ИИ и Администрация Трампа: Прогноз Инвестиций

В течение следующих четырех лет искусственный интеллект (ИИ) обещает значительные инвестиционные возможности. С возвращением Дональда Трампа на пост президента США, бизнес и деловые лидеры готовятся к более благоприятной регуляторной среде, которая может ускорить слияния, поглощения и инновации в частном секторе ИИ.

Бизнес-дружественная среда

Администрация Трампа, как ожидается, будет отдавать приоритет политике, которая уменьшает бюрократические препоны, ослабляет антимонопольный контроль и реализует корпоративно-дружественную налоговую политику. Это создает стабильную и предсказуемую регуляторную среду – ключевые факторы для стимулирования активности по слияниям и поглощениям. В прошлом такие условия приводили к тому, что бизнес с уверенностью заключал смелые сделки, закладывая основу для трансформационных сдвигов в отрасли.

Хотя Трамп еще не вступил в должность, влияние этих ожидаемых изменений политики уже заметно. Во второй половине 2024 года количество сделок по продаже активов в Америке на платформе Datasite, которая облегчает более 15 000 сделок ежегодно, увеличилось на 9% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Заметно, что в течение трех недель после выборов количество сделок на Datasite возросло более чем на 50% по сравнению с предыдущим годом. Поскольку это сделки на начальном этапе, а не объявленные, это дает хорошее представление о том, что ждет впереди.

Большая часть этой активности была обусловлена технологическим, медиа- и телекоммуникационным сектором (TMT), где активы ИИ заняли центральное место.

ИИ: Катализатор инноваций, роста и слияний

ИИ, вероятно, получит значительную выгоду от про-бизнесовой программы и назначения Дэвида Сакса на пост царя ИИ, а также Срирама Кришнана в качестве специального советника. Инструменты генеративного ИИ, когда-то считавшиеся нишевыми, теперь стали необходимыми во всех отраслях. Они трансформируют почти каждый сектор – от здравоохранения и финансов до производства и розничной торговли – стимулируя инновации и создавая новые инвестиционные возможности.

Например, в здравоохранении генеративный ИИ может повысить точность диагностики и ускорить планирование лечения, в то время как инструменты ИИ могут оптимизировать производственные процессы, уменьшая отходы и максимизируя выход в производстве. Эти технологические достижения стимулируют рост, который в конечном итоге привлекает инвестиции. По мере того, как бизнес все чаще интегрирует ИИ в свои операции, растет аппетит к слияниям и поглощениям. Приобретение стартапов или партнерство с устоявшимися технологическими компаниями позволяет компаниям оставаться конкурентоспособными и захватывать долю рынка в быстро меняющемся ландшафте, не создавая при этом собственные инструменты ИИ.

Роль ИИ в процессе слияний и поглощений

Однако ИИ не только является объектом инвестиций, но и трансформирует сам процесс слияний и поглощений. ИИ уже существенно меняет способ заключения сделок, от автоматизации повторяющихся задач и анализа данных до облегчения процессов на всех этапах сделки.

Сегодня лидеры слияний и поглощений должны учитывать широкий спектр геополитических, регуляторных и финансовых рисков при заключении сделок, и им необходимо управлять информацией и данными множества заинтересованных сторон в условиях высокого давления и ограничений по времени. ИИ может помочь деловым лидерам управлять некоторыми из этих внутренних рисков, и проверка достоверности является ключевой областью, которая уже трансформируется технологией.

Проверка достоверности – это ресурсоемкий процесс, который традиционно основан на ручной обработке информации и документов. Когда面临 жесткие сроки и ограничения по времени, качество выполненной работы может быть скомпрометировано. ИИ может помочь деловым лидерам, сталкивающимся с этой проблемой, помогая им быстро сортировать и суммировать контент. Выделяя основные положения и заметные соответствующие обязательства для участников сделки, он быстро сокращает время, необходимое для обработки документов. Например, ИИ может оптимизировать организацию и категоризацию файлов, необходимых для проверки достоверности, уменьшая ошибки и обеспечивая соблюдение регуляторных требований. В своей основе ИИ является стратегическим инструментом – он помогает предоставлять информацию и повышать эффективность проверки достоверности.

ИИ также может помочь выявить потенциальные цели слияний и поглощений для покупателей, треугольником различных рыночных сигналов, таких как описание компании, географическая соответствие и критерии размера. Используя частные, публичные и платные данные, некоторые приложения, работающие на ИИ, уже помогают деловым лидерам выявлять цели сделок быстрее.

Такой подход может означать, что компании находятся в лучшей позиции для интеграции новых возможностей после завершения сделки, чтобы обеспечить последовательный рост, который был запланирован в результате слияния.

Кроме того, ИИ может помочь в процессе оценки, предоставляя объективный анализ на основе исторических данных и рыночных факторов. Автоматизируя повторяющиеся и трудоемкие задачи, такие как редактирование, ИИ также может позволить деловым лидерам сосредоточиться на стратегических решениях и творческом мышлении.

Более того, деловые лидеры хотят использовать инструменты ИИ в процессе слияний и поглощений. Согласно опросу, 66% глобальных деловых лидеров считают изучение новых инструментов генеративного ИИ своим основным операционным направлением в следующем году, в то время как 42% рассматривают повышение производительности как основную выгоду от генеративного ИИ в их бизнесе. Однако есть некоторые пробелы, которые необходимо преодолеть между знаниями об ИИ и его применением. Значительное количество деловых лидеров считает, что проблемы безопасности и конфиденциальности данных являются основными препятствиями для интеграции ИИ в их бизнес, и большинство хотят, чтобы технология была регулируема.

Кроме того, хотя ИИ может быстро анализировать финансовые данные, человеческая экспертиза все еще необходима для интерпретации результатов и эффективных переговоров. Генеративный ИИ усиливает эти навыки, позволяя деловым лидерам работать с большей точностью и эффективностью.

Путь вперед

Следующие четыре года обещают быть трансформационным периодом для ИИ и слияний. С регуляторной средой, которая, как ожидается, будет поддерживать смелые шаги, компании могут заключать сделки, которые, вероятно, переопределят отрасли. Инструменты генеративного ИИ будут играть центральную роль, не только как цели инвестиций, но и как инструменты более умного и быстрого заключения сделок. Для самих деловых лидеров быть готовыми является критически важным. Бизнес, который принимает активные стратегии, включая приоритизацию готовности к сделкам и использование технологий для минимизации рисков и повышения эффективности, будет процветать в эволюционирующем ландшафте. инвестиционные цели, но также и как инструменты более умного и быстрого заключения сделок. Для самих деловых лидеров быть готовыми является критически важным. Бизнес, который принимает активные стратегии, включая приоритизацию готовности к сделкам и использование технологий для минимизации рисков и повышения эффективности, будет процветать в эволюционирующем ландшафте.