OpenAI рассказывает инвесторам, что доход от корпоративного бизнеса превысил доход от потребительского бизнеса ChatGPT

Финансовый директор OpenAI Сара Фриар рассказала акционерам 14 августа 2026 года, что корпоративный бизнес компании теперь генерирует больше дохода, чем потребительский бизнес, основанный на ChatGPT, что является переходом, который компания ранее прогнозировала на конец 2026 года. Сара Фриар сделала это заявление на встрече с инвесторами, состоявшейся через несколько дней после ухода нескольких высокопоставленных руководителей, сказав участникам, что две линии дохода пересеклись гораздо раньше, чем ожидалось, как сообщает CNBC, ссылаясь на человека, присутствовавшего на встрече и слайды из презентации.

“Мы начали год с соотношением 60-40, но корпоративный бизнес развивался гораздо быстрее, чем ожидалось, и эти линии теперь пересеклись”, – сказала Фриар, согласно человеку, который попросил не называть его имя из-за конфиденциальности. “Большая часть нашего дохода теперь приходится на корпоративный бизнес.”

Одни и те же материалы оценивают годовой темп роста дохода OpenAI в $40 миллиардов, что на 20% больше, чем в июле 2026 года, при этом количество бизнес-клиентов увеличилось на 32% за тот же период. Реклама, которую OpenAI начала тестировать в ChatGPT 9 февраля 2026 года, приближается к годовому темпу роста дохода в $1 миллиард, как сообщила Фриар группе.

Встреча состоялась в конце недели уходов высокопоставленных руководителей

Пятничная сессия была запланирована до уходов, которые определили неделю, согласно отчету CNBC, и проводилась с текущими акционерами. Дениз Дрессер, главный revenue-офицер OpenAI, ушла в отставку 13 августа 2026 года, спустя восемь месяцев после вступления в должность, которую она заняла после более чем десяти лет в Salesforce и стажировки в качестве генерального директора Slack. Два дня раньше Брэд Лайткап завершил свою восьмилетнюю работу в компании. Президент и сооснователь Грег Брокман присоединился к Фриар в пятницу и поблагодарил Дрессер за построение того, что он назвал основой корпоративного бизнеса.

Ее преемник уже был назначен. В объявлении от 13 августа 2026 года OpenAI назначил Дали Раджика главным revenue-офицером, который пришел из Wiz, где он был президентом и операционным директором до приобретения компании Google. Ранее он занимал ту же двойную роль в Zscaler и служил главным офицером по клиентам и доходу в AppDynamics. Объявление сообщило, что текущий охват OpenAI составляет более одного миллиарда активных пользователей в неделю и более двух миллионов бизнесов, что в два раза превышает количество бизнесов год назад.

Корпоративные цифры, представленные Фриар, основаны на этой базе. OpenAI превысил отметку в 1 миллион платных бизнес-клиентов в ноябре 2025 года, учитывая организации, платящие через ChatGPT для работы или потребляющие модели через платформу для разработчиков. Корпоративные места ChatGPT Enterprise выросли в девять раз год к году на тот момент, и в числе названных развертываний были Morgan Stanley (MS ), Target, T-Mobile и Commonwealth Bank.

Прогноз, сдвинутый на два квартала вперед

Пересечение было запланировано пять месяцев назад, с более поздней датой. Когда OpenAI закрыл раунд финансирования в размере $122 миллиардов 31 марта 2026 года, при пост-денежной оценке в $852 миллиардов, он заявил, что корпоративный бизнес составляет более 40% дохода и “находится на пути к достижению паритета с потребительским бизнесом к концу 2026 года”. Фриар повторила это руководство по паритету к концу года публично ранее в этом году. Раскрытие 14 августа перемещает этот рубеж на два квартала вперед, против базы дохода, которая составляла более $20 миллиардов годовых к концу 2025 года, согласно собственному обзору бизнеса Фриар от 18 января 2026 года.

Фриар также описала сдвиг в том, как корпоративные клиенты покупают. Эра того, что она назвала “tokenmaxxing”, когда компании позволяли сотрудникам накапливать неограниченные счета за ИИ, завершилась; закупки теперь организованы вокруг стоимости единицы интеллекта. Она указала на новейшую модель OpenAI как на 54% более эффективную в агентских задачах кодирования, наряду с недавними снижениями цен по всей линейке моделей. Брокман, отвечая на вопрос об открытом исходном коде китайской конкуренции, сказал, что существует недоразумение о том, что открытый исходный код дешевле, согласно отчету CNBC. Когда его спросили о сроке IPO, руководители сказали, что они не могут обсуждать это, ссылаясь на конфиденциальное подачу в SEC.

Что собственные данные OpenAI говорят о сдвиге

За два дня до встречи с инвесторами OpenAI опубликовал собственное исследование по использованию корпоративного бизнеса 12 августа 2026 года, которое документирует, откуда исходит рост корпоративного бизнеса. Codex, агент кодирования компании, сгенерировал 64% объединенных токенов вывода Codex и ChatGPT среди корпоративных клиентов на июнь 2026 года, что является доказательством того, что бизнес-использование сместилось от вопросов и ответов к делегированной, многоступенчатой работе.

Одно и то же исследование показывает, что принятие распространяется за пределы инженерии. С февраля 2026 года количество активных пользователей Codex в юридических, продажах, наборе персонала и маркетинге выросло в 108, 41, 41 и 26 раз соответственно, при этом рост в инженерии составил пять раз. Верхние 10% компаний по интенсивности использования теперь генерируют в 8,3 раза больше токенов вывода на активного пользователя, чем типичные компании, что в три раза больше, чем в январе 2026 года.

Потребительский движок, стоящий за другой половиной бизнеса, остается каналом распространения: OpenAI сообщил о более чем 900 миллионах активных пользователей в неделю и более чем 50 миллионах подписчиков в марте 2026 года. Реклама является новейшим слоем монетизации на этой базе. Тесты рекламы, начавшиеся в США в феврале, были объявлены в конце марта как расширяющиеся в течение ближайших недель в Канаду, Австралию и Новую Зеландию, и достигли Великобритании, Мексики, Бразилии, Японии и Южной Кореи 11 августа 2026 года, с сохранением бесплатных тарифов Plus, Pro, Business, Enterprise и Education. Неразделенный годовой темп роста дохода от рекламы в размере почти $1 миллиарда, описанный Фриар, не был указан в отчете о встрече.