Agility Robotics, SPAC Birleşmesinin Kapanışı Öncesinde 465 Milyon Dolarlık Brüt Sermaye Toplamayı Bekliyor

İnsansı robotik şirketi Agility Robotics ile halka açık işlem gören özel amaçlı satın alma şirketi Churchill Capital Corp XI, 30 Ekim 2026 tarihli ortak duyuruda, planlanan iş birleşmeleri ve ilgili finansmanlar kapsamında Agility’nin elde etmesi beklenen brüt sermayenin işlem giderleri öncesinde yaklaşık 465 milyon dolar olduğunu açıkladı. Şirketler, beklenen tutarın Churchill XI’ın itfa talebinde bulunma süresinin sona ermesinin ardından belirlendiğini söyledi.

Beklenen 465 Milyon Dolarlık Sermaye Artırımının Bileşenleri

Duyuruda, beklenen brüt sermaye artırımının üç bileşenden oluştuğu belirtiliyor. Yaklaşık 164 milyon doların Churchill XI’ın emanet hesabından, yaklaşık 201 milyon doların ise hisse başına 10 dolardan taahhüt edilen adi hisse senedi PIPE finansmanından gelmesi bekleniyor. Foxconn’un öncülük ettiği finansmana mevcut ve yeni kurumsal yatırımcılar da katılıyor. Ayrıca, iş birleşmesinin duyurulmasının ardından Agility’nin hâlihazırda aldığı 100 milyon dolarlık öz sermaye finansmanı da bulunuyor.

Şirketler, Agility’nin planlanan ticari genişleme yatırımlarını hayata geçirmek ve artan müşteri talebini karşılamak üzere güçlü bir sermaye yapısıyla halka açılmasının beklendiğini söyledi.

Duyuruda, Agility’nin yapay zekâ, teknoloji, girişim sermayesi ve sanayi ekosistemindeki stratejik yatırımcıları ve iş ortakları arasında NVIDIA, Amazon, SoftBank Vision Fund 2, Schaeffler, Foxconn, Abico, DCVC ve Playground Global’in adları sayıldı.

Hissedar Oylaması, Kapanış ve Nasdaq’ta İşlem Görmeye Başlama

İş birleşmesinin ve ilgili PIPE finansmanının 4 Kasım 2026’da tamamlanması bekleniyor. Bunun için, 2 Kasım 2026’da yapılması planlanan olağanüstü genel kurulda Churchill XI hissedarlarının onayı alınması ve olağan kapanış koşullarının karşılanması gerekiyor. Önerilen işlem, değerlendirmeleri için Churchill XI hissedarlarının oyuna sunulacak.

Kapanışın ardından birleşik şirket Agility Robotics adıyla faaliyet gösterecek ve adi hisse senetlerinin 5 Kasım 2026’da Nasdaq Borsası’nda işlem görmeye başlaması bekleniyor. Şirketler, işlemin, kanıtlanmış ve hâlihazırda aktif ticari uygulamaları bulunan, yalnızca insansı robotik alanında faaliyet gösteren ABD’deki tek halka açık şirketi ortaya çıkaracağını söyledi.

Agility’nin mevcut hissedarlarının tamamı öz sermaye paylarını birleşik şirkete aktaracak ve kapanışta 180 günlük satış kısıtlamasına tabi olacak. Şirketler, bunun halka açık hissedarlarla güçlü bir çıkar birliğine işaret ettiğini söyledi.

Daha önce itfa talebinde bulunmuş hissedarlar, Churchill XI’ın devir aracısı Continental Stock Transfer & Trust Company’ye yazılı bir geri çekme talebi sunarak bu taleplerini planlanan oylamadan önce istedikleri zaman geri çekebilir. Talepte, payların gerçek sahibinin yasal adı, telefon numarası ve adresi ile geri çekme talebinin geçerli olduğu payların sayısı veya oranı belirtilmelidir. Paylarını aracı kurum adına kayıtlı şekilde elinde tutan hissedarlar, devir aracısından geri çekme işlemini talep etmesi için bankalarındaki veya aracı kurumlarındaki hesap yöneticisine talimat vermelidir.

Churchill XI ve Agility Robotics, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na Form S-4 kayıt bildirimi için birlikte başvuruda bulundu; SEC, bu bildirimi 13 Ekim 2026’da yürürlüğe girmiş ilan etti. Kayıt bildirimi, kesin vekâletname ve izahnameyi içeriyor. Önerilen işlem için oylamada kullanılmak üzere belirlenen kayıt tarihi olan 14 Eylül 2026 itibarıyla Agility hissedarlarına ve Churchill XI hissedarlarına dağıtılan bu belgede söz konusu bilgiler yer alıyor.

Ticari Büyüme ve Digit 5 Takvimi

Duyuruda, Agility’nin 26 Ekim 2026’da paylaştığı ticari gelişmeler de özetlendi: GXO ile iş birliğini genişleterek Digit’i iki ek tesiste devreye alma, AGCO ile 2027’de başlaması beklenen bir üretim pilot uygulaması için ticari anlaşma yapma ve ücretli programlara katılan üç yeni üretim müşterisi. Agility; üretim, otomotiv, havacılık ve uzay, savunma, lojistik ve tüketici ürünleri sektörlerinde 30’dan fazla potansiyel müşteriden oluşan aktif bir satış fırsatları havuzuna sahip olduğunu belirtti. Şirket, bu ilginin, geleneksel robotik çözümlerle ele alınması güç olabilen tekrarlayan ve fiziksel açıdan yorucu işleri otomatikleştiren insansı robotlara yönelik talebi yansıttığını ifade etti.

Şirkete göre 15 Eylül 2026’da tanıtılan Digit 5, insanlarla güvenli biçimde yan yana çalışacak ve daha geniş bir endüstriyel iş akışı yelpazesini destekleyecek şekilde tasarlandı. Agility, Digit 5 teslimatlarına 2027’nin ilk yarısında erken erişim müşterileriyle başlamayı planladığını ve ürünün genel kullanıma sunulmasını 2027 sonu için hedeflediğini belirtti.

Agility, daha önce Digit 5 için birden fazla yıla yayılan ve toplamı 300 milyon doları aşan sipariş taahhütleri aldığını açıklamıştı. Duyuruda, bu tutarın zaman içinde gerçekleşmesi beklenen potansiyel çok yıllı değeri ifade ettiği, bunun sözleşmesel kilometre taşlarının, ürün özelliklerinin ve teknik özelliklerin karşılanmasına bağlı olduğu ve cari dönem gelirini temsil etmediği belirtiliyor.