Semtech zapewnia sobie dedykowane moce produkcyjne w zakresie SiGe w Tower na potrzeby połączeń w centrach danych AI

Tower Semiconductor i Semtech Corporation poinformowały 13 października 2026 r. o rozszerzeniu wieloletniej umowy, na mocy której Semtech zainwestuje w zapewnienie sobie dedykowanych mocy produkcyjnych w zakresie krzemu i germanu (SiGe) w Tower. Umowa rozwija 20-letnie partnerstwo obu firm, którego celem jest obsługa połączeń optycznych i miedzianych w infrastrukturze centrów danych AI.

We wspólnym komunikacie, datowanym w Migdal HaEmek w Izraelu i Camarillo w Kalifornii, firmy powiązały inwestycję w moce produkcyjne z tym, co określiły jako znaczące sukcesy projektowe i popyt na komponenty do optycznych połączeń w centrach danych AI. Tower prowadzi działalność jako odlewnia wytwarzająca zaawansowane analogowe rozwiązania półprzewodnikowe, a Semtech dostarcza wydajne półprzewodniki do sieci w centrach danych AI oraz połączonych urządzeń Internetu rzeczy.

Dedykowane moce produkcyjne w trzech regionach

Zabezpieczone moce produkcyjne obejmują fabryki Tower w Stanach Zjednoczonych, Izraelu i Japonii. Firmy poinformowały, że taki zasięg geograficzny zwiększa odporność łańcucha dostaw i dywersyfikację geograficzną w strategii produkcyjnej Semtech. Umowa opiera się na obecnej produkcji i zapewnia Semtech dodatkowe gwarancje dostaw. Jak podano w komunikacie, przewiduje się, że popyt na produkty Semtech oparte na SiGe będzie rósł w coraz szerszej grupie programów klientów i na kolejnych rynkach końcowych.

Oświadczenia dotyczące przyszłości zawarte w komunikacie ostrzegają, że wyniki mogą odbiegać od prognoz. Wskazują na zdolność Tower do zainstalowania sprzętu i zwiększenia mocy produkcyjnych SiGe w fabrykach zgodnie z przewidywanym harmonogramem, możliwość, że popyt na produkty Semtech oparte na SiGe nie rozwinie się zgodnie z oczekiwaniami lub że Semtech nie wykorzysta w pełni zarezerwowanych mocy produkcyjnych, a także ryzyko, że sukcesy projektowe nie przełożą się na zamówienia produkcyjne ani przychody w przewidywanej wysokości lub terminie. Wśród czynników ryzyka wymieniono również tempo inwestycji w centra danych AI, tempo wdrażania połączeń nowej generacji o wyższych szybkościach oraz uzależnienie Semtech od Tower w zakresie produkcji produktów opartych na SiGe, skoncentrowanej w ograniczonej liczbie zakładów, w tym w Izraelu.

Portfolio SiGe i plan rozwoju szybkości

W komunikacie moc określono jako kolejne ograniczenie rozwoju AI: coraz większa jej część jest zużywana na przesyłanie danych, a nie ich przetwarzanie. Firmy podały, że wraz ze wzrostem skali klastrów AI obejmujących szafy, rzędy i całe kampusy koszt energetyczny przesłania każdego bitu w coraz większym stopniu decyduje o tym, ile użytecznej pracy może wykonać każdy akcelerator. Każdy kolejny etap planu rozwoju szybkości — od 800G przez 1.6T aż po 3.2T — zwiększa wymagania dotyczące przepustowości, zasięgu i mocy przypadającej na bit, przez co rośnie znaczenie szybkiego analogowego toru wejściowego, który nadaje i odbiera sygnał.

Portfolio Semtech w zakresie integralności sygnału, obejmujące wzmacniacze transimpedancyjne (TIA), sterowniki modulatorów i laserów oraz korektory liniowe, bazuje na technologii procesu SiGe firmy Tower. Rozwiązania te są przeznaczone do w pełni regenerowanej optyki (FRO), liniowej optyki wtykowej (LPO), liniowej optyki odbiorczej (LRO), optyki bliskiej pakietowi (NPO), optyki wtykowej o bardzo dużej gęstości (XPO), korektorów liniowych na płytkach PCB oraz aktywnych kabli miedzianych (ACC). Semtech poinformował, że uważa, iż produkty te pozwalają firmie obsługiwać połączenia miedziane w obrębie szafy i połączenia optyczne w całym centrum danych w miarę przechodzenia branży na architektury nowej generacji.

25 sierpnia 2026 r. Semtech wprowadził rodzinę liniowych wzmacniaczy TIA i sterowników 224G zaprojektowanych z myślą o architekturach NPO i optyce współpakowanej (CPO) w klastrach sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego oraz hiperskalowych centrach danych. W jej skład wchodzą GN1838L i GN42T380, które Semtech określił jako pierwsze w branży liniowe, ośmiokanałowe wzmacniacze TIA, oraz liniowy, ośmiokanałowy sterownik modulatora Mach-Zehndera GN42M380, zoptymalizowany pod kątem silników optycznych 1.6T, 3.2T, 6.4T i 12.8T. Rozstaw kanałów modelu GN1838L wynosi 500 µm, a GN42T380 — 375 µm; oba układy zawierają układ automatycznej regulacji wzmocnienia i programowalny układ liniowej korekcji w czasie ciągłym. GN42M380, o rozstawie kanałów wynoszącym 375 µm, obsługuje fotonikę krzemową, modulatory Mach-Zehndera z fosforku indu oraz modulatory z cienkowarstwowego niobianu litu.

21 września 2026 r. Semtech ogłosił przystąpienie do porozumienia wielu dostawców dotyczącego optyki wtykowej o bardzo dużej gęstości (XPO MSA), branżowej inicjatywy określającej format optycznego nadajnika-odbiornika o dużej gęstości i przepustowości 12.8T, przeznaczonego dla infrastruktury AI. Zgodnie z porozumieniem obecna generacja modułów zapewnia przepustowość 12.8T przy 200G na kanał i ma zintegrowane chłodzenie cieczą, a przyszła generacja ma obsługiwać interfejsy elektryczne 400G na kanał.

Semtech poinformował, że jego portfolio sterowników modulatorów i wzmacniaczy TIA 200G na kanał, obejmujące cztero- i ośmiokanałowe wzmacniacze TIA o rozstawie kanałów 750 µm, 500 µm i 375 µm oraz sterowniki modulatorów Mach-Zehndera o rozstawie 625 µm i 375 µm, zaprojektowano z myślą o wspieraniu rozwoju nadajników-odbiorników XPO i ich wdrażania na dużą skalę. W tym samym komunikacie Scott Wilkinson, główny analityk ds. komponentów optycznych w Cignal AI, prognozował wzrost popytu na optykę do transmisji danych z 9 mld USD w 2024 r. do szacowanych 37 mld USD w 2026 r.

Nagroda ECOC i wypowiedzi kierownictwa

Podczas Europejskiej Konferencji Łączności Optycznej (ECOC) 2026, która odbyła się w dniach 21–23 września 2026 r. w Maladze w Hiszpanii, Semtech otrzymał nagrodę za innowacje w zakresie komponentów optycznych (układ scalony/płytka) za rodzinę układów TIA obsługujących 224 Gb/s na linię, przeznaczonych do liniowych wymiennych modułów optycznych i opartych na technologii SiGe firmy Tower. Firmy poinformowały, że nadal ściśle współpracują nad zwiększaniem mocy produkcyjnych oraz wspólną mapą drogową technologii, która — jak ją określono — ma zapewnić im wiodącą pozycję produktową w zakresie połączeń między centrami danych AI w kolejnych generacjach.

Hong Hou, prezes i dyrektor generalny Semtech, powiedział, że klienci Semtech szybko zwiększają przepustowość połączeń i robią to na ogromną skalę, a zaspokojenie tego popytu wymaga długoterminowego planowania mocy produkcyjnych oraz zaangażowanych partnerów produkcyjnych. Jak dodał Hou, umowa „zapewnia dedykowane moce produkcyjne SiGe w trzech regionach, umożliwiając rozwój połączeń miedzianych i optycznych — od obecnych 800G i 1,6T po 3,2T i więcej”.

Russell Ellwanger, dyrektor generalny Tower Semiconductor, powiedział, że firmy opracowują rozwiązania na poziomie platformy, które zapewniają — jak to ujął — najlepsze w branży wskaźniki we wszystkich aspektach technologii obecnej i następnej generacji oraz technologii N+2, a ich kwalifikacja odbywa się na długo przed pojawieniem się zapotrzebowania rynkowego. Dodał, że partnerstwo zapewnia stały wzrost już wiodącego udziału obu firm w rynku łączności opartej na optycznych transceiverach.