Кристиан Носке, Партнер в NGP Capital – Интервью

Кристиан Носке присоединился к NGP Capital в октябре 2021 года в качестве партнера. Он фокусируется на инвестициях в промышленную технику, корпоративное программное обеспечение и глубокие технологии.

До NGP Capital он был партнером в Target Global, основным управляющим директором Alliance Ventures (Renault-Nissan-Mitsubishi) и основным партнером в BMWi Ventures, где он фокусировался на корпоративном программном обеспечении, промышленной технике и автомобильной технике.

NGP Capital – это глобальная венчурная фирма с более чем $1,6 миллиардами под управлением, инвестирующая в технологические компании на стадии роста в области Edge Cloud, кибербезопасности, цифровой промышленности и цифровой трансформации. NGP Capital поддерживает предпринимателей, которые строят ответственный и инклюзивный мир, где слияние датчиков, мобильности, программного обеспечения и облачных решений соединит людей и отрасли новыми способами, преобразуя, как мы живем и работаем. С 2005 года NGP Capital инвестировала в более чем 100 компаний, 18 из которых достигли статуса единорога. NGP Capital активна в США, Европе и Китае.

Вы присоединились к NGP Capital в октябре 2021 года, что привлекло вас к этой венчурной фирме?

Я впервые встретил Бо Илсо и команду NGP Capital, когда работал с Moovit, одним из моих инвестиций в BMWi Ventures. NGP Capital присоединилась к раунду финансирования серии C Moovit, поэтому у нас была возможность сотрудничать в этой сделке, а затем продолжить работать вместе над несколькими другими проектами.

Одним из факторов, который привлек меня к NGP Capital, было то, что фонд не только инвестирует в решения, основанные на ИИ, но и использует ИИ, чтобы сделать свою команду лучше и более эффективной инвесторами. Q, предсказательная платформа ИИ NGP Capital, работает в ядре нашей инвестиционной стратегии. Сканируя, ранжируя и количественно оценивая более 2 000 000 компаний на основе более 700 различных показателей роста. Помогая нам выявлять наиболее перспективные компании в режиме реального времени, снижать предвзятость при принятии решений и отслеживать многочисленные рыночные тенденции, такие как количество сотрудников и размер раунда финансирования.

После присоединения к NGP Capital в прошлом году, я сразу же приступил к работе и мы инвестировали в три новые компании. Одна во Франции и две в Израиле.

В феврале 2022 года NGP Capital подняла новый венчурный инвестиционный фонд в размере 400 миллионов долларов США от Nokia. Какие компании будет фокусироваться этот фонд?

Наш новый фонд инвестирует в перспективные, растущие компании, с фокусом на инфраструктуре данных и разработчиков, кибербезопасности, промышленной технике и корпоративном программном обеспечении в США, Европе и Китае. Мы считаем ИИ, открытый исходный код и возникающие технологии Web3, такие как блокчейн, интегральными, фундаментальными технологиями в этих областях.

Наш текущий портфель включает, среди прочих: Scandit, Lime, Coda, SpaceFill и Nova Labs, и мы скоро объявим о нескольких новых инвестициях из Фонда V.

Наша последняя инвестиция была в Dataloop, которую ваши читатели могут знать. Dataloop привлекла 33 миллиона долларов США на прошлой неделе, и NGP Capital возглавила этот раунд. Эран Шломо и его команда строят инфраструктуру данных и разработали чрезвычайно прочную, гибкую операционную систему для приложений ИИ. Бизнес любого размера – от стартапов до публичных компаний – может использовать облачную платформу Dataloop для ускорения разработки и развертывания своих решений ИИ. Я бы рекомендовал вашим читателям ознакомиться с их решениями, если они заинтересованы в том, чтобы узнать больше о них.

Можете ли вы рассказать нам о своей карьере в качестве венчурного инвестора до присоединения к NGP Capital? Как этот опыт повлиял на вашу текущую инвестиционную стратегию?

Я являюсь венчурным инвестором более десяти лет. До присоединения к NGP Capital и возвращения в Берлин, я провел 10 лет в США; сначала как один из основателей BMWi Ventures в Нью-Йорке, а затем как основной управляющий директор Alliance Ventures. Эти опыт были бесценными и научили меня так много о реальном влиянии современных технологий на нас всех. Он также научил меня, что любая технология в конечном итоге должна приносить реальную бизнес-выгоду, будь то доступ к новым рынкам, снижение затрат или лучший опыт для клиентов. В дополнение к поиску лучших команд на рынке, это тот взгляд, который команда NGP Capital и я используем для оценки компаний в наших выбранных вертикалях ежедневно, чтобы выявить следующие игровые изменения бизнеса, которые мы добавим в наш инвестиционный портфель.

Что вас больше всего вдохновляет в потенциале компьютерного зрения, автономных технологий и ИИ?

Автоматизация, использующая искусственный интеллект (ИИ) и активное обучение, дала начало множеству новых возможностей, и темп принятия был быстрым, с учреждениями всех размеров, использующими автоматизацию для создания ценности. Автоматизируя задачи, повышая эффективность и позволяя отраслям, таким как производство, масштабироваться глобально. Я считаю, что в течение следующих нескольких лет мы увидим крупномасштабное развертывание бизнеса, связанного с ИИ и автоматизацией, а также его поддерживающей инфраструктуры. Вот почему мы инвестируем в бизнес, подобный Dataloop, который позволяет создавать автоматическое будущее.

Компьютерное зрение – еще один отличный пример инноваций, которые позволяют слиянию физического и виртуального миров. ИИ/МЛ может обеспечить значительную эффективность в физическом мире, но для этого требуется цифровое представление, чтобы сделать это правильно. Чем лучше физический мир представлен технологиями, такими как компьютерное зрение, тем лучше передовые технологии, основанные на ИИ, могут понять, предсказать и сгенерировать ценные выходные данные. В конечном итоге, ИИ занимается рутинными задачами, которые большинство людей больше не хотят выполнять, как мы видим в случае с текущими нехватками рабочей силы во многих отраслях. Это чрезвычайно интересно.

Как компании следующего поколения будут включать компьютерное зрение и ИИ в производство? Что ждет в этих областях?

Потенциал применения компьютерного зрения в производстве огромен. Я считаю, что это революционизирует промышленную автоматизацию и усилит взаимодействие между человеком и машиной. Связанные камеры, сильная обработка на краю и компьютерное зрение будут центральными для слияния физического и виртуального миров, о которых я упоминал выше, и позволят улучшить контроль качества, управление активами (осмотр, предикативное обслуживание, цифровые двойники) и безопасность. NGP Capital инвестировала в Scandit, SVT Robotics и Xnor, среди прочих, которые используют и позволяют компьютерное зрение в производстве различными инновационными способами.

Можете ли вы привести примеры существующих компаний, которые включают некоторые из этих технологий?

Эран и команда Dataloop работают с глобальным автомобильным гигантом Toyota и Intel (INTC ), чтобы помочь им сократить время и затраты, связанные с созданием высококачественных наборов данных, обучением моделей и быстрыми решениями ИИ. Есть некоторые интересные примеры использования компьютерного зрения в производстве. Например, такие как Plus One Robotics, Covariant, R-Go Robotics и Sevensense позволяют роботам ориентироваться, идентифицировать и захватывать объекты. Другие примеры включают автоматическую идентификацию дефектов продукции (Elementary, Automi.ai), опасностей для безопасности (Protex AI, Intenseye) или осмотра активов (Anybotics, Energy Robotics).

Насколько важно краевое вычисление для автоматизации производства и промышленных процессов?

Важно помнить, что большинство промышленных автоматизированных решений требуют вычислений на краю. Поскольку краевая обработка позволяет более эффективно обрабатывать и передавать данные, делая их более экономически эффективными и надежными. Краевое вычисление особенно актуально для беспроводных устройств, подключенных к огромному количеству данных, включая визуальные данные, в производстве, где вычисления должны быть гиперэффективными, чтобы не разряжать батарею и работать эффективно в средах с плохой или отсутствующей связью.

Каково ваше видение будущего метавселенной и Web 3.0?

Web 3.0 – это важный шаг на пути к созданию децентрализованных, доступных и прозрачных потребительских и бизнес-приложений. Он не заменит полностью Web 2.0, но нет сомнений, что он дополнит нашу жизнь в течение следующих нескольких лет. Особенно когда мы видим, что все больше и больше инфраструктуры, безопасности и инструментов Web 3.0 появляется в сети и дополняет эти trải nghiệm.

Метавселенная – это хороший пример одной из технологий, которые будут усилены технологиями Web 3.0. Через несколько лет люди не будут думать о метавселенной; это будет просто реальность и естественный способ взаимодействия с информацией, людьми и машинами.

Что вы лично ищете в основателях, в которых вы инвестируете?

Я всегда ищу способных предпринимателей с победной позицией. Людей, чья амбиция – взять свою компанию глобально. Я пытаюсь поддержать предпринимателей с смелым видением, которые предлагают что-то уникальное и имеют амбицию переместить игровую линию в своих отраслях. Женщин и мужчин, которые имеют силу и мотивацию, чтобы создать долгосрочное социальное влияние и экономическую ценность на глобальном уровне. Я считаю, что встреча с основателем лицом к лицу чрезвычайно важна. Мне нравится узнавать о сильных и слабых сторонах основателя и помогать им смотреть на свой бизнес с другой точки зрения. Мне нравится узнавать о их подходе и осведомленности о том, как они могут повлиять на окружающих и их видение будущего своего бизнеса.

Есть ли что-то еще, что вы хотели бы поделиться о NGP Capital?

С 2005 года NGP Capital инвестировала в более чем 100 компаний, и мы полностью или частично вышли из 62 инвестиций. Сейчас мы держим портфель из 51 инвестиции. 19 из этих компаний были или являются оценены более чем в 1 миллиард долларов США. Наш текущий инвестиционный портфель разделен между Европой, США и Азией.

Мы являемся глобальной командой и работаем с Западного побережья до Дальнего Востока. Это позволяет нам анализировать наши инвестиции через глобальную линзу, и как только мы инвестировали, мы активно работаем с нашими предпринимателями и компаниями, чтобы помочь им добиться успеха. Мы здесь для наших компаний, и мы всегда готовы прыгнуть туда, где им нужно, чтобы ускорить их рост или помочь им ориентироваться в расширении на новые территории через нашу глобальную сеть. Спасибо за отличное интервью, читателям, которые хотят узнать больше, следует посетить NGP Capital.