Siddhant Masson, CEO i współzałożyciel Wokelo – seria wywiadów

Sid Masson jest współzałożycielem i CEO Wokelo. Z doświadczeniem obejmującym strategię, rozwój produktu i analizę danych w organizacjach takich jak Tata Group, Rząd Indii i Deloitte, Masson wnosi głęboką ekspertyzę w stosowaniu technologii wschodzących do rzeczywistych wyzwań biznesowych. W Wokelo prowadzi misję firmy, aby przekształcić sposób, w jaki pracownicy wiedzy prowadzą due diligence, analizę sektorową i monitorowanie portfela za pomocą ram agencji AI.

Wokelo to platforma badawcza inwestycyjna zasilana przez generatywny AI, zaprojektowana do automatyzacji złożonych przepływów pracy badawczych, w tym due diligence, analizy sektorowe i monitorowanie portfela. Wykorzystując agentów opartych na modelach językowych (LLM), platforma ułatwia kurację, syntezę i triangulację danych w celu generowania strukturalnych, gotowych do podejmowania decyzji danych.

Wokelo jest używany przez szereg organizacji, w tym firmy prywatne, banki inwestycyjne, firmy konsultingowe i zespoły korporacyjne, w celu wspierania podejmowania decyzji opartych na danych.

Czym skłoniło Cię do stworzenia Wokelo AI, i jak zidentyfikowałeś potrzebę AI napędzanego asystenta badawczego, który mógłby usprawnić due diligence, analizę inwestycyjną i strategię korporacyjną?

Wokelo AI powstało z pierwszej ręki. Po latach spędzonych w doradztwie zarządczym w Deloitte i rozwoju korporacyjnym w Tata Group, spotkałem się z tymi samymi wyzwaniami – ręczne, powtarzalne badania, niedobór danych na rynkach prywatnych i ogromna ilość pracy, która spowalnia analityków i decydentów.

Punkt zwrotny nastąpił podczas mojego drugiego mistrza w dziedzinie AI na Uniwersytecie Waszyngtonu, gdzie moja praca magisterska koncentrowała się na przetwarzaniu języka naturalnego. Podczas pracy jako freelancer i konsultant, aby zarobić na utrzymanie podczas studiów, zbudowałem prototyp wykorzystując wczesne wersje GPT i zobaczyłem na własne oczy, jak AI może zmienić tygodnie pracy w dni i godziny – bez kompromisowania jakości. To był moment olśnienia.

Zdając sobie sprawę, że ta technologia może rewolucjonizować badania inwestycyjne, postanowiłem zaangażować się w to całkowicie. Wokelo AI to nie tylko kolejne narzędzie badawcze – byliśmy jednymi z pierwszych ludzi, którzy pionierowali agentów AI dwa lata temu. To rozwiązanie, którego pragnąłem podczas moich lat w due diligence i analizie inwestycyjnej.

Jak Twoje doświadczenie w Deloitte, Tata i Rządzie Indii ukształtowało Twoje podejście do budowy Wokelo?

W Deloitte, jako konsultant zarządczy, pracowałem nad różnymi złożonymi projektami, zajmując się badaniami, analizą i due diligence na co dzień. Praca była intensywna, wymagająca wielu ręcznych, powtarzalnych zadań i badań biurowych, które często spowalniały postęp i zwiększały koszty. Zbyt dobrze znałem bóle głowy związane z gromadzeniem danych, zwłaszcza w przypadku firm prywatnych, i wyzwania wynikające z korzystania z tradycyjnych narzędzi, które nie były zaprojektowane z myślą o wydajności czy skalowalności.

Następnie, w Tata Group, gdzie pracowałem nad fuzjami i przejęciami oraz rozwojem korporacyjnym, nadal spotykałem się z tymi samymi problemami – niedobór danych, wolne badania i wyzwanie przekształcenia surowych informacji w działania dla dużych decyzji. Frustracja braku skutecznych narzędzi do wspierania podejmowania decyzji, zwłaszcza w przypadku firm prywatnych, jeszcze bardziej zmotywowała mnie do znalezienia rozwiązania.

Dodatkowo, moja praca z Rządem Indii nad rozwiązaniem IoT dla infrastruktury wodnej, jeszcze bardziej ukształtowała moje zrozumienie, jak innowacje produktowe mogą rozwiązywać rzeczywiste problemy w dużym stopniu, i dała mi pewność, że mogę zastosować ten sam podejście do rozwiązywania wyzwań badawczych i analitycznych w sektorze konsultingowym i inwestycyjnym.

Więc, moje profesjonalne doświadczenie i pierwsza ręka doświadczenia z trudnościami badawczymi, analitycznymi i gromadzenia danych w konsultingu i rozwoju korporacyjnym bezpośrednio wpłynęło na to, jak podejście do Wokelo. Wiedziałem z doświadczenia, jakie przeszkody stoją przed profesjonalistami, więc skupiłem się na budowaniu rozwiązania, które nie tylko zautomatyzuje pracę, ale także pozwoli użytkownikom skupić się na wysoko-wpływowych, strategicznych zadaniach, ostatecznie czyniąc ich bardziej produktywnymi i wydajnymi.

Wokelo wykorzystuje GenAI do badań i wywiadu. Co odróżnia Wasze podejście AI od innych narzędzi do podsumowania na rynku?

Podczas gdy większość konkurentów oferuje interfejsy Q&A w stylu czatbota – podstawowo przepakowane wersje ChatGPT z interfejsem użytkownika zorientowanym na finanse – Wokelo AI podejmuje całkowicie inny approach. Zbudowaliśmy agenta AI specjalnie zaprojektowanego do badań inwestycyjnych i usług finansowych – nie tylko czatbota, ale pełnoprawne narzędzie do automatyzacji przepływów pracy.

W przeciwieństwie do prostych narzędzi do podsumowania, Wokelo obsługuje cały cykl życia badań – od oceny atrakcyjności sektorowej do identyfikacji firm o wysokim potencjale w globalnej bazie danych ponad 30 milionów firm. Oferuje głęboką analizę firm, benchmarking konkurencyjny i automatyzację danych, eliminując nużące przeglądy plików i szybko generując działania gotowe do użycia. Wokelo również wspiera monitorowanie portfela, analizę rówieśniczą i zapewnia łatwe do eksportu prezentacje PPT z marką klienta, ułatwiając przygotowanie spotkań i prezentacji.

Innym kluczowym elementem różnicującym jest dokładność i niezawodność wywiadu. Wokelo nie wymyśla informacji, nie halucynuje – dostarcza w pełni odniesione, sprawdzone dane z cytatami, eliminując problemy z zaufaniem, które wiele narzędzi GenAI ma. Dodatkowo, nasi klienci otrzymują raporty w różnych formatach, które są zwykle używane przez analityków, czyniąc je bezproblemową alternatywą dla tradycyjnych platform badawczych, takich jak PitchBook lub Crunchbase, ale z o wiele bogatszymi informacjami o działaniach M&A, rundach finansowania, partnerstwach i trendach rynkowych.

Wokelo to więcej niż tylko LLM z nakładką UI. Czy możesz wyjaśnić głębsze możliwości AI za Twoją platformą?

Wokelo to platforma zaprojektowana specjalnie do badań inwestycyjnych, łącząca najnowocześniejsze AI, ekskluzywne zestawy danych finansowych i przepływ pracy badawczego – oferująca możliwości, które daleko wykraczają poza proste LLM z nakładką UI. W swojej istocie Wokelo wykorzystuje podejście Mixture of Experts (MoE), integrując własne duże modele językowe (LLM) wstępnie przeszkolone na danych inwestycyjnych klasy pierwszej, zapewniając bardzo precyzyjne, specyficzne dla domeny informacje dla profesjonalistów inwestycyjnych.

Zaprojektowane z myślą o bezproblemowej integracji z przepływem pracy, Wokelo oferuje współpracujący, styl notebooka edytor, pozwalający użytkownikom tworzyć, doskonalić i eksportować dobrze ustrukturyzowane, szablonizowane dane wyjściowe w formatach PPT, PDF i DOCX – usprawniając dokumentację i prezentację badań. Jego wieloagentowy orchestrator i system zarządzania promptami zapewnia dynamiczną adaptację modelu, a solidne kontrolki administracyjne ułatwiają przegląd logów zapytań i egzekwowanie zasad zgodności.

Łącząc zaawansowane możliwości AI z głęboką inteligencją finansową i intuicyjnymi narzędziami badawczymi, Wokelo dostarcza kompleksowe rozwiązanie badawcze, które daleko wykracza poza standardowe LLM.

Jak Wokelo zapewnia analizę opartą na faktach i zapobiega halucynacjom AI podczas syntezowania informacji?

Ponieważ obsługujemy bardzo renomowanych klientów, których każda decyzja musi być poparta precyzyjnymi danymi, dokładność i wiarygodność są kluczowe dla naszych AI-napędzanych informacji. W przeciwieństwie do ogólnych platform AI, które mogą generować spekulatywne lub niezweryfikowane informacje, Wokelo zapewnia analizę opartą na faktach poprzez solidne, oparte na cytatach podejście, eliminując halucynacje AI.

Każdy trend, analiza, sygnał rynkowy, studium przypadku, działalność M&A, aktualizacja partnerstwa lub informacja o rundzie finansowania generowana przez Wokelo jest oparta na rzeczywistych, weryfikowalnych źródłach. Nasza platforma nie “wymyśla” informacji – każda informacja jest accompagnée przez odniesienia i cytaty z premium źródeł danych, zaufanych platform wywiadowczych, dostawców wiadomości klasy pierwszej i zweryfikowanych baz danych branżowych. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do tych źródeł w dowolnym momencie, zapewniając pełną przejrzystość i zaufanie do danych. Wokelo ma wewnętrznego agenta do sprawdzania faktów, wykorzystującego niezależny LLM, aby upewnić się, że każdy fakt lub punkt danych jest wymieniony w podstawowym źródle.

Dodatkowo, Wokelo integruje się z wewnętrznymi repozytoriami danych klientów, odblokowując cenne informacje, które mogłyby pozostać rozproszone lub niewykorzystane. Zapewnia to, że nasza AI-napędzana analiza jest dostosowana, kompleksowa i zgodna z konkretnymi zapytaniami inwestycyjnymi.

Zaprojektowane z myślą o podejmowaniu decyzji biznesowych o wysokim ryzyku, AI Wokelo jest szkolony do syntezowania informacji, a nie spekulowania – ściągając wyłącznie z faktualnych zestawów danych, a nie generując założenia. To sprawia, że Wokelo jest bardziej wiarygodną i niezawodną alternatywą dla ogólnych narzędzi AI, umożliwiając firmom podejmowanie informowanych, opartych na danych decyzji z zaufaniem.

Jak AI Wokelo radzi sobie z agregacją danych w czasie rzeczywistym z wielu źródeł, takich jak raporty, patenty i dane alternatywne?

AI Wokelo doskonale radzi sobie z agregacją danych w czasie rzeczywistym, korzystając z ponad 20 premium zestawów danych usług finansowych, w tym kluczowych źródeł takich jak S&P CapIQ, Crunchbase, LinkedIn, SimilarWeb, YouTube i wiele innych. Te zestawy danych zapewniają bogate, niezawodne informacje, które służą jako podstawa dla możliwości analitycznych Wokelo. Dodatkowo do tych zestawów danych finansowych, Wokelo integruje dane z różnych top-tier wydawców, w tym artykułów prasowych, czasopism akademickich, transkryptów podcastów, patentów i innych danych alternatywnych.

Łącząc informacje z tych różnorodnych i ciągle aktualizowanych strumieni danych, Wokelo zapewnia, że użytkownicy mają dostęp do najbardziej kompleksowych, aktualnych informacji dostępnych. Ta potężna agregacja strukturalnych i niestrukturalnych danych pozwala Wokelo na zapewnienie holistycznego widoku rynku, oferując informacje na temat bieżących wydarzeń, które są kluczowe dla badań inwestycyjnych.

Wokelo jest już używane przez firmy takie jak KPMG, Berkshire, EY i Google (GOOGL ). Co było kluczem do osiągnięcia przyjęcia wśród tych renomowanych klientów?

Sukces Wokelo wśród liderów branży, takich jak KPMG, Berkshire, EY i Google, wynika z jego zdolności do dostarczania wymiernych, transformacyjnych efektów, jednocześnie bezproblemowo integrując się z profesjonalnymi przepływami pracy. W przeciwieństwie do ogólnych rozwiązań AI, Wokelo jest zaprojektowane specjalnie do badań inwestycyjnych, zapewniając, że jego algorytmy nie tylko spełniają, ale przewyższają wysokie standardy oczekiwane w tym sektorze.

Kluczowym czynnikiem przyjęcia było bliskie współpracowanie Wokelo z zespołami kierowniczymi, umożliwiające firmom wbudowanie ich zdobytej wiedzy w własne przepływy pracy AI. To głębokie dostosowanie zapewnia, że Wokelo jest zgodne z nuansowanymi procesami podejmowania decyzji przez najlepszych profesjonalistów inwestycyjnych, dostarczając najlepszą jakość i zdobywając zaufanie elitarnych klientów. Te firmy wybierają Wokelo zamiast innych narzędzi na rynku ze względu na głębokość analizy, wierność i dokładność.

Ponadto, Wokelo dostarcza wymierne korzyści efektywności. Redukując terminy due diligence z 21 do zaledwie 10 dni i automatyzując podstawowe zadania badawcze, znacznie obniża koszty siły roboczej, jednocześnie uwalniając seniorów od godzin ręcznej pracy. Dzięki możliwości przeglądu 5-10 razy więcej ofert miesięcznie, firmy korzystające z Wokelo zyskują przewagę konkurencyjną, przyspieszając podejmowanie decyzji bez kompromisowania głębokości czy dokładności.

Łącząc najnowocześniejsze AI, głębokie dostosowanie i realny wpływ, Wokelo ustanowiło się jako niezastąpione narzędzie dla najlepszych firm inwestycyjnych i doradczych, które chcą skalować swoje operacje bez pominięcia krytycznych detali.

Jak Wokelo integruje się z istniejącymi przepływami pracy profesjonalistów inwestycyjnych, i jaki feedback otrzymałeś od użytkowników?

Wokelo integruje się bezproblemowo z przepływami pracy inwestycyjnymi, automatyzując cały cykl życia oferty – od oceny atrakcyjności sektorowej do identyfikacji firm o wysokim potencjale w globalnej bazie danych ponad 30 milionów firm. Oferuje głęboką analizę firm, benchmarking konkurencyjny i automatyzację danych, eliminując nużące przeglądy plików i szybko generując działania gotowe do użycia. Wokelo również wspiera monitorowanie portfela, analizę rówieśniczą i zapewnia łatwe do eksportu prezentacje PPT z marką klienta, ułatwiając przygotowanie spotkań i prezentacji.

Użytkownicy zgłaszają znaczne korzyści efektywności, redukując terminy due diligence z 20 dni do zaledwie jednego tygodnia i zwiększając możliwość oceny ofert z 100 do 500 miesięcznie – zwiększając pokrycie ofert o dziesięciokrotność.

Jak widzisz przyszłość badań inwestycyjnych w ciągu najbliższych pięciu lat?

Jesteśmy tylko na początku tego, co jest możliwe. AI umożliwi badania od początku do końca w ułamku czasu. Z wysokiej jakości “super agentami” zdolnymi do obsługi wszystkiego, od głębokich badań rynkowych i rozmów z ekspertami do analizy danych i tworzenia dobrze sformatowanego 100-stronicowego decka, zadania, które tradycyjnie wymagałyby zespołu pięciu konsultantów pracujących 6-8 tygodni, mogą teraz być wykonane o wiele szybciej. Ten skok w szybkości i zakresie danych wyjściowych odblokuję nowe poziomy produktywności, pozwalając ekspertom ludzkim na skupienie się na wysokopoziomowej strategii i ocenie.

AI umożliwi 50-100 razy więcej ofert w pipeline. Automatyzując duże części due diligence i analizy, rozwiązania oparte na AI mogą pomóc menedżerom inwestycyjnym znacznie zwiększyć swoją zdolność do oceny ofert, odkrywając więcej możliwości i dywersyfikując portfele w sposób, który wcześniej był nieosiągalny.

Najważniejszym elementem będzie wzmożona synergia człowiek-AI. Podczas gdy “super agenci” przejmują ciężką pracę, współpraca między narzędziami AI a decydentami ludzkimi staje się kluczowa. Podczas gdy AI przyspieszy procesy i wygeneruje informacje w dużym zakresie, ekspertyza ludzka pozostanie niezbędna do fine-tuning strategii, interpretacji nuansowych wyników i podejmowania pewnych decyzji inwestycyjnych. Ta synergia będzie napędzać lepsze zwroty i innowacje w całym krajobrazie badań inwestycyjnych w ciągu najbliższych pięciu lat.

Jak widzisz przyszłość analityków ludzkich i AI współpracujących w przyszłości?

Podczas gdy narzędzia AI stają się coraz bardziej powszechne, przyszłość analityków ludzkich będzie krążyć wokół współpracy, a nie konkurencji z AI. Zamiast zastępować analityków, AI będzie działać jako potężne narzędzie uzupełniające, automatyzując powtarzalne zadania i umożliwiając analitykom skupienie się na wysoko-wartościowych, strategicznych zadaniach. Najbardziej udani analitycy będą tymi, którzy nauczą się integrować AI z własnymi przepływami pracy, wykorzystując je do zwiększenia produktywności, doskonalenia informacji i napędzania innowacji. Zamiast obawiać się AI, analitycy powinni traktować je jako narzędzie, które zmienia grę i zwiększa ich umiejętności, pozwalając im dodać większą wartość swoim organizacjom.

Ostatecznie, AI nie zastąpi analityków ludzkich – ale analitycy, którzy zaadaptują AI, zastąpią tych, którzy tego nie zrobią.

Dziękuję za wspaniały wywiad, czytelnicy, którzy chcą dowiedzieć się więcej, powinni odwiedzić Wokelo.