AI & Администрация Трампа: Прогноз инвестиций

Следующие четыре года обещают значительную перспективу для инвестиций в искусственный интеллект (AI). С возвращением Дональда Трампа на пост президента США, бизнес и деловые переговорщики готовятся к более благоприятной для бизнеса регулирующей среде, которая может ускорить слияния, поглощения и инновации в частном секторе AI.

Благоприятный для бизнеса ландшафт

Администрация Трампа, как ожидается, будет отдавать приоритет политике, направленной на снижение бюрократических препятствий, смягчение антимонопольного контроля и реализацию корпоративно-дружественных налоговых политик. Это создает стабильную и предсказуемую регулирующую среду – ключевые факторы для стимулирования деятельности по слияниям и поглощениям. В прошлом такие условия привели к тому, что бизнес с уверенностью заключал смелые сделки, закладывая основу для трансформационных сдвигов в отраслях.

Хотя Трамп еще не вступил в должность, влияние этих ожидаемых политических сдвигов уже заметно. Во второй половине 2024 года количество сделок на стороне продавца в Америке на платформе Datasite, которая облегчает более 15 000 сделок ежегодно, увеличилось на 9% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Заметно, что в течение трех недель после выборов количество сделок на Datasite выросло более чем на 50% по сравнению с предыдущим годом. Поскольку это сделки на начальном этапе, а не объявленные, это дает хорошее представление о том, что ждет впереди.

Большая часть этой активности была обусловлена сектором технологий, средств массовой информации и телекоммуникаций (TMT), где активы AI заняли центральное место.

AI: Катализатор инноваций, роста и слияний

AI может получить значительную выгоду от про-бизнес-агенды и назначения Дональдом Трампом Дэвида Сакса в качестве царя AI, и Срирама Кришнана в качестве специального советника. Генеративные инструменты AI, которые ранее считались нишевыми, теперь являются необходимыми во всех отраслях. Они преобразуют почти каждый сектор – от здравоохранения и финансов, до производства и розничной торговли – стимулируя инновации и создавая новые инвестиционные возможности.

Например, в здравоохранении генеративный AI может повысить точность диагностики и ускорить планирование лечения, а инструменты AI могут оптимизировать производственные процессы, снижая отходы и максимизируя выпуск в производстве. Эти технологические достижения стимулируют рост, который в конечном итоге привлекает инвестиции. По мере того, как бизнес все чаще интегрирует AI в свои операции, растет аппетит к слияниям и поглощениям. Приобретение стартапов или партнерство с установленными технологическими компаниями позволяет компаниям оставаться конкурентоспособными и захватывать долю рынка в быстро меняющемся ландшафте, без необходимости создавать инструменты AI самостоятельно.

Роль AI в процессе слияний и поглощений

Однако AI не только является объектом инвестиций; он также преобразует сам процесс слияний и поглощений. AI уже существенно меняет способ заключения сделок, от автоматизации повторяющихся задач и анализа данных до облегчения процессов на всех этапах сделки.

Сегодня лидеры слияний и поглощений должны учитывать широкий спектр геополитических, регулирующих и финансовых рисков при заключении сделок, и им необходимо управлять информацией и данными множества заинтересованных сторон в условиях высокого давления и ограничений по времени. AI может помочь деловым переговорщикам управлять некоторыми из этих внутренних рисков, иDue diligence является ключевой областью, которая уже преобразуется этой технологией.

Due diligence – это ресурсоемкий процесс, который традиционно основан на ручной обработке информации и документов. Когда деловые переговорщики сталкиваются с жесткими сроками и ограничениями по времени, стандарт работы может быть скомпрометирован. AI может помочь деловым переговорщикам, сталкивающимся с этой проблемой, быстро сортируя и суммируя контент. Выделяя основные положения и заметные соответствующие обязательства для участников сделки, он быстро снижает время, необходимое для обработки документов. Например, AI может оптимизировать организацию и категоризацию файлов, необходимых для рассмотрения во время due diligence, снижая ошибки и обеспечивая соблюдение нормативных требований. В своей основе AI является стратегическим усилителем – он помогает предоставлять информацию и повышать эффективность due diligence.

AI также может помочь определить потенциальные цели слияний и поглощений для покупателей, треугольничая различные рыночные сигналы, такие как описание компании, географическая привязка и критерии размера. Используя частные, публичные и платные данные, некоторые AI-приложения уже помогают деловым переговорщикам выявлять цели сделок быстрее.

Такой подход может означать, что компании находятся в лучшей позиции для интеграции новых возможностей, когда сделка будет завершена, чтобы обеспечить последовательный рост, который был задуман при заключении сделки.

Кроме того, AI может помочь в процессе оценки, предоставляя объективный анализ на основе исторических данных и рыночных факторов. Автоматизируя повторяющиеся и трудоемкие задачи, такие как редактирование, AI также может позволить деловым переговорщикам сосредоточиться на стратегических решениях и творческом мышлении.

Более того, деловые переговорщики хотят использовать инструменты AI в процессе слияний и поглощений. Шестьдесят шесть процентов глобальных деловых переговорщиков заявили, что изучение использования новых генеративных инструментов AI является их основной операционной областью в следующем году, в то время как 42 процента считают повышение производительности основным преимуществом генеративного AI в их бизнесе. Однако есть некоторые пробелы, которые необходимо преодолеть между знаниями AI и их применением. Значительное количество деловых переговорщиков говорят, что проблемы безопасности и конфиденциальности данных являются основными препятствиями для включения AI в их бизнес, и большинство хотят, чтобы технология была регулируема.

Кроме того, хотя AI может быстро анализировать финансовые данные, человеческая экспертиза все еще необходима для интерпретации результатов и эффективных переговоров. Генеративный AI усиливает эти навыки, позволяя деловым переговорщикам работать с большей точностью и эффективностью.

Дорога вперед

Следующие четыре года обещают быть трансформационным периодом для AI и слияний. С регулирующей средой, которая, как ожидается, будет поддерживать смелые шаги, компании могут заключать сделки, которые, вероятно, переопределят отрасли. Генеративные инструменты AI будут играть центральную роль, не только как объекты инвестиций, но и как усилители более умных и быстрых сделок. Для самих деловых переговорщиков быть готовыми является критически важным. Бизнес, который принимает активные стратегии, включая приоритизацию готовности к сделке и использование технологий для смягчения рисков и повышения эффективности, будет процветать в меняющемся ландшафте.