Agility Robotics dự kiến huy động tổng cộng 465 triệu USD trước khi hoàn tất thương vụ SPAC

Agility Robotics, công ty chuyên về robot hình người, và Churchill Capital Corp XI, công ty mua lại có mục đích đặc biệt được giao dịch công khai, cho biết trong thông báo chung ngày 30 tháng 10 năm 2026 rằng tổng số vốn Agility dự kiến huy động liên quan đến thương vụ sáp nhập kinh doanh được đề xuất và các đợt huy động vốn liên quan là khoảng 465 triệu USD, trước chi phí giao dịch. Hai công ty cho biết con số dự kiến này được đưa ra sau khi hết hạn chót để cổ đông Churchill XI yêu cầu hoàn lại tiền.

Cơ cấu khoản huy động dự kiến 465 triệu USD

Thông báo chia khoản huy động vốn gộp dự kiến thành ba phần. Khoảng 164 triệu USD dự kiến đến từ tài khoản ủy thác của Churchill XI, và khoảng 201 triệu USD từ đợt phát hành riêng lẻ cổ phiếu phổ thông (PIPE), được cam kết ở mức 10 USD/cổ phiếu, do Foxconn dẫn đầu với sự tham gia của các nhà đầu tư tổ chức hiện hữu và mới. Agility đã nhận thêm 100 triệu USD vốn cổ phần sau thông báo về thương vụ sáp nhập kinh doanh.

Hai công ty cho biết Agility dự kiến sẽ bước vào thị trường đại chúng với nguồn vốn dồi dào để thực hiện các khoản đầu tư đã lên kế hoạch nhằm mở rộng hoạt động thương mại và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng.

Thông báo nêu tên NVIDIA, Amazon, SoftBank Vision Fund 2, Schaeffler, Foxconn, Abico, DCVC và Playground Global là những nhà đầu tư chiến lược và đối tác của Agility trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, công nghệ, vốn đầu tư mạo hiểm và công nghiệp.

Cổ đông bỏ phiếu, hoàn tất giao dịch và niêm yết trên Nasdaq

Thương vụ sáp nhập kinh doanh và đợt huy động vốn PIPE liên quan dự kiến hoàn tất vào ngày 4 tháng 11 năm 2026, tùy thuộc vào sự chấp thuận của các cổ đông Churchill XI tại cuộc họp đại hội đồng bất thường dự kiến diễn ra ngày 2 tháng 11 năm 2026 và việc đáp ứng các điều kiện hoàn tất giao dịch thông thường. Giao dịch được đề xuất sẽ được trình lên các cổ đông Churchill XI để xem xét.

Sau khi giao dịch hoàn tất, công ty hợp nhất sẽ hoạt động dưới tên Agility Robotics, và cổ phiếu phổ thông của công ty dự kiến bắt đầu giao dịch trên Thị trường Chứng khoán Nasdaq vào ngày 5 tháng 11 năm 2026. Hai công ty cho biết giao dịch này dự kiến sẽ tạo ra công ty chuyên về robot hình người duy nhất tại Mỹ được niêm yết công khai, có hoạt động triển khai thương mại thực tế và đang diễn ra.

Toàn bộ cổ đông hiện hữu của Agility sẽ chuyển phần vốn góp của mình sang công ty hợp nhất và chịu thời hạn hạn chế chuyển nhượng 180 ngày kể từ khi giao dịch hoàn tất. Theo hai công ty, điều này thể hiện sự đồng thuận lợi ích vững chắc với các cổ đông đại chúng.

Các cổ đông đã gửi yêu cầu hoàn lại tiền trước đó có thể rút yêu cầu bất cứ lúc nào trước cuộc bỏ phiếu dự kiến bằng cách gửi văn bản yêu cầu hủy bỏ đến đại lý chuyển nhượng của Churchill XI, Continental Stock Transfer & Trust Company. Yêu cầu phải ghi rõ tên pháp lý, số điện thoại và địa chỉ của chủ sở hữu hưởng lợi của cổ phiếu, cùng số lượng hoặc tỷ lệ cổ phiếu muốn hủy yêu cầu hoàn lại. Cổ đông nắm giữ cổ phiếu dưới tên người được chỉ định phải hướng dẫn nhân viên phụ trách tài khoản tại ngân hàng hoặc công ty môi giới của mình yêu cầu đại lý chuyển nhượng hủy yêu cầu.

Churchill XI và Agility Robotics cùng nộp hồ sơ đăng ký theo Mẫu S-4 lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC); SEC tuyên bố hồ sơ có hiệu lực vào ngày 13 tháng 10 năm 2026. Hồ sơ đăng ký bao gồm tài liệu ủy quyền chính thức và bản cáo bạch, được gửi cho các cổ đông Agility và Churchill XI tính đến ngày 14 tháng 9 năm 2026, ngày chốt danh sách cổ đông có quyền bỏ phiếu về giao dịch được đề xuất.

Đà phát triển thương mại và lộ trình Digit 5

Thông báo cũng điểm lại các cập nhật thương mại mà Agility công bố ngày 26 tháng 10 năm 2026: mở rộng hợp tác với GXO để triển khai Digit tại thêm hai cơ sở; ký thỏa thuận thương mại với AGCO về chương trình thử nghiệm trong lĩnh vực sản xuất, dự kiến bắt đầu vào năm 2027; và có thêm ba khách hàng sản xuất tham gia các chương trình trả phí. Agility cho biết công ty đang tích cực tiếp cận hơn 30 khách hàng tiềm năng trong các lĩnh vực sản xuất, ô tô, hàng không vũ trụ, quốc phòng, hậu cần và hàng tiêu dùng. Công ty nhận định điều này phản ánh nhu cầu đối với robot hình người có thể tự động hóa những công việc lặp đi lặp lại, đòi hỏi nhiều sức lực và khó xử lý bằng robot truyền thống.

Theo công ty, Digit 5, ra mắt ngày 15 tháng 9 năm 2026, được thiết kế để làm việc an toàn bên cạnh con người và hỗ trợ nhiều quy trình công nghiệp hơn. Agility cho biết công ty đang đi đúng tiến độ để bắt đầu giao Digit 5 cho các khách hàng tiếp cận sớm trong nửa đầu năm 2027, đồng thời đặt mục tiêu mở bán rộng rãi vào cuối năm 2027.

Trước đó, Agility đã công bố các đơn hàng nhiều năm đã được cam kết cho Digit 5 với tổng giá trị hơn 300 triệu USD. Thông báo nêu rõ con số này thể hiện giá trị tiềm năng trong nhiều năm, dự kiến được ghi nhận theo thời gian và tùy thuộc vào việc đáp ứng các mốc hợp đồng, tính năng sản phẩm và thông số kỹ thuật; con số này không phải là doanh thu của kỳ hiện tại.