الأمر حكماً بشرياً، يحيل الوكلاء المسألة إلى أحد الأشخاص، مع إبقاء كل رقم قابلاً للتتبع إلى مصدره.

يمكن للمستخدمين وصف طرق العرض التي يريدونها، ليُنشئها النظام استناداً إلى البيانات المباشرة ويحافظ على تحديثها. كما تُحفظ في النظام المعرفة المتعلقة بكيفية تفضيل الفريق إنجاز العمل، لتكون متاحة للمؤسسة بأكملها بدلاً من بقائها في سجل محادثات أحد الأفراد.

الوكلاء يتوقفون عند نقاط مراجعة محددة

إن سير عمل الوكلاء عبارة عن عمليات مُعدّة مسبقاً، لا أوامر تُستخدم لمرة واحدة. ويراقب الوكلاء المصادر المعتمدة ويُعدّون العمل بالاستناد إلى التفويضات والملاحظات السابقة والمواد الأخرى المعتمدة. وتوقف نقاط المراجعة المحددة العملية عندما يتعين على شخص أن يقرر كيفية المتابعة. ففي مثال على المراقبة ربع السنوية، يتلقى أحد الوكلاء رسالة من مدير، ويعدّ مسودة تحديث، ثم يصعّد تغييراً جوهرياً يتعلق بشخص رئيسي قبل المضي في التحديث.

تشمل المهام المدعومة مراقبة المديرين والمحافظ الاستثمارية، وإعداد موجزات الأبحاث، ومواد لجان الاستثمار ومجالس الإدارة، وتقارير العملاء، والتحضير للاجتماعات وتلخيصها، وإجراء تحديثات معتمدة على أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وغيرها من السجلات. ويمكن لسير عمل الاجتماعات فصل القرارات والمسؤولين عن تنفيذها والأسئلة التي لم تُحسم عن النقاش العام، ثم اقتراح خطوات المتابعة وتسجيل التغييرات التي لا تُعتمد إلا بعد الموافقة.

تربط طبقة البيانات المترابطة الأساسية أنظمة إدارة علاقات العملاء والأبحاث والمحافظ الاستثمارية والمستندات والاتصالات الموجودة، مع إبقاء كل نظام مرجعاً معتمداً للسجلات التي يتولى إدارتها. وتربط مطابقة الكيانات بين الإشارات المختلفة إلى الاستثمار أو المؤسسة أو الشخص أو الحساب نفسه، مع الحفاظ على مصادرها. وتظل المطابقات غير المؤكدة والقيم المتضاربة ظاهرة للمراجعة، فيما تحتفظ القيم بمعلومات مصدرها، بما في ذلك المستند والصفحة والنظام. وتحدد الأذونات السجلات التي يمكن لكل مستخدم الوصول إليها.

ضوابط الأمان والوظائف الشاغرة

تشير وثائق الأمان لدى Finpilot إلى حصولها على تقرير SOC 2 Type II، واستخدام التشفير للبيانات أثناء نقلها وعند تخزينها. وتظل سجلات كل مؤسسة ومستنداتها وفهرس الاسترجاع الخاص بها ضمن نطاق منفصل، مع التحقق من المصادقة والأدوار والأذونات عند كل طلب. وتُستخدم بيانات العملاء لتقديم الخدمة المتعاقد عليها، ولا تُستخدم لتدريب النماذج، وفقاً لسياسة الشركة المعتمدة وعقودها السارية مع مزودي الخدمات. وتُحوّل المعلومات الناقصة أو المتضاربة أو ذات العواقب المهمة إلى مسائل تستدعي المراجعة، بما يُبقي مسؤولية إصدار الأحكام على عاتق الموظفين المؤهلين.

توظف الشركة أيضاً في Seattle. وتعرض صفحة الوظائف لديها شواغر مقرها Seattle لمهندس برمجيات، ومدير منتجات، ومسؤول تسويق، ومدير حسابات، وممثل تطوير أعمال، واختصاصي حلول ذكاء اصطناعي لنجاح العملاء، ومساعد عمليات أعمال.

يدعم التمويل منصة تربط السجلات والتحليلات وسير العمل المتكرر ضمن نظام واحد. ويتمثل التحدي الأساسي في الحد من الإعداد اليدوي من دون حجب المصادر أو إضعاف المساءلة. ويجعل تصميم المنتج هذه المفاضلة واضحة: يتولى الوكلاء إعداد العمل ودفعه إلى الأمام، فيما يحتفظ الأشخاص بحق الموافقة على القرارات ذات العواقب المهمة.