Lauren Rothrock, Dyrektor Produktu w Litify – Seria wywiadów

Lauren Rothrock, Dyrektor Produktu w Litify, kieruje strategią produktu i innowacjami firmy, gdy ta rozszerza wykorzystanie sztucznej inteligencji i automatyzacji w procesach prawnych. Dołączyła do Litify w 2023 roku po pełnieniu funkcji wiceprezes ds. strategii i innowacji w Insight Partners, gdzie współpracowała z firmami technologicznymi nad rozwojem i inicjatywami strategicznymi. Wcześniej Rothrock spędziła ponad sześć lat w TravelClick, awansując w rolach przywódczych produktu, zanim objęła stanowisko wiceprezes i dyrektor generalny ds. rozwiązań internetowych i wideo. Jej doświadczenie obejmuje także strategię i planowanie finansowe w The Leading Hotels of the World oraz pracę w bankowości i rynkach kapitałowych w PwC, co daje jej wiedzę obejmującą rozwój produktu, strategię technologiczną, finanse i oprogramowanie korporacyjne.

Litify to firma technologiczna działająca w sektorze prawnym, założona w 2016 roku, oferująca platformę natywną AI dla kancelarii prawnych i korporacyjnych działów prawnych. Zbudowana na infrastrukturze chmurowej klasy enterprise, w tym Salesforce, platforma łączy zarządzanie sprawami i przypadkami, dokumenty, przyjmowanie, analitykę, fakturowanie, automatyzację przepływów pracy i sztuczną inteligencję w jednorodne środowisko. Litify coraz częściej pozycjonuje swoją technologię jako „Platformę Działania”, zaprojektowaną nie tylko do przechowywania danych prawnych, ale do wykorzystywania ich do inicjowania i realizacji przepływów pracy. Jej Litify Agentic Case Expert (ACE) pełni rolę warstwy agentowej AI, która może analizować kontekst sprawy, identyfikować ryzyka i możliwości oraz realizować wieloetapowe zadania w obszarach takich jak przyjmowanie, proces sądowy, analiza polityk, śledzenie leczenia i przygotowanie żądań.

Twoja kariera prowadziła Cię od bankowości i rynków kapitałowych w PwC, przez przywództwo produktowe w TravelClick, po strategię i innowacje w Insight Partners, a teraz do kierowania produktem w Litify. Jak te różne perspektywy ukształtowały Twoje podejście do budowania i wdrażania produktów AI dla wysoce regulowanych, branż o wysokich stawkach?

Rozpoczęcie kariery jako CPA dało mi głęboki szacunek dla etyki, zgodności i rygoru, które bezpośrednio odzwierciedlają świat prawniczy, co sprawia, że naturalnie tworzę technologię dla branż o wysokich stawkach i regulowanych. Jednak w istocie moją siłą w zarządzaniu produktem jest zadawanie właściwych pytań, głębokie słuchanie problemów klientów oraz budowanie rozwiązań, które rozwiązują ich najtrudniejsze wyzwania operacyjne. Pojawienie się AI uczyniło tę pracę wykładniczo bardziej ekscytującą, pozwalając mojemu zespołowi szybciej i skuteczniej rozwiązywać te wysokowartościowe problemy, przy zachowaniu ścisłego nadzoru na każdym etapie.

Litify opisuje ACE jako wykraczającego poza tradycyjnego asystenta AI w kierunku agenta zdolnego do rozumienia kontekstu i podejmowania działań. Z perspektywy produktu i technicznej, co odróżnia naprawdę agentowy system od zaawansowanego chatbota z integracjami przepływów pracy?

Mówiąc prosto, wszystko sprowadza się do możliwości odczytu i zapisu — co agent może odczytać, a co może zapisać?

Zbudowaliśmy Litify ACE bezpośrednio w naszej platformie, tak aby jego dostęp do odczytu odpowiadał dostępowi użytkownika. Jeśli użytkownik może zobaczyć szczegóły sprawy, dokument lub dane z wielu spraw, ACE może je również odczytać. Rozszerzyliśmy to jednak poza Litify. Dzięki partnerstwom i protokołom MCP (Model Context Protocol) ACE łączy się z zewnętrznymi systemami księgowymi, bazami wiedzy prawniczej oraz repozytoriami dokumentów firm trzecich, aby uzyskać pełny obraz kontekstu. Dodatkowo wprowadziliśmy zaawansowane możliwości LLM i szkoliliśmy system razem z ekspertami prawnymi, aby wbudować inteligencję domeny prawnej bezpośrednio w doświadczenie.

Miejsce, w którym ACE przechodzi od podstawowego chatbota do prawdziwego agenta, to strona zapisu. Nie ogranicza się jedynie do wyświetlania porad w pasku bocznym; może wprowadzać dane, tworzyć nowe obiekty, aktualizować pola i wykonywać wieloetapowe przepływy pracy jak członek Twojego zespołu. Na przykład ACE może przeglądać przychodzącą fakturę pod kątem wytycznych fakturowania i podjąć działanie, śledzić, na jakim etapie planu leczenia znajduje się klient i automatycznie wysłać SMS lub e‑mail z aktualizacją, a nawet zainicjować połączenie, aby przypomnieć o nadchodzącej wizycie. Ponieważ ACE ma pełne możliwości odczytu i zapisu wbudowane natywnie w całym ekosystemie Litify, wykracza poza prosty czat i faktycznie napędza kompleksowe przepływy pracy prawnej.

Dzięki najnowszej ewolucji ACE system może rozumować na poziomie całych portfeli spraw, a nie tylko pojedynczych spraw. Jakie nowe możliwości stają się dostępne, gdy agent AI potrafi rozumieć wzorce, ryzyka i szanse w tysiącach spraw jednocześnie?

To różnica między ACE działającym jak członek zespołu wykonujący zadania w Twoim imieniu, a ACE pełniącym rolę strategicznego partnera myślowego.

Gdy agent może analizować dane w całym Twoim portfelu — lub we wszystkich sprawach, do których ma dostęp konkretny użytkownik — możesz zadawać znacznie głębsze, bardziej strategiczne pytania. Na przykład możesz poprosić ACE o ocenę potencjalnych wyników i wygenerowanie prognoz spraw. Ponieważ do AI wprowadzono tak wiele danych kontekstowych, może ono korzystać z wyników z przeszłości, aby dostarczyć prognozujące spostrzeżenia, tworzyć zestawy porównywalnych spraw (comps) i szacować, gdzie nowa sprawa prawdopodobnie się znajdzie na podstawie podobnych historycznych przypadków.

Dla właściciela kancelarii lub lidera operacyjnego, rozumowanie obejmujące cały portfel zmienia także sposób zarządzania zasobami i ekspozycją. Można zapytać: „Którzy członkowie zespołu są obecnie nadmiernie lub niewystarczająco wykorzystani i jak powinniśmy przemieszczać sprawy, aby zrównoważyć obciążenie?” lub „Na podstawie naszych historycznych wyników, kto jest najlepiej dopasowanym zespołem lub współradcą do tej nowej, wysokiego ryzyka sprawy?” Można także poprosić ACE o przeprowadzenie analiz ryzyka obejmujących cały portfel — identyfikując, gdzie leży ekspozycja w tysiącach spraw, wyjaśniając przyczyny i przedstawiając zalecane kolejne kroki.

Poza strategią i prognozowaniem, kontekst obejmujący cały portfel odblokowuje ogromną prędkość operacyjną. Prawnik zatrudniony w kancelarii mógłby poprosić ACE o wyświetlenie każdej sprawy, w której klient nie był kontaktowany przez 30 dni. Zamiast generować jedynie pasywną listę, ACE może przygotować i wysłać spersonalizowane, kontekstowo świadome wiadomości kontrolne do wszystkich tych klientów, uwzględniając konkretny etap ich sprawy. Alternatywnie, można poprosić ACE o zidentyfikowanie każdej aktywnej sprawy obejmującej określonego dostawcę usług medycznych lub sprzedawcę i automatycznie utworzyć zadania follow‑up dla całej tej grupy jednocześnie. Przenosi to zarządzanie kancelarią z reaktywnego sprawdzania na proaktywne, obejmujące cały portfel wykonanie.

Enterprise AI jest ostatecznie ograniczone kontekstem, do którego ma dostęp. Jak Litify podchodzi do wyzwania zapewnienia ACE dostępu do informacji rozproszonych w systemach takich jak iManage, Google Drive i SharePoint, nie zmuszając organizacji do centralizacji lub duplikacji wszystkich tych danych?

Większość naszych klientów korzysta z wbudowanego systemu zarządzania dokumentami Litify, Docrio. Z tego powodu ACE został zaprojektowany tak, aby był w pełni, natywnie zintegrowany z Docrio od razu po instalacji. Gdy dane sprawy i zarządzanie dokumentami znajdują się w tym samym natywnym środowisku, głębokość kontekstu i możliwość odczytu‑zapisu, którą otrzymujesz, jest nieporównywalna.

Jednak wiemy, że część klientów korporacyjnych korzysta z zewnętrznych repozytoriów, takich jak iManage, Google Drive czy SharePoint. Nie chcieliśmy zmuszać tych organizacji do przeprowadzania masowych migracji danych lub projektów duplikacji wyłącznie po to, by wykorzystać AI o charakterze agenta. Zamiast tego stworzyliśmy integracje Model Context Protocol (MCP) bezpośrednio z tymi systemami stron trzecich. Dzięki temu ACE może w czasie rzeczywistym połączyć się z tymi zewnętrznymi środowiskami, pobrać niezbędny kontekst dokumentu i wprowadzić go bezpośrednio do przepływu pracy.

Choć natywna konfiguracja z Docrio zapewnia najgłębsze i najściślejsze możliwości odczytu‑zapisu, korzystanie z naszej architektury MCP dla zewnętrznych repozytoriów nadal oferuje płynne, niezwykle wydajne doświadczenie — i jest o wiele lepsze niż tradycyjne, odłączone wyszukiwanie dokumentów.

Uprawnienia stają się szczególnie skomplikowane, gdy agent AI działa w wielu repozytoriach i aplikacjach. Jak zapewnić, że ACE dziedziczy i respektuje już ustalone kontrole dostępu dla poszczególnych użytkowników, dokumentów i spraw?

Litify jest zbudowane natywnie na platformie Salesforce, a duża część naszej platformy opiera się na API Salesforce — dlatego zarządzanie, bezpieczeństwo i szczegółowe uprawnienia są w naszej DNA.

Zbudowaliśmy Litify ACE, aby odzwierciedlał i egzekwował każdy konkretny, szczegółowy model uprawnień i zabezpieczeń skonfigurowany w Salesforce. Gdy użytkownik wchodzi w interakcję z ACE, agent dynamicznie dziedziczy dokładne granice uprawnień tego użytkownika. Jeśli użytkownik nie ma wyraźnej zgody na wgląd w konkretną sprawę, pole lub dokument, ACE po prostu nie może odczytać, przetworzyć ani podjąć działań na tych danych w jego imieniu. To obszar, w którym Litify jest absolutnie najlepszy w swojej klasie. Zespoły prawne w przedsiębiorstwach nie mogą sobie pozwolić na wycieki danych między sprawami lub rolami, a nasza natywna dziedziczność uprawnień korporacyjnych daje kancelariom spokój ducha.

Gdy agenci przechodzą od generowania odpowiedzi do wykonywania wieloetapowych przepływów pracy, konsekwencje błędnej decyzji stają się bardziej istotne. Jak określić, które działania ACE może podejmować autonomicznie, a gdzie przegląd lub zatwierdzenie przez człowieka powinno pozostać obowiązkowe?

Krótka odpowiedź brzmi, że Litify przekazuje tę kontrolę bezpośrednio w ręce naszych klientów — to oni decydują, gdzie w procesie znajduje się człowiek, a gdzie agent może działać autonomicznie.

Poza prostym dwuwartościowym wyborem między pełną automatyzacją a przeglądem przez człowieka, nasi klienci mogą konfigurować konkretne zabezpieczenia, takie jak progi finansowe lub ryzyka. Na przykład mamy agenta, który obsługuje korekty faktur, gdy pozycje są kwestionowane. Kancelaria może wybrać, czy ten agent po prostu sugeruje rekomendację dla ludzkiego menedżera rozliczeń, czy też bezpośrednio wykonuje korektę. Nawet jeśli włączą autonomiczne wykonywanie, mogą ustawić próg kwotowy — określając, że agent może automatycznie korygować sporne pozycje poniżej 500 $, a wszystko powyżej wymaga zatwierdzenia przez człowieka. Chodzi o zapewnienie kancelariom elastyczności w równoważeniu szybkości i wydajności z własną tolerancją ryzyka.

Zaufanie jest szczególnie ważne w środowiskach prawnych, gdzie profesjonaliści muszą rozumieć podstawy rekomendacji generowanej przez AI. Jakie rodzaje cytowań, ścieżek dowodowych, historii działań lub innych mechanizmów weryfikacji według Ciebie systemy AI w przedsiębiorstwach powinny zapewniać?

Jeśli fakt nie jest całkowicie powszechny, każdy fragment danych używany przez AI musi być wyraźnie cytowany. ACE zapewnia dokładne linki i cytowania w treści, aż do konkretnego pola, dokumentu lub numeru strony, a także bezpośrednie odnośniki do oficjalnych autorytetów prawnych przy odwoływaniu się do orzecznictwa. Dla przejrzystości działań, integrujemy się płynnie z głównym Activity Timeline w Litify, który rejestruje każdy zapisany dokument, zaktualizowane zadanie lub wysłaną/otrzymaną wiadomość w ramach sprawy. Dodaliśmy dedykowaną osobowość agenta ACE do tego timeline, aby użytkownicy mogli zobaczyć kompletny, znacznikowy zapis audytu każdego autonomicznego działania AI obok pracy członków ich zespołu.

Jednym z obietnic agentowego AI jest to, że użytkownicy nie muszą stawać się ekspertami w inżynierii promptów. Jak zaprojektować agenta, który potrafi wywnioskować, co należy zrobić, na podstawie podstawowej sprawy, przepływu pracy i kontekstu organizacyjnego, zamiast wymagać od użytkownika wyraźnych instrukcji na każdym kroku?

Nie moglibyśmy się bardziej zgodzić — profesjonaliści prawni nie powinni musieć stać się inżynierami promptów, aby czerpać wartość z AI.

Ponieważ Litify jest zasadniczo silnikiem przepływu pracy, ACE natywnie rozumie cały cykl życia sprawy — w tym typ sprawy, szacowaną wartość, bieżący etap, przydzielonych członków zespołu, ostatnie komunikacje oraz powiązane dokumenty. Wykorzystuje ten bogaty kontekst do podejmowania inteligentnych, zlokalizowanych decyzji automatycznie, zamiast polegać na użytkowniku, który musiałby podawać mu szczegóły w oknie czatu.

Aby interakcja z ACE była bezwysiłkowa, stworzyliśmy Bibliotekę Umiejętności. ACE jest dostarczany od razu z wstępnie skonfigurowanymi “umiejętnościami” — które w istocie są opracowanymi przez ekspertów, złożonymi promptami dostosowanymi do konkretnych obszarów praktyki prawnej, etapów sprawy i person użytkowników. Użytkownicy nie muszą pisać promptów od zera; ACE dynamicznie wyświetla odpowiednią umiejętność w odpowiednim momencie, w zależności od tego, gdzie znajdują się w przepływie pracy. Ponadto administratorzy kancelarii mogą dostosować tę bibliotekę, aby ujednolicić najlepsze praktyki w całej organizacji, a indywidualni zaawansowani użytkownicy mogą zapisywać własne skuteczne prompty w bibliotece do przyszłego wykorzystania.

Jak klienci Litify mierzą, czy agentowy AI rzeczywiście dostarcza wartość? Poza zaoszczędzonym czasem, czy obserwujecie, że organizacje oceniają takie wskaźniki jak przepustowość spraw, spójność, identyfikacja ryzyka, czasy reakcji lub jakość wyników?

Dla naszych klientów — niektórych z najszybciej rozwijających się kancelarii w branży — ostatecznym wskaźnikiem jest redukcja czasu spędzanego przy biurku i zwiększenie przepustowości. Ponieważ Litify ACE automatyzuje przepływy pracy, aby posuwać sprawy naprzód, kancelarie mogą szybciej zwiększać przychody, nie koniecznie zwiększając liczbę pracowników.

Poza ogólną przepustowością, widzimy wartość mierzona na kilka odrębnych sposobów:

• Bezpośredni wpływ na wynik finansowy: Na przykład, wielokrotnie słyszeliśmy, że ACE odkryło przeoczony wniosek w sprawie tak cenny, że pokryło koszt całorocznego rozwiązania w jednej operacji.

• Radykalne oszczędności czasu: Na przykład, tworzenie dokumentu, które kiedyś zajmowało 1,5 godziny, teraz trwa 10 minut w jednej z naszych kancelarii na Florydzie.

• Lepsze punkty kontaktu z klientem: Kancelarie rozwiązują więcej spraw przy tym samym zespole, jednocześnie znacząco poprawiając komunikację z klientami. Zamiast spędzać godziny na ręcznych zadaniach administracyjnych, zespoły prawne utrzymują bliższy kontakt z klientami przez cały przebieg spraw, co zwiększa ogólne zadowolenie i dynamikę spraw.

Patrząc poza technologię prawną, czy widzicie przejście od systemów rejestracji do systemów działania napędzanych przez AI jako szerszy trend w oprogramowaniu korporacyjnym? Jak myślicie, jak będą wyglądały dzisiejsze aplikacje korporacyjne, gdy autonomiczne agenty staną się standardową warstwą w przepływach pracy biznesowych?

W Litify już zauważyliśmy, że 10‑20 % naszej bazy klientów przyjmuje nasze rozwiązania AI, a ten wzrost nastąpił niezwykle szybko. Choć nasze produkty są oczywiście najlepsze w swojej klasie, uważam, że pokazuje to, jak bardzo klienci pragną natywnego AI wbudowanego bezpośrednio w ich podstawową platformę działania.

Dlaczego klienci domagają się natywnego AI w swojej platformie działania? Wynika to z dwóch głównych powodów: 1) Zmęczenie rozwiązaniami punktowymi. Organizacje borykają się z samodzielnymi rozwiązaniami AI. Użytkownicy opierają się przyjmowaniu narzędzi, które wymagają osobnych logowań, odizolowanych interfejsów i fragmentarycznych przepływów pracy. AI dostarcza wartość tylko wtedy, gdy funkcjonuje bezpośrednio w platformie, w której codzienna praca już się odbywa. 2) Co ważniejsze, AI jest najbardziej skuteczne, gdy ma pełny dostęp odczyt-zapis do rdzenia silnika przepływu pracy. System rejestracji może naprawdę przekształcić się w system działania jedynie wtedy, gdy podstawowy zestaw danych i przepływy pracy są już wbudowane w platformę. AI jest warstwą inteligencji, która musi działać w istniejących operacjach, a nie zamiast nich. Autonomiczne agenty wymagają głębokiego kontekstu sprawy, danych historycznych i uporządkowanego dopasowania operacyjnego, aby realizować wieloetapowe agentowe przepływy pracy od początku do końca. Bez bezpośredniego dostępu do napędzania pracy do przodu, AI pozostaje nowinką, a nie prawdziwym mnożnikiem siły. Dlatego ta zmiana była tak szybka i ekscytująca dla naszych klientów: fundament operacyjny był już gotowy, czekając na aktywację.

Budowanie natywnej, kontekstowo‑świadomej automatyzacji wymaga ogromnych zasobów. Choć organizacje często rozważają tworzenie własnych warstw agentów przy użyciu surowych interfejsów API LLM, koszty tokenów, obciążenia utrzymania i złożoność inżynieryjna szybko czynią to nieopłacalnym. Przedsiębiorstwa chcą jednej, zjednoczonej platformy, która dostarcza najlepszą na rynku sztuczną inteligencję wbudowaną w ich istniejące operacje — a ta zmiana zdefiniuje oprogramowanie korporacyjne we wszystkich branżach.

Dziękujemy za świetny wywiad, czytelnicy, którzy chcą dowiedzieć się więcej, powinni odwiedzić Litify.