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10 個最佳 CRM 軟體平台（2024 年 XNUMX 月）
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在動態的商業世界中，客戶關係管理 (CRM) 軟體已成為旨在簡化客戶互動、銷售流程和行銷策略的公司不可或缺的工具。展望 2024 年，CRM 格局將持續發展，提供一系列量身訂製的解決方案來滿足不同的業務需求。從小型新創公司到大型企業，正確的 CRM 平台可以改變遊戲規則，提供見解、效率和競爭優勢。
在本指南中，我們深入研究了市場上一些最好的 CRM 軟體平台。無論您是希望提高客戶參與度、自動化銷售流程，還是從數據中獲得可操作的見解，我們的清單都將幫助您找到符合您業務目標的完美 CRM 工具。
1. 膠囊
Capsule CRM 已成為中小型企業的首選，專注於提供簡化且有效的 CRM 體驗。該平台旨在平衡基本的 CRM 功能和用戶友好性，使其成為希望簡化客戶參與和銷售流程而不被過於複雜的系統困擾的公司的理想選擇。
Capsule CRM 產品的核心是直覺的聯絡人管理系統，使企業能夠細緻地追蹤和組織客戶、潛在客戶、供應商和客戶資訊。該系統輔以集中文件管理功能，簡化了合約、提案和發票的處理。 Capsule 的優勢在於它能夠將 CRM 的各個方面整合到一個有凝聚力且用戶友好的介面中。
此外，Capsule CRM 擅長提供銷售管道的視覺化表示，使企業能夠有效監控和管理銷售機會。這種視覺化對於了解銷售週期的不同階段、交易的潛在價值以及完成交易的可能性至關重要。該平台還提供強大的任務管理和日曆集成，確保無縫調度和任務追蹤。
膠囊 CRM 的主要特點：
- 聯繫人管理： 用於儲存和共享詳細聯絡資訊的綜合系統。
- 文檔管理： 集中處理關鍵業務文件。
- 銷售通路可視化：清楚了解銷售週期，以追蹤進度並管理機會。
- 任務和日曆整合： 任務和計劃的高效管理和同步。
- 客製化和整合： 根據特定業務需求自訂 CRM 並與 50 多種外部工具整合。
Capsule CRM 不僅以其全面的功能而聞名，而且以其可訪問性和易用性而聞名，使其成為剛接觸 CRM 軟體的企業的首選。憑藉免費的入門計劃和一系列付費選項，它為不同的企業規模和預算提供了靈活性。
2. HubSpot的
在客戶關係管理領域，HubSpot 成為致力於敏捷和精確擴展的企業的傑出選擇。 HubSpot 以其用戶友好的介面而聞名，在簡單性與全面的功能之間取得了巧妙的平衡。這使其成為尋求直覺且強大的 CRM 工具的企業的理想解決方案。經過多年的發展，HubSpot 添加了大量銷售附加元件、整合和可選的集線器，涵蓋服務、行銷等，使其成為一個多功能且動態的平台。
HubSpot 的設計理念以易用性為中心，這在其始終如一的用戶友好介面中顯而易見。這種方法擴展到 CRM 的各個方面，從簡單的導航到聯絡人和活動的高效管理。該平台的設計使用戶能夠一目了然地存取他們需要的一切——無論是聯絡資訊、優惠還是預定的活動。這種簡化的介面對於需要 CRM 解決方案的企業特別有利，該解決方案可以由具有不同程度的技術專業知識的團隊成員快速採用。
HubSpot 的另一個重要面向是它對各種業務規模和類型的適應性。免費版本對新創公司和小型企業來說是一個福音，為無限的用戶和最多一百萬個聯絡人提供支援。對於更高級的需求，企業可以選擇銷售中心附加組件，它可以解鎖一套複雜的銷售工具。這種可擴展性是 HubSpot 的核心優勢之一，使企業能夠從強大、免費的選項開始，並隨著需求的成長和發展而擴展平台的功能。
HubSpot 的主要特色：
- 集中資料庫： 簡化客戶資訊的整合，改善團隊之間的協作。
- 交易管道管理： 在整個銷售週期中提供全面的交易追蹤和管理。
- 任務管理： 促進銷售、行銷和客戶服務任務的高效組織和管理。
- 電子郵件和電話整合： 簡化記錄電子郵件和電話、安排後續行動、監控客戶參與度的流程。
- 報告和分析： 透過可自訂的報告和儀表板提供富有洞察力的數據，幫助策略決策。
HubSpot 是旨在優化客戶關係管理的企業的強大盟友。它集簡單性、全面的功能和可擴展性於一體，使其成為處於不同發展階段、尋求以最小的複雜性提高 CRM 有效性的公司的首選。
3. Pipedrive
Pipedrive 在基於雲端的 CRM 領域脫穎而出，自 2010 年推出以來迅速獲得關注。如今，它擁有超過 100,000 家企業的全球用戶群，證明了其有效性和吸引力。 Pipedrive“由銷售人員設計，為銷售人員服務”，特別致力於使銷售流程盡可能直觀和高效。其用戶友好的設計和實用的方法使其成為受青睞的選擇，特別是對於中小型企業而言。
該平台擅長創建和管理銷售管道，這是任何銷售策略的關鍵組成部分。透過 Pipedrive，無論是使用現有模板還是從頭開始建立模板，設定自訂銷售管道都非常簡單。這種靈活性允許企業根據其特定的銷售流程客製化管道階段。此外，從電子表格或其他 CRM 系統匯入交易的能力增強了其適應性和易用性。
Pipedrive 對人工智慧的整合使其在 CRM 市場中脫穎而出。由人工智慧驅動的銷售助理是一個亮點，它提供可行的建議並自動執行日常任務。此功能分析銷售行為並提供優化銷售工作流程的見解，例如追蹤電子郵件開啟和管理社群討論。這不僅有助於更有效地完成交易，還可以確保銷售團隊保持專注和主動。
管道驅動的主要特點：
- 銷售渠道管理： 能夠有效追蹤交易、監控進度並找出潛在瓶頸。
- 聯繫人管理： 儲存有關客戶、潛在客戶、供應商和現有客戶的詳細信息，促進更好的關係管理。
- 任務管理： 簡化銷售、行銷和客戶服務任務的分配和追蹤。
- 電子郵件整合： 允許無縫記錄電子郵件、安排後續行動和追蹤參與。
- 報告和分析： 透過詳細的儀表板和自訂報告提供有價值的見解。
Pipedrive 的吸引力在於其用戶友善性、強大的銷售管理工具和人工智慧的創新使用的結合。它能夠適應各種業務需求，並結合全面的功能，使其成為尋求優化銷售流程和提高整體 CRM 效率的企業的絕佳選擇。
4. 關閉
Close CRM 透過將外展、參與和自動化整合到一個直覺且適應性強的平台中，徹底改變了銷售流程。透過將電子郵件、電話和直接訊息傳遞等關鍵銷售工具合併到一個簡化的介面中，這項一體化 CRM 解決方案使團隊能夠更有效率、更有效地進行銷售。
其靈活的設計可適應任何團隊的獨特需求，從敏捷的新創公司到成熟的企業，促進與潛在客戶和客戶更動態的互動。 Close CRM 透過降低複雜性、實現更快的溝通週期和自動化重複任務來增強整體銷售運營，從而使銷售代表能夠專注於完成交易和培養有意義的關係。這項強大的工具不僅旨在提高銷售效率，還可以推動各行業銷售業績和客戶管理的顯著改善。
主要特點和優點：
- 快速設置：使用者可以使用簡單的 CSV 匯入工具和免費的一鍵式遷移選項快速匯入潛在客戶和聯絡人，或從其他 CRM 遷移。
- 綜合銷售工具：Close CRM 與電子郵件、日曆無縫集成，並包含內建呼叫、簡訊和 Zoom 集成，使團隊能夠輕鬆確定優先順序並與潛在客戶聯繫。
- 外展自動化：透過工作流程和自動跟進提醒，Close CRM 顯著提高了回應率，通常在短短幾週內就顯示出投資回報。
採用和學習：關閉 CRM 專為快速入門而設計，讓企業主和銷售團隊分析工作流程和關鍵績效指標，以推動收入快速成長。
Close CRM 受到世界上擴展速度最快的團隊的信賴，專為支援企業主、銷售領導、銷售代表和銷售營運團隊更快地完成更多交易而量身定制。
5. 福爾馬盧 CRM
Formaloo 正在透過專為非技術團隊設計的無程式碼協作平台徹底改變 CRM 格局。這種創新的客戶互動軟體方法使各種規模的企業能夠創建表單、調查、客戶入口網站和 CRM 等自訂應用程序，而無需任何程式設計技能。其拖放功能是一項突出的關鍵功能，使其可供廣大用戶使用且用戶友好。
該平台提供了豐富的構建塊，包括表單、表格、列表、圖表和報告。這些元素可以無縫組合，建立針對特定業務需求量身定制的強大應用程式。然後，這些自訂應用程式可以在組織內共享或在網站和社交媒體平台上外部發布。這種多功能性使 Formaloo 成為尋求增強客戶參與度和簡化內部流程的企業的理想選擇。
Formaloo 的 CRM 方法的獨特之處在於其客製化功能。該平台允許團隊為其業務數據設計獨特的介面，從而創造更個人化和高效的客戶管理體驗。它還促進團隊協作，工作空間可以組織為團隊、部門、客戶和項目，從而增強不同團隊成員的協作能力。
Formaloo CRM 的主要特點：
- 拖放構建塊： 易於使用的介面與各種組件可建立複雜的應用程式。
- 關係資料庫： 能夠創建複雜的資料庫以實現高效的資料儲存和操作。
- 應用程式自訂： 無需編碼即可為業務資料自訂介面。
- 團隊合作： 組織工作空間，以便在不同團隊和部門之間進行有效協作。
- 安全資料存取： 確保對資料的受控訪問，維護隱私和機密。
Formaloo 的簡單性和可訪問性使其成為出色的選擇，特別是對於技術專業知識有限的團隊而言。全球有超過 25,000 家企業在使用它，證明了它在不同行業的有效性和吸引力。憑藉對客製化和易用性的重視，Formaloo 正在重新定義企業處理 CRM 和客戶互動軟體開發的方式。
6. 民間
Folk CRM 作為一體化解決方案出現，為尋求全面整合方法的企業重新定義了客戶關係管理。該平台旨在簡化互動和操作，提供一系列功能，包括聯絡人管理、管道管理、電子郵件活動和分析。
Folk 的核心功能是其聯絡人同步功能，該功能簡化了將多個來源的聯絡人集中到一個統一平台的任務。這種高效的同步過程可確保輕鬆存取和管理來自各種管道的聯絡人和互動。與此相配合的是管道管理工具，它透過促進協作並提供管理銷售管道的結構化方法來增強交易完成流程。
Folk 大大簡化了電子郵件行銷活動。該平台使用戶能夠在人工智慧生成的內容以及強大的追蹤和後續功能的支援下大規模發送個人化電子郵件。 Folk 的一個突出組件是 FolkX Chrome 擴展，它允許從網路無縫匯入聯絡人配置文件，從而簡化了建立和維護聯絡人資料庫的過程。
Folk 的多功能性透過與各種平台（包括社交媒體、通訊工具和自動化軟體）整合的能力進一步增強。這使其成為一種靈活的工具，可以適應不同的 CRM 需求。該平台的直覺設計和易用性引人注目，使用戶能夠快速熟悉其各種特性和功能。
Folk CRM 的主要特點：
- 聯繫同步： 集中多個來源的聯絡人以簡化管理。
- 管道管理： 促進銷售通路的高效協作和管理。
- 電子郵件活動： 能夠大規模發送個人化、人工智慧輔助的電子郵件，並具有追蹤功能。
- FolkX Chrome 擴充功能： 簡化了從網路匯入聯絡人資料的過程。
- 即將發布的分析和報告： 承諾為數據支援的決策提供全面的見解。
Folk CRM 因其整體 CRM 方法而受到現代公司的關注和好評。它注重易用性，加上電子郵件活動和聯絡人管理的高級功能，使其成為旨在增強 CRM 策略的企業的寶貴工具。
7. 基普
Keap 是一個專為小型企業設計的雲端平台，整合了 CRM 和行銷自動化，以簡化營運並促進成長。其用戶友好的介面與包括 CRM、行銷自動化、銷售自動化和分析在內的一系列功能相結合，使 Keap 成為小型企業創造可預測成長的寶貴工具。
該平台簡化了新銷售線索和客戶記錄的管理，同時實現了關鍵銷售流程的自動化。 Keap 的優勢在於其個人化自動化和可客製化的活動，專為滿足小型企業的獨特需求而量身定制。 Keap 精選的範本使電子郵件和文字行銷變得高效，該平台的 Business Line 功能有助於在同一裝置上將工作和個人通訊分開。
Keap 的主要特點：
- 小型企業 CRM： 簡化潛在客戶收集和客戶記錄管理。
- 小型企業自動化： 提供個人化的自動化，以節省時間，同時不犧牲品牌形象。
- 電子郵件和簡訊行銷： 利用模板進行有效的分段行銷活動。
- 事業線： 在智慧型手機上單獨管理與工作相關的通話和簡訊。
- 報告和分析： 透過儀表板和自訂報告提供見解。
Keap 注重簡單性和易用性，是小型企業的熱門選擇。該平台提供與 2,500 多種其他工具的廣泛集成，增強了其功能。
8. Salesflare
Salesflare CRM 非常適合中小型 B2B 企業，可自動化銷售流程以減少手動輸入。它會自動更新您的通訊錄並追蹤與聯絡人的每次互動，使用電子郵件、社交媒體和日曆中的資料建立全面的客戶時間表。 Salesflare 的提醒和見解有助於讓交易保持在正軌上，所有這些都在用戶友好的介面中進行。
它與 Google Workspace 和 Slack 等 5000 多種生產力工具集成，確保它無縫融入任何工作流程，無論是在桌面還是行動裝置上。透過自動化日常任務和豐富聯繫數據，Salesflare 讓銷售團隊能夠專注於與客戶互動、簡化銷售流程以及提高效率和成果。
Salesflare 的主要特色：
- 自動化客戶關係管理： 自動更新地址簿並追蹤所有互動。
- 交易管理： 發送提醒並提供見解以防止丟失交易。
- 廣泛整合： 可與 Google Workspace 和 Slack 等 5000 多種工具搭配使用。
- 直覺使用： 易於導航的介面可實現高效率的銷售通路管理。
- 參與重點： 騰出時間與客戶和潛在客戶進行有意義的互動。
9. Salesforce 銷售雲
Salesforce Sales Cloud 是尋求 CRM 應用程式廣泛客製化的企業的首選。 Salesforce 以其靈活性而聞名，透過 AppExchange 提供一系列客製化選項以及由內部和第三方應用程式組成的龐大生態系統，從而可以創建高度客製化的 CRM 體驗。
該平台的 Flow Builder 是一項出色的功能，使用戶能夠創建自訂流程管理自動化。該工具允許設計由各種記錄（例如聯絡人）觸發的特定操作，並且可以根據條件進行微調，例如根據某些標準發送後續電子郵件。此外，Salesforce 還提供對頁面存取和欄位編輯的精細控制，滿足不同的員工角色並維護資料完整性和安全性。這種詳細程度延伸到為欄位創建自訂幫助文字、加強業務實踐並提供指導，尤其是對於新團隊成員。
Salesforce 的自訂擴展到頁面佈局，使用者可以在其中編輯欄位及其排列等詳細資訊。該平台還提供架構生成器等工具，用於直觀地表示資料流和不同物件（例如聯絡人和潛在客戶）之間的關係。 AppExchange 進一步增強了 Salesforce 的功能，提供了廣泛的與免費和付費應用程式的整合選項，專為各種 Salesforce 版本量身定制。
Salesforce 銷售雲端的主要功能：
- 可自訂的流程管理： 使用 Flow Builder 建立客製化的自動化。
- 精細存取控制： 管理誰可以查看和編輯特定欄位和頁面。
- 廣泛的客製化選項： 自訂頁面佈局、欄位等，以獲得客製化的 CRM 體驗。
- AppExchange 整合： 存取各種第三方應用程式以擴展功能。
- 綜合報告： 產生有關銷售和客戶數據各個方面的詳細報告。
Salesforce Sales Cloud 對客製化和整合功能的重視使其成為需要根據其特定需求自訂 CRM 解決方案的企業的強大工具。其先進的功能以及與眾多第三方應用程式整合的能力使其成為一個高度適應性和可擴展的 CRM 平台。
10. 轉運
Ontraport 是一個基於雲端的綜合平台，融合了客戶關係管理和行銷自動化。 Ontraport 旨在促進業務成長，以其有效管理客戶互動和簡化銷售流程的能力而聞名。它將 CRM、行銷自動化、銷售自動化、支付和分析結合到一個有凝聚力的套件中，以其可自訂的活動、個人化自動化和用戶友好的介面而聞名。
該平台在小型企業的 CRM 方面表現出色，可以有效地收集新的潛在客戶並組織客戶記錄。它有助於客戶在銷售管道中順利發展。 Ontraport 的行銷自動化節省了日常任務的時間，同時確保溝通保持個人化和真實的語氣。其電子郵件和文字行銷工具具有精心策劃的範本和細分功能，使企業能夠開展有影響力的外展活動。
Ontraport 將其功能擴展到電子商務，讓企業可以透過直覺的訂單系統銷售數位和實體產品。該平台的報告和分析提供富有洞察力的數據，有助於策略決策。客製化是一個關鍵方面，能夠透過修改資料欄位、新增標籤和建立客製化銷售流程來根據特定業務需求自訂系統。
Ontraport 的主要特點：
- 小型企業 CRM： 簡化潛在客戶收集和客戶記錄管理。
- 營銷自動化： 提供省時的個人化自動化工作流程。
- 電子郵件和簡訊行銷： 提供用於建立和發送有針對性的電子郵件和簡訊活動的工具。
- 電子商務能力： 促進數位和實體產品的線上銷售。
- 報告和分析： 透過詳細的報告和儀表板提供可行的見解。
Ontraport 以其簡單性和豐富的功能而脫穎而出，使其成為小型企業的有吸引力的選擇。超過 2,500 個預先建置整合進一步增強了該平台的多功能性。
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在不斷發展的客戶關係管理領域，選擇正確的 CRM 平台對於旨在提高效率和推動成長的企業來說可能是關鍵決策。從 Capsule 的使用者友好介面和 HubSpot 的廣泛定制，到 Salesforce 的高級整合功能和 Nutshell 以銷售為中心的方法，我們探索的每個平台都具有獨特的優勢。
無論是 Pipedrive 的人工智慧驅動洞察、Formaloo 的無程式碼靈活性、Keap 的綜合方法、Ontraport 的一體化功能、Nutshell 以銷售為中心的功能，還是 Apptivo 的多功能業務解決方案，這些CRM 工具可滿足各種業務需求和規模。
關鍵在於確定您業務的特定要求並選擇符合您的目標和流程的 CRM。借助正確的 CRM，企業可以簡化營運、增強客戶互動，並最終為永續成長和成功鋪路。
