2026 É o Ano da Consolidação de IA

A corrida de IA não é mais sobre inteligência de modelo ou software. É sobre distribuição e confiança.

Essa é a minha conclusão após o lançamento da Frontier Alliance da OpenAI, que reúne o laboratório de IA com quatro gigantes de consultoria – KPMG, BCG, Capgemini e Accenture – para impulsionar suas soluções para as salas de reunião das maiores empresas do mundo.

Como parte da parceria, a OpenAI está enviando seus engenheiros para as consultorias para apoiar a implantação em suas vastas bases de clientes. Em outras palavras, os modelos da OpenAI agora vêm com uma rede de distribuição de empresas dedicada e profundamente conectada.

O valor de IA mudou para distribuição

Isso é um aviso para as empresas de IA em todos os lugares. Isso sinaliza que a corrida mudou para uma nova pista: integrar produtos dentro de grandes empresas para entregar impacto e escala desde o primeiro dia, em vez de assinar usuários individualmente.

Em resumo, se você deseja entregar IA em escala, é muito melhor integrar seu produto em plataformas como Workday ou Salesforce, que já atendem a milhões de usuários de negócios, do que tentar vender para essas empresas individualmente.

A OpenAI claramente entende isso. Como disse na primeira linha de seu post de blog sobre a Aliança: “O fator limitante para ver valor de IA em empresas não é a inteligência do modelo – é como os agentes são construídos e executados em suas organizações”.

Mas por que a OpenAI precisa das grandes consultorias? Isso nos leva ao segundo elemento: confiança. Conselhos não estão apenas procurando pelos modelos, agentes ou softwares mais inteligentes. Eles estão procurando por IA que possam confiar para trabalhar dentro e entre ambientes corporativos complexos. As apostas são altas, e eles querem resultados – não mais pilotos.

E quando as pessoas precisam de algo que possam confiar para funcionar, elas não vão a um varejista que nunca usaram antes. Elas vão à grande loja familiar. No mundo corporativo, isso geralmente significa as principais consultorias. Elas são os nomes com os quais as empresas já trabalharam novamente e novamente.

Start-ups solitárias estão em apuros

Isso deixa as menores start-ups de IA expostas. A IA alcançou um estágio em que a confiança, em todas as suas formas, está se tornando uma das maiores barreiras para adoção e escala.

Podemos ver isso nos dados. De acordo com a KPMG, 47 por cento dos líderes estão colaborando com “parceiros de tecnologia estabelecidos e confiáveis” para desenvolver suas soluções de IA. E, mesmo assim, 63 por cento disseram que ainda exigiam revisão humana da saída agente.

A confiança também foi um tema que ouvi repetidamente dos delegados na recente conferência HumanX em San Francisco.

Al Gore, o ex-vice-presidente dos EUA, argumentou por um quadro constitucional público para cada grande empresa de IA, para que o público possa construir confiança nos sistemas que usa. Ray Kurzweil, o principal cientista da computação, fez um ponto conectado: muitas pessoas ainda não entendem a natureza exponencial do que está acontecendo, e, na minha opinião, isso gera uma série de problemas de confiança.

A implicação comercial é óbvia: se a confiança está se tornando o fator decisivo nas decisões de compra de IA de empresas, os jogadores menores e mais novos começam com uma desvantagem séria. Se mesmo a OpenAI (último valorizado em $852 bilhões) está efetivamente admitindo que não tem a rede ou a confiança para vender e integrar sua própria tecnologia, que chance uma start-up de vinte pessoas realmente tem?

Está se tornando abundante que as start-ups vão ter cada vez mais dificuldade em vender para empresas, justamente quando as empresas de IA estão percebendo que a melhor rota para o mercado é integrar-se em corporações que já têm a base de clientes.

Start-ups precisam ser integráveis e defensáveis

A solução para as start-ups é simples: consolidar, e fazer isso rápido.

Para as start-ups, isso significa perseguir uma aquisição, seja integrando-se em uma grande pilha de tecnologia de empresa, tendo capacidades absorvidas por uma gigante de consultoria ou vendendo diretamente para os líderes de IA. Esses três grupos controlarão a maioria da distribuição, e qualquer um que fique de fora estará prestes a ser espremido.

Mas isso não é uma via de mão única. Os adquirentes também se beneficiarão enormemente, trazendo tecnologia inovadora e de ponta impulsionada por IA. Isso dá às grandes corporações a oportunidade de comprar essa criatividade empresarial diretamente da prateleira, em vez de ter que desenvolvê-la internamente, o que é frequentemente difícil em uma organização mais lenta.

É por isso que estamos prestes a ver uma onda de fusões e aquisições. É a poderosa culminação dessas duas forças diferentes: primeiro, as empresas de IA percebendo que a melhor rota para o mercado é integrar-se em corporações que já têm a base de clientes. E, segundo, essas corporações querendo comprar de parceiros de longa data em que já confiam.

É por isso que acho que é viável que, até o final do ano, até 90 por cento das start-ups de IA tenham sido absorvidas ou espremidas. Isso pode soar dramático, mas o medo é uma força poderosa. E muitas start-ups reconhecerão que não podem competir em escala sem uma rede de distribuição e uma marca confiável atrás delas, à medida que o mercado de IA amadurece.

Se isso estiver correto, então há lições importantes para as start-ups aprenderem. Se integrar-se em uma pilha de empresa for o objetivo, o jogo não é mais sobre ter o modelo de IA mais avançado ou o invólucro mais inteligente. É sobre ter a tecnologia que se distribui bem: as coisas que são relativamente baratas, agnósticas de modelo, profundamente defensáveis e funcionam holisticamente em todo o ambiente empresarial.

Sua plataforma precisa se encaixar nos departamentos e sistemas com mínimo atrito e funcionar neles holisticamente, para que as empresas não precisem de um novo fornecedor para cada tarefa. Da mesma forma, se você não for agnóstico de modelo, é uma complicação e um risco. Você deve ser capaz de trabalhar com qualquer modelo de empresa escolhido, enquanto também fornece flexibilidade para sobreviver à próxima disruptura do tipo DeepSeek.

O mundo de IA está prestes a mudar. Em alguns anos, olharemos para trás e veremos que 2026 foi o ano da consolidação de IA. Espero que apenas uma em cada dez start-ups ainda existam de forma independente até o final do ano. Para o resto, a escolha será simples: encontrar um lar ou ser forçado a sair.