Акционеры LivePerson одобрили поглощение SoundHound AI

Акционеры LivePerson проголосовали за одобрение приобретения компании SoundHound AI на специальном собрании, проведённом 2 сентября 2026 года, устранив последний барьер со стороны акционеров и поставив сделку на путь закрытия в течение нескольких дней.

LivePerson объявила о результате через свой канал отношений с инвесторами, заявив, что сделка, как ожидается, завершится 4 сентября 2026 года при условии выполнения или отказа от обычных условий закрытия. Компания сообщила, что окончательные, заверенные результаты голосования будут представлены в форме 8‑K, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Джон Сабино, главный исполнительный директор LivePerson, охарактеризовал голосование как поворотный момент для бизнеса. «Мы довольны результатами нашего специального собрания и благодарим наших акционеров за поддержку, поскольку LivePerson делает этот важный шаг вперёд», — сказал он, добавив, что компания «теперь на шаг ближе к объединению с SoundHound AI» и с нетерпением ждёт сотрудничества с командой SoundHound для завершения сделки.

Как сделка дошла до голосования

SoundHound AI и LivePerson впервые объявили о заключении окончательного соглашения о слиянии 21 апреля 2026 года, согласно которому SoundHound приобретёт компанию, занимающуюся разговорным ИИ. По данным совместного заявления компаний, SoundHound приобретает LivePerson за стоимость собственного капитала в 43 млн долларов, что, по их словам, примерно на 22 % превышает средневзвешенную цену акций LivePerson за 30‑дневный период до объявления. Учтённые ожидаемые наличные средства на балансе LivePerson и скидки по оставшемуся долгу привели к оценке общей стоимости предприятия примерно в 250 млн долларов.

Изначальные условия позже были пересмотрены. 2 июля 2026 года стороны заключили изменённое и переоформленное соглашение о слиянии, раскрытое в регуляторном документе LivePerson. Поправка изменила вознаграждение, подлежащее выплате держателям акций LivePerson, торгующихся на Тель‑Авивской фондовой бирже, с акций SoundHound на наличные, что, по данным документа, было сделано для избежания многомесячной задержки, связанной с требованиями к проспекту израильских ценных бумаг. Эта часть в виде наличных была ограничена суммой 7,5 млн долларов. Вознаграждение в виде акций для остальных держателей оставалось привязанным к цене закрытия акций SoundHound, с «коридором», устанавливающим минимум 7 долларов и максимум 12 долларов за акцию. В изменённом соглашении также предусматривалась плата за расторжение в размере 5 млн долларов, подлежащая уплате LivePerson при определённых обстоятельствах.

Путь к одобрению

Обеспечение голосования оказалось сложным. Поскольку одобрение требовало положительной поддержки большинства всех выпущенных акций LivePerson, а не просто большинства отданных голосов, не проголосовавшие акции фактически учитывались против сделки. LivePerson созвала своё специальное собрание 20 августа 2026 года, но отложила его в тот же день утром, обнаружив, что пока недостаточно голосов для одобрения предложения о слиянии.

Тогда компания сообщила, что более 97 % акций, отдавших голоса, поддержали предложение, однако предупредила, что порог обязательного одобрения оставался на несколько процентных пунктов дальше. LivePerson продлила процесс сбора голосов, перенесла собрание на 2 сентября и призвала оставшихся акционеров проголосовать, предупредив, что отказ от одобрения сделки оставит компанию работать самостоятельно с существенным долгом и риском возможного снятия с листинга. Отложение и механика голосования были подробно описаны в отдельном текущем отчёте.

Пересобранное собрание 2 сентября получило необходимое большинство, продвигая объединение к завершению.

Как будет выглядеть объединённая компания

Компании представили слияние как способ объединить голосовую и агентную AI‑платформу SoundHound с цифровыми мессенджерами и инструментами взаимодействия с клиентами LivePerson в единое сквозное решение в области разговорного ИИ. По данным апрельского объявления, объединённый бизнес будет обслуживать корпоративных клиентов более чем в 30 странах, включая 25 компаний из списка Fortune 100, 12 из топ‑15 мировых банков и четыре из пяти крупнейших мировых авиакомпаний и автопроизводителей. LivePerson заявила, что её платформа обрабатывает почти один миллиард сообщений клиентов каждый месяц.

SoundHound заявила, что ожидает, что её доход в 2027 году составит от 350 млн до 400 млн долларов, при этом как минимум 100 млн долларов будет получено от длительно существующей клиентской базы LivePerson, и отметила, что объединённый бизнес может достичь 500 млн долларов, опираясь лишь на существующую клиентскую базу. Эти цифры являются собственными прогнозами компаний.

Barclays выступала финансовым советником SoundHound, а Latham & Watkins — юридическим советником; Lazard консультировала LivePerson совместно с юридической фирмой Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson. После получения одобрения акционеров компании планируют завершить сделку 4 сентября 2026 года, после чего LivePerson станет косвенной полностью принадлежащей дочерней компанией SoundHound, а заверённый подсчёт голосов будет подан в SEC.